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中國電信，給通信行業(yè)帶來了哪些啟示

隨著中國電信公布2018年Q1財報，三大運(yùn)營商一季度的經(jīng)營情況已經(jīng)陸續(xù)公布完畢。公開披露的數(shù)據(jù)顯示，三者都實(shí)現(xiàn)了各自的增長，局面雖然遠(yuǎn)沒有以BATJ等為代表互聯(lián)網(wǎng)大佬那么欣欣向榮，但是在多重管控壓力和競爭白熱化的前提下，這樣的成績已經(jīng)實(shí)屬不易。在各種經(jīng)營指標(biāo)當(dāng)中，中國移動依然在規(guī)模上領(lǐng)跑，中國聯(lián)通實(shí)現(xiàn)了耳目一新的翻身，而中國電信的發(fā)展可能給行業(yè)帶來更多的思考。
一、通服收入不但總量最大，而且占比遠(yuǎn)超應(yīng)得份額
在各種關(guān)鍵指標(biāo)中，最明顯的變化就是中國電信的通服收入增量規(guī)模第一，達(dá)到58.32億元，甚至超過了中國移動的57.93億元，而且增量份額也達(dá)到了驚人的36.59%，行業(yè)最高。雖然這也都小小地超出了作者的預(yù)判。要知道中國移動的通服收入總量高出中國電信將近一倍。詳細(xì)的經(jīng)營對比數(shù)據(jù)詳見下表。眾所周知，在移動領(lǐng)域，中國移動擁有的用戶規(guī)模和份額遠(yuǎn)超中國電信，幅度更是達(dá)到3倍左右；而在固網(wǎng)家寬領(lǐng)域，中國移動只比中國電信少1300萬戶，而且按照現(xiàn)在的發(fā)展速度，中國移動在今年第三季度將輕松超過中國電信的用戶規(guī)模。當(dāng)然也可以理解為中國移動靠著無線對有線的補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)在家寬領(lǐng)域的用戶規(guī)模擴(kuò)展。但是從用戶規(guī)模反映到收入上，這是一個艱難的過程，因?yàn)橹袊?lián)通的教訓(xùn)就擺在這里。中國移動的家寬用戶ARPU雖然較低（比中國電信低16元左右），但是其巨大的增量用戶規(guī)模（是中國電信的3倍左右）完全可以彌補(bǔ)由此造成的通服收入減損。
中國電信靠小馬拉大車獲得的這么多的增量收入到底來自哪里呢？一般來說，在用戶總量較低的情況下，實(shí)現(xiàn)較大的收入增量，途徑是非常有限的，要么是提價，要么是用戶消費(fèi)總量飆升，要么就是新增用戶大幅增長。在監(jiān)管層持續(xù)強(qiáng)力推進(jìn)提速降費(fèi)下，運(yùn)營商提價已經(jīng)不可能，所以唯一的辦法就是拓展用戶增量的同時，激發(fā)用戶流量消費(fèi)。數(shù)據(jù)顯示，中國電信同期無線用戶流量規(guī)模增幅卻小于中國移動（相關(guān)數(shù)據(jù)詳見下表）。所以，最大的可能就是中國電信獲得了較多的高價值新增用戶，或者說增量用戶貢獻(xiàn)了較多的收入。實(shí)際上的經(jīng)營數(shù)據(jù)證實(shí)，中國電信的無線用戶增量規(guī)模和份額也都是最大的?；蛟S只從一個季度的增量規(guī)模的指標(biāo)分析，就說中國電信的價值經(jīng)營能力有所提高或許還難以服眾。當(dāng)然，如果還有下面其他的指標(biāo)佐證，或者這樣的趨勢能夠堅持住并持續(xù)下去，或許我們才可以更有理由相信。
二、用戶DOU增幅不顯著，但移動用戶增量卻規(guī)模最大
三大運(yùn)營商當(dāng)中，中國電信的移動用戶規(guī)模雖然最小，但是其擁有最高的4G滲透率。一季度財報顯示，中國電信的移動用戶凈增1534萬戶，超過中國移動的1200萬戶，其增量份額占比高達(dá)41.33%。中國電信的4G用戶凈增雖然只有1822萬戶，較中國移動少了420萬戶，但是其凈增份額高于其4G用戶總量份額將近十二個百分點(diǎn)。無論是移動用戶，還是其中的4G用戶，對中國電信的經(jīng)營拉動作用都更明顯。另外，從用戶DOU來看，經(jīng)過各種不限量套餐的刺激已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了2017年的高速增長后，中國電信一季度DOU增幅并不明顯，而且一季度流量增量比中國移動還少109MB。因?yàn)闀簳r還未查詢到中國電信的4G用戶ARPU，以及中國聯(lián)通的4G用戶DOU，所以，目前還不好說，是中國電信增長慢了，還是中國移動增量的更快。
如果我們把眼光放得更長遠(yuǎn)一些，把戰(zhàn)線和時間節(jié)點(diǎn)拉長，中國電信的流量經(jīng)營策略或許可以部分浮出水面。一季度，中國移動的流量份額增長了將近一個百分點(diǎn)，中國聯(lián)通略有增長但可以暫時忽略。如此以來，中國電信的份額必然是下降了一個百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)展示上也確實(shí)如此。另外，中國移動的流量份額與其4G基站份額之間只有不到三個百分點(diǎn)的差距，而中國電信流量份額與其4G基站份額的差距尚有六個多百分點(diǎn)的差距。另外，中國移動的4G基站份額也是遠(yuǎn)低于其4G用戶份額，且有十五個百分點(diǎn)的差距。中國聯(lián)通的4G用戶規(guī)模和份額最小，但是其流量份額不但超越了其4G用戶份額，而且也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其4G基站份額。所以從資源儲備上看，從未來發(fā)展后勁上來說，中國電信可能是三者中最大的那一個。而且其搶奪用戶的目標(biāo)將主要來源于資源稟賦較差的那一家運(yùn)營商。在流量份額縮減的情況下，中國電信不但獲得了用戶規(guī)模的暴增，而且還實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)超其用戶總量和增量份額的增量收入。從這一點(diǎn)看，我們不得不承認(rèn)中國電信的價值經(jīng)營又前進(jìn)了一步。
三、資源的有限性，并沒有限制其經(jīng)營的開放性
通信互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)，大家都清楚運(yùn)營商的管道屬性，以及互聯(lián)網(wǎng)公司的內(nèi)容屬性。混改后背靠BATJ等互聯(lián)網(wǎng)大佬的中國聯(lián)通，在流量經(jīng)營上突飛猛進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了咸魚翻身式的變化，催生了行業(yè)最高的用戶DOU，估算其一季度末的用戶DOU大概在5GB左右。與同樣缺少內(nèi)容的中國移動相比，中國電信是如何實(shí)現(xiàn)一季度的豪爽經(jīng)營目標(biāo)的呢？相信這個問題會困擾非常的多人。各種影響因素會非常多，但是我認(rèn)為其中最關(guān)鍵的就是，中國電信光腳不怕穿鞋的競爭，就是敢于打到肉搏戰(zhàn)。不像中國移動到現(xiàn)在還沒弄明白是先保用戶，還是先保營收和利潤。雖然大家都清楚，沒有用戶就沒有業(yè)務(wù)，沒有業(yè)務(wù)就沒有收入的邏輯關(guān)系。
如果說2017年通信行業(yè)的競爭是低級別的不限量試水，那么2018年的不限量競爭就是開放狀態(tài)下的高烈度肉搏戰(zhàn)。在一季度不限量套餐持續(xù)大幅降價，并用戶DOU增幅有限的情況下，一切增長來源于中國電信的率先行為，而且令人印象深刻。相比中國移動的快速跟進(jìn)式低價資費(fèi)策略，中國電信更開放一些。無論是兩會后第一個推出49元全國不限量的中國電信四川公司，還是現(xiàn)在正在熱搞噱頭營銷的王中王卡。在署名文章《解析：中國電信流量經(jīng)營為何突然如此激進(jìn)》一文中，作者曾經(jīng)分析過中國電信瘋狂的原因。誰都無法否認(rèn)低價的穿透性，而且用戶也確實(shí)難以抵擋低價的誘惑。有了這樣的需求和邏輯，匹配到中國電信身上就是現(xiàn)在呈現(xiàn)的戰(zhàn)斗模式。

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