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十年修得同船渡，從中移動(dòng)“迎娶”FDD判斷VoIP不

中移動(dòng)獲得VoIP LTE牌照，移動(dòng)通信領(lǐng)域現(xiàn)存的最后一個(gè)不對(duì)稱管制轟然倒塌，其影響不可不謂深遠(yuǎn)。重大影響有兩點(diǎn)：一、對(duì)中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)不利影響：中國(guó)聯(lián)通不僅被撤掉了最后一塊屏障（VoIP相對(duì)TDD網(wǎng)絡(luò)的制式優(yōu)勢(shì)），在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村還將面臨移動(dòng)、電信兩張低頻VoIP網(wǎng)絡(luò)的夾擊，未來(lái)兩年市場(chǎng)發(fā)展將頗為困難；二、中移動(dòng)在5G大概率遭遇不對(duì)稱管制，將獲得4.9G頻譜：通信市場(chǎng)是一個(gè)極為特殊的市場(chǎng)，具有極強(qiáng)的馬太效應(yīng)，為避免壟斷，不對(duì)稱管制無(wú)法缺位，在制式不對(duì)稱管制被推倒后，中移動(dòng)大概率遭遇頻譜不對(duì)稱管制，即在5G時(shí)代或?qū)⒈环峙?.9GHz，這將使中移動(dòng)建站數(shù)量相對(duì)3.5GHz至少翻倍，資本總開(kāi)支增加4000億~5000億，大幅超資本市場(chǎng)預(yù)期。
父母之命，無(wú)法缺位的不對(duì)稱管制
電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)是一個(gè)非常特殊的市場(chǎng)。首先，通信網(wǎng)絡(luò)具有非常強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，其固定成本高，變動(dòng)成本低，擴(kuò)容成本遠(yuǎn)小于覆蓋，這個(gè)特點(diǎn)導(dǎo)致新發(fā)展一個(gè)用戶，網(wǎng)絡(luò)邊際成本極低。因此，用戶多的運(yùn)營(yíng)商，其單用戶通信服務(wù)成本要遠(yuǎn)低于用戶少的運(yùn)營(yíng)商，呈現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表上，就是中移動(dòng)每用戶的折舊攤銷遠(yuǎn)低于聯(lián)通。其次，通信網(wǎng)絡(luò)也具有明顯的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，比如IDC和寬帶用戶之間，就有明顯的雙邊效應(yīng)，即用戶越多，OTT廠家就越愿意在你網(wǎng)絡(luò)里進(jìn)行服務(wù)器托管，托管的服務(wù)器越多，用戶體驗(yàn)越佳，就會(huì)吸引更多用戶入網(wǎng)。
基于以上兩個(gè)特點(diǎn)，這明顯是一個(gè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場(chǎng)，在參與者實(shí)力懸殊的情況下，如果沒(méi)有不對(duì)稱管制，市場(chǎng)的天枰將不可避免倒向一側(cè)?？v觀全球發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)于電信業(yè)的監(jiān)管，不對(duì)稱管制也是始終存在的。
以美國(guó)為例，從1934年到1996年，美國(guó)政府和FCC一直對(duì)主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商ATT進(jìn)行不對(duì)稱管制，在不同的時(shí)間段對(duì)ATT相繼分別采取了不同的管制，比如限制經(jīng)營(yíng)語(yǔ)音和數(shù)據(jù)混合業(yè)務(wù)、資費(fèi)管制、長(zhǎng)途接續(xù)費(fèi)限價(jià)、開(kāi)放網(wǎng)間漫游等多種手段，從而直接或間接給了Verizon、Sprint等運(yùn)營(yíng)商生存空間。
韓國(guó)的情況和美國(guó)有些類似，在1999年12月，SK電訊宣布收購(gòu)排行第三的新世紀(jì)通信，預(yù)計(jì)合并后市場(chǎng)份額將達(dá)56.9%。韓國(guó)政府認(rèn)為，公司做大可以促進(jìn)韓國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，因此批準(zhǔn)了合并申請(qǐng)。但為了防止移動(dòng)通信市場(chǎng)出現(xiàn)新的壟斷，損害消費(fèi)者的權(quán)益，政府附加了合并條件，最主要的一條就是要求SK、新世紀(jì)兩公司的合計(jì)市場(chǎng)占有率到2001年6月底要降到50%以下，否則每天罰款10億韓元(約80萬(wàn)美元)；此后，韓國(guó)政府又通過(guò)單向號(hào)碼攜帶等政策限制SK的市場(chǎng)份額超過(guò)50%，以保持市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的相對(duì)均衡。
媒妁之言，監(jiān)管之下的博弈
在中國(guó)的通信市場(chǎng)上，其實(shí)也是長(zhǎng)期存在不對(duì)稱管制的。
最早的管制方式是資費(fèi)管制，即允許中國(guó)聯(lián)通的資費(fèi)定價(jià)可以比中國(guó)移動(dòng)低10%，但是，這種政策紅利很快暴露了它的短板，即監(jiān)管部門(mén)缺乏有效的管理手段。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)化程度很高，不像有些國(guó)家資費(fèi)套餐都需要政府審批，三大運(yùn)營(yíng)商的套餐SKU足有幾十萬(wàn)種，而且無(wú)法一一對(duì)應(yīng)，在這種情況下，指望監(jiān)管部門(mén)能夠有效進(jìn)行資費(fèi)管制，從而確保中國(guó)聯(lián)通的資費(fèi)能夠比中國(guó)移動(dòng)低10%顯然難度極大。
資費(fèi)管制很快名存實(shí)亡，自此以后，中國(guó)移動(dòng)通信市場(chǎng)上主要是通過(guò)制式的分配來(lái)進(jìn)行不對(duì)稱管制的，標(biāo)志性事件就是3G牌照和4G牌照的發(fā)放。2009年1月7日，工信部給中國(guó)移動(dòng)分配了VoIP牌照，給中國(guó)聯(lián)通分配了WCDMA牌照，給中國(guó)電信分配了CDMA2000牌照。WCDMA相對(duì)VoIP其技術(shù)優(yōu)勢(shì)是明顯的，2010年-2013年四年中，中國(guó)聯(lián)通收入的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了17.7%，遠(yuǎn)高于中國(guó)移動(dòng)的6.7%的復(fù)合增長(zhǎng)。
有市場(chǎng)，就有市場(chǎng)博弈，有監(jiān)管，自然也有監(jiān)管博弈。當(dāng)年電信和網(wǎng)通在沒(méi)有移動(dòng)牌照的時(shí)候通過(guò)小靈通曲徑通幽事實(shí)上進(jìn)入移動(dòng)通信市場(chǎng)，3G發(fā)牌前TD八老的奔走疾呼將中移動(dòng)死死綁在了TD的戰(zhàn)車上，而中移動(dòng)在4G發(fā)牌的時(shí)候高打TDD自主牌將電信聯(lián)通的VoIP牌照生生往后推遲了一年……
而中移動(dòng)在WCDMA和VoIP牌照上的反復(fù)拉鋸，就源于不對(duì)稱管制和監(jiān)管博弈下一個(gè)企業(yè)追求自身利益最大化的訴求。本次如愿以償獲得VoIP牌照，或許也將拉開(kāi)另一場(chǎng)不對(duì)稱管制的序幕。回顧一下中移動(dòng)在WCDMA和VoIP的博弈過(guò)程，以史為鑒，或有助于我們理解后續(xù)的發(fā)展。
3G時(shí)代的不對(duì)稱管制——棒打鴛鴦，中移動(dòng)無(wú)緣WCDMA
2005年，時(shí)任中國(guó)移動(dòng)總經(jīng)理王建宙就在接受媒體采訪時(shí)表示，我希望中國(guó)移動(dòng)在切入3G的時(shí)候直接從現(xiàn)有最好的技術(shù)入手。， 2005年，據(jù)TD專家李進(jìn)良在公開(kāi)場(chǎng)合發(fā)言顯示，中移動(dòng)在全國(guó)有30多個(gè)城市建了80多個(gè)WCDMA網(wǎng)，有上千個(gè)基站。
中移動(dòng)提前搶跑WCDMA，意在復(fù)制中國(guó)電信和中國(guó)網(wǎng)通在小靈通上的策略，先把WCDMA實(shí)驗(yàn)網(wǎng)做大，形成事實(shí)建網(wǎng)，再去申請(qǐng)牌照。然而，值此之時(shí)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈痛感高通專利費(fèi)收費(fèi)之高，呼吁采用自主標(biāo)準(zhǔn)（即VoIP）的聲音越來(lái)越高。最終，在TD八老及一些相關(guān)專家聯(lián)合向監(jiān)管層的不斷建言下，VoIP被確立為國(guó)家戰(zhàn)略，中國(guó)移動(dòng)搶跑建設(shè)的WCDMA站點(diǎn)被勒令拆除。
即使如此，中國(guó)移動(dòng)也并沒(méi)有放棄獲取WCDMA牌照的念頭，在3G發(fā)牌前的半年，也即2008年6月，中國(guó)移動(dòng)依然在向工信部申請(qǐng)WCDMA牌照，試圖進(jìn)行VoIP和WCDMA混合組網(wǎng)。然而，最終的結(jié)果是不許，出于擎起自主標(biāo)準(zhǔn)大旗和不對(duì)稱管制的雙重考慮，中國(guó)移動(dòng)僅被分配到了VoIP的牌照，但是作為扶持自有標(biāo)準(zhǔn)的需要，中移動(dòng)被允許以實(shí)驗(yàn)網(wǎng)的名義提前一年建設(shè)VoIP網(wǎng)絡(luò)。
中移動(dòng)一邊用吃奶的力氣在推動(dòng)VoIP產(chǎn)業(yè)鏈，一邊眼睜睜看著聯(lián)通左擁iphone，右抱三星，收入以年17.7%的復(fù)合增長(zhǎng)率一路狂奔。這樣的局面逐步在向抑強(qiáng)扶弱的方向上走，但即使在移動(dòng)與聯(lián)通差距最小的2013年，中國(guó)移動(dòng)的收入也是聯(lián)通的2倍，利潤(rùn)是聯(lián)通的11.8倍，兩者依然相距甚遠(yuǎn)。
然而，聯(lián)通的好日子并沒(méi)有過(guò)多久，因?yàn)橹袊?guó)的3G發(fā)牌時(shí)間晚，2010年，中國(guó)聯(lián)通在形勢(shì)一片大好，信心滿滿要逆襲的時(shí)候，挪威的TeliaSonera已經(jīng)悄悄在奧斯陸建起了全球第一張4G網(wǎng)絡(luò)……
4G時(shí)代的不對(duì)稱管制1——諾曼底，中移動(dòng)搶灘LTE
按一般邏輯，4G時(shí)代的監(jiān)管也會(huì)延續(xù)3G的思路，即在發(fā)牌時(shí)給移動(dòng)發(fā)放TDD-LTE牌照，給電信、聯(lián)通發(fā)放VoIP牌照，通過(guò)制式的不對(duì)稱管制來(lái)實(shí)現(xiàn)抑強(qiáng)扶弱。然而，事易時(shí)移，4G時(shí)代TDD-LTE和VoIP-LTE之間的差異，從幀結(jié)構(gòu)到底層協(xié)議，不會(huì)大于10%，基站除了射頻部分都能通用，手機(jī)終端基本都能通用。這跟當(dāng)年VoIP從基站到終端都得自己苦逼重起爐灶完全是兩個(gè)概念。
正常情況下，不對(duì)稱管制是用來(lái)限制領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商的，但中移動(dòng)敏銳地注意到了4G產(chǎn)業(yè)鏈在往趨同的方向發(fā)展，但中移動(dòng)居然能利用不對(duì)稱管制為自己在4G時(shí)代創(chuàng)造了巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。這一操作是如此精彩，不得不令人擊節(jié)，而本次VoIP牌照獲取的過(guò)程，可謂是同樣的橋段的重演。
中移動(dòng)想擺脫3G時(shí)代被動(dòng)的局面，最佳策略就是推動(dòng)監(jiān)管層趕快發(fā)4G牌照。站在2013年的時(shí)間點(diǎn)，監(jiān)管層要做這個(gè)決定并不容易，因?yàn)橹袊?guó)3G牌照發(fā)放僅僅過(guò)去4年，根據(jù)韋樂(lè)平的公開(kāi)發(fā)言，運(yùn)營(yíng)商在建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)的總的自由現(xiàn)金流為-3400億，也就是成本還沒(méi)有收回來(lái)，就要說(shuō)服監(jiān)管層中國(guó)要建4G，談何容易。但中移動(dòng)自有辦法，想改變局面，得有一面大旗，中移動(dòng)忽然發(fā)現(xiàn)，3G時(shí)代的燙手山芋，此刻卻有妙用。
中移動(dòng)從2010年就開(kāi)始對(duì)4G進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備， 2012年以后，通過(guò)規(guī)模組建實(shí)驗(yàn)網(wǎng)，中移動(dòng)已經(jīng)非常清楚LTE TDD和LTE VoIP共用了90%的技術(shù)架構(gòu)，時(shí)延、下行吞吐、覆蓋等各項(xiàng)指標(biāo)與VoIP也基本相當(dāng)，產(chǎn)業(yè)鏈也可以共享。于是，一個(gè)宏大的構(gòu)思就出爐了，中移動(dòng)開(kāi)始在各種場(chǎng)合公開(kāi)表態(tài)要大力推動(dòng)自主4G標(biāo)準(zhǔn)TD-LTE的落地。嗯，你沒(méi)看錯(cuò)，不是3GPP標(biāo)準(zhǔn)里的LTE TDD，而是叫TD-LTE，隨后背后對(duì)應(yīng)的都是一個(gè)東西，但名字一改，深意就來(lái)了，這是在向監(jiān)管層表態(tài)，我這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是和3G一脈相承的，在貫徹國(guó)家自主創(chuàng)新的大戰(zhàn)略。有這么一面大旗，發(fā)牌自然順理成章，不僅給4G發(fā)牌了，而且還延續(xù)了3G時(shí)代的思路，給TD-LTE提前一年多發(fā)放牌照（注： 2013年12月4日，發(fā)放TD-LTE牌照。2015年2月27日，發(fā)放LTE VoIP牌照）。中移動(dòng)從此順風(fēng)順?biāo)欢葥屜?G市場(chǎng)70%的份額。子曰：名不正，則言不順；言不順，則事不成，古人誠(chéng)不欺我。
4G時(shí)代的不對(duì)稱管制2——明修棧道，暗度陳倉(cāng)，從VoIP到VoIP的跨越
作為一個(gè)野心勃勃的全球最大運(yùn)營(yíng)商，中移動(dòng)當(dāng)然并不會(huì)僅僅滿足于4G的領(lǐng)跑，作為一個(gè)霸主，它需要時(shí)刻警惕可能出現(xiàn)的威脅，補(bǔ)足自己的短板，從而立于不敗之地。而兩個(gè)潛在的威脅，分別是寬帶市場(chǎng)和低頻VoIP，臥榻之側(cè)，豈容他人酣睡，中移動(dòng)出手了。
第一槍打向?qū)拵袌?chǎng)，中移動(dòng)首先在2015年通過(guò)收購(gòu)鐵通進(jìn)入寬帶市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者在那個(gè)時(shí)間點(diǎn)是眾所周知的北聯(lián)通南電信，其它家的寬帶在市場(chǎng)份額上還只能被列作Others。寬帶固網(wǎng)由于前文所述的雙邊效應(yīng)，新入局者并不容易。但是中移動(dòng)不一樣，它太有錢(qián)了，以大量的補(bǔ)貼開(kāi)路，在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)虧得起，就不用怕什么雙邊效應(yīng)，這跟后來(lái)美團(tuán)入局網(wǎng)約車撕咬滴滴的邏輯一樣。通過(guò)38元以上手機(jī)套餐就送寬帶的方式的凌厲攻勢(shì)下，2018年2月，中國(guó)移動(dòng)寬帶用戶數(shù)已達(dá)1.19億，離1.35億的中國(guó)電信只有一步之遙。不出意外的話，中國(guó)移動(dòng)將在2018年7-8月登頂中國(guó)寬帶市場(chǎng)的王座。
作為移網(wǎng)立家的中國(guó)移動(dòng)，另一個(gè)短板是4G缺乏低頻來(lái)實(shí)現(xiàn)廣覆蓋，而其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中國(guó)電信，正好擁有一張VoIP 800M的全程全網(wǎng)。2016年7月，中國(guó)電信開(kāi)始建設(shè)VoIP 800M網(wǎng)絡(luò)，2017年上半年，VoIP 800M實(shí)現(xiàn)全覆蓋。2017年7月-2018年2月，中國(guó)移動(dòng)新增移網(wǎng)用戶數(shù)2810萬(wàn)，中國(guó)電信新增移網(wǎng)用戶數(shù)2943萬(wàn)，比中國(guó)移動(dòng)多133萬(wàn)！
這種局面自然讓中移動(dòng)如芒刺在背。于是中國(guó)移動(dòng)開(kāi)始建設(shè)VoIP基站，2017年達(dá)到15萬(wàn)個(gè)。由于VoIP基站采用的900M頻段可以用于VoIP，因此移動(dòng)的VoIP的建設(shè)事實(shí)上也是在建設(shè)LTE VoIP網(wǎng)絡(luò)，只需簡(jiǎn)單軟件升級(jí)即可支持VoIP。業(yè)界均清楚中移動(dòng)建設(shè)VoIP的明修棧道、暗度陳倉(cāng)之意，但是在支持VoIP的自主創(chuàng)新的大旗下，中移動(dòng)的這一舉措合情合理合規(guī)。自此萬(wàn)事俱備，只待牌照，但牌照的監(jiān)管本來(lái)就是用于不對(duì)稱管制的，想要打破并非易事，背后有著復(fù)雜的博弈。比如市場(chǎng)上之前就盛傳，移動(dòng)從900M里劃撥2*5M給聯(lián)通，作為移動(dòng)發(fā)放VoIP牌照的交換條件之類。
業(yè)界本以為博弈需要一個(gè)很長(zhǎng)的過(guò)程，而移動(dòng)VoIP牌照發(fā)放之快，出乎絕大多數(shù)人的意料，而其原因，是來(lái)自兩會(huì)期間人大代表的一項(xiàng)提案，《加快實(shí)施網(wǎng)絡(luò)扶貧，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)》，建議相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)扶貧與交通、電力扶貧的協(xié)同規(guī)劃；在4G建設(shè)中，全面開(kāi)放 VoIP-LTE 900M低頻段，用高速網(wǎng)絡(luò)快速覆蓋偏遠(yuǎn)地區(qū)，并加大貧困地區(qū)群眾互聯(lián)網(wǎng)知識(shí)培訓(xùn)及相關(guān)使用補(bǔ)貼，以信息扶智，推動(dòng)信息扶貧。在國(guó)家大戰(zhàn)略的前提下，移動(dòng)迅速獲得了在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村開(kāi)展VoIP 900M的許可。
5G時(shí)代的不對(duì)稱管制
在資費(fèi)管制、固網(wǎng)牌照管制、VoIP牌照管制相繼被打破后，中國(guó)通信市場(chǎng)上的不對(duì)稱管制只剩下只具有象征意義的固網(wǎng)單向結(jié)算（即中國(guó)移動(dòng)單向向固網(wǎng)主導(dǎo)運(yùn)營(yíng)商中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通結(jié)算寬帶流量費(fèi)用），中國(guó)移動(dòng)正在朝2007年的那頭無(wú)拘無(wú)束的巨無(wú)霸怪獸一路狂奔過(guò)去。但從歷史上來(lái)看，不對(duì)稱管制的缺位并不常見(jiàn)，5G發(fā)牌時(shí)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪不對(duì)稱管制。
到了5G之后，由于在主力頻段（3.5GHz、4.9GHz）全部都是TDD，基于制式的不對(duì)稱管制從此退出歷史舞臺(tái)。除了采用基于頻率進(jìn)行不對(duì)稱管制以外，監(jiān)管層其它沒(méi)有太好的技術(shù)手段，因此，有較大概率會(huì)采用不同運(yùn)營(yíng)商分配不同頻段來(lái)實(shí)現(xiàn)不對(duì)稱管制。
考慮到工信部發(fā)布的5G主力頻段在3.5GHz和4.9GHz。由于3.5GHz室外頻段（3400MHz-3600MHz）僅僅只有200MHz，按5G需要100MHz來(lái)保障網(wǎng)絡(luò)性能來(lái)計(jì)算，只夠分配給兩家運(yùn)營(yíng)商，那么另一家就需要被分配到4.9GHz。從CAPEX支出能力，以及需要對(duì)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行不對(duì)稱管制的考慮，被分配到4.9GHz的運(yùn)營(yíng)商都有較大概率是中國(guó)移動(dòng)。由于4.9GHz要達(dá)到和3.5GHz同樣的覆蓋需要建設(shè)更多的基站，中移動(dòng)一旦被分配到4.9GHz，將大概率使得中國(guó)5G的投資規(guī)模超當(dāng)前市場(chǎng)預(yù)期！

標(biāo)簽：漢中重慶潛江遼陽(yáng) 河南百色青島淮北

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