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固網(wǎng)接入市場(chǎng)全線下滑中興華為阿朗延續(xù)三強(qiáng)鼎

近年來(lái)，讀者已從各個(gè)角度領(lǐng)教了通信市場(chǎng)各個(gè)領(lǐng)域你死我活的激烈競(jìng)爭(zhēng)，部分廠商甚至被逼到了利潤(rùn)的連緣點(diǎn)。近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Ovum提供的2013年第1季度FTTx、DSL及CMTS市場(chǎng)數(shù)據(jù)再次驗(yàn)證了時(shí)事艱難，報(bào)告作者、Ovum負(fù)責(zé)光器件研究的首席分析師朱莉·昆斯特勒（Julie Kunstler）表示，三大市場(chǎng)的下滑將貫穿整個(gè)2013年。
下滑成主基調(diào)：PON仍是最大細(xì)分市場(chǎng)
從Ovum的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2013年第1季度的全球固網(wǎng)接入設(shè)備營(yíng)收繼續(xù)下滑，僅13億美元，相比去年同期的18億美元下滑幅度明顯。CMTS及PON ONT出貨量的上漲抵銷(xiāo)不了DSL及PON OLT端口的出貨量的下滑，DSL和PON設(shè)備較低的平均銷(xiāo)售價(jià)格也抑制了總體營(yíng)收。
2013年第1季度，市場(chǎng)年度總收入繼續(xù)下滑，PON營(yíng)收環(huán)比下滑了27%，同比下滑21%；DSL營(yíng)收環(huán)比下滑27%，同比幅度則高達(dá)40%；CMTS營(yíng)收環(huán)比上漲了10%，同比則下滑9%。
PON設(shè)備仍然是規(guī)模最大的細(xì)分市場(chǎng)，考慮到西歐的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況，F(xiàn)TTx、DSL和CMTS的下滑態(tài)勢(shì)將持續(xù)整個(gè)2013年，亞太仍處于FTTx的部署周期，但PON和DSL的平均銷(xiāo)售價(jià)格都在下降。
ADSL出貨量的急劇下降無(wú)法與VDSL增長(zhǎng)形成抵銷(xiāo)，ONT出貨量會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，因?yàn)橛脩粽谙騀TTx網(wǎng)絡(luò)遷移，特別是中國(guó)市場(chǎng)。但是，價(jià)格壓力將繼續(xù)拉低PON銷(xiāo)售額。CMTS出貨量環(huán)比保持增長(zhǎng)，但同比是下降的。市場(chǎng)積極的一面是，中國(guó)市場(chǎng)正在大量部署10G EPON設(shè)備。
朱莉預(yù)測(cè)，固網(wǎng)接入設(shè)備營(yíng)收的下滑將持續(xù)整個(gè)2013年，原因在于日本和韓國(guó)的FTTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)成熟，中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)也趨于平緩，因此OLT出貨量增長(zhǎng)有限。
市場(chǎng)格局穩(wěn)固：中興華為阿朗三強(qiáng)鼎立
在PON領(lǐng)域，華為收獲市場(chǎng)份額，三菱份額丟失；華為、中興和阿爾卡特朗訊三家共占據(jù)了PON總體營(yíng)收的70%以上，占據(jù)了82%的出貨量，他們也是FTTx PON市場(chǎng)份額百分比超過(guò)兩位數(shù)的僅有的三家廠商。
一季度，華為和阿爾卡特朗訊分別贏得2%和0.6%的新增市場(chǎng)份額，中興丟失0.6%的市場(chǎng)份額，這些變化歸因于EPON OLT端口出貨量的下滑，過(guò)去幾年，中興在這一領(lǐng)域保持了收入和出貨量的領(lǐng)導(dǎo)地位。
烽火的市場(chǎng)份額也下滑了0.4%，面臨著與華為、阿爾卡特朗訊激烈競(jìng)爭(zhēng)。其他的廠商如三菱、住友、富士通，市場(chǎng)份額都有下滑，這反映了日本FTTx網(wǎng)絡(luò)部署已走向成熟。住友已在日本以外的市場(chǎng)銷(xiāo)售FTTx PON設(shè)備，預(yù)計(jì)今后4個(gè)滾動(dòng)季度將取得良好成績(jī)，繼而帶來(lái)市場(chǎng)份額的變化。
從出貨量來(lái)看，下一代PON產(chǎn)品的出貨量呈現(xiàn)增長(zhǎng)，但量仍然較低。10G EPON正在中國(guó)部署，預(yù)計(jì)未來(lái)的出貨量會(huì)上漲，但朱莉認(rèn)為，近期還看不到10G PON大幅度出貨的跡象。
PON OLT出貨量環(huán)比下滑了8%，同比下滑了11%。ONT/ONU盡管出貨量環(huán)比和同比都實(shí)現(xiàn)了上漲，但營(yíng)收環(huán)比下滑了23%，同比下滑18%。ONT出貨量環(huán)比上漲了3%，同比上漲了44%。預(yù)計(jì)ONT/ONU的出貨量增長(zhǎng)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)將貫穿整個(gè)2013年，原因在于用戶正在向FTTx網(wǎng)絡(luò)遷移。
OLT端口出貨量和營(yíng)收都有下滑，由于出貨量和平均售價(jià)下滑、OLT收入環(huán)比下降了36%，同比下降了28%，OLT端口出貨量環(huán)比下降了8%，同比下降了11%。
技術(shù)路線爭(zhēng)鋒：GPON增長(zhǎng)EPON大幅下滑
一季度的OLT市場(chǎng)，GPON增長(zhǎng)、EPON下滑，GPON OLT端口收入占OLT總收入的74%，GPON OLT端口出貨量比例達(dá)到68%。在4個(gè)季度滾動(dòng)平均的基礎(chǔ)上，GPON OLT端口出貨量增長(zhǎng)到240萬(wàn)，EPON出貨量下降至160萬(wàn)。
從同比的角度看，EPON收入下降了46%，GPON收入上漲了3%，EPON急劇下降原因在于EPON FTTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入成熟階段。
從環(huán)比的角度看，所有的PON設(shè)備產(chǎn)品營(yíng)收都出現(xiàn)下滑，EPON下滑25%，GPON下滑29%，Ovum認(rèn)為，這些急劇下降原因除了平均售價(jià)的下降，還包括中國(guó)電信2013年設(shè)備招標(biāo)延遲。
GPON OLT端口出貨量環(huán)比下滑了9%，但同比增長(zhǎng)了28%，這些變化主要受到中國(guó)、馬來(lái)西亞以及印尼等國(guó)家開(kāi)始展開(kāi)的GPON FTTx部署。GPON ONT/ONU出貨量環(huán)比增長(zhǎng)了15%，同比增長(zhǎng)了117%。EPON ONT/ONU出貨量環(huán)比下滑8%，同比上漲2%。
預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，GPON ONT/ONU出貨量繼續(xù)增長(zhǎng)，主要原因在于中國(guó)市場(chǎng)對(duì)GPON FTTx網(wǎng)絡(luò)的部署，當(dāng)然其他國(guó)家也有小規(guī)模的部署。
應(yīng)用場(chǎng)景擴(kuò)展：移動(dòng)回程成為PON新戰(zhàn)場(chǎng)
PON組件和設(shè)備廠商將繼續(xù)面臨收入下滑的局面，除非人口密度高的國(guó)家啟動(dòng)上規(guī)模的FTTx網(wǎng)絡(luò)部署，或者移動(dòng)回程等非FTTx傳統(tǒng)應(yīng)用的領(lǐng)域也使用PON設(shè)備。
朱莉建議，PON組件及設(shè)備商要主動(dòng)去影響PON在移動(dòng)回程方面的使用，首先，許多PON廠商已經(jīng)增加了支持移動(dòng)回程的功能，比如時(shí)鐘同步。其次，廠商們還需要把重點(diǎn)放在教育服務(wù)提供商方面，大部分的移動(dòng)通信服務(wù)提供商對(duì)PON不是很了解，不明白它對(duì)移動(dòng)回程能夠?qū)崿F(xiàn)的支持。甚至有些固網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，除了小區(qū)家庭寬帶接入，對(duì)PON在其他領(lǐng)域的應(yīng)用也并不熟悉。
PON可以支持固定網(wǎng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)與FTTx的融合，支持宏基站和小基站的移動(dòng)回程，也可以應(yīng)用在家庭、企業(yè)及智慧城市的寬帶接入。業(yè)界有很多運(yùn)營(yíng)商都開(kāi)始將PON用于移動(dòng)回程，但細(xì)節(jié)還沒(méi)有廣為人知。
朱莉建議，對(duì)市場(chǎng)的教育可以通過(guò)一些例行的活動(dòng)，比如演示、白皮書(shū)、文章、網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)、高峰論壇等，面向人群包括固網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。
VDSL增長(zhǎng)難抵ADSL下滑
一季度，DSL收入環(huán)比下滑了27%，同比下滑40%。ADSL收入下滑幅度仍然很大，環(huán)比下滑45%，同比下滑68%。VDSL營(yíng)收環(huán)比下滑11%，同比增長(zhǎng)25%。Ovum預(yù)計(jì)VDSL出貨量在某些地區(qū)仍然保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但其收入增長(zhǎng)無(wú)法抵銷(xiāo)ADSL的收入下滑。
DSL總體收入下滑原因在于ADSL的急劇下滑?？傮w來(lái)看，幾乎每家廠商都遭遇了DSL收入環(huán)比下滑的命運(yùn)，從市場(chǎng)份額的變化看，阿朗贏得部分新增，中興丟失，份額仍然相當(dāng)集中，華為、中興和阿爾卡特朗訊三家所占比例接近總份額的80%。
VDSL的全球增長(zhǎng)還不足以抵銷(xiāo)ADSL的急劇下降，亞太市場(chǎng)的變化是ADSL出貨量下滑的主要原因，尤其是中國(guó)，對(duì)FTTx的部署態(tài)度已相當(dāng)?shù)匿J意進(jìn)取。從DSL出貨量看，表現(xiàn)與營(yíng)收基本一致，都呈現(xiàn)了顯著的下滑趨勢(shì)。如上所述，VDSL出貨量的全球增長(zhǎng)也不足以抵銷(xiāo)ADSL的急劇下降。
CMTS營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比下滑了9%，Arris爭(zhēng)取到少量市場(chǎng)份額，思科丟失了少許份額。Arris取代思科成為CMTS一季度冠軍，這反映了Arris收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)的家庭業(yè)務(wù)部門(mén)的收獲，但思科的銷(xiāo)售額相比去年同期仍然是下降的。這些市場(chǎng)份額上的些許變化原因在于，Arris對(duì)摩托羅拉家庭業(yè)務(wù)部門(mén)的收入。
從出貨量上看，思科的CMTS出貨量環(huán)比增長(zhǎng)了43%，而Arris環(huán)比下降了5%，兩家廠商的出貨量從同比角度看都有下降，但思科同比下降了30%。

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