從寬帶中國(guó)戰(zhàn)略出臺(tái)到促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需政策發(fā)布，從手機(jī)實(shí)名制推行到移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)，從4G牌照發(fā)放到中國(guó)移動(dòng)引入蘋(píng)果，從互聯(lián)網(wǎng)并購(gòu)紛爭(zhēng)搶奪入口到其創(chuàng)新電商模式和進(jìn)入金融領(lǐng)域……2013年，以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等為代表的技術(shù)、產(chǎn)品、終端、應(yīng)用繼續(xù)引領(lǐng)信息通信業(yè)飛速發(fā)展。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)給全社會(huì)
帶來(lái)深刻變革
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是革命性的科技進(jìn)步，不但因?yàn)樗鼊?chuàng)造和改變了人與人之間的溝通方式，更重要的是顛覆和改寫(xiě)了很多產(chǎn)業(yè)和商業(yè)模式。相比世界其他國(guó)家，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)中國(guó)的影響和改變更加超前與獨(dú)創(chuàng)，比如經(jīng)濟(jì)方面淘寶的持續(xù)繁榮，文化方面絲的吶喊自嘲，政治方面公民的意識(shí)覺(jué)醒等。移動(dòng)改變中國(guó)是一個(gè)長(zhǎng)久的話題，目前中國(guó)的移動(dòng)浪潮仍處于快速發(fā)展的早期，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的覆蓋、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶比例、移動(dòng)數(shù)據(jù)流量占比都還處于較低的水平，提升空間和發(fā)展?jié)摿薮?。然而移?dòng)浪潮之于中國(guó)的改變卻又深刻而復(fù)雜，其不僅僅是技術(shù)的進(jìn)步、業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，更是新的商業(yè)模式、新的文化媒介、新的社會(huì)訴求，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)逼迫行業(yè)演進(jìn)，其創(chuàng)新和顛覆帶來(lái)更多的競(jìng)爭(zhēng)和效率的提升。
我國(guó)目前的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施仍然相對(duì)落后，處于全球中下游水平；國(guó)民素質(zhì)和征信體系仍處于較低水平，嚴(yán)重制約著商業(yè)和消費(fèi)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)型與推廣；金融、教育、醫(yī)療，乃至相關(guān)國(guó)有和公用服務(wù)行業(yè)壁壘嚴(yán)重，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用推廣障礙重重；網(wǎng)絡(luò)和信息安全問(wèn)題日益凸顯，對(duì)網(wǎng)上交易及至國(guó)家安全造成了嚴(yán)重威脅。在新的改革藍(lán)圖中，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)必將憑借其強(qiáng)大威力，繼續(xù)影響和改變著中國(guó)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化，乃至政治領(lǐng)域，成為帶動(dòng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎，成為推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步的重要力量，也必將承載國(guó)人的中國(guó)夢(mèng)不斷前行。
2013年，我國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)新增繼續(xù)超過(guò)1億，移動(dòng)用戶總數(shù)達(dá)到12.3億，由此可以預(yù)見(jiàn)，到今年年底全國(guó)移動(dòng)用戶總數(shù)將突破13億，與我國(guó)人口總數(shù)相當(dāng)，我們將迎來(lái)手機(jī)普及率100%的歷史時(shí)刻，這對(duì)提高我國(guó)的信息化發(fā)展水平和拉動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與應(yīng)用意義重大。過(guò)去的一年，電信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和替代效應(yīng)明顯，截至去年2月，非話業(yè)務(wù)收入在全行業(yè)收入中占比就已超過(guò)50%，預(yù)示著話音時(shí)代正走向不可逆轉(zhuǎn)的終結(jié)。受中國(guó)移動(dòng)TD發(fā)展強(qiáng)力推動(dòng)，全行業(yè)2G用戶向3G加快轉(zhuǎn)化，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信、彩信更是被微信等OTT業(yè)務(wù)加速替代，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量和業(yè)務(wù)收入增幅高達(dá)70%和55%，成為帶動(dòng)全行業(yè)增長(zhǎng)的領(lǐng)頭羊。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+智能終端給全社會(huì)帶來(lái)深刻變革，圍繞行為習(xí)慣、媒介傳播、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)甚至是民主法治方面的改變也許剛剛開(kāi)始，現(xiàn)實(shí)社會(huì)快速被虛擬社會(huì)所復(fù)制，并不斷創(chuàng)新和擴(kuò)展。首先受到影響的三大電信運(yùn)營(yíng)商不得不加快轉(zhuǎn)型步伐，中國(guó)電信以改革為基調(diào)，不斷重新定義新三者戰(zhàn)略，高舉去電信化的大旗，從思想觀念、組織架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)等方面探索變革路徑；中國(guó)聯(lián)通以穩(wěn)定為基調(diào)，努力消除改革重組帶來(lái)的負(fù)面影響，堅(jiān)持以WCDMA為核心的移動(dòng)寬帶領(lǐng)先與一體化戰(zhàn)略，更加注重科學(xué)發(fā)展和效益優(yōu)先，增加網(wǎng)絡(luò)覆蓋，降低終端補(bǔ)貼，力圖擺脫高額補(bǔ)貼對(duì)盈利的侵蝕（實(shí)現(xiàn)去蘋(píng)果化）；中國(guó)移動(dòng)以轉(zhuǎn)型為基調(diào)，致力于存量轉(zhuǎn)化和流量提升，特別是糾結(jié)于是否要去語(yǔ)音化，試圖改變移動(dòng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)占收比過(guò)高、盈利過(guò)度依賴的狀況。
4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用
肩負(fù)拉動(dòng)信息消費(fèi)重任
2014年是新一輪的改革元年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展一方面拖累于基礎(chǔ)設(shè)施投資和三公消費(fèi)支出的銳減，另一方面又將受益于美日歐經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇、擴(kuò)大內(nèi)需拉動(dòng)消費(fèi)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資和民間資本開(kāi)放等，其中促進(jìn)信息消費(fèi)將成為擴(kuò)大內(nèi)需的重要手段。
盡管?chē)?guó)家寄予信息通信消費(fèi)很大期望，但受限于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期、業(yè)務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用、流量培育激發(fā)、用戶消費(fèi)水平等因素，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平仍將繼續(xù)作用于電信行業(yè)的發(fā)展，預(yù)期今年全行業(yè)收入增速將較去年有所放緩，但仍略高于GDP增速。同時(shí)，監(jiān)管部門(mén)去年出臺(tái)的一系列政策措施，作用也將在今年顯現(xiàn)，手機(jī)實(shí)名制的深入實(shí)施將使新增移動(dòng)用戶銳減，移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的發(fā)牌將圍繞資費(fèi)降低引發(fā)更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用的調(diào)整可能會(huì)影響網(wǎng)間話務(wù)量的持續(xù)增長(zhǎng)。新一屆政府的電信監(jiān)管體制沿用了政監(jiān)合一的管理模式，如何處理好履行國(guó)家意志、推進(jìn)自主創(chuàng)新、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展與維護(hù)市場(chǎng)公平、均衡競(jìng)爭(zhēng)格局、保護(hù)用戶權(quán)益之間的關(guān)系至關(guān)重要。以4G牌照為例，在發(fā)放3張TD-LTE牌照的同時(shí)，允許中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通全面開(kāi)展FDD LTE業(yè)務(wù)試驗(yàn)，這一方面比較科學(xué)地兼顧了三大運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)方面的升級(jí)改造，有利于企業(yè)有效利用網(wǎng)絡(luò)資源和協(xié)同推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，更重要的是可以綜合平衡電信市場(chǎng)的發(fā)展，盡可能減小和抵消各種政策措施對(duì)競(jìng)爭(zhēng)各方的影響；另一方面給予TD-LTE和FDDLTE同臺(tái)競(jìng)技的機(jī)會(huì)，有利于加快TD-LTE的產(chǎn)業(yè)化和國(guó)際化。當(dāng)前產(chǎn)業(yè)界的能力水平已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)當(dāng)年3G的狀況，兩種4G水平基本接近，如果還像當(dāng)年糾結(jié)于TD-SDMA的自主創(chuàng)新，為保護(hù)后進(jìn)而緩發(fā)牌照，只會(huì)拖累整個(gè)國(guó)家的信息化發(fā)展進(jìn)程。
今年4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展理所應(yīng)當(dāng)肩負(fù)起拉動(dòng)信息消費(fèi)的重任，運(yùn)營(yíng)商盡管面臨管道化的威脅，仍將圍繞3G/4G建設(shè),繼續(xù)打造和提升網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力，提供更大的帶寬和更高的速率。首先就是中國(guó)移動(dòng)，為應(yīng)對(duì)大數(shù)據(jù)需求和彌補(bǔ)TD-SCDMA短板，今年要完成近1000億元的4G網(wǎng)絡(luò)投資，50萬(wàn)基站+1億終端被外界形象比喻為大躍進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展的雙重壓力巨大。迫于中國(guó)移動(dòng)的逼迫態(tài)勢(shì)，中國(guó)電信也加快4G建設(shè)和發(fā)展步伐，把原本吃緊的投資盡可能側(cè)重在4G，投資接近500億元，并要求華為、中興等制造商的供貨、建網(wǎng)速度不低于移動(dòng)的水準(zhǔn)。相比中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信的激進(jìn)，中國(guó)聯(lián)通在4G上采取了穩(wěn)健保守的策略，憑借其3G網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)全網(wǎng)升級(jí)21M~42M的HSPA+來(lái)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)4G服務(wù)，只在大中城市投資50億~100億元布放4G用以抗衡和競(jìng)爭(zhēng)。
相比較我國(guó)第一代至第三代移動(dòng)通信業(yè)務(wù)開(kāi)展落后發(fā)達(dá)國(guó)家5~10年，4G牌照的如期發(fā)放，雖然滯后于美日韓澳2~3年，但基本與歐洲同步，領(lǐng)先于大多數(shù)新興國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家，而且發(fā)展的起點(diǎn)和質(zhì)量較高，預(yù)計(jì)今年年底即可建成全球規(guī)模最大和用戶最多的4G網(wǎng)絡(luò)。由此可預(yù)見(jiàn)今年乃至今后幾年，三大運(yùn)營(yíng)商圍繞3G/4G用戶的爭(zhēng)奪和移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的價(jià)格戰(zhàn)將愈演愈烈，再加上宏觀經(jīng)濟(jì)指數(shù)的下調(diào)、傳統(tǒng)電信市場(chǎng)的飽和、OTT業(yè)務(wù)的創(chuàng)新和替代，三大運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)收和盈利增長(zhǎng)將有較大幅度收窄。
用戶加速向3G/4G遷移
農(nóng)村地區(qū)將成爭(zhēng)奪熱點(diǎn)
在移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)爆發(fā)和智能終端換機(jī)需求的雙重刺激下，去年2G用戶向3G遷移趨勢(shì)明顯，2G高速增長(zhǎng)十多年后用戶數(shù)出現(xiàn)首年下降，3G滲透率已經(jīng)超過(guò)30%。今年隨著3G業(yè)務(wù)的成熟和4G業(yè)務(wù)的推出，國(guó)內(nèi)2G/3G用戶將加快向3G/4G遷移，預(yù)計(jì)到今年年底3G/4G用戶總數(shù)將超過(guò)6億，智能手機(jī)普及率將達(dá)到50%。根據(jù)美日韓的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，3G用戶比2G用戶對(duì)4G更感興趣，4G發(fā)展初期的用戶大多從3G用戶轉(zhuǎn)化而來(lái)，但也有相當(dāng)一部分中國(guó)移動(dòng)的iPhone等智能手機(jī)用戶從2G直接升為4G。
鑒于國(guó)內(nèi)3G和智能機(jī)滲透率低，特別是廣大農(nóng)村低端市場(chǎng)還有大量的換機(jī)需求，價(jià)格低廉的3G智能機(jī)（300~700元）仍將是這些2G用戶的首選，再加上農(nóng)村地區(qū)寬帶接入條件有限，該地區(qū)的移動(dòng)寬帶3G用戶將成為今年運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪的熱點(diǎn)。中國(guó)電信因頻率優(yōu)勢(shì)，3G覆蓋農(nóng)村區(qū)域最廣，但其農(nóng)村占有率最低，今年將通過(guò)布放低端手機(jī)、推廣一卡雙號(hào)、流量贈(zèng)送語(yǔ)音等手段尋求在農(nóng)村市場(chǎng)的規(guī)模突破。中國(guó)聯(lián)通繼續(xù)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在全網(wǎng)升級(jí)HSPA+的基礎(chǔ)上，還在農(nóng)村偏遠(yuǎn)地區(qū)規(guī)模部署UMTS900，以低成本實(shí)現(xiàn)移動(dòng)寬帶領(lǐng)先戰(zhàn)略的無(wú)縫覆蓋，確立其3G的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。中國(guó)移動(dòng)3G農(nóng)村覆蓋最弱，至今大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)仍沒(méi)有T網(wǎng)信號(hào)，今年又要集中精力發(fā)展LTE，期望以時(shí)間換空間來(lái)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村一步到位覆蓋4G，將不可避免地出現(xiàn)兩個(gè)空白：一是3G網(wǎng)絡(luò)空白，移動(dòng)憑借在農(nóng)村地區(qū)的渠道和補(bǔ)貼優(yōu)勢(shì)，去年加上今年將有數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的TD終端進(jìn)入沒(méi)有3G覆蓋的農(nóng)村市場(chǎng)；二是4G終端的空白，盡管LTE終端成熟度加快，但要滿足價(jià)格敏感的農(nóng)村市場(chǎng)還需時(shí)日，這將會(huì)出現(xiàn)相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)廣大農(nóng)村地區(qū)，甚至是部分中小城市的4G網(wǎng)絡(luò)資源閑置。
培育和激發(fā)數(shù)據(jù)流量
是運(yùn)營(yíng)商當(dāng)務(wù)之急
隨著移動(dòng)電話市場(chǎng)的飽和，電信運(yùn)營(yíng)商靠新增市場(chǎng)拉動(dòng)的高速發(fā)展即將終結(jié)，發(fā)展重心將聚焦于存量客戶的保有和經(jīng)營(yíng)，憑借高速優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋與靈活新穎的業(yè)務(wù)承載，來(lái)提升網(wǎng)絡(luò)使用效率和單位客戶價(jià)值。盡管世界各國(guó)的運(yùn)營(yíng)商都想全方位在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)承載、服務(wù)創(chuàng)新、內(nèi)容提供等環(huán)節(jié)上參與和把控移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，企圖阻擊互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)重寫(xiě)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則和創(chuàng)新商業(yè)模式，但當(dāng)下最明智的決策仍是培育和激發(fā)數(shù)據(jù)流量。隨著全球4G的快速發(fā)展，大數(shù)據(jù)流量的承載和使用成為現(xiàn)實(shí)，接下來(lái)的關(guān)鍵是如何培育用戶使用流量和如何讓激增的流量轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)價(jià)值，這方面國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商還有很長(zhǎng)的路要走。相比美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家的高手機(jī)流量（DOU超過(guò)了1Gbps，4G用戶的DOU達(dá)到2Gbps~3Gbps），中國(guó)手機(jī)用戶的DOU還不足100Mbps，流量提升空間巨大。
然而面對(duì)誘人的蛋糕，運(yùn)營(yíng)商和用戶是否準(zhǔn)備好了享用？我國(guó)運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)3G業(yè)務(wù)時(shí)間不長(zhǎng)，還沒(méi)有完全掌握從2G語(yǔ)音經(jīng)營(yíng)向3G流量經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變的規(guī)律，廣大基層企業(yè)的發(fā)展理念大多停留在發(fā)展新用戶、增加話務(wù)量上，營(yíng)銷(xiāo)手段還是資費(fèi)混戰(zhàn)、終端補(bǔ)貼、送米送油、實(shí)物營(yíng)銷(xiāo)等等，針對(duì)流量的培育激發(fā)、智能機(jī)的普及使用、客戶的有效遷移關(guān)注不夠，面對(duì)流量更為兇猛的4G來(lái)臨，運(yùn)營(yíng)商需要在營(yíng)銷(xiāo)策略、業(yè)務(wù)組合、資費(fèi)套餐、服務(wù)支撐、內(nèi)容合作等方面加速轉(zhuǎn)型。
同樣，中國(guó)的移動(dòng)用戶是否做好了迎接4G的準(zhǔn)備？從窄帶到寬帶、從功能機(jī)到智能機(jī)、從語(yǔ)音計(jì)時(shí)到數(shù)據(jù)計(jì)量、從文字內(nèi)容到多媒體應(yīng)用，無(wú)論使用習(xí)慣還是消費(fèi)習(xí)慣都有不小的改變，尤其是受生活環(huán)境和意識(shí)形態(tài)的影響，視頻能否成為移動(dòng)流量的殺手級(jí)應(yīng)用？另外，隨著網(wǎng)絡(luò)和終端的不斷升級(jí)，用戶的消費(fèi)行為是否能與運(yùn)營(yíng)商的流量創(chuàng)收相匹配？以美國(guó)為例，由于WiFi普及好、資費(fèi)門(mén)檻高、流量用不完、業(yè)務(wù)少拉動(dòng)，運(yùn)營(yíng)商苦心建設(shè)經(jīng)營(yíng)的4G網(wǎng)絡(luò)有淪為WiFi替補(bǔ)的危險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)大中城市的WiFi網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)、方便、快捷，從居家到辦公、從差旅到會(huì)議、從娛樂(lè)到學(xué)習(xí)均可暢快使用，率先普及覆蓋的LTE能否在這些發(fā)達(dá)地區(qū)的消費(fèi)者身上激發(fā)流量？反而是廣大農(nóng)村地區(qū)和弱勢(shì)群體缺乏移動(dòng)寬帶的覆蓋，但其低廉的消費(fèi)能力又不足以負(fù)擔(dān)高速率、高流量的4G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
應(yīng)用將成為行業(yè)發(fā)展的
主要驅(qū)動(dòng)力
追溯電信業(yè)的發(fā)展歷程，技術(shù)驅(qū)動(dòng)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)貫穿其中。從技術(shù)層面看，從電報(bào)到固定電話、從固定電話到移動(dòng)電話、從話音到互聯(lián)網(wǎng)、從窄帶上網(wǎng)到寬帶上網(wǎng)，每一項(xiàng)新的技術(shù)應(yīng)用都會(huì)驅(qū)動(dòng)和替代已有業(yè)務(wù)的發(fā)展；從市場(chǎng)層面看，用戶的旺盛需求，創(chuàng)造了很多業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)新的奇跡，從上世紀(jì)90年代排隊(duì)裝固話，到本世紀(jì)初一年1個(gè)億的移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)，再到固定寬帶、手機(jī)短信、移動(dòng)增值和移動(dòng)數(shù)據(jù)等一波波業(yè)務(wù)需求。
進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，更多的應(yīng)用服務(wù)、更好的用戶體驗(yàn)、更快的需求響應(yīng)逐漸成為業(yè)務(wù)發(fā)展的焦點(diǎn)，應(yīng)用驅(qū)動(dòng)將成為現(xiàn)在和未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。技術(shù)的更新?lián)Q代也好，用戶的個(gè)性需求也罷，歸根結(jié)底都是圍繞著應(yīng)用的開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新，一方面應(yīng)用可以激發(fā)和迎合市場(chǎng)的需求，另一方面應(yīng)用又可以倒逼技術(shù)網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)。作為一個(gè)以用戶體驗(yàn)為導(dǎo)向的平臺(tái)入口，各種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將加載越來(lái)越多的游戲、娛樂(lè)、支付、電商、搜索、導(dǎo)航、廣告、生活等應(yīng)用和功能，甚至還可以開(kāi)通Phone2Phone的VoIP語(yǔ)音業(yè)務(wù)等，這不但顛覆了電信運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和用戶關(guān)系，也不斷沖擊著互聯(lián)網(wǎng)已有的生態(tài)系統(tǒng)，只需一個(gè)智能手機(jī)，即可隨時(shí)隨地完成想做的事情，極大地節(jié)約了人們的時(shí)間、空間和金錢(qián)。
OTT最具代表性的應(yīng)用——微信，從2012年9月開(kāi)始突破2億戶開(kāi)始，便以每3~4個(gè)月增加1億 的速度增長(zhǎng)，目前注冊(cè)用戶已超過(guò)6億，月活躍用戶超過(guò)3億，預(yù)計(jì)今年年底用戶數(shù)將達(dá)8億~9億，短短三年就將實(shí)現(xiàn)蚍蜉撼大樹(shù)，輕松超越中國(guó)移動(dòng)的用戶總數(shù)；360手機(jī)衛(wèi)士從2012年開(kāi)始，也以每半年1個(gè)億的用戶增速發(fā)展，目前超過(guò)4億用戶，而且以其70%的活躍度計(jì)算，活躍用戶數(shù)也達(dá)3億；中國(guó)的電商以年復(fù)合增長(zhǎng)率63%快速發(fā)展，遠(yuǎn)高于美國(guó)的13%，同時(shí)2013年交易規(guī)模已超過(guò)美國(guó)，領(lǐng)軍的淘寶占C2C市場(chǎng)的90%以上、B2C市場(chǎng)的50%以上。隨著網(wǎng)購(gòu)由PC端向移動(dòng)端遷移，O2O模式有望成為主流，低價(jià)和高效成為這一入口爭(zhēng)奪的關(guān)鍵。今后的用戶不再關(guān)心3G/4G或WiFi，甚至不再關(guān)心是哪家運(yùn)營(yíng)商，只要帶寬和速率足夠、各種應(yīng)用能夠承載和使用即可，運(yùn)營(yíng)商的管道化越來(lái)越像我們?nèi)粘Ｉ畹乃娙細(xì)獾裙檬聵I(yè)；智能終端在大發(fā)展背后隱憂顯現(xiàn)，價(jià)格戰(zhàn)和硬件比拼導(dǎo)致同質(zhì)微利、山寨模仿、虧本肉搏不可避免，盡管智能電視和可穿戴設(shè)備陸續(xù)上市，仍難以擺脫操作系統(tǒng)和應(yīng)用平臺(tái)的控制；數(shù)字內(nèi)容為王的時(shí)代未盛先衰，互聯(lián)網(wǎng)的免費(fèi)、燒錢(qián)、補(bǔ)貼等使用習(xí)慣延續(xù)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，除非你已經(jīng)黏住龐大的用戶群體，否則游戲、文字、媒介、音樂(lè)、視頻就只是從一個(gè)應(yīng)用平臺(tái)遷徙到另一個(gè)應(yīng)用平臺(tái)，泡沫四散后，幸存的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可能鳳毛麟角。
面對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)
運(yùn)營(yíng)商應(yīng)加快變革步伐
電信運(yùn)營(yíng)商遇到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)前所未有的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)，不但新舊業(yè)務(wù)交替存在剪刀差的特征，即新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)難以抵消舊業(yè)務(wù)的下滑，如移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增收，難以彌補(bǔ)移動(dòng)語(yǔ)音+短信的減收；而且新業(yè)務(wù)量收也存在剪刀差的特征，如移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于其收入的增長(zhǎng)，由此造成運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)愛(ài)恨交加，擺出積極擁抱的態(tài)勢(shì)卻又慎之又慎，對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)難以割舍，明知窮途末路卻又千方百計(jì)延緩其衰退。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通背負(fù)著傳統(tǒng)固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商包袱，近年來(lái)艱難向?qū)拵Щ?、移?dòng)化發(fā)展。中國(guó)電信在3G牌照發(fā)放前，長(zhǎng)期沒(méi)有移動(dòng)牌照，轉(zhuǎn)型動(dòng)力較強(qiáng)，從語(yǔ)音業(yè)務(wù)向非話業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、從固網(wǎng)業(yè)務(wù)向移動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，近年又高擎去電信化大旗，積極參與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新孵化與合作開(kāi)發(fā)，如與網(wǎng)易合作的易信；中國(guó)聯(lián)通雖然在歷次改革重組中不斷磨礪，但受制于人員素質(zhì)、管理水平和戰(zhàn)略策略等問(wèn)題，一直處于競(jìng)爭(zhēng)弱勢(shì)，這反而促使其更開(kāi)放、大膽地進(jìn)行移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)虛擬轉(zhuǎn)售等業(yè)務(wù)嘗試，如廣東聯(lián)通的微信沃卡；中國(guó)移動(dòng)本來(lái)?yè)碛幸苿?dòng)業(yè)務(wù)的先天優(yōu)勢(shì)，但時(shí)過(guò)境遷的是其語(yǔ)音+短信的業(yè)務(wù)占收比超過(guò)2/3，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)型壓力都很大，雖然中國(guó)移動(dòng)關(guān)注和擁抱互聯(lián)網(wǎng)最早，也曾經(jīng)創(chuàng)造出輝煌的業(yè)務(wù)合作典范，目前仍主要依靠這些業(yè)務(wù)基地來(lái)探索互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，但真正面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的改革大多淺嘗輒止，相關(guān)業(yè)務(wù)創(chuàng)新合作和組織機(jī)構(gòu)調(diào)整甚至遜于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通。
自我革新、自我超越，還是自我顛覆、自我毀滅？通向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的變革之路沒(méi)有成功的案例，也沒(méi)有明確的路徑，運(yùn)營(yíng)商做的只能是苦苦探索和嘗試。
在網(wǎng)絡(luò)方面：明知有管道化、邊緣化、低值化的風(fēng)險(xiǎn)，仍然要把打造網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和智能管道作為重中之重，無(wú)論有線無(wú)線，先把道路加寬加厚，再輔以一定的管控能力，全力確保網(wǎng)絡(luò)的覆蓋和速率。隨著4G的普及，乃至將來(lái)5G的升級(jí)（峰值速率高達(dá)10Gbps），移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入同質(zhì)化、高承載、無(wú)限量時(shí)代，高度發(fā)達(dá)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)將依托運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)資源滲透顛覆更多傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)和領(lǐng)域，這是否也從另一個(gè)側(cè)面表明，基于最后一公里的范疇，無(wú)線接入是無(wú)限的，有線接入則是有限的，有線接入只是無(wú)線接入承載基礎(chǔ)的一部分，比如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在移動(dòng)、個(gè)性、便捷、包容和應(yīng)用方面的前景遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出固定寬帶互聯(lián)網(wǎng)，目前全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)已超過(guò)20億，總量和增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)用戶。
在業(yè)務(wù)方面：4G來(lái)了，蘋(píng)果來(lái)了，萬(wàn)事大吉，還是萬(wàn)事開(kāi)頭難？對(duì)客戶最直觀的是以新業(yè)務(wù)代替舊業(yè)務(wù)劃分標(biāo)準(zhǔn)，如流量分級(jí)、多終端分享、語(yǔ)音短信不限量、本地?cái)?shù)據(jù)限速不限量、定向捆綁流量等，但因運(yùn)營(yíng)商既有的業(yè)務(wù)支撐和管控平臺(tái)較為分散、開(kāi)放度低、通用性差，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法建立和適配具有互聯(lián)網(wǎng)思維的應(yīng)用平臺(tái)，入口級(jí)平臺(tái)業(yè)務(wù)仍將掌握在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)手中，淘寶通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，將技術(shù)取得與客戶活動(dòng)加以匹配，從而達(dá)到得客戶者得天下；微信的公共賬號(hào)可以接入任何商家的CRM，廣義的O2O甚至威脅到傳統(tǒng)的電商模式；360迎合用戶的安全與隱私需求，將PC模式復(fù)制到智能手機(jī)，迅速拔得國(guó)內(nèi)App應(yīng)用下載頭籌，這些類(lèi)蘋(píng)果生態(tài)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變似乎成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)追逐的方向，而運(yùn)營(yíng)商要做的也是如何將網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)、用戶優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)、信用優(yōu)勢(shì)、安全優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。
在內(nèi)容方面：拉動(dòng)流量的業(yè)務(wù)還需要?jiǎng)?chuàng)新和激發(fā)，目前微信類(lèi)社交依然貢獻(xiàn)流量增長(zhǎng)的50%以上，這顯然無(wú)法滿足4G時(shí)代的流量增長(zhǎng)需求，全球?qū)σ苿?dòng)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)給予很高預(yù)期，尤其是欠發(fā)達(dá)地區(qū)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)100%以上，而且全球一致認(rèn)為視頻多媒體將是拉動(dòng)流量的主力軍，我國(guó)的視頻流量入口紛爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化階段，但由于版權(quán)投入過(guò)大、商業(yè)模式單一、受眾消費(fèi)有限等原因，隨著視頻原創(chuàng)、視頻分享、視頻互動(dòng)和可穿戴視聽(tīng)設(shè)備的層出不窮，在線視頻的成熟推廣還需要進(jìn)一步整合產(chǎn)業(yè)鏈、融合業(yè)務(wù)布局和創(chuàng)新贏利模式。
在終端方面：今年全國(guó)智能手機(jī)出貨量將超過(guò)5億部，其中中國(guó)移動(dòng)超過(guò)2億部（含1億4G），中國(guó)電信超過(guò)1億部（含3600萬(wàn)4G），其他大部分將是支持中國(guó)聯(lián)通WCDMA/FDD LTE的公開(kāi)版3G/4G終端，粗略統(tǒng)計(jì)全年4G終端出貨量在2億部左右，盡管其中的大部分仍將駐留在2G/3G網(wǎng)絡(luò)。面對(duì)如此大規(guī)模的新機(jī)市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商又能從中把握住哪些機(jī)會(huì)？碼號(hào)資源的捆綁、自有業(yè)務(wù)的預(yù)裝、售前營(yíng)銷(xiāo)體驗(yàn)、售后服務(wù)及維修跟蹤等等，如果能像小米那樣，將互聯(lián)網(wǎng)模式融入終端銷(xiāo)售，通過(guò)客戶的互動(dòng)和掌控而增加黏性一定事半功倍。
在組織方面：始終是運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型改革的最大困難，無(wú)論是面向網(wǎng)絡(luò)層面的集中化、扁平化，還是面向業(yè)務(wù)層面的個(gè)性化、迅捷化，再加上流程效率、分配激勵(lì)、人員調(diào)整等，工程艱巨而龐雜，摸石頭過(guò)河總是糾結(jié)于水深水淺，很難鼓起勇氣邁出第一步，特別是產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈從網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)向應(yīng)用、內(nèi)容、終端轉(zhuǎn)換，運(yùn)營(yíng)商需要先調(diào)整心理上的落差，轉(zhuǎn)變思想上的偏差，因?yàn)槿绻覀儗?duì)新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)、新模式反應(yīng)遲鈍，接受緩慢的話，也就意味著我們成為落后的事物，很難逃脫被淘汰的命運(yùn)。
觀點(diǎn)集萃
盡管?chē)?guó)家寄予信息通信消費(fèi)很大期望，但受限于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)周期、業(yè)務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用、流量培育激發(fā)、用戶消費(fèi)水平等因素，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平仍將繼續(xù)作用于電信行業(yè)的發(fā)展，預(yù)期今年全行業(yè)收入增速將較去年有所放緩，但仍略高于GDP增速。
監(jiān)管部門(mén)去年出臺(tái)的一系列政策措施，作用也將在今年顯現(xiàn)，手機(jī)實(shí)名制的深入實(shí)施將使新增移動(dòng)用戶銳減，移動(dòng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的發(fā)牌將圍繞資費(fèi)降低引發(fā)更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)用的調(diào)整可能會(huì)影響網(wǎng)間話務(wù)量的持續(xù)增長(zhǎng)。
相比較我國(guó)第一代至第三代移動(dòng)通信業(yè)務(wù)開(kāi)展落后發(fā)達(dá)國(guó)家5~10年，4G牌照的如期發(fā)放，雖然滯后于美日韓澳2~3年，但基本與歐洲同步，領(lǐng)先于大多數(shù)新興國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家，而且發(fā)展的起點(diǎn)和質(zhì)量較高，預(yù)計(jì)今年年底即可建成全球規(guī)模最大和用戶最多的4G網(wǎng)絡(luò)。
電信運(yùn)營(yíng)商遇到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)前所未有的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)，不但新舊業(yè)務(wù)交替存在剪刀差的特征，即新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)難以抵消舊業(yè)務(wù)的下滑，如移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增收，難以彌補(bǔ)移動(dòng)語(yǔ)音+短信的減收；而且新業(yè)務(wù)量收也存在剪刀差的特征，如移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于其收入的增長(zhǎng)，由此造成運(yùn)營(yíng)商對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)愛(ài)恨交加，擺出積極擁抱的態(tài)勢(shì)卻又慎之又慎，對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)難以割舍，明知窮途末路卻又千方百計(jì)延緩其衰退。
隨著全球4G的快速發(fā)展，大數(shù)據(jù)流量的承載和使用成為現(xiàn)實(shí)，接下來(lái)的關(guān)鍵是如何培育用戶使用流量和如何讓激增的流量轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)價(jià)值，這方面國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商還有很長(zhǎng)的路要走。
自我革新、自我超越，還是自我顛覆、自我毀滅？通向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的變革之路沒(méi)有成功的案例，也沒(méi)有明確的路徑，運(yùn)營(yíng)商做的只能是苦苦探索和嘗試。
