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OVUM:NEC應對變化中的日本市場 直面中興華為等外

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OVUM網(wǎng)絡架構首席分析師Matt Walker撰文分析了日本電信市場的變化,以及NEC未來面臨的挑戰(zhàn),原文如下:
從2000年到2005年,日本電信運營商的資本支出約占全球總體份額的10%, NEC一家供應商就拿下了絕大多數(shù)的本土市場份額。但2005年以后,日本在全球市場上的價值重要性緩慢下滑,再加上華為、中興等外國廠商進入,迫使NEC在2010年2月改變長期增長策略,提高在運營商網(wǎng)絡市場的競爭力和贏利能力。
上周,NEC發(fā)布了最新進程:截至目前,情況良好。無線寬帶接入、移動回程、海底系統(tǒng)以及軟件和服務,NEC將企業(yè)業(yè)務的發(fā)展優(yōu)先于全球擴張。
然而,若要在2010財年(截止于2011年3月)至2012財年間,實現(xiàn)全球運營商基礎設施市場的營收大幅增長,NEC還將面臨眾多挑戰(zhàn),其中最大的一個就是:不要對美國市場期望過高,這一點和華為一樣。
日本原本孤立的電信市場慢慢改變
即使是今天,日本絕大多數(shù)電信運營商的資本支出也主要分給了四家本土廠商:NEC、富士通、Oki和日立。當然產(chǎn)品也經(jīng)常會為了本土市場的應用而定制化,這一點也使得日本的廠商在全球化時需要付出更多努力,尤其日本市場在收縮,而中國及印度在上漲。
四家日本廠商還需面臨的挑戰(zhàn)是:外國廠商已經(jīng)敲開了日本的大門:
過去,運營商在設備方面有著高度的定制化需求,且首選日本制造商合作,然而蘋果公司改變了這一切。前兩年,只是軟銀提供iPhone,現(xiàn)在軟銀和KDDI都出售iPhone 4S,更值得注意的是,iPhone在2010至2011財年間,獲得日本38%的智能手機份額,有著323萬的出貨量。
另一方面,華為和中興在日本市場都取得了突破,華為向KDDI出售PTN回程設備,中興向UQ通信公司出售WiMAX基站產(chǎn)品,而且本月,這兩家中國廠商在日本取得了一次最大的突破,向軟銀提供TD-LTE兼容RAN的網(wǎng)絡設施,愛立信提供移動核心設備。
日本本土的設備商雖然仍占據(jù)著全部資本支出的大部分份額,但隨著中興和華為的發(fā)展,他們的份額將逐步減少,同時來自其他跨國網(wǎng)絡基礎設施廠商如愛立信、諾基亞西門子和三星的競爭壓力也在提升。
NEC全球增長寄望四大領域
從2010財年(截至2011年3月)到2012財年,NEC希望將運營商網(wǎng)絡業(yè)務的營收提高49%,達到9000億日元。NEC預計來自海外市場的營收可提高75%,2010財年,NEC在海外的運營商網(wǎng)絡市場營收為16.3億美元,NEC希望到2012財年能達到42億美元,主要針對四大領域:
無線寬帶:NEC目前在全球有51家femto商用和試驗網(wǎng)客戶,從2010年7月26日起,NEC開始向DoCoMo和KDDI銷售LTE商用設備,和中國合資公司共同推動TD-LTE以及微蜂窩基站。預計2011財年,這塊業(yè)務的營收增長兩倍。
移動回程:NEC原來的Pasolink微波通信系統(tǒng)很有名氣,現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展到分組系列iPasolink,超過40%的iPasolink產(chǎn)品營收來自海外市場,預計2011財年可增長50%。NEC目前在印度也開辦了一家iPasolink工廠,一為降低成本,二為促進印度市場的業(yè)務增長,印度政府正在鼓勵設備本土化生產(chǎn)。
海底系統(tǒng):NEC在很多小型項目上有著很強的基礎,目前都進入了升級階段,NEC同時也在推進大西洋區(qū)域的其他項目。
服務和軟件:NEC正在尋求M2M領域、智能手機服務平臺、運營商云服務、下一代OSS/BSS服務的增長機會。預計2011財年可增長30%,但海外市場的營收貢獻仍低于20%。
NEC的巨大挑戰(zhàn)
NEC未來將面臨多項挑戰(zhàn),首先,很難突破北美市場,雖然它從20世紀90年代就開始嘗試,但至今仍依賴日本總部。競爭對手富士通以其本地化的運營機構FNC在美國取得了成功,NEC在移動基礎網(wǎng)絡設施市場仍然處于不利的情況,被定位在日本市場。
同時,諾基亞西門子和三星已經(jīng)打開日本市場,三星是UQ通信公司領先的WiMAX RAN供應商。
LTE方面,NEC取得的進展也較落后,日本之外的市場,NEC僅宣布了兩項LTE試驗網(wǎng)項目,至今沒有商用合同。
NEC對LTE的愿景首先是微蜂窩,但作為覆蓋網(wǎng)絡部署的概念還沒有得到普遍認可。
NEC缺少大量的3G已有客戶基礎,很難得到向LTE演進的新合同。其TD-LTE的起步較晚,自從宣布與中國公司成立合資公司后,至今沒有公布新的進展。
不過,NEC的雄心不容忽視,它有著很強大的研發(fā)中心,以及與核心客戶的優(yōu)秀合作體驗,同時對合并、海外制造均持開放態(tài)度,也隨時準備以其他技術提高自己的競爭力,同時NEC的移動回程產(chǎn)品實力很強,雖然這一領域競爭相當激烈,同時NEC也是少數(shù)幾家海底光纜關鍵廠家之一,且項目連接性都很好(比如從大西洋項目到受到地震影響的區(qū)域)。NEC還需要再贏幾個大合同,保持與幾個tier-1運營商的合作,才能完成2012財年的目標。

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