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盤點(diǎn)2016之光器件產(chǎn)業(yè)：獲資本歡心，負(fù)千鈞重任

光器件（泛指光模塊、光器件、光芯片，下同）作為光通信產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，一直沒有受到業(yè)界的重視。的確，光設(shè)備領(lǐng)域有華為、中興、烽火，都是知名的大企業(yè)，甚至成為中國(guó)高科技企業(yè)的代表，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈具有很高話語權(quán)；光纖光纜領(lǐng)域，長(zhǎng)飛、亨通、中天等企業(yè)也位居強(qiáng)者之林。在光器件領(lǐng)域，中國(guó)則囊中羞澀，無論是技術(shù)還是市場(chǎng)，與國(guó)外巨頭均有很大差距。
光器件非常重要，甚至可以說是光通信網(wǎng)絡(luò)乃至整個(gè)信息基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的心臟。光器件也非常具有價(jià)值，根據(jù)中國(guó)電信科技委主任韋樂平的分析，光器件占光設(shè)備成本的50%~60%，未來隨著速率提升占比更高。華為和中興對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力，讓光器件產(chǎn)業(yè)看似處于可控狀態(tài)，但不能掌握核心技術(shù)，就不是真正的可控，構(gòu)建強(qiáng)壯的光通信產(chǎn)業(yè)鏈，光器件不能成為X因素。
扎堆上市，前景看好
光器件產(chǎn)業(yè)上一次獲得資本青睞，已經(jīng)是多少年前的事情了？恐怕要追溯到2000年光通信泡沫時(shí)代。那時(shí)候，光器件領(lǐng)頭羊JDSU市值可以達(dá)到一千億美元，躋身納斯達(dá)克前十名。風(fēng)流總被雨打風(fēng)吹去，泡沫破滅后光器件產(chǎn)業(yè)陷入低谷，并在很多年時(shí)間都未能重振，JDSU也一拆為二，即使光通信行業(yè)整體復(fù)蘇，光器件依舊遭到資本的選擇性忽視。
中國(guó)光器件產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)光迅科技在2009年IPO，此后直到2014年，都沒有一家純粹的光器件企業(yè)上市（香港上市的光纖活動(dòng)連接器企業(yè)中國(guó)光纖除外）。2015年，做精密材料的蘇州天孚上市，2016年，光器件企業(yè)在資本市場(chǎng)迎來爆發(fā)。光模塊制造商成都新易盛上市、PLC光分路器制造商博創(chuàng)科技上市、陶瓷插芯制造商太辰光通信上市、ODN器件制造商科信通信上市、光模塊制造商旭創(chuàng)科技擬通過資產(chǎn)注入中際裝備曲線上市……
這其中太辰光通信和博創(chuàng)科技兩家老牌光器件企業(yè)成功上市，尤其值得慶賀，十余年扎根光器件行業(yè)的堅(jiān)守，終于獲得了資本市場(chǎng)的認(rèn)可和回報(bào)。
2016年光器件企業(yè)扎堆上市，證明了資本市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景的看好。事實(shí)上，過去幾年隨著中國(guó)推行寬帶中國(guó)戰(zhàn)略，并建設(shè)3G和4G網(wǎng)絡(luò)，對(duì)光器件的需求井噴，光器件產(chǎn)業(yè)在最近7年來取得了較快的發(fā)展速度。2016年，中國(guó)移動(dòng)建設(shè)固網(wǎng)寬帶熱情不減，例如2016年FTTH核心光器件光分路器集采，同比增長(zhǎng)258%；中國(guó)電信也力圖捍衛(wèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，使得光器件需求持續(xù)火熱，光器件企業(yè)整體業(yè)績(jī)向好。
業(yè)界預(yù)期，隨著運(yùn)營(yíng)商骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面走向100G，光纖入戶全面普及，以及數(shù)據(jù)中心大規(guī)模建設(shè)和2018年啟動(dòng)的4.5G/5G建設(shè)，將拉動(dòng)新一輪運(yùn)營(yíng)商投資周期。多因素疊加共振，將推動(dòng)光通信產(chǎn)業(yè)鏈上游光器件的需求增長(zhǎng)。而且國(guó)內(nèi)企業(yè)目前主要集中在中低端，未來高端光器件國(guó)內(nèi)替代進(jìn)口，也將有很大的想象空間。
從全球規(guī)?？?，這也是一個(gè)價(jià)值百億美元的市場(chǎng)。資本市場(chǎng)肯定希望光器件企業(yè)能夠復(fù)制中國(guó)光設(shè)備企業(yè)、光纖光纜企業(yè)的成功之路，牢牢把握住國(guó)內(nèi)市場(chǎng)這個(gè)大糧倉(cāng)，向全球市場(chǎng)拓展。想法是美好的，實(shí)現(xiàn)也有可能，只是相比華為中興、長(zhǎng)飛亨通們來說要難得多，畢竟時(shí)移世易。
2016年，對(duì)光器件產(chǎn)業(yè)來說，是一個(gè)值得紀(jì)念的年份。
重任在肩，前路漫漫
在光設(shè)備-光纖光纜-光器件構(gòu)成的光通信產(chǎn)業(yè)鏈中，光器件非常重要，也最容易遭到忽視。說重要，一件事情就可以體現(xiàn)：2016年中興曾遭遇美國(guó)政府的一紙限制令，禁止購(gòu)買美國(guó)制造的元器件，假如實(shí)施，很多高端光器件沒有國(guó)產(chǎn)替代品，光網(wǎng)絡(luò)解決方案難以交付。
盡管限令很快得到初步解決，但也給中國(guó)人敲響了警鐘：必須加快發(fā)展自己的核心技術(shù)，擺脫對(duì)國(guó)外供應(yīng)商的依賴，在對(duì)外貿(mào)易的游戲規(guī)則中爭(zhēng)取到足夠重的砝碼，從而減少此類任性的政治因素干擾。
說忽視，中國(guó)在政策層面對(duì)光設(shè)備、光纖光纜都多加關(guān)照，對(duì)光器件則沒有表現(xiàn)出相應(yīng)關(guān)注。在光纖光纜產(chǎn)業(yè)，政府曾數(shù)次祭出反傾銷法寶，給國(guó)內(nèi)光纖廠家留出了寶貴的追趕時(shí)間。但在光器件產(chǎn)業(yè)，技術(shù)門檻高、規(guī)模小且研發(fā)投入高，缺乏大資本投入，小規(guī)模中國(guó)光器件無力高強(qiáng)度投資研發(fā)，政府也沒有強(qiáng)力政策扶持，造成了如今落后的局面。
這幾年光器件技術(shù)的絕對(duì)差距還在擴(kuò)大，2016年并沒有出現(xiàn)轉(zhuǎn)折。國(guó)內(nèi)光迅科技可以實(shí)現(xiàn)10G芯片量產(chǎn)，10G光模塊和部分規(guī)格的100G光模塊量產(chǎn)，但國(guó)外100G光模塊已經(jīng)全面成熟，并向400G演進(jìn)；在代表光器件未來方向的光子集成領(lǐng)域，美國(guó)涌現(xiàn)出大量創(chuàng)新企業(yè)，中國(guó)則遜色太多，甚至一家能夠上臺(tái)面的企業(yè)都沒有。
美國(guó)硅光子新貴Acacia在今年IPO，上市兩個(gè)月股價(jià)暴漲280%，硅光子等光子集成技術(shù)的未來已經(jīng)明晰。美國(guó)早已未雨綢繆，由政府出面，在2015年7月投資6.1億美元，成立了集成光子學(xué)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)AIM Photonics，打造標(biāo)準(zhǔn)化的集成光子平臺(tái)，方便技術(shù)擴(kuò)散。此舉體現(xiàn)了美國(guó)政府長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略眼光，中國(guó)風(fēng)雨不動(dòng)安如山，并沒有類似計(jì)劃。
面臨未來的光器件技術(shù)演進(jìn)，國(guó)外巨頭已經(jīng)制定了相應(yīng)的游戲規(guī)則，憑借強(qiáng)大的實(shí)力掌握了話語權(quán)。中國(guó)光器件企業(yè)需要加速追趕，不斷做大市場(chǎng)規(guī)模的同時(shí)，縮小技術(shù)差距乃至追上世界先進(jìn)水平。中國(guó)巨大的市場(chǎng)規(guī)模和華為中興在全球的影響力，對(duì)光器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展將有重要推動(dòng)作用。
志之所趨，無遠(yuǎn)弗屆。光器件技術(shù)需要長(zhǎng)期的積累，不僅需要投資，更需要時(shí)間。希望中國(guó)光器件行業(yè)把握住未來幾年行業(yè)景氣的機(jī)遇，繼續(xù)做大，更能夠做強(qiáng)。

標(biāo)簽：遼陽河南淮北漢中潛江青島百色重慶

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