滬金融業(yè)服務外包潛力大

隨著部分發(fā)達國家的本國適齡勞動力數(shù)量持續(xù)下滑、各行業(yè)面臨的競爭和利潤壓力與日俱增，服務外包和離岸正成為跨國企業(yè)全球布局、應對競爭并提升國際競爭力的重要手段。

在此背景下，商務部于2006年推出了“千百十工程”，并和信息產業(yè)部共同認定了2批共11個城市為“中國服務外包基地城市”，第一批服務外包基地城市包括上海、西安、大連、深圳和成都，第二批為北京、天津、南京、杭州、武漢、濟南。

目前，各服務外包基地城市紛紛出臺了支持服務外包的各項政策，上海也出臺了支持服務外包的24條政策，先后設立了5個服務外包示范基地（浦東新區(qū)、盧灣區(qū)、長寧區(qū)、漕河涇開發(fā)區(qū)和閘北區(qū)）。那么，政策出臺一年來，上海服務外包產業(yè)發(fā)展究竟有何變化？未來在產業(yè)化發(fā)展方面有何新動向呢？日前，上?，F(xiàn)代服務業(yè)聯(lián)合會服務外包專業(yè)委員會對上海該產業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展前景，以及企業(yè)真實的需求進行了深入調研。

從BPO起步

中國由于基礎設施良好，人工費低廉，國內市場龐大，吸引了世界制造業(yè)的轉移，這就是通常意義上的業(yè)務流程外包（BPO）中的一部分（即所謂的“藍領外包”）。緊跟著制造工廠的轉移，跨國公司業(yè)務流程開始向產業(yè)鏈下游延伸，帶動了物流和營銷；之后業(yè)務流程再向上游延伸，即設計、研發(fā)和采購部門向中國轉移（即所謂的“白領外包”），從而形成完整的供應鏈；而管理機構則從辦事處變?yōu)橛邢薰?，最后成為中國乃至亞太地區(qū)的總部。在跨國公司產業(yè)轉移的過程中，不斷促進了中國服務業(yè)和離岸服務外包的發(fā)展。

對此可加以印證的是美國GE公司在中國的發(fā)展軌跡。GE在上世紀90年代初從銷售工業(yè)、運輸、醫(yī)療等設備開始，在中國設廠，接著將物流管理公司、亞太客戶創(chuàng)意中心和在線服務中心引入上海，之后在上海設立GE中國研發(fā)中心，此為GE全球四大研發(fā)中心之一，為GE在中國和全球的發(fā)展提供工程、采購和研發(fā)服務。在此過程中，美國GE公司還將設備維護、設備租賃引入中國，最后在上海的GE中國成為領導國內幾十家企業(yè)的地區(qū)總部。

上海和中國其他城市承接世界服務業(yè)轉移的規(guī)律基本一致，所不同的是上海由于商務成本較高，跨國公司的制造中心正遠離上海，而產業(yè)鏈高端的研發(fā)設計等則向上海集中。如美國英特爾公司投資25億美元在大連建設半導體芯片生產工廠，而英特爾的東北亞研發(fā)中心，則從韓國遷往上海；GE在上海是抓兩頭（研發(fā)和營銷），放中間（制造工廠）。

主要優(yōu)勢

上海發(fā)展服務外包產業(yè)更重要的優(yōu)勢，是上海的人才綜合素質比較高。

在某種意義上說，上海的勞動力成本高還有積極的一面，即能吸引人才。據媒體調查，上海是僅次于北京的全國第二大吸引人才的城市。此外，上海有33所本科院校、14所大專院校。據專家分析，上海的勞動力價格與華東其他城市相比要高2-3倍，但是，上海的勞動力創(chuàng)造的財富是其他城市的8-9倍，這就是上海發(fā)展服務外包的主要優(yōu)勢。

產業(yè)總規(guī)模

上海從事離岸服務外包的企業(yè)估計為1000家左右，其中物流類（包括貨運代理和遠程配送中心）約為500家，研發(fā)設計類約為230家；軟件業(yè)約100家；數(shù)字化內容制作（包括游戲、動漫、影視制作等）約為100家；其余如金融后臺、呼叫中心和財務審計等100家。如果以每家企業(yè)100人計算，上海離岸服務外包產業(yè)的就業(yè)人數(shù)約為10萬人。

上海離岸服務外包2006年總收入估計約為21億美元，其中物流和信息服務占90%以上。

產業(yè)主要特點

去年增長最快的行業(yè)是信息服務外包，長期增長最穩(wěn)定的行業(yè)是物流外包，國內最具優(yōu)勢的行業(yè)為數(shù)字化內容制作（包括游戲、動漫、影視特技制作、數(shù)字音樂等），最值得關注的行業(yè)為研發(fā)服務，而發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮男袠I(yè)則為金融服務外包。

日前舉行的上海國際金融服務外包研討會顯示，預計到2010年，中國在岸金融業(yè)務流程外包市場規(guī)模將高達500億元，離岸金融業(yè)務流程外包也將超過50億美元。金融業(yè)務流程外包主要包括：產品研發(fā)設計、發(fā)卡與收單服務、數(shù)據處理與災難備份、呼叫服務等管理服務。

上海在建設國際金融中心的過程中，發(fā)展金融服務外包具有戰(zhàn)略優(yōu)勢。截至2006年底，上海中外資金融機構總數(shù)已經達到689家，僅陸家嘴金融中心就聚集了400多家。

目前已有不少企業(yè)入住上海市金融信息服務產業(yè)基地，像平安保險、交通銀行、中國銀聯(lián)、中國銀行都已經嘗到了外包的甜頭。目前雖然離岸金融服務外包數(shù)量很少，但只要條件適應，發(fā)展?jié)摿o可置疑。

商機無處不在

事實上，服務外包產業(yè)的市場覆蓋范圍遠遠超出人們的預料。比如，美國的會計師工資為200美元/小時，其中有很多是繁瑣的記賬、開票等工作，他們希望將簿記材料以15美元的代價快遞到中國，請中國財會人員幫助處理，材料處理完了，再用15美元快遞回去。

外包無處不在，每個企業(yè)都能成為服務外包企業(yè)。一方面企業(yè)把非核心業(yè)務外包，可降低成本提高效率。如銀行業(yè)務流程外包，實際上增加了獨立第三方的監(jiān)督，使銀行流程的風險管理更完善。以前，銀行很多案件發(fā)生是由于員工利用了操作流程上的薄弱環(huán)節(jié)（如對賬環(huán)節(jié)），而對賬外包后已基本杜絕這一現(xiàn)象。

另一方面，企業(yè)核心業(yè)務具有優(yōu)勢的話，可以成為接包企業(yè)，擴大企業(yè)的營業(yè)收入。如上海一些生化制品企業(yè)，如果研發(fā)力量強，可以承接生化研發(fā)服務外包。

據估計，中國研發(fā)科學家的薪水只有北美同行的1/5甚至1/10，國外選擇生物研發(fā)的城市不是北京就是上海，因為這里人才聚集，服務更可靠。

金融服務離岸外包

金融業(yè)是上海"十一五"期間重點發(fā)展行業(yè)。2006年底，中國金融市場全面放開，本土金融機構面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。為了突出核心競爭力，把有限的資源配置到具有戰(zhàn)略意義的業(yè)務領域中，銀行業(yè)將目光轉向了業(yè)務外包，希望通過內部資源的重新整合來尋找新的利潤增長點，節(jié)省成本、提高效率是外包的優(yōu)勢所在。

金融行業(yè)尤其是銀行通過"內包"（Insourcing），即金融機構的后臺部門主動向外招攬業(yè)務，以達到更有效率的作業(yè)量，如對基金公司所管理的基金資產進行托管和估值，以及呼叫中心服務、對保險公司的索賠支付等。目前，招商銀行正利用其技術優(yōu)勢，開展此項業(yè)務。

證券行業(yè)需求的增加，為上海的金融服務外包業(yè)務增加了新的市場空間。上海的基金公司數(shù)量從2001年的4家發(fā)展到目前的26家，是國內擁有基金公司最多的城市。其中有一大半是成立不到三年的新公司，一家新基金公司成立時員工為40人左右，其中后臺人員將近1/3，后臺系統(tǒng)建設成本占新公司籌備成本比例相當大。

目前，基金公司的后臺系統(tǒng)主要包括IT硬件、應用軟件、TA系統(tǒng)、FA系統(tǒng)、呼叫中心系統(tǒng)、客服系統(tǒng)等等，整個后臺建設費用僅在硬件和軟件方面，就需投入1000萬-1500萬元。每增加一只基金，就至少須增加一名基金會計，后臺的開銷確實占了較大比例，且現(xiàn)在大部分公司的注冊資本金只有1億元，總體上資產管理規(guī)模較小，生存壓力相對較大。因此，該類企業(yè)希望通過外包一些后臺業(yè)務來降低成本，從而為后臺外包業(yè)務帶來一定的市場需求。但在目前，國內還缺乏這樣的平臺，選擇面很窄，比如在TA系統(tǒng)方面只有中登一家。

與此同時，國際機構也看好上海金融服務外包業(yè)的發(fā)展（見下表）。

離岸金融服務外包業(yè)務作為上海金融服務貿易出口的重要組成部分，基本上以外資銀行為出口主體，由于中資金融機構一般未在全球開展業(yè)務，尚未形成較大的出口。目前，在滬的花旗、匯豐和第一資訊等外資機構，自2002年成立以來，作為亞太區(qū)的金融服務后臺，建立了成熟的離岸外包服務業(yè)務，內容涵蓋貿易數(shù)據處理、信用卡數(shù)據處理、貸款數(shù)據處理、金融數(shù)據分析、呼叫中心等等。

據上海外管局統(tǒng)計，2005年上海金融服務出口僅為7000萬美元，即使全部計算為金融離岸外包，要在5年里達到表中所預計的14-17.5億美元的水平，就意味著5年要增長20倍，恐怕不太現(xiàn)實。若以35.6%的增長速度，到"十一五"期末達到3.14億美元的水平，顯得更為實際。

市場前景誘人日前，麥肯錫與商務部聯(lián)合發(fā)布了《將中國打造成服務外包產業(yè)的全球巨人》白皮書。

白皮書指出，2005年，全球離岸（IT應用服務、業(yè)務流程外包、IT基礎設施服務和設計研發(fā)服務）產值達400億美元，到2010年，這一數(shù)字將達到6000億美元。中國如果能把握全球產業(yè)轉移的機遇，屆時將分享560億美元的市場份額，超過目前全球市場規(guī)模的總量，但這取決于中國的服務外包企業(yè)是否在人才和技術上做好了準備。

美國GartnerGroup公司的一份研究報告估計，中國服務外包業(yè)務將在2007-2010年躋身世界三強。統(tǒng)計數(shù)據表明，2004年中國BPO外包市場增長率達35.1%，市場規(guī)模為93.7億美元，預計到2009年將達417億美元，五年的年均復合增長率將達34.8%。

如果按照服務外包和服務貿易正相關的理論，以上海服務貿易總額在2010年占全國20%的比例來推算，上海屆時可獲得的市場份額約為140億美元。按上海目前離岸服務外包21億美元為基數(shù)，年增速為35-40%，到2010年出口總額為60億美元左右。

市場規(guī)模的預測牽涉到人才需求量、辦公用房的數(shù)量和網絡的容量，若按上述的產業(yè)規(guī)模，就需要培訓服務外包人才20萬，僅此一項就需投資10億元以上。

上?，F(xiàn)代服務業(yè)聯(lián)合會