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中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)研究報(bào)告

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有效樣本研究

2008年,中國(guó)繼續(xù)加大力度發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè),國(guó)家和各地政府積極出臺(tái)相關(guān)支持政策;信息安全保護(hù)力度加強(qiáng);交通、電信等基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善;企業(yè)能力、信譽(yù)不斷提升,為中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了很好的政策環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境。

截至2008年底,全國(guó)以承接離岸外包業(yè)務(wù)為主的企業(yè)約3300家;從業(yè)人員52.7萬(wàn)人;服務(wù)外包營(yíng)業(yè)額實(shí)現(xiàn)46.9億美元。(圖1)

此次研究所采集到的中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)樣本數(shù)為337家,其中有效樣本為237家,樣本有效率高達(dá)70.3%。237家企業(yè)的2008年服務(wù)外包營(yíng)業(yè)額(即服務(wù)外包合同執(zhí)行金額)總計(jì)34.2億美元,占2008年全國(guó)服務(wù)外包總營(yíng)業(yè)額(46.9億美元)的72.9%。(圖2)。

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

近幾年我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)處于穩(wěn)定的高速增長(zhǎng)狀態(tài),06-08三年服務(wù)外包營(yíng)業(yè)額、離岸營(yíng)業(yè)額和從業(yè)人數(shù)的增長(zhǎng)率都在40%-50%左右。

從業(yè)務(wù)類型角度對(duì)237家企業(yè)進(jìn)行分析顯示,企業(yè)更多的涉足ITO,占總營(yíng)業(yè)額比重高達(dá)74%,BPO和KPO的比重分別為10%和16%。需要指出的是,在研究KPO的行業(yè)比重及功能領(lǐng)域時(shí)發(fā)現(xiàn),醫(yī)藥研發(fā)外包是KPO的中堅(jiān)力量,藥明康德新藥開發(fā)有限公司就是該業(yè)務(wù)領(lǐng)域極具代表性的中國(guó)服務(wù)外包企業(yè),其2008年的營(yíng)業(yè)額約為2億美元,占237家企業(yè)KPO總營(yíng)業(yè)額的36.4%。(圖3)

另外,由中國(guó)國(guó)際投資促進(jìn)會(huì)聯(lián)合TPI、IDC、GARTNER共同評(píng)選出的2009年中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包10大領(lǐng)軍企業(yè)和100強(qiáng)成長(zhǎng)型企業(yè)在2008年的服務(wù)外包總營(yíng)業(yè)額分別為15.0億美元和15.7億美元,分別占2008年全國(guó)服務(wù)外包總營(yíng)業(yè)額的32.0%和33.5%。由此不難看出,中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)呈現(xiàn)出三個(gè)梯度:十大領(lǐng)軍企業(yè)為第一梯度,100家成長(zhǎng)型企業(yè)為第二梯度,其他3000余家企業(yè)為第三梯度。三個(gè)梯度的企業(yè)形成了三分天下”的市場(chǎng)格局,各約占行業(yè)總營(yíng)業(yè)額的三分之一。(圖4)

二、企業(yè)規(guī)模及服務(wù)能力

從企業(yè)規(guī)模角度分析,2008年中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)的整體規(guī)模在進(jìn)一步壯大。一方面,有效樣本企業(yè)中,2008年服務(wù)外包營(yíng)業(yè)額超過(guò)300萬(wàn)美元的企業(yè)和服務(wù)外包人數(shù)超過(guò)200人的企業(yè)均比2006年增長(zhǎng)了近一倍;另一方面大型服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量增多,2008年服務(wù)外包營(yíng)業(yè)額超過(guò)3000萬(wàn)美元以上的企業(yè)達(dá)到22家,服務(wù)外包人數(shù)超過(guò)3000人的企業(yè)有12家。(圖5)


此外,中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)的服務(wù)能力在穩(wěn)步提升。2004-2007年間,通過(guò)CMM/CMMI 4-5級(jí)認(rèn)證的企業(yè)數(shù)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到39%。(圖6)

三、發(fā)包市場(chǎng)

2008年,237家有效樣本服務(wù)外包企業(yè)的外包訂單主要來(lái)自國(guó)內(nèi)市場(chǎng),比重為42%,離岸市場(chǎng)以日本和北美為主,分別為21%和23%,營(yíng)業(yè)額分別為7.3億美元和7.9億美元。(圖7)

2008年,受金融危機(jī)的影響,中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)的整體增長(zhǎng)速度有所放緩,但面向的市場(chǎng)不同,企業(yè)的增長(zhǎng)率也有不同的表現(xiàn)。其中變化最大的是服務(wù)歐洲和北美市場(chǎng)的企業(yè),增長(zhǎng)率從2007年的118%和71%分別降到2008年的11%和34%;服務(wù)日本的企業(yè)2008年的增長(zhǎng)率為35%,相比2007年,雖然有所降低,但降幅僅為7%;而服務(wù)國(guó)內(nèi)及其他地區(qū)市場(chǎng)的企業(yè)卻仍然保持增長(zhǎng)。

四、行業(yè)及功能領(lǐng)域

為了解中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)的業(yè)務(wù)分布情況,本次研究,將發(fā)包方的行業(yè)類型分為金融服務(wù)、政府與教育、制造、零售、服務(wù)、能源、運(yùn)輸、衛(wèi)生健康等八大類。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)主要服務(wù)于服務(wù)業(yè)(含通信)、金融服務(wù)、衛(wèi)生健康、制造業(yè)、政府與教育五大行業(yè)。在此次統(tǒng)計(jì)中,由于將通信業(yè)歸類于服務(wù)業(yè),使得服務(wù)業(yè)的比重大大增加,居于第一位,占總營(yíng)業(yè)額的32.5%,另外四大行業(yè)的比重依次為16.1%、12.0%、10.8%、5.0%,運(yùn)輸、能源與零售業(yè)均各占1.2%。(圖9)

從功能領(lǐng)域看,目前中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)的專長(zhǎng)業(yè)務(wù)主要集中在ITO,BPO則側(cè)重于客戶關(guān)系及與具體行業(yè)相關(guān)的外包服務(wù)上,而在KPO中,主營(yíng)業(yè)務(wù)是知識(shí)流程外包的企業(yè)最多,但知識(shí)流程外包的營(yíng)業(yè)額卻遠(yuǎn)低于研發(fā)。(圖10)

綜合分析上述八大行業(yè)及功能領(lǐng)域發(fā)現(xiàn),每一行業(yè)都存在一個(gè)或多個(gè)功能領(lǐng)域的空白。圖11是行業(yè)-功能領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量矩陣圖”,圖中數(shù)字代表涉足這一行業(yè)和功能領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)。這個(gè)矩陣圖很清晰的反映出中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)的業(yè)務(wù)分布極不均勻,在服務(wù)業(yè)的定制軟件開發(fā)、應(yīng)用軟件外包等熱門”行業(yè)-功能領(lǐng)域企業(yè)集聚、競(jìng)爭(zhēng)激烈,而像零售業(yè)的軟件開發(fā)、軟件測(cè)試等行業(yè)-功能領(lǐng)域則尚無(wú)企業(yè)涉足。矩陣圖中出現(xiàn)如此多的0”空白領(lǐng)域,不排除企業(yè)因?qū)ψ陨順I(yè)務(wù)認(rèn)知度低而導(dǎo)致的統(tǒng)計(jì)偏差,也就是說(shuō)有的服務(wù)外包企業(yè)在運(yùn)營(yíng)中也許已經(jīng)涉及了這些區(qū)域,但企業(yè)卻并未認(rèn)識(shí)到業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、屬性及歸類,從而未能準(zhǔn)確地反映出真實(shí)的市場(chǎng)現(xiàn)狀。但不論是否存在偏差,都說(shuō)明我國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在這些0”領(lǐng)域中尚處在起步階段,未來(lái)還有相當(dāng)長(zhǎng)的路要走。

領(lǐng)軍企業(yè)和成長(zhǎng)型企業(yè)研究

一、十大領(lǐng)軍企業(yè)

商務(wù)部千百十工程”的一項(xiàng)重要內(nèi)容就是培育一批具有國(guó)際接包實(shí)力的中國(guó)本土服務(wù)外包企業(yè),以吸引更多的國(guó)際買家向中國(guó)發(fā)包。但是,由于中國(guó)服務(wù)的國(guó)家品牌尚處于平面水平,對(duì)企業(yè)缺乏分類與分析,國(guó)際買家難以看清、讀懂中國(guó)的服務(wù)外包企業(yè)及其交付能力,影響到了中國(guó)企業(yè)的接單競(jìng)爭(zhēng)力。
推出中國(guó)國(guó)際服務(wù)外包10大領(lǐng)軍企業(yè)和100強(qiáng)成長(zhǎng)型企業(yè)”的根本目的就是為了打造一個(gè)立體的中國(guó)服務(wù)(ChinaSourcing)”國(guó)家品牌,將中國(guó)具有實(shí)力的服務(wù)外包企業(yè)納入國(guó)際買家的視線,使10大領(lǐng)軍企業(yè)和100強(qiáng)成長(zhǎng)型企業(yè)成為國(guó)際買家了解中國(guó)交付能力和采購(gòu)中國(guó)服務(wù)的開始。
在全球金融危機(jī)的環(huán)境下,中國(guó)十大領(lǐng)軍企業(yè)雖然受到影響,成長(zhǎng)速度有所放緩,但發(fā)展仍呈現(xiàn)出健康良好的態(tài)勢(shì)。2008年服務(wù)外包營(yíng)業(yè)額共計(jì)15億美元,服務(wù)外包從業(yè)人員達(dá)到5萬(wàn)人,比2007年分別增長(zhǎng)了34%和30.7%,人均營(yíng)業(yè)額達(dá)到2.98萬(wàn)美元。(圖12)

二、100強(qiáng)成長(zhǎng)型企業(yè)

除領(lǐng)軍企業(yè)外,為體現(xiàn)中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的整體水平,此次評(píng)選推出中國(guó)服務(wù)外包成長(zhǎng)型企業(yè),豐富中國(guó)服務(wù)外包品牌內(nèi)容。

2008年,100強(qiáng)成長(zhǎng)型企業(yè)服務(wù)外包總營(yíng)業(yè)額達(dá)到了15.7億美元,服務(wù)外包離岸營(yíng)業(yè)額為7.5億美元,從業(yè)人員達(dá)到了7.2萬(wàn)人。(圖13)

三、服務(wù)外包人均營(yíng)業(yè)額

企業(yè)人均營(yíng)業(yè)額是衡量業(yè)務(wù)層次和管理水平的重要指標(biāo)。受企業(yè)規(guī)模和服務(wù)能力所限,目前中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)的很多訂單都來(lái)自其他大型跨國(guó)服務(wù)外包商的分包,這大大降低了中國(guó)企業(yè)的利潤(rùn)。從領(lǐng)軍企業(yè)和成長(zhǎng)型企業(yè)的服務(wù)外包人均營(yíng)業(yè)額來(lái)看,前者比后者多8000美元。而在2008年金融危機(jī)的環(huán)境下,領(lǐng)軍企業(yè)的人均營(yíng)業(yè)額較2007年呈上升趨勢(shì),這表明在抵御金融危機(jī)的能力上,領(lǐng)軍企業(yè)明顯高于成長(zhǎng)型企業(yè)。

隨著中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)環(huán)境的日漸成熟,中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)的服務(wù)能力不斷提高,國(guó)際買家開始傾向中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)直接發(fā)一手訂單。特別在金融危機(jī)的市場(chǎng)環(huán)境下,國(guó)際買家為降低成本,加快了向中國(guó)企業(yè)發(fā)一手訂單的速度,尤其是日本買家。此外,由于領(lǐng)軍企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成中有很大一部分是KPO業(yè)務(wù)(含管理咨詢),一定程度上拉高了其服務(wù)外包人均營(yíng)業(yè)額的數(shù)值。(圖14)

四、行業(yè)和市場(chǎng)

不論是服務(wù)的行業(yè)還是發(fā)包市場(chǎng),領(lǐng)軍企業(yè)和成長(zhǎng)型企業(yè)都有著明顯的差別。在行業(yè)上,兩者都主要專注于衛(wèi)生健康、服務(wù)、制造、政府與教育和金融服務(wù)五大行業(yè),但各有側(cè)重。領(lǐng)軍企業(yè)在衛(wèi)生健康和制造業(yè)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯,比重分別達(dá)到21.4%和13.6%;而成長(zhǎng)型企業(yè)則在服務(wù)和金融服務(wù)行業(yè)表現(xiàn)突出,分別比領(lǐng)軍企業(yè)高出32.8和13.9個(gè)百分點(diǎn)。(圖15)

從發(fā)包市場(chǎng)看,中國(guó)服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè)主要服務(wù)國(guó)內(nèi)、日本和北美市場(chǎng),這三大市場(chǎng)的總和占總市場(chǎng)份額的80%以上。與領(lǐng)軍企業(yè)略有不同的是,成長(zhǎng)型企業(yè)更多的關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和除日本、北美、歐洲之外的其他市場(chǎng),其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占總市場(chǎng)份額的46.3%,而在日本和北美市場(chǎng)成長(zhǎng)型企業(yè)的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)低于領(lǐng)軍企業(yè),分別低10.3和8.7個(gè)百分點(diǎn)。(圖16)

關(guān)于《中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)研究報(bào)告》

研究背景

為提升中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)社會(huì)的影響力,由中國(guó)國(guó)際投資促進(jìn)會(huì)服務(wù)外包工作委員會(huì)牽頭,與國(guó)際著名研究咨詢機(jī)構(gòu)TPI、IDC、Gartner共同評(píng)選出2009年中國(guó)服務(wù)外包10大領(lǐng)軍企業(yè)和100強(qiáng)成長(zhǎng)型企業(yè)”,并已于2009年6月在南京對(duì)外發(fā)布了最終的評(píng)選結(jié)果。

此次研究是2009年中國(guó)服務(wù)外包10大領(lǐng)軍企業(yè)和100強(qiáng)成長(zhǎng)型企業(yè)”評(píng)選工作的重要組成部分,除個(gè)別數(shù)據(jù)外,本報(bào)告中使用的企業(yè)數(shù)據(jù)都是經(jīng)過(guò)各城市商務(wù)主管部門審核并推薦的數(shù)據(jù)。

研究范圍

地域范圍:主要為20個(gè)服務(wù)外包示范城市,以及其他服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展較好的省市。

企業(yè)條件:

企業(yè)總部位于中國(guó),主要從事IT服務(wù)外包(ITO),業(yè)務(wù)流程外包(BPO)以及知識(shí)流程外包(KPO)等業(yè)務(wù);

業(yè)務(wù)交付主體在中國(guó);

以集團(tuán)總部名義上報(bào);

2008年服務(wù)外包總營(yíng)業(yè)額不低于300萬(wàn)美元,且服務(wù)外包從業(yè)人員不低于200人;或者人均服務(wù)外包營(yíng)業(yè)額不低于5萬(wàn)美元。
根據(jù)以上條件,共采集337家企業(yè)數(shù)據(jù),其中有效數(shù)據(jù)237份(其他包括44家總部不在中國(guó)的企業(yè),36家非服務(wù)外包企業(yè)或服務(wù)外包數(shù)據(jù)無(wú)法確認(rèn)的企業(yè),20家以分公司名義重復(fù)報(bào)送的企業(yè))。

重要約定

此次研究的行業(yè)包括:金融服務(wù)、政府與教育、制造、零售、服務(wù)、能源、運(yùn)輸以及衛(wèi)生健康等八大行業(yè)。其中通信和動(dòng)漫被歸類于服務(wù)業(yè)。

外包功能領(lǐng)域包括:信息技術(shù)外包(ITO)、業(yè)務(wù)流程外包(BPO)和知識(shí)流程外包(KPO)。此外,管理咨詢被歸類于知識(shí)流程外包。

為研究國(guó)內(nèi)服務(wù)外包企業(yè)在各個(gè)接包市場(chǎng)中的發(fā)展情況,現(xiàn)按發(fā)包市場(chǎng)劃分國(guó)內(nèi)服務(wù)外包企業(yè)

標(biāo)簽:鶴崗 遵義 鄂州 廣州 安順 荊州 宣城 崇左

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