楊琳：中國金融服務(wù)外包現(xiàn)狀及前景

　隨著經(jīng)濟(jì)金融日益全球化、一體化，以金融服務(wù)外包為主體的國際金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐不斷加快。從我國金融服務(wù)外包特點(diǎn)出發(fā)，制定具有科學(xué)性、前瞻性和可操作性的金融服務(wù)外包發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，對(duì)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，具有十分重要的意義。

　　金融服務(wù)外包仍處初級(jí)階段
　　我國金融服務(wù)外包仍處于初級(jí)發(fā)展階段，主要由以下三個(gè)方面決定。
　　一是金融服務(wù)外包監(jiān)管等配套政策出臺(tái)時(shí)間較短，尚不完善。我國金融服務(wù)外包始于上世紀(jì)90年代的IT外包，但直至2004年，中國銀監(jiān)會(huì)才陸續(xù)出臺(tái)了一些與銀行業(yè)務(wù)外包有關(guān)的規(guī)定，保險(xiǎn)業(yè)尚未出臺(tái)與保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)外包有關(guān)的監(jiān)管規(guī)定或指引。
　　二是包括金融服務(wù)外包在內(nèi)的服務(wù)外包業(yè)規(guī)模較小。全球市場(chǎng)份額方面，截至2007年3月底，印度外包產(chǎn)業(yè)占全球市場(chǎng)份額為44%，而中國僅占4.9%的市場(chǎng)份額；信息服務(wù)外包方面，印度軟件和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)20062007財(cái)年總收入超過478億美元，而我國軟件外包2006年規(guī)模只有約10.9億美元，相差40余倍；金融離岸外包服務(wù)方面，印度獨(dú)攬全球80％的金融離岸外包業(yè)務(wù)，我國占比很低。
　　三是服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展仍處于初級(jí)階段。一般地，可將外包企業(yè)的發(fā)展劃分為三個(gè)發(fā)展階段。第一階段是以為發(fā)包方提供較低成本的人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施等為競(jìng)爭力；第二階段是以流程建設(shè)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為競(jìng)爭力，能夠告訴客戶他不知道的東西，幫助他找到更好的方法，現(xiàn)在只有少數(shù)幾家中國服務(wù)外包公司具備這一能力；第三階段是以知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）為競(jìng)爭力，這是服務(wù)外包企業(yè)的最高境界，這類企業(yè)需要有極強(qiáng)的行業(yè)背景，具備提供咨詢服務(wù)的能力，實(shí)際是某個(gè)垂直行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者，三個(gè)階段越往上端，附加價(jià)值越高，競(jìng)爭實(shí)力越強(qiáng)。目前大多數(shù)中國服務(wù)外包公司仍處在第一階段。

　　增長很快，潛力很大
　　隨著國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快、發(fā)達(dá)國家和國內(nèi)金融離岸外包需求增加，我國服務(wù)外包業(yè)已步入快速發(fā)展軌道。從服務(wù)外包業(yè)增長看，根據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，2010年中國外包產(chǎn)業(yè)收入將達(dá)180億美元，2015年會(huì)升至560億美元，年均增速達(dá)30%。
　　從我國大型金融服務(wù)外包企業(yè)營業(yè)收入變化看，大部分以金融服務(wù)外包為主業(yè)的外包公司，年均增速都在100%左右，而印度軟件外包企業(yè)年均增速為30%左右。如華道數(shù)據(jù)，2006年業(yè)務(wù)收入同比增長了8倍；西安炎興科技軟件出口總額，從2002年的20多萬美元，增至2006年的1120萬美元，4年增長了56倍。
　　從我國大型金融服務(wù)外包企業(yè)人員規(guī)模變化看，也呈現(xiàn)出快速擴(kuò)張的局面。以金融服務(wù)外包為主業(yè)的外包公司中，華道數(shù)據(jù)，10年時(shí)間人員快速擴(kuò)張到2500人，2010年將增加到1萬人；炎興科技，3年時(shí)間人員增至1000人；華拓?cái)?shù)碼，7年時(shí)間人員擴(kuò)充到近1000人，未來兩年將增至2000人，未來5年將增至5000人；軟通動(dòng)力，7年時(shí)間增至4500余人；神州數(shù)碼，不到10年時(shí)間，員工達(dá)到近萬人。
　　從我國大型金融服務(wù)外包企業(yè)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量和地域分布變化看，無論是以金融服務(wù)外包為主業(yè)的公司，還是兼營金融服務(wù)外包的企業(yè)；無論是以在岸外包為主的外包公司，還是以離岸外包為主的外包公司，雖然設(shè)立時(shí)間普遍不到10年，但網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)速度很快，不僅在國內(nèi)重點(diǎn)城市廣泛布點(diǎn)，而且在發(fā)包方最集中的歐美和日韓等設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)或辦事處。如華拓?cái)?shù)碼、東南融通、文思創(chuàng)新、軟通動(dòng)力等，在國內(nèi)的沿海發(fā)達(dá)城市和美國、加拿大、澳大利亞和日本等都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。

　　在岸外包為主，離岸外包為輔
　　當(dāng)前我國金融服務(wù)外包仍以在岸外包為主。從國內(nèi)承接金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)來源國看，到2010年，我國在岸金融業(yè)務(wù)流程外包市場(chǎng)將高達(dá)500億美元，而離岸金融業(yè)務(wù)流程外包僅為50億美元左右，二者之比為10：1。中資金融服務(wù)外包提供商中，絕大部分仍以承接國內(nèi)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的外包業(yè)務(wù)為主，我們選擇的22家國內(nèi)規(guī)模較大、中資控股的金融服務(wù)外包提供商樣本中,只有25%左右的公司是以離岸外包為主，75%左右的公司仍以在岸外包業(yè)務(wù)為核心業(yè)務(wù)。海外跨國金融機(jī)構(gòu)和國際大型服務(wù)外包提供商在中國設(shè)立的外包機(jī)構(gòu)和基地中，以我國排名靠前的50余家外資控股金融服務(wù)外包提供商為例，在完成本機(jī)構(gòu)分派的分包業(yè)務(wù)的同時(shí)，還大量承攬中國金融機(jī)構(gòu)外包訂單。
　　從我國承接離岸金融服務(wù)外包區(qū)域分布看，主要承接的是日本、韓國等鄰國的近岸外包。國內(nèi)較具代表性的服務(wù)外包企業(yè)中，軟通動(dòng)力日韓業(yè)務(wù)占65%，歐美業(yè)務(wù)只占35%；大展集團(tuán)日本業(yè)務(wù)占1/3，是最大的一塊，其后依次為北美、歐洲和中國；東軟對(duì)日外包業(yè)務(wù)占90%，歐美業(yè)務(wù)也只占10%左右。

　　以承接國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)IT外包為主
　　發(fā)達(dá)國家銀行、保險(xiǎn)公司等已將外包作為其重要戰(zhàn)略選擇，對(duì)中國金融機(jī)構(gòu)信息化發(fā)展產(chǎn)生了十分重要的影響。1990年代末以來，在國內(nèi)金融競(jìng)爭加劇和客戶需求結(jié)構(gòu)提升等多重因素推動(dòng)下，國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)信息化進(jìn)程不斷加快，越來越多的金融機(jī)構(gòu)選擇信息技術(shù)外包模式。預(yù)計(jì)未來5年中國金融IT外包服務(wù)市場(chǎng)將以超過27%的年度復(fù)合增長率（CAGR）快速增長，到2011年其市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到77億元以上。金融機(jī)構(gòu)IT外包已成為近期乃至今后較長一段時(shí)期金融外包增長潛力最大的領(lǐng)域。
　　發(fā)展至今，我國金融服務(wù)外包仍以低端ITO業(yè)務(wù)為主，較少承接BPO等高端業(yè)務(wù)。我國承接金融服務(wù)離岸外包業(yè)務(wù)中，大部分來自日本和韓國，這兩個(gè)國家很少將高端項(xiàng)目外包。同時(shí)，我國大多數(shù)服務(wù)外包企業(yè)缺乏直接從歐美發(fā)包商手中接單的能力，主要是從跨國公司駐中國機(jī)構(gòu)承接的第二、第三包等轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。例如，我國本土服務(wù)外包企業(yè)獲得的微軟、IBM、HP和BEA等美國訂單，主要是通過這些美國公司在華分支機(jī)構(gòu)獲得，而不是從美國直接承攬業(yè)務(wù)。

　　外包市場(chǎng)集中在一線城市
　　從我國承接金融服務(wù)外包區(qū)域布局看，主要集中在北京、上海和大連等一線城市，地域集中度較高。以軟件外包市場(chǎng)為例，這3個(gè)城市的業(yè)務(wù)規(guī)模占國內(nèi)外包市場(chǎng)的50%以上。但自2007年以來，隨著國內(nèi)一線城市成本的不斷提升，外包服務(wù)商出于成本考慮正向其他城市進(jìn)行梯次轉(zhuǎn)移，金融服務(wù)外包區(qū)域正在由以一線中心城市為主，轉(zhuǎn)向一線、二線城市互補(bǔ)互促的新格局。
　　發(fā)展至今，我國已經(jīng)形成了特點(diǎn)鮮明、各具優(yōu)勢(shì)的四類外包城市。第一類是外包戰(zhàn)略中心城市，包括北京、上海和廣東，以金融服務(wù)中心、高端咨詢和研究為主。第二類是生產(chǎn)工廠型城市，包括天津、杭州、南京，由于同上?；虮本┫噜?，主要承擔(dān)基礎(chǔ)框架生產(chǎn)的工作，成為國內(nèi)外包產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)工廠。第三類是具有國際地緣優(yōu)勢(shì)的外包業(yè)務(wù)中心，包括大連和深圳。第四類是成本優(yōu)勢(shì)外包中心，包括西安、武漢、濟(jì)南、成都等，主要以二線城市為主。

　　外資機(jī)構(gòu)滲透不斷加深
　　當(dāng)前，在我國從事金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)的企業(yè)主要有三種類型，一是跨國金融機(jī)構(gòu)自建機(jī)構(gòu)，承接本機(jī)構(gòu)全球或特定區(qū)域服務(wù)支持業(yè)務(wù)以及中國企業(yè)外包業(yè)務(wù)；二是大型跨國服務(wù)外包企業(yè)在華設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，承接中國企業(yè)外包業(yè)務(wù)或日韓等離岸外包業(yè)務(wù)；三是中國本土外包企業(yè)，承接國內(nèi)外服務(wù)外包業(yè)務(wù)。
　　從三種類型外包企業(yè)占比看，截至2006年底，我國較具知名度和影響力的金融服務(wù)外包機(jī)構(gòu)有100家左右，其中跨國金融機(jī)構(gòu)在我國自建外包機(jī)構(gòu)22家，占比22%；大型跨國外包服務(wù)提供商在華設(shè)立分支機(jī)構(gòu)30家，占比30%。前兩種類型外包企業(yè)合計(jì)占比為52%，我國本土外包企業(yè)48家，占比48%，基本呈現(xiàn)海外機(jī)構(gòu)設(shè)立外包企業(yè)與本土外包企業(yè)齊頭并進(jìn)的發(fā)展格局。
　　從三種類型外包企業(yè)人員規(guī)模看，跨國金融機(jī)構(gòu)在華設(shè)立的服務(wù)外包企業(yè)規(guī)?；驹?001000人上下，大型跨國外包服務(wù)提供商在華分支機(jī)構(gòu)和20余家大型本土外包提供商人員規(guī)模大都在1000人以上，普遍高于本土金融服務(wù)外包提供商。從我國IT服務(wù)外包市場(chǎng)排名看，近幾年排名前三名的都是第二種類型的公司—大型跨國服務(wù)外包企業(yè)在華分支機(jī)構(gòu)，它們是IBM、HP和EDS?？傮w看，前兩種類型的服務(wù)外包企業(yè)，不僅是我國金融服務(wù)外包市場(chǎng)的中堅(jiān)力量，也是我國金融外包業(yè)發(fā)展的重要帶領(lǐng)者和推動(dòng)者。