包含長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表的詞條

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目前主要包含權限管理、銷售管理、客戶匯總、合同流轉(zhuǎn)管理、項目管理、審批流轉(zhuǎn)、售后管理、統(tǒng)計分析、文檔管理、消息通知、工商查詢、短信記錄、名片掃描、定制開發(fā)等功能模塊，以滿足客戶的不同需求。

現(xiàn)簡單說一下客戶管理系統(tǒng)的作用長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表：

一、從領導角度來看：

1)不用擔心任何人可刪除客戶資料長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表；客戶資料數(shù)據(jù)安全保密。不擔心丟失。

2)可通過多角度了解業(yè)務員的跟進情況，如：可了解業(yè)務員一天，一周或一個月聯(lián)系客戶的數(shù)量和內(nèi)容；了解業(yè)務員新增客戶情況；了解現(xiàn)有客戶跟進的情況；了解現(xiàn)有項目推進情況。

3)可直觀了解業(yè)務員的業(yè)績完成情況；

4)簡單明了地了解客戶群分布，對于客戶的數(shù)據(jù)分析，為做好戰(zhàn)略規(guī)劃做數(shù)據(jù)支撐。

5)方便高效的客戶流轉(zhuǎn)。如果業(yè)務員沒有持續(xù)跟進一個客戶，系統(tǒng)會自動將該客戶從業(yè)務員的客戶名單中移到公?？蛻?，可讓其長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表他業(yè)務員跟進；

6)系統(tǒng)自動篩選重復，并遵循誰先錄入剛歸誰的原則，避免爭奪客戶資源；或可共享客戶。

7)系統(tǒng)有完善的權限管理。可以對每一個crm的用戶，每一個職位，每一個項目組等進行權限的設定，包含模塊的查看/編輯的權限，模塊內(nèi)部不同字段的查看/編輯的權限，全局模塊的權限等等。

8)系統(tǒng)可以生成詳細的圖表、餅狀圖、柱狀圖等，系統(tǒng)的每一個字段都可生成圖表。

9)回收站功能。通過回收站，可以迅速恢復誤刪的記錄。

二、從業(yè)務員的角度：

1)系統(tǒng)中可保存詳細的客戶資料，并且與客戶相關的所有數(shù)據(jù)進行匯總?？稍敿毧吹脚c客戶相關的所有的分類、跟進、報價、合同、財務等信息。

2)可隨時查看之前的跟進情況，即使前一業(yè)務員走了，也能很快了解客戶的相關情況并跟進。

3)公?？蛻艨山o新業(yè)務員大量資源，并將客戶盤活；

4)系統(tǒng)可以自定義打印模板，可在系統(tǒng)中自動生成報價單、合同單。高效快捷。

5)可以幫助業(yè)務員做客戶回訪的規(guī)劃提醒，避免遺漏客戶信息。

6)RushCRM的標準報表有21個，涵蓋了各個模塊，并且RushCRM報表支持高度自定義，crm系統(tǒng)內(nèi)部所有模板，所有字段，支持全方位跨模塊形成自定義報表。

7)系統(tǒng)每個模塊支持視圖篩選，可以自主設定對于任意字段、時間、或者多種條件進行列表視圖的篩選，同時可以根據(jù)字段設置排序的方式，支持四級排序。高效快速篩選出某一類或一批用戶。

CRM系統(tǒng)的整體功能設計

CRM系統(tǒng)圍繞售前、售中、售后三個階段，通常分為三個模塊，分別是營銷管理、銷售過程管理和服務管理。本文通過對用戶需求的解讀和分析，對CRM系統(tǒng)進行一次完整的規(guī)劃和設計，應該是目前為止介紹CRM系統(tǒng)最全面的文章之一，與大家分享。

上篇文章《 CRM系統(tǒng)之銷售場景還原與用戶聲音匯總 》基于使用部門和用戶角色對需求進行了的拆解，明確了與CRM系統(tǒng)關聯(lián)角色的用戶訴求；接下來從產(chǎn)品設計的角度，對系統(tǒng)本身進行模塊化和功能性的拆解。

一、CRM系統(tǒng)的整體拆分

結合前兩篇文章，CRM系統(tǒng)可以做的很簡單，也可以很復雜（智能）。當我們把用戶訴求全部理清后，下一步就要明確產(chǎn)品設計的邊界和路線：

先解決客戶的哪類需求；

側重解決客戶的哪類需求；

客戶的哪些需求可以引進外部業(yè)務組件直接集成；

……

這里把CRM系統(tǒng)拆分為四個部分： 售前系統(tǒng)、售中系統(tǒng)、售后系統(tǒng)和輔助功能組件 。

售前系統(tǒng)側重營銷管理：通過分析各類營銷渠道的ROI，優(yōu)選出最佳渠道，同時進行客戶分群分類、精準營銷，以便更好地為銷售獲客和二次銷售服務；

售中系統(tǒng)側重銷售過程管理：縮減銷售周期從而降低銷售成本，通過對銷售人員和績效計劃進行管理，規(guī)范整個銷售過程；

售后系統(tǒng)側重服務（工單）管理、合同管理：及時處理客戶在產(chǎn)生購買行為后遇到的問題，如合同執(zhí)行和退換貨、投訴問題，收集客戶意見以改進產(chǎn)品。

輔助功能組件：這里主要指智能外呼、郵件群發(fā)、短信群發(fā)、微信機器人等業(yè)務組件，因為該類產(chǎn)品已日趨標準化，也有很多成熟的解決方案，所以直接找相關廠商合作即可，放在項目前期可能會造成開發(fā)資源的浪費（本文略）。

二、售前系統(tǒng)（營銷管理）功能確認

1. 營銷管理的實現(xiàn)思路

營銷管理與銷售管理非常類似，前者是對模糊信息的清洗和篩選，后者是對確定信息的跟進和服務，兩者共用一種數(shù)據(jù)分析方法——漏斗模型。 體現(xiàn)在營銷環(huán)節(jié)即：

對于銷售環(huán)節(jié)，通常會有一只龐大的銷售團隊和與之相匹配的客戶數(shù)量；但市場部門永遠不會比銷售人還多，而按照漏斗模型，市場人員面對的用戶線索卻比銷售多少數(shù)倍不止。

因此，我們可以確定的是， 營銷比銷售更重視數(shù)據(jù)分析 。營銷管理的主要工作就是數(shù)據(jù)清洗與分析，只有經(jīng)過ROI分析才能知道下一步做什么。

那么，數(shù)據(jù)從哪里來呢？

我們知道，營銷工作絕大多數(shù)情況下都是借助外部平臺或渠道來推廣自己的，這就涉及到從外部平臺取數(shù)。雖然營銷所在的平臺能夠滿足基本的數(shù)據(jù)分析，但多數(shù)企業(yè)通常并不依附于固定的一個營銷平臺，他們需要調(diào)用在不同平臺的數(shù)據(jù)進行綜合對比，最終確定ROI最高的營銷渠道和方式。

另外，當涉及到多個落地頁或多種信息獲取方式時，還需要有一個系統(tǒng)能夠自動收集散落在各個落地頁的留言信息，并對這些信息進行分配。

以上就是營銷管理較為核心的功能：數(shù)據(jù)和信息的抓取與分析；主要工作是做接口、設計數(shù)據(jù)分析模型。

當我們的客戶不再滿足于依靠SEO、公眾號、微博等渠道進行營銷推廣時，還要為客戶提供其他的營銷推廣解決方案，例如“智能名片”、群管理機器人、營銷建站服務、智能外呼、郵件群發(fā)等等。

客戶線索是CRM系統(tǒng)的飼料，整個CRM系統(tǒng)都是在圍繞（有效）客戶線索在運轉(zhuǎn)，營銷管理模塊的作用就是想辦法加工這些飼料 ——選好產(chǎn)地、選好原料、精細加工，最終把CRM系統(tǒng)喂得又肥又壯。

2. 營銷管理活動流程

3. 營銷管理功能配置

二、售中系統(tǒng)（銷售過程管理）功能確認

1. 銷售過程管理的實現(xiàn)思路

市場人員對線索進行 歸集登記 后，通過手動或系統(tǒng)自動化處理，將這些 線索分配 給歸屬部門；

由于線索是類型、質(zhì)量多種多樣的，因此需要經(jīng)過銷售經(jīng)理或系統(tǒng)自動化處理，對線索進行再分配，以決定最終由誰來對接客戶；

同時，線索是不完整的，線索主要由客戶信息和聯(lián)系人信息兩部分構成，需要由一線銷售人員進行補充完善，最終匯集成為 客戶檔 案——客戶與聯(lián)系人的關系是（1..n），聯(lián)系人與客戶的關系是（1..1）；

在客戶跟進過程中，通常按照銷售階段對客戶進行分類，也就是所謂的“銷售漏斗”，結合行業(yè)內(nèi)的叫法，通常把它稱作“ 機會管理 ”；因為每往前進一個階段，成交的機會就增加一倍；

通過對“機會管理”的客戶跟進數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，可以生成 銷售看板 ，方便銷售部門的各級用戶隨時了解當前的銷售狀況、預測下一階段的銷售結果，計劃下一階段的銷售任務；

銷售進行到最后一個階段，將進入 訂單管理 模塊，生成訂單后，銷售人員可根據(jù)銷售活動，要求客戶付款，要求財務部門開票，要求對 合同進行起草和執(zhí)行 ；

在訂單生成之前，銷售人員需要結合銷售支持模塊提供的 產(chǎn)品資料庫 、 報價庫 等信息，跟客戶溝通銷售的具體事宜；

銷售總監(jiān)和經(jīng)理可以制定部門和一線銷售人員的 銷售任務 ，銷售任務能夠與銷售員級別掛鉤；通過與機會管理、訂單管理的銷售數(shù)據(jù)對比，進行銷售部門或人員的 績效指標分析（考核） ；

為了幫助或指導銷售人員完成業(yè)績?nèi)蝿?，系統(tǒng)還需要配備 日程管理 、 待辦消息提醒與推送 、 機會共享 等服務；

為了保護客戶信息公海和銷售機會不受人員流動影響，需要提供 信息備份 和 客戶轉(zhuǎn)移 等功能。

2. 銷售過程管理活動流程

為了呈現(xiàn)銷售過程管理與營銷管理、服務管理的關系，分別對其他兩個模塊進行了簡單的舉例，具體參照第8、10章：

3. 銷售過程管理功能配置

三、售后系統(tǒng)（服務管理）功能確認

1. 服務管理的實現(xiàn)思路

上文設定“訂單管理”是銷售過程的最后一站，那么，訂單之后的流程就全部屬于服務管理模塊。在訂單信息確認之后，我們還需要 對訂單的狀態(tài)進行確認——到底成交了沒有，該不該提供售后的服務 ：

這里涉及了兩個業(yè)務處理環(huán)節(jié)，合同管理和財務管理，這兩個模塊可以集成，也可以進行MVP開發(fā)，目的只是為了驗證訂單的狀態(tài)。具體要看產(chǎn)品的定位，畢竟我們要做的是CRM系統(tǒng)，不能每類業(yè)務都做大做全。

當訂單狀態(tài)被判定為成功時，該客戶正式擁有獲得售后服務的資格。

但大多數(shù)情況下，客戶并不是買完東西就立刻要求售后服務，因此，我們只需要對該客戶的檔案進行標記即可；待客戶需要售后服務時，再與其檔案進行關聯(lián)，并決定是否接受服務請求。

售后服務的信息獲取手段與營銷管理類似，通常都采用與外部軟件做接口的形式；區(qū)別在于，售后管理可能對呼叫中心的集成比較有依賴。

獲取到售后服務信息之后，就要開始為客戶服務了，主要有以下三種類型的工作：

訂單/合同/財務糾紛 ：這類服務涉及到跨部門的溝通，需要對訂單、合同、財務信息進行核實或修改；

報修/投訴/建議 ：這類服務通常由專門的售后部門負責，主要處理產(chǎn)品質(zhì)量問題；

該不該服務 ：這個問題是對服務合理性的判定，例如產(chǎn)品是否在保修期內(nèi)，客戶要求的服務是否在合同范圍內(nèi)。

針對以上服務類型，需要有一個工單管理模塊來協(xié)助解決：

與訂單、合同的關聯(lián)，將工單信息并入客戶檔案；

工單的分配或自動分配；

工單有效性的判定；

工單處理狀態(tài)更新；

工單執(zhí)行監(jiān)控……

綜上所述， 售后服務管理的核心就是工單管理，做好工單的分配、權限流程、跟進、監(jiān)控分析等功能，即可實現(xiàn)較高效的售后服務。

2. 服務（工單）管理活動流程

售后服務線索的獲取參照第8章營銷管理；工單分配與第9章銷售線索分配的實現(xiàn)思路類似，可采用搶單、人工分配、自動分配等形式，后面單獨用一篇文章來講：

3. 服務（工單）管理功能配置

說明

由于整個系統(tǒng)比較復雜，在寫作的時候會略去一些不太重要或關聯(lián)性較弱的功能設計；另外，“活動流程”和“功能配置”圖表在構思的時候也比較倉促，可能有不完善的地方，僅供參考。

一、客戶管理：客戶基本信息；與此客戶相關的基本活動和活動歷史；聯(lián)系人的選擇；訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。

二、聯(lián)系人管理：聯(lián)系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯(lián)系，如時間、類型、簡單的描述、任務等，并可以把相關的文件作為附件；客戶的內(nèi)部機構的設置概況。

三、時間管理：日歷；設計約會、活動計劃，有沖突時，系統(tǒng)會提示；進行事件安排；備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發(fā)生沖突；把事件的安排通知相關的人；任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。

四、潛在客戶管理：業(yè)務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤；

五、銷售管理：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業(yè)務描述、聯(lián)系人、時間、銷售階段、業(yè)務額、可能結束時間等；產(chǎn)生各銷售業(yè)務的階段報告，并給出業(yè)務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息；對銷售業(yè)務給出戰(zhàn)術、策略上的支持；對地域(省市、郵編、地區(qū)、行業(yè)、相關客戶、聯(lián)系人等)進行維護；把銷售員歸入某一地域并授權；地域的重新設置；根據(jù)利潤、領域、優(yōu)先級、時間、狀態(tài)等標準，用戶可定制關于將要進行的活動、業(yè)務、客戶、聯(lián)系人、約會等方面的報告；提供類似BBS的功能，用戶可把銷售秘訣貼在系統(tǒng)上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理；銷售傭金管理。

六、電話營銷和電話銷售：電話本；生成電話列表，并把它們與客戶、聯(lián)系人和業(yè)務建立關聯(lián)；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細節(jié)，并安排回電；電話營銷內(nèi)容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄；電話統(tǒng)計和報告；自動撥號。

七、營銷管理：產(chǎn)品和價格配置器；在進行營銷活動(如廣告、郵件、研討會、網(wǎng)站、展覽會等)時，能獲得預先定制的信息支持；把營銷活動與業(yè)務、客戶、聯(lián)系人建立關聯(lián)；顯示任務完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現(xiàn)營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，并加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，并與合同、客戶、聯(lián)系人、業(yè)務等建立關聯(lián)；郵件合并；生成標簽和信封。

八、客戶服務：服務項目的快速錄入；服務項目的安排、調(diào)度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業(yè)務相關的事件；生成事件報告；服務協(xié)議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的數(shù)據(jù)庫。

九、呼叫中心：呼入呼出電話處理；互聯(lián)網(wǎng)回呼；呼叫中心運行管理；電話轉(zhuǎn)移；路由選擇；報表統(tǒng)計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、打印機等自動進行資料發(fā)送；呼入呼出調(diào)度管理。

十、合作伙伴關系管理：對公司數(shù)據(jù)庫信息設置存取權限，合作伙伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數(shù)據(jù)庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息；合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，并使用預定義的和自定義的報告；產(chǎn)品和價格配置器。

十一、知識管理：在站點上顯示個性化信息；把一些文件作為附件貼到聯(lián)系人、客戶、事件概況等上；文檔管理；對競爭對手的Web站點進行監(jiān)測，如果發(fā)現(xiàn)變化的話，會向用戶報告；根據(jù)用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監(jiān)視。

十二、商業(yè)智能：預定義查詢和報告；用戶定制查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業(yè)務可能帶來的收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業(yè)務的傳遞途徑分析；將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到第三方的預測和計劃工具；柱狀圖和餅圖工具；系統(tǒng)運行狀態(tài)顯示器；能力預警。

十三、電子商務：個性化界面、服務；網(wǎng)站內(nèi)容管理；店面；訂單和業(yè)務處理；銷售空間拓展；客戶自助服務；網(wǎng)站運行情況的分析和報告。

拿RushCRM為例長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表，RushCRM功能模塊有自定義管理、字段加密、系統(tǒng)邏輯、設置手動簽名、市場管理、CRM系統(tǒng)用戶管理、銷售管理、移動端、外呼系統(tǒng)、合同流轉(zhuǎn)管理、進銷存管理、代理商管理、項目管理、售后管理、財務管理、倉庫管理、統(tǒng)計分析、通知功能、增值服務、審批、鎖定、考勤管理、工作日記、菜單分類、備份、文檔管理、附加功能、工具管理、定制開發(fā)等等。總之長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表，RushCRM長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表的功能非常齊全長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表，能夠滿足企業(yè)的各項管理需求。有長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表了RushCRM，那么企業(yè)在各方面系統(tǒng)管理上就完全不用擔心，RushCRM會成為企業(yè)的好幫手，讓企業(yè)銷售管理和客戶管理無憂。

RushCRM作為國內(nèi)大型CRM系統(tǒng)廠商之一，在實力方面是能夠讓用戶十分放心的。一般只要邏輯通順，符合實際企業(yè)需求，Rushcrm客戶管理系統(tǒng)都可以滿足，甚至可以在原有系統(tǒng)上繼續(xù)開發(fā)，完美幫用戶定制屬于自己的客戶關系管理系統(tǒng)。

RushCRM的功能很全面，拿市場管理來說，或許有一些新人加入到公司都不知道流程是怎么樣的！通過RushCRM系統(tǒng)一展現(xiàn)，馬上就會變得非常明晰。從活動策劃-建立營銷活動-活動關聯(lián)客戶-活動進展-活動結果分析等等流程的呈現(xiàn)，相信這就能夠幫助到很多人。而且有了CRM系統(tǒng)之后，營銷活動能夠達到的效果會更加好，畢竟能夠全面記錄市場部策劃、分析、跟進的結果，每一層級的人都知道是什么情況。

RushCRM對用戶的管理非常詳細，涉及到職位管理、部門管理、創(chuàng)建部門、負責人、共享人、布局、主題樣式等等，設置得非常精細，有利于用戶進行流暢使用。這些功能對于企業(yè)來說非常重要，做好了銷售管理和用戶管理，那么銷售機會自然會越來越多，讓不同的專人去跟進記錄，銷售記錄就不會丟失。RushCRM對于企業(yè)管理自然是非常重要，每一個企業(yè)都應該關注到這個問題。

RushCRM還可以形成客戶池，讓企業(yè)自定義客戶流轉(zhuǎn)規(guī)則，把客戶資源最大化利用起來。也就是說，客戶池是方便企業(yè)管理客戶資源且能系統(tǒng)自動管控客戶流轉(zhuǎn)以及回訪成單情況，銷售人員就可以順利跟進。完善RushCRM系統(tǒng)能夠提供各種各樣的功能支持，只有這樣的系統(tǒng)才能真正幫助到每一個企業(yè)，讓企業(yè)把握好每一個客戶資源，做精細化的管理，提供利潤和訂單數(shù)量，贏得市場先機。

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RushCRM作為國內(nèi)大型CRM系統(tǒng)廠商之一，在實力方面是能夠讓用戶十分放心的。一般只要邏輯通順，符合實際企業(yè)需求，Rushcrm客戶管理系統(tǒng)都可以滿足，甚至可以在原有系統(tǒng)上繼續(xù)開發(fā)，完美幫用戶定制屬于自己的客戶關系管理系統(tǒng)。

RushCRM的功能很全面，拿市場管理來說，或許有一些新人加入到公司都不知道流程是怎么樣的長三角銷售外呼系統(tǒng)報價表！通過RushCRM系統(tǒng)一展現(xiàn)，馬上就會變得非常明晰。從活動策劃-建立營銷活動-活動關聯(lián)客戶-活動進展-活動結果分析等等流程的呈現(xiàn)，相信這就能夠幫助到很多人。而且有了CRM系統(tǒng)之后，營銷活動能夠達到的效果會更加好，畢竟能夠全面記錄市場部策劃、分析、跟進的結果，每一層級的人都知道是什么情況。

RushCRM對用戶的管理非常詳細，涉及到職位管理、部門管理、創(chuàng)建部門、負責人、共享人、布局、主題樣式等等，設置得非常精細，有利于用戶進行流暢使用。這些功能對于企業(yè)來說非常重要，做好了銷售管理和用戶管理，那么銷售機會自然會越來越多，讓不同的專人去跟進記錄，銷售記錄就不會丟失。RushCRM對于企業(yè)管理自然是非常重要，每一個企業(yè)都應該關注到這個問題。

RushCRM還可以形成客戶池，讓企業(yè)自定義客戶流轉(zhuǎn)規(guī)則，把客戶資源最大化利用起來。也就是說，客戶池是方便企業(yè)管理客戶資源且能系統(tǒng)自動管控客戶流轉(zhuǎn)以及回訪成單情況，銷售人員就可以順利跟進。完善RushCRM系統(tǒng)能夠提供各種各樣的功能支持，只有這樣的系統(tǒng)才能真正幫助到每一個企業(yè)，讓企業(yè)把握好每一個客戶資源，做精細化的管理，提供利潤和訂單數(shù)量，贏得市場先機。

外呼系統(tǒng)的價格一般取決于提供的線路而定，越穩(wěn)定越好的線路價格就越貴，建議你根據(jù)公司的報價選擇最優(yōu)的外呼系統(tǒng)。