首先，我們建議用戶改變銷售及其管理模式，變結(jié)果管理為過程管理。
將電話銷售和業(yè)務(wù)辦理過程再細分成電話推廣、銷售跟蹤、業(yè)務(wù)跟蹤，電話推廣負責(zé)向客戶傳達相關(guān)信息，一旦客戶有意向，則將在線用戶電話直接轉(zhuǎn)移到跟蹤人員，如有欲簽約客戶，則將其轉(zhuǎn)移到業(yè)務(wù)跟蹤人員辦理。
其次，要解決工作效率低的問題，比較可行的方法是利用呼叫中心的技術(shù)。
保險行業(yè)呼叫中心的功能：
1、數(shù)據(jù)對接功能：支持各種數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出，對外撥的用戶資料數(shù)據(jù)可以進行實時編輯。
2、自動任務(wù)分配：按照比較科學(xué)的算法將每月的任務(wù)分配給坐席。
3、完成狀態(tài)實時監(jiān)控：對各坐席的以完成或未完成數(shù)據(jù)進行實時查看。
4. 座席點擊外呼：瀏覽該坐席的全部外呼數(shù)據(jù);瀏覽該坐席的已完成外呼數(shù)據(jù);瀏覽該坐席的未完成外呼數(shù)據(jù);點擊外呼;在線電話轉(zhuǎn)移、本地錄音等。
5.同步錄音：
系統(tǒng)可以對每一個呼入電話進行全程錄音，客戶可以隨時通過網(wǎng)絡(luò)搜索、下載和收聽接線人員與客戶通話的錄音內(nèi)容。
保險行業(yè)呼叫中心的特點主要有：
1、操作效率高：坐席只要點擊按鈕即可外撥，與傳統(tǒng)的外撥方式相比，效率提高35%以上，同時減輕坐席工作壓力。
2、通訊成本低：使用電信直達長途專線，成本低，效果好。
3、安全性高：用戶資料以數(shù)據(jù)庫的形式集中存放，坐席只能通過IE瀏覽，提高了用戶資料的安全性。
4、部署方便，投資成本低：對于已有上網(wǎng)環(huán)境和計算機的用戶，可不再進行任何大的投資即可使用。
5、管理方便：可使用excel進行數(shù)據(jù)分配、統(tǒng)計、報表，可以監(jiān)聽、錄音等(可選)。
6、方便靈活：數(shù)據(jù)內(nèi)容可以任意指定、用戶界面和報表可以靈活制定。
7、易于使用：坐席只要會用IE即可。
8、升級方便：是基于呼叫中心的應(yīng)用，可疊加呼叫中心的其他功能。
用戶使用這種方式后，原來每個人最高每天通話數(shù)為200左右，現(xiàn)在變成425個，本地(市話)通訊成本節(jié)約20%，長話通訊成本節(jié)約50%以上，并且利用電話錄音進行了有效的銷售管理，管理者進行任務(wù)分配時原來需要幾天，現(xiàn)在只要一分鐘;另外，用戶相當(dāng)于租用呼叫中心的部分應(yīng)用功能，投資成本很低，沒有建設(shè)、開發(fā)和維護成本。
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