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商品的關(guān)聯(lián)性是幾乎所有法院在商標(biāo)侵權(quán)案件中都要涉及的因素,“主要問(wèn)題在于:商品之間存在的某種關(guān)聯(lián)性,是否會(huì)使公眾錯(cuò)誤地相信一個(gè)商標(biāo)所有人的商品來(lái)源于他人,或者被他人所贊助”。在以制止混淆為基礎(chǔ)統(tǒng)商標(biāo)范圍內(nèi),商標(biāo)所有人的權(quán)利既不限于完全相同的商品,也不可能擴(kuò)展到所有的商品。商標(biāo)侵權(quán)案件中的涉案商品可以分為三種類(lèi)型:(1)競(jìng)爭(zhēng)商品,即“具有相同的用途并面向相同的消費(fèi)群體,且在質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等方面相似的商品”。相同商品是當(dāng)然的競(jìng)爭(zhēng)商品,而可以相互替換的商品,如電動(dòng)剃須刀與手動(dòng)剃須刀等,也屬于競(jìng)爭(zhēng)商品。競(jìng)爭(zhēng)商品上發(fā)生的混淆屬于對(duì)商品來(lái)源的混淆,將導(dǎo)致合法商標(biāo)所有人的銷(xiāo)售下降和收入減少對(duì)于竟?fàn)幧唐奉?lèi)型的案件,曾有部分法院認(rèn)為只需要考察商標(biāo)的近似問(wèn)題但自20世紀(jì)80年代末之后,主流的觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為,此類(lèi)案件也需要應(yīng)用多因素檢驗(yàn)法來(lái)評(píng)估混淆的可能性。(2)非競(jìng)爭(zhēng)但相關(guān)聯(lián)的商品,即“兩商品之間的相似程度會(huì)自然地使其中一個(gè)商品的生產(chǎn)者或贊助人被誤認(rèn)為是另一商品的生產(chǎn)者或贊助人,原因在于,通常的工商業(yè)現(xiàn)實(shí)暗示了原告商業(yè)的擴(kuò)張會(huì)包括被告產(chǎn)品的制造、銷(xiāo)售或許可”。(3)非競(jìng)爭(zhēng)且不相關(guān)聯(lián)的商品不同主體在此類(lèi)商品上使用相同或近似商標(biāo),不會(huì)造成消費(fèi)者對(duì)商品來(lái)源或贊助關(guān)系的混淆。因此,此類(lèi)商品超出了傳統(tǒng)商標(biāo)保護(hù)的范圍。

涉及第1類(lèi)商品的案件相對(duì)簡(jiǎn)單,涉及第3類(lèi)商品的案件與混淆無(wú)關(guān),因此,美國(guó)法院對(duì)商品問(wèn)題的關(guān)注重點(diǎn)放在關(guān)聯(lián)商品上。美國(guó)司法實(shí)踐對(duì)商品關(guān)聯(lián)性程度的認(rèn)定主要從兩個(gè)方面入手:第一,商品本身的性質(zhì)及相關(guān)市場(chǎng)因素;第二,商品與多因素檢驗(yàn)法中的其他因素之間的關(guān)系就第一方面而言,法院主要考察以下因素:(1)商品的物質(zhì)特性及其他內(nèi)在的特性,如原材料、制作工藝、質(zhì)量等;(2)商品的功能用途;(3)商品進(jìn)行廣告宣傳、展示或銷(xiāo)售的方式;(4)商品的銷(xiāo)售渠道;(5)商品的消費(fèi)群體等。這些因素與商標(biāo)近似判斷中的音、形、義因素類(lèi)似:任一因素的相似都可能促使關(guān)聯(lián)商品的認(rèn)定,但任一因素都并非對(duì)所有案件具有決定性的意義。就第二方面而言,總的原則是,商品的關(guān)聯(lián)程度越高則認(rèn)定混淆的可能性越大。同時(shí),認(rèn)定混淆所需的商品關(guān)聯(lián)程度會(huì)隨著其他因素的改變而變化。商品的關(guān)聯(lián)性程度與商標(biāo)的近似程度及商標(biāo)的強(qiáng)度呈反比關(guān)系也即,商標(biāo)的近似程度越高、請(qǐng)求保護(hù)商標(biāo)的強(qiáng)度越高,對(duì)商品的關(guān)聯(lián)性程度要求就越低,反之亦然。

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