年末歲首,當(dāng)其他CRM廠商還停留在為過(guò)去一年的業(yè)績(jī)收入而洋洋自得或沉浸在營(yíng)收不佳的悲傷情緒之時(shí),2014國(guó)內(nèi)在線高端CRM廠商第一品牌CloudCC(Cloud Computing China云計(jì)算中國(guó))再次出擊,進(jìn)行了大規(guī)模的系統(tǒng)升級(jí),推出了包括數(shù)據(jù)批量處理(批量編輯、批量刪除、批量轉(zhuǎn)移、批量上傳附件、批量電子郵件用戶等)、層級(jí)結(jié)構(gòu)顯示、數(shù)據(jù)導(dǎo)出密碼設(shè)置、數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn)、定時(shí)作業(yè)等一系列新功能,并對(duì)定時(shí)任務(wù)彈屏、富文本增強(qiáng)、用戶界面設(shè)置等功能進(jìn)行了大幅優(yōu)化。
系統(tǒng)新增功能
數(shù)據(jù)批量處理:
批量導(dǎo)入:用戶可以通過(guò)管理設(shè)置中的數(shù)據(jù)管理對(duì)系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象及自定義對(duì)象的數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入,系統(tǒng)支持CSV格式文件的導(dǎo)入,支持插入或更新兩種數(shù)據(jù)導(dǎo)入類型。
批量導(dǎo)出:用戶可以通過(guò)管理設(shè)置中的數(shù)據(jù)管理對(duì)系統(tǒng)中標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象及自定義對(duì)象的數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)出,系統(tǒng)提供自定義導(dǎo)出和按模板導(dǎo)出多種導(dǎo)出方式,并提供CSV、壓縮兩種格式。
批量刪除:許多企業(yè)存在著數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)重復(fù)的現(xiàn)象,這些錯(cuò)誤、重復(fù)的數(shù)據(jù)不僅占據(jù)了大量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間,同時(shí)也給企業(yè)管理者數(shù)據(jù)分析帶來(lái)不便。CloudCC批量刪除功能可以幫助企業(yè)一次刪除多條錯(cuò)誤數(shù)據(jù),如果不小心刪除了正確的數(shù)據(jù),系統(tǒng)提供的回收站功能還可以幫助用戶將數(shù)據(jù)進(jìn)行回收。
批量轉(zhuǎn)移:批量轉(zhuǎn)移功能可以幫助您批量將客戶、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)、合同、個(gè)案、報(bào)價(jià)單、產(chǎn)品、日派工、日?qǐng)?bào)工、項(xiàng)目、合同設(shè)備清單等數(shù)據(jù)從A賬號(hào)轉(zhuǎn)移到B賬號(hào)。
批量編輯:可以批量編輯客戶、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)、合同、個(gè)案、報(bào)價(jià)單、產(chǎn)品、日派工、日?qǐng)?bào)工、項(xiàng)目、合同設(shè)備清單等數(shù)據(jù)信息,該功能可幫助用戶快速修改海量數(shù)據(jù),使數(shù)據(jù)處理更有效率。
批量上傳附件:附件功能新增批量添加附件選項(xiàng),用戶可一次性上傳多個(gè)附件,大幅度提高辦公效率。
批量電子郵件用戶:當(dāng)系統(tǒng)管理員需要通知企業(yè)內(nèi)部所有或部分的CloudCC.com CRM系統(tǒng)用戶時(shí),可以在用戶管理界面給系統(tǒng)用戶群發(fā)電子郵件。
層級(jí)結(jié)構(gòu)顯示:系統(tǒng)用戶一般按照組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)置,點(diǎn)擊系統(tǒng)的直屬上司或小組成員等字段時(shí),用戶可查看組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)圖。
數(shù)據(jù)導(dǎo)出密碼設(shè)置:系統(tǒng)支持CSV格式和壓縮模式兩種數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式,當(dāng)用戶選擇壓縮模式時(shí),系統(tǒng)提供自動(dòng)生成壓縮文件密碼和手動(dòng)輸入壓縮文件密碼兩種安全策略,幫助用戶最大限度提高數(shù)據(jù)的安全性。
數(shù)據(jù)導(dǎo)入校驗(yàn):數(shù)據(jù)導(dǎo)入增加數(shù)據(jù)校驗(yàn),包括驗(yàn)證規(guī)則和觸發(fā)器校驗(yàn),在選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入文件頁(yè)面,若勾選執(zhí)行驗(yàn)證規(guī)則和觸發(fā)器校驗(yàn),系統(tǒng)即對(duì)導(dǎo)入的文件進(jìn)行校驗(yàn)
定時(shí)作業(yè):定時(shí)作業(yè)是指定期自動(dòng)執(zhí)行的任務(wù);設(shè)置好計(jì)劃執(zhí)行的任務(wù)后,以每周或每月為間隔自動(dòng)執(zhí)行。
按規(guī)則分配個(gè)案:該功能類似于系統(tǒng)按規(guī)則分配潛在客戶功能,管理者可創(chuàng)建個(gè)案(服務(wù)請(qǐng)求單)的分配規(guī)則,并選擇按規(guī)則分配個(gè)案,系統(tǒng)自動(dòng)分配個(gè)案時(shí),將根據(jù)順序號(hào)進(jìn)行分配操作,即如果該記錄滿足了多個(gè)規(guī)則條目的條件時(shí),按照最靠前的條目進(jìn)行分配。
除此之外,CloudCC.com新增的功能還包括:編輯字段/對(duì)象安全性設(shè)置、主從關(guān)系錄入、批量新增、相關(guān)列表批量編輯、逐級(jí)審批設(shè)置、審批歷史查詢及審批改造、預(yù)測(cè)、郵件模板合并、站點(diǎn)、短信網(wǎng)關(guān)配置等,這些新功能將在數(shù)據(jù)處理、安全規(guī)范、頁(yè)面布局調(diào)整、數(shù)據(jù)快速查看等各個(gè)方面為用戶提供更好的體驗(yàn)。