共享單車的風(fēng)口從春風(fēng)刮到秋風(fēng)，政府的亮相連結(jié)著“首長(zhǎng)唱紅臉，交管唱黑臉”的默契。8月30日，廣州市交委約談處于極盛期的6家共享單車企業(yè)，外界從措辭嚴(yán)厲的聲明中得知要?jiǎng)诱娓窳?截止目前，北京、上海、深圳、福州、鄭州、南京、武漢等大城市均出臺(tái)對(duì)單車投放的限制，媒體稱之為“限投令”。
這樣的畫面再熟悉不過：切中大眾市場(chǎng)的創(chuàng)新項(xiàng)目獲得本錢市場(chǎng)關(guān)注，一批嗅覺靈敏的同行帶著差別配景加入，快速形成一個(gè)差別玩法紛呈的行業(yè)，魚龍混雜之下快速?zèng)_淡此前的純粹，市場(chǎng)開始失靈引來麻煩，監(jiān)管者出臺(tái)行業(yè)規(guī)范，野蠻生長(zhǎng)窗口期關(guān)閉。只不過由于共享單車的非常規(guī)增長(zhǎng)，宏不雅觀調(diào)控新政也分外提前了些。
從某種程度上講，“限投令”的到來是一定的。“橙黃大戰(zhàn)”爭(zhēng)奪的就是投放量，一直在吃城市公共道路泊車不收費(fèi)的紅利;尚未進(jìn)入一線、二線城市的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目前途基本封死了，很難對(duì)頭部項(xiàng)目此前“跑馬圈地”策略做事后諸葛亮的點(diǎn)評(píng)。
與其說，摩拜與ofo是彼此抗衡矛與盾，不如說第一梯隊(duì)陣營(yíng)與第二梯隊(duì)陣營(yíng)才是此消彼長(zhǎng)。第二梯隊(duì)中有的項(xiàng)目掉隊(duì)，有的如優(yōu)拜、永安行依然獲得本錢垂青，當(dāng)“下鄉(xiāng)”、“出?！背蔀榧w選擇時(shí)，新戰(zhàn)場(chǎng)的形勢(shì)及挑戰(zhàn)在哪?成為當(dāng)下熱議話題。
一、限投令讓三四線城市成為增量，對(duì)第二梯隊(duì)來說是轉(zhuǎn)機(jī)
本年7月，ofo獲阿里融資后曾放豪言在年底投放超2000萬輛單車，ofo車輛造價(jià)低，以低成本鋪量?jī)?yōu)勢(shì)對(duì)抗摩拜，并吸干除摩拜之外的VC資金。隨著一些大城市不能再投車輛，只可在存量車輛上進(jìn)行升級(jí)，與摩拜、優(yōu)拜等造價(jià)高的智能單車比擬，ofo的維修成本將急劇攀升，這對(duì)嚴(yán)重依賴投放進(jìn)行自我淘汰的ofo打擊不成謂不慘重。
摩拜與ofo都將加速向三、四線空白市場(chǎng)落地和滲透，而中長(zhǎng)尾創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目為避其鋒芒，年初就采取“農(nóng)村包抄城市”的策略，好比哈羅單車在筆者老家荊州落地就大受歡迎;永安行發(fā)起的百城互聯(lián)，很多都是東部的小縣城以及中西部偏遠(yuǎn)城市;優(yōu)拜還經(jīng)營(yíng)的惠州、珠海、汕頭、無錫、南昌等城市，由于這些地區(qū)自己所需投放量不大、用戶對(duì)多下載個(gè)App意愿較弱，后進(jìn)者討不到多大好處。
限投令是個(gè)大“分水嶺”，此前處于一個(gè)充分自由的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，但比拼的是瘋狂融資和燒錢，中小項(xiàng)目壓根無法在畸形投放中伸展拳腳;而限投令打亂了本錢以“龍虎斗”形式最終一統(tǒng)江湖的夙愿，優(yōu)質(zhì)腰部項(xiàng)目借此逃避“圍剿”，以中小城市及縣城為按照地;又切中政府緩解“城市病”及人們的出行剛需，反而博得更大轉(zhuǎn)機(jī)!
自8月份以來，摩拜與ofo并未啟動(dòng)新一輪融資，倒是優(yōu)拜、永安行逆勢(shì)而上。9月14日，優(yōu)拜單車頒布頒發(fā)獲得“加拿大的比爾·蓋茨”馬修特里爵士數(shù)千萬美金B(yǎng)輪融資，這是優(yōu)拜單車的首筆海外融資;況且供應(yīng)鏈?zhǔn)怯谰米孕熊?，天使輪是快速崛起的中路本錢，早早開脫保留線風(fēng)險(xiǎn)。9月19日，“共享單車第一股”永安行全資子公司“永安行低碳”稀釋6成多的股權(quán)擬向深創(chuàng)投、上海云鑫等本土派VC融資8.1億人民幣，螞蟻金服在永安行中一直未撤股;可以斷定這家也處在安適地帶。
第二梯隊(duì)中有些項(xiàng)目被“本錢套路”壓的快撐不住了，有些比較頑強(qiáng)竟越活越滋潤(rùn)了，這讓“朱嘯虎們”很不開心!以往O2O合并大戲上演一般是該賽道里只有兩大玩家，如今群雄并起，朱嘯虎按耐不住喊話：“摩拜與ofo唯有合并才能盈利，誰合并誰，對(duì)本錢不重要”。潛臺(tái)詞是，只要摩拜開的價(jià)碼合適，什么都可以談。若不是限投令出臺(tái)，朱嘯虎會(huì)這么快認(rèn)慫嗎?
幾乎在同時(shí)，ofo聯(lián)合創(chuàng)始人向媒體放風(fēng)擬進(jìn)行新一輪10億美元融資。在筆者看來，此消息大概是誘導(dǎo)摩拜快速啟動(dòng)融資的“煙霧彈”，ofo此前多輪融資都是在摩拜頒布頒發(fā)完成新一輪融資之后的一個(gè)月擺布才會(huì)跟進(jìn)完成融資，而且必然比摩拜所融的額度高那么一點(diǎn)點(diǎn)。摩拜放緩F輪融資進(jìn)程，ofo慌了!
這瞞得過“猴精”的VC嗎?目前性價(jià)比最高、潛力最大的就是第二梯隊(duì)沖的最猛那一兩個(gè)。
二、限投令加速共享單車出海步伐，能否“當(dāng)?shù)鼗背蔀殛P(guān)鍵?
以往民營(yíng)企業(yè)出是成熟期出海，在限投令之前，共享單車的海外市場(chǎng)投放更多是媒體公關(guān)和2VC層面，在限投令之后，負(fù)責(zé)搶灘世界超級(jí)大都會(huì)的海外事業(yè)部提前受到Boss重視，但怎么做國外市場(chǎng)，多少有點(diǎn)“老虎吃天”的既視感。
切入點(diǎn)一、海外本錢牽線搭橋。摩拜單車和ofo都把出海首發(fā)站放在新加坡，而新加坡主權(quán)基金淡馬錫(Temasek)是此前滴滴F輪、摩拜D輪的投資方。優(yōu)拜單車的投資方是加拿大首富馬修特里爵士的家族基金，優(yōu)拜的出海首發(fā)站即加拿大維多利亞，并正與加拿大政府洽談開發(fā)更多地區(qū)。
