泛文娛行業(yè)谷底徘徊等風(fēng)來，對從業(yè)者而言，呼嘯而至的5G時代，將帶來產(chǎn)業(yè)格局重塑。
6月6日，工信部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，5G實(shí)際商用進(jìn)入倒計時。此次牌照發(fā)布，最大亮點(diǎn)在于中國廣電，在移動互聯(lián)網(wǎng)時代沉寂已久的廣電系，迎來復(fù)興機(jī)會。
“過去廣電直接競爭對手是三大電信運(yùn)營商，后者在數(shù)據(jù)傳輸硬件條件上，具有優(yōu)勢，競爭關(guān)系實(shí)際上完全不對等，對廣電來說，拿到5G牌照之后，能有平等競爭機(jī)會。此外，超高清大屏下，廣電能組成雙向交互全國性電視網(wǎng)，加上內(nèi)容優(yōu)勢，未來可期?！?月13日，國信證券傳媒首席分析師張衡如此向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析5G下的廣電機(jī)遇。
實(shí)際上，在5G時代，中國廣電甚至具有后發(fā)性技術(shù)優(yōu)勢。其持有700MHz頻段，是國際公認(rèn)的優(yōu)質(zhì)頻段，具有信號覆蓋廣、穿透力強(qiáng)等特性，適合大范圍網(wǎng)絡(luò)覆蓋。目前，中國廣電已與中信集團(tuán)成立合資公司中廣移動網(wǎng)絡(luò)，以700MHz頻段出資，探索5G發(fā)展。
眼下，廣電著力點(diǎn)在于超高清視頻。3月1日，工信部聯(lián)合多部委印發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》提出，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，2022年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元。同時，5G交互網(wǎng)絡(luò)下，廣電還能搭建起類似愛優(yōu)騰等視頻巨頭的生態(tài)鏈。
多方利好下，“回歸大屏”將成5G后主旋律，這一市場引得多方覬覦?！?G最先商用的領(lǐng)域必定是超高清視頻。我們董事長的一個觀點(diǎn)，就是超高清會激發(fā)我們技術(shù)迎合?！?月末，在成都舉行的中國網(wǎng)絡(luò)視聽大會上，中移動旗下咪咕視訊CEO王斌如此表態(tài)。中移動的選擇之一，是入股廣電系芒果超媒。
隨著線上流量見頂，潛在的觀眾涌向超清大屏趨勢，對于視頻巨頭而言，并不算好事?！鞍匆?guī)定愛優(yōu)騰無法直接進(jìn)入電視端，廣電系本身內(nèi)容制作能力并不弱，還有直播優(yōu)勢。”有視頻平臺中層坦言。這種情況下，擁有全牌照的第二梯隊(duì)芒果TV，優(yōu)勢格外顯現(xiàn)。
行業(yè)另一端則看到了機(jī)遇?！?G帶來大量內(nèi)容視頻化，垂直的內(nèi)容和平臺，都將有助于影視公司擺脫視頻平臺的壟斷。”慈文傳媒創(chuàng)始人馬中駿對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者說。實(shí)際上，隨著大屏端廣電系再度崛起，本身就增加了劇集強(qiáng)勢買家，影視行業(yè)有望再平衡。
另一頭，高容量5G下，是否將產(chǎn)生新的娛樂形式與新平臺，引發(fā)業(yè)內(nèi)期待。在流量見頂下，爭奪用戶時間，更像一場零和博弈。
巨變前夜，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)暗自發(fā)力中。
廣電AB面
拋開未來想象，現(xiàn)下的廣電，難言樂觀。用戶總數(shù)持續(xù)下滑，收入出現(xiàn)負(fù)增長，成行業(yè)基本面。廣電總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年，全國有線電視業(yè)務(wù)營業(yè)收入下滑至895.49億元，此前一年為907.68億。
作為主要收入來源的收視業(yè)務(wù)，核心優(yōu)勢不再。中國有線電視發(fā)展公報數(shù)據(jù)顯示，截至2018Q4，有線電視在中國家庭電視收視中占比49.89%，同比下滑5pct；OTT TV占比36.69%，同比提升12pct；IPTV占比34.68%，同比提升7pct。IPTV由電信運(yùn)營商運(yùn)營，OTT TV由7家互聯(lián)網(wǎng)集成平臺牌照商+運(yùn)營商寬帶運(yùn)營，均與廣電無直接關(guān)系。
在寬帶業(yè)務(wù)上，廣電寬帶用戶增速放緩顯著，2018H2新增用戶低于40萬戶，且部分省份已經(jīng)出現(xiàn)有線寬帶用戶負(fù)增長態(tài)勢。截至2018Q4，有線寬帶用戶總量達(dá)3856.3萬戶；電信運(yùn)營商在固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)上明顯領(lǐng)先，根據(jù)三大運(yùn)營商2018年12月運(yùn)營數(shù)據(jù)，中國電信有線寬帶用戶總數(shù)1.46億戶，中國移動累計1.57億戶，中國聯(lián)通累計0.81億戶。
這種情況下，廣電系期待破局，整合與5G成為方向。建立統(tǒng)一國網(wǎng)進(jìn)入實(shí)際推動階段，2014年4月17日，中國廣電正式注冊成立，2016年獲得工信部頒發(fā)的《基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》。中國廣電正式由財政部出資，廣電總局負(fù)責(zé)組建和代管，注冊資本50.8億元。
2016年11月底，中宣部、財政部、國家新聞出版廣電總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合發(fā)展的意見》，明確提出，到“十三五”末期（2020年），基本完成全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合，實(shí)現(xiàn)全國一張網(wǎng)。
隨后，中國廣電對于非上市省網(wǎng)公司的整合明顯加速。截至2019年5月，其已與河北、青海、寧夏、內(nèi)蒙古等10家省網(wǎng)公司簽訂投資合作協(xié)議；與江西、四川、天津、遼寧、福建等網(wǎng)絡(luò)公司深入交換意見，建立初步整合意向；與山西、安徽、上海、西藏等網(wǎng)絡(luò)公司以及已上市省級網(wǎng)絡(luò)公司緊密溝通，探索研商整合方案。
全國一張網(wǎng)，有助于解決各省間地域分割、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題，推動廣電5G實(shí)際落地，同樣，5G亦助推廣電系整合。由于5G牌照由中國廣電持有，業(yè)內(nèi)預(yù)計由其子公司中廣移動網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)運(yùn)營，地方廣電企業(yè)發(fā)展5G的最低必要條件是與中國廣電達(dá)成合作，因此，5G牌照的發(fā)放將助推地方廣電整合，漸成公論。
5G對于廣電來說，空間巨大。張衡向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析，5G能夠以低成本拉平廣電與電信運(yùn)營商基于歷史原因造成的技術(shù)差距，同時，大帶寬帶來的雙向交互網(wǎng)，將有助于廣電形成自己的流量生態(tài)?！熬拖穹糯蟮碾娨暟嬉曨l平臺，廣電也將擁有海量數(shù)據(jù)，并以此打造自己的超高清生態(tài)。廣電在內(nèi)容制作上也有優(yōu)勢。此前，電視網(wǎng)是分割的，中移動等運(yùn)營商，并沒有打造內(nèi)容生態(tài)的能力?！彼f。
此外，張衡還認(rèn)為，基于成本原因，中國廣電近期大概率不會參與通信市場競爭，其5G更多還是賦能于超高清視頻網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
同時，超高清視頻的普及，將升級大屏體驗(yàn)，最終引導(dǎo)用戶向大屏回流，也將推動電視成為主流智能家庭入口。
值得注意的是，廣電整合也不乏問題存在。融合網(wǎng)創(chuàng)始人吳純勇在國信傳媒電話會議上表示，廣電系市場化運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)不足、相對三大運(yùn)營商資本投入有限、各地有線電視行業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜導(dǎo)致整合進(jìn)度有限等，都是問題。
格局生變
廣電系趁5G浪頭復(fù)興的另一面，是視頻巨頭生態(tài)再調(diào)整。
一方面，由于政策限制，愛優(yōu)騰無法直接進(jìn)入電視端，在線上流量見頂疊加超高清回流大屏勢頭下，其增速及業(yè)績將直接受到影響。
央視市場研究（CTR）發(fā)布的2019年中國廣告市場數(shù)據(jù)顯示，一季度，中國廣告市場整體下降11.2%，傳統(tǒng)媒體全線下滑，互聯(lián)網(wǎng)媒體同比下滑5.6%。此前，曾有視頻平臺高管向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者坦承，以電視為主的傳統(tǒng)媒體廣告，將是公司業(yè)績增量。經(jīng)濟(jì)增速放緩，隨著大屏強(qiáng)勢，視頻平臺廣告存此消彼長關(guān)系。
另一頭，廣電系視頻平臺優(yōu)勢明顯。以湖南廣電旗下芒果超媒為例，其運(yùn)營平臺芒果TV，2018年底有效會員數(shù)已突破1000萬人大關(guān)；芒果TV已經(jīng)完成“一云多屏”總平臺構(gòu)建，覆蓋視頻平臺、IPTV、OTT TV等全終端，僅次于愛優(yōu)騰。此外，在一線視頻平臺盈利難解情況下，自制內(nèi)容見長的芒果超媒，已實(shí)現(xiàn)盈利。
5月末，中國移動全資子公司中移資本入股芒果超媒，成為芒果超媒的第二大股東，這在5G時代賦予市場想象空間。
值得一提的是，雖入股芒果超媒，中移動本身也在推咪咕視頻，此外，芒果本身還是廣電系一員，其間或存在結(jié)構(gòu)性矛盾?！懊⒐杖氘?dāng)中很大一塊是來自于IPTV、OTT，還是要依托運(yùn)營商，所以說引進(jìn)中國移動其實(shí)是一個很好的戰(zhàn)略合作。廣電系背景，對于芒果在內(nèi)容、視頻平臺等方面來說，也具備非常強(qiáng)的牌照、政策優(yōu)勢，這是個優(yōu)選項(xiàng)。”張衡分析。
內(nèi)容制作端則期待著5G帶來變革。“5G降低流量成本，將帶來大量內(nèi)容視頻化，會出現(xiàn)新的垂直領(lǐng)域平臺及圈層化內(nèi)容增量，直接to C，垂直市場空間很大，且雙向數(shù)據(jù)將利于精準(zhǔn)推送，再反哺市場?；觿〉刃滦问?，也是增量?！瘪R中駿告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。
馬中駿此言背景是，隨著視頻巨頭壟斷階段初定，平臺與內(nèi)容公司主動權(quán)根本性調(diào)整。有上市影視公司高管透露，大量項(xiàng)目被視頻平臺“擱置”，價格“攔腰砍”，甚至成為砍價第一步。影視公司進(jìn)入加速洗牌期。
普華永道全球、中國內(nèi)地及香港TMT行業(yè)主管合伙人周偉然也認(rèn)為，5G將給垂直化的視頻平臺帶來機(jī)會?！暗曨l巨頭已經(jīng)形成了依托于中國市場的生態(tài)優(yōu)勢，這個不容易被打破?！彼麑?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者說。
張衡則提出，5G時代將拉大巨頭間平臺間技術(shù)差距，同時，單純視頻形式，帶來的增量有限?！耙曨l帶寬在4G時代已經(jīng)基本滿足，單純清晰度提高和垂直化，對影視產(chǎn)業(yè)改變有限。更多還是看新的娛樂形式出現(xiàn)?！彼?。
據(jù)普華永道預(yù)測，未來5年，虛擬現(xiàn)實(shí)將成為中國媒體和娛樂行業(yè)增長最快領(lǐng)域，國內(nèi)擁有世界上最多的虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備：2018年共有2110萬臺，到2023年將達(dá)到3970萬臺。“視頻游戲?qū)⑼苿犹摂M現(xiàn)實(shí)內(nèi)容收入，而移動虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備是虛擬現(xiàn)實(shí)視頻增長的關(guān)鍵?！逼杖A永道在報告中稱。
當(dāng)然，視頻巨頭們也在做著自身的變革。以愛奇藝為例，其推出奇速播，優(yōu)化邊緣計算，減少了云端數(shù)據(jù)傳輸，項(xiàng)目有望開發(fā)出VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）影院客房、線下VR體驗(yàn)店等多種產(chǎn)品，此外，在5G直播、VR硬件一體機(jī)等方面，愛奇藝均有所布局。同時，愛奇藝與電信、聯(lián)通、移動營業(yè)商，均有所合作，共同發(fā)力5G+VR市場。騰訊視頻則推出了全息生活體驗(yàn)類互動綜藝、互動電影、科幻互動微劇等。
“在5G驅(qū)動下，看似已經(jīng)觸頂?shù)男袠I(yè)天花板，將重新被捅破?！痹隍v訊生態(tài)大會上，騰訊公司副總裁、企鵝影視CEO孫忠懷如此表示，但他也不諱言，“目前對5G還停留在想象階段”。
