在艾瑞發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)前后，全球知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)益普索日前發(fā)布了《2019第一季度第三方移動(dòng)支付用戶(hù)研究報(bào)告》。與艾瑞的報(bào)告不同，益普索的報(bào)告顯示，騰訊金融旗下財(cái)付通（包括微信支付和QQ錢(qián)包）和支付寶的用戶(hù)滲透率分別為89.2%和69.5%。按交易筆數(shù)計(jì)，財(cái)付通市場(chǎng)份額為51%，支付寶為41%。
以上兩家研究結(jié)構(gòu)發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)雖然差距較大，但是卻有一個(gè)共同點(diǎn)，騰訊和阿里已經(jīng)牢牢占據(jù)了移動(dòng)支付領(lǐng)域的第一陣營(yíng)，而且是具有絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。其他的玩家無(wú)論背景多大，包括三大運(yùn)營(yíng)商，甚至銀聯(lián)都處于絕對(duì)弱勢(shì)的境地。
一、騰訊以社交為基礎(chǔ)向支付業(yè)務(wù)延伸
作為社交應(yīng)用的絕對(duì)霸主，騰訊依靠社交應(yīng)用向移動(dòng)支付延伸擁有天然的優(yōu)勢(shì)。憑借在社交領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位，騰訊財(cái)付通繼續(xù)以往的戰(zhàn)績(jī)，在轉(zhuǎn)賬、紅包、話(huà)費(fèi)充值、公共服務(wù)類(lèi)繳費(fèi)等個(gè)人類(lèi)交易場(chǎng)景中占據(jù)整體優(yōu)勢(shì)。
益普索發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，以交易金額和筆數(shù)計(jì)，騰訊財(cái)付通在個(gè)人類(lèi)交易場(chǎng)景的市場(chǎng)份額分別為48%和57%，阿里支付寶分別為42%和34%。在其他個(gè)人交易為主的交易場(chǎng)景中，占據(jù)社交優(yōu)勢(shì)的騰訊也擁有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。
通過(guò)社交應(yīng)用向支付業(yè)務(wù)導(dǎo)入用戶(hù)，已經(jīng)成為騰訊的拿手好戲，也是騰訊敢于和阿里競(jìng)爭(zhēng)的底氣所在。然而，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)的人口紅利已經(jīng)見(jiàn)頂，未來(lái)騰訊的活躍社交用戶(hù)增長(zhǎng)或?qū)⑹芟?，由此?dǎo)致的對(duì)支付業(yè)務(wù)的流量導(dǎo)致必將受到影響。
已經(jīng)認(rèn)識(shí)到流量紅利見(jiàn)頂?shù)尿v訊，已經(jīng)開(kāi)始了延伸布局并取得了不錯(cuò)成績(jī)。報(bào)告顯示，在零售、餐飲、外賣(mài)、出行等線(xiàn)下消費(fèi)類(lèi)交易場(chǎng)景中，騰訊支付交易金額和筆數(shù)占比分別為47%和51%，也保持著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，支付寶占比分別為46%和43%。
二、阿里以電商為平臺(tái)向支付業(yè)務(wù)擴(kuò)展
電商業(yè)務(wù)是阿里的核心主業(yè)，也是其發(fā)展壯大的起點(diǎn)，通過(guò)搭建線(xiàn)上交易平臺(tái)并提供營(yíng)銷(xiāo)、支付、數(shù)據(jù)、金融等服務(wù)來(lái)形成電子商務(wù)生態(tài)圈。阿里構(gòu)建的電子商務(wù)生態(tài)圈已經(jīng)覆蓋了個(gè)人生活中的絕大多數(shù)場(chǎng)景。
相對(duì)于騰訊的靠社交向支付導(dǎo)入用戶(hù)，阿里的支付已經(jīng)成為電商業(yè)務(wù)發(fā)展的必需環(huán)節(jié)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，阿里支付對(duì)用戶(hù)的捆綁作用更強(qiáng)。隨著線(xiàn)上線(xiàn)下的融合聯(lián)動(dòng)，阿里持續(xù)不斷的推進(jìn)商戶(hù)下沉和用戶(hù)覆蓋的操作，最終支持了商業(yè)支付交易規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
阿里支付以電商平臺(tái)為基礎(chǔ)，連接了B端和C端，并圍繞C端用戶(hù)日常生活所需進(jìn)行了一系列，涵蓋了金融、生活服務(wù)、醫(yī)療、教育、移動(dòng)智能終端、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、娛樂(lè)等與消費(fèi)者息息相關(guān)的領(lǐng)域，形成了生態(tài)內(nèi)流量互導(dǎo)。
無(wú)論是當(dāng)前的4G時(shí)代，還是未來(lái)的5G和NB時(shí)代，相對(duì)來(lái)說(shuō)，或許阿里的生態(tài)模式未來(lái)迎戰(zhàn)風(fēng)雨的能力更強(qiáng)，可擴(kuò)展的空間更大。
三、運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)整體情況
在三大運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)移動(dòng)是最早開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的。中國(guó)移動(dòng)入股浦發(fā)銀行時(shí)就計(jì)劃通過(guò)線(xiàn)上入口+金融機(jī)構(gòu)的模式占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先。然而，事實(shí)表明，即便中國(guó)移動(dòng)看清了未來(lái)發(fā)展方向，也最終未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。
中國(guó)聯(lián)通的沃支付、中國(guó)電信的翼支付的業(yè)務(wù)范圍和中國(guó)移動(dòng)和包支付一樣，都是面向個(gè)人和企業(yè)客戶(hù)提供的一項(xiàng)領(lǐng)先的綜合性移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，旨在讓客戶(hù)享受方便快捷、豐富多彩、安全時(shí)尚的線(xiàn)上、線(xiàn)下支付體驗(yàn)。
艾瑞發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)中，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商的身影。在益普索發(fā)布的報(bào)告中，在用戶(hù)滲透率方面，中國(guó)移動(dòng)和包支付和中國(guó)電信翼支付已經(jīng)進(jìn)入前十名，并分列第6和第七位。雖然位次排名靠前，但是占據(jù)的份額是相當(dāng)?shù)?。在交易金額和交易筆數(shù)占比中，運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)支付份額已經(jīng)低到與除了阿里和騰訊之外的其他應(yīng)用合并統(tǒng)計(jì)計(jì)算的程度。
四、運(yùn)營(yíng)商搞移動(dòng)支付差在哪里
作為互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的延伸，移動(dòng)支付越來(lái)越體現(xiàn)其連接價(jià)值。不遺余力搞好移動(dòng)支付，既是運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)對(duì)存量用戶(hù)軟捆綁的有效手段，又是其有利于擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)邊界的有益探索。運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)支付之所以搞不好，或許有以下因素：
缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因，這是大家比較統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。作為國(guó)企的運(yùn)營(yíng)商，所有的經(jīng)營(yíng)行為都要以實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值為目標(biāo)。雖然我們不能定論運(yùn)營(yíng)商因此而缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因，但是如此以來(lái)，在市場(chǎng)化薪酬、大規(guī)模營(yíng)銷(xiāo)、大折扣紅包等方面很難與更加開(kāi)放的互聯(lián)網(wǎng)公司競(jìng)爭(zhēng)。短期的大規(guī)模投入需要較長(zhǎng)的時(shí)間之后才能獲得收益，這無(wú)疑影響管理者個(gè)人造成影響。
過(guò)去的生活太美好，以至于在移動(dòng)支付上的決心不夠。運(yùn)營(yíng)商今天遭遇的寒冬與十年前的躺著賺錢(qián)的愜意形成了鮮明對(duì)比。與其說(shuō)是互聯(lián)網(wǎng)公司抓住了移動(dòng)支付的風(fēng)口，還不如說(shuō)是運(yùn)營(yíng)商自動(dòng)放棄了起飛的機(jī)會(huì)。無(wú)論是支付牌照、用戶(hù)規(guī)模，還是資金實(shí)力，運(yùn)營(yíng)商遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于互聯(lián)網(wǎng)公司。之所以未能站在風(fēng)頭浪尖上，我們認(rèn)為在移動(dòng)支付上的決心不夠是非常大的影響因素。
缺乏生活場(chǎng)景曝光度，客觀上限制了其發(fā)展。與騰訊支付通過(guò)社交導(dǎo)入用戶(hù)、阿里支付通過(guò)電商延伸到支付不同，運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)支付從出生之日其就面臨著資金出口的問(wèn)題。用戶(hù)使用運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)除了交話(huà)費(fèi)還能干什么，即便現(xiàn)在，大家的認(rèn)識(shí)依然如此。英雄無(wú)用武之地，客觀上是存在的。因此，即便有規(guī)模龐大的用戶(hù)群，運(yùn)營(yíng)商也無(wú)法有效將其導(dǎo)入到支付業(yè)務(wù)上，調(diào)查機(jī)構(gòu)的用戶(hù)滲透率數(shù)據(jù)就是非常好的例子。
未能及時(shí)進(jìn)入下沉市場(chǎng)，錯(cuò)失了再次崛起的時(shí)機(jī)。從起初的線(xiàn)上而生，到現(xiàn)在線(xiàn)上線(xiàn)下融合，并下沉到底層市場(chǎng)，這已經(jīng)描繪了移動(dòng)支付的發(fā)展路徑——從城市向農(nóng)村擴(kuò)展，從線(xiàn)上向線(xiàn)下擴(kuò)展。移動(dòng)支付取代了現(xiàn)金、也有覆蓋所有交易和個(gè)人行為的趨勢(shì)。滿(mǎn)大街都是阿里支付和騰訊支付的時(shí)候，運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)支付并沒(méi)有出現(xiàn)。這勢(shì)必造成強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者無(wú)法突破的困境，如此勢(shì)必錯(cuò)失再次起飛的機(jī)會(huì)。
應(yīng)用的便利程度遠(yuǎn)低于同行，用戶(hù)感知需要提升。運(yùn)營(yíng)商的多個(gè)APP應(yīng)用早期并未嵌入移動(dòng)支付功能，這客觀上影響了自有移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。另外，在移動(dòng)支付領(lǐng)域，資金和交易安全是不可忽略的關(guān)鍵問(wèn)題。在用戶(hù)感知和交易安全面前，運(yùn)營(yíng)商遠(yuǎn)沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)公司做的到位。運(yùn)營(yíng)商過(guò)度關(guān)注安全以至于影響了用戶(hù)的便利使用。周?chē)鷰讉€(gè)人都遭遇過(guò)類(lèi)似經(jīng)歷，以至于被迫放棄了某運(yùn)營(yíng)商的支付應(yīng)用。
在移動(dòng)支付領(lǐng)域，第一陣營(yíng)內(nèi)部的廝殺還將持續(xù)，但是追趕第一陣營(yíng)已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)，因此合伙做大做強(qiáng)或許已經(jīng)成為不錯(cuò)的選擇。對(duì)于同為國(guó)企的三大運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為合并重組當(dāng)前的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)或許是未來(lái)做大做強(qiáng)的明智出路。
在當(dāng)前任何單獨(dú)一家難以給行業(yè)激起水花的情況下，三大運(yùn)營(yíng)商集中力量突破移動(dòng)支付的份額困擾或許比各自分散行動(dòng)更有效率。
