德勤一份5G報(bào)告中指出，5G將是未來10年的最大機(jī)遇：5G不僅是4G的擴(kuò)展，而是讓幾乎任何類型的數(shù)十億設(shè)備以及數(shù)據(jù)的連接和交互成為可能，從而引領(lǐng)消費(fèi)者、行業(yè)和政府，走向生產(chǎn)力和創(chuàng)新的新領(lǐng)域。
5G的巨大潛力讓參與者務(wù)必欣喜的同時(shí)也感受到了前所未有的壓力。處在5G大規(guī)模商用的前夜，所有玩家都在積蓄力量爭(zhēng)奪主動(dòng)權(quán)。 甲方研究社將對(duì)美國(guó)、歐洲、日韓、中國(guó)等第一梯隊(duì)的5G布局者進(jìn)行梳理，在這場(chǎng)通向未來的科技競(jìng)賽中，誰才能笑到最后？
移動(dòng)互聯(lián)，變革了我們的生活，帶來了無限應(yīng)用的可能。
如果讓我們給對(duì)未來的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)定位一個(gè)關(guān)鍵詞，那么一定就是“萬物互聯(lián)”，更準(zhǔn)確的說，是“萬物智聯(lián)”。智能AI，汽車全自動(dòng)駕駛，遠(yuǎn)程醫(yī)療，物聯(lián)網(wǎng)，所有這一切可以徹底顛覆我們當(dāng)前生活的應(yīng)用，都需要5G的支持才能得以實(shí)現(xiàn)。
從1G到2G，由模擬語音轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字語音。從2G到3G，由語音時(shí)代轉(zhuǎn)入了流量時(shí)代。從3G到4G，由流量時(shí)代進(jìn)入了互聯(lián)時(shí)代。移動(dòng)信息技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)轉(zhuǎn)變了我們的日常。20年前我們還在幻想何時(shí)能擺脫笨重的“貓”，自由地上網(wǎng)，還在幻想何時(shí)能讓手機(jī)微小單色的屏幕變成如今的炫彩全面。這一切在短短20年間都實(shí)現(xiàn)了。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入了我們的生活，最大的助力就是網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)和改變。3G到4G巨大的網(wǎng)絡(luò)改觀使得所有App能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)連接，這才是移動(dòng)行業(yè)爆發(fā)的主因。如果我們?nèi)話暝?G時(shí)代的網(wǎng)速，那么移動(dòng)支付、短視頻等新興產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)就不復(fù)存在。
在2019，即將迎來5G落地，4G緩步退出。5G的到來，最大的日常使用改觀就是網(wǎng)速升級(jí)。而針對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)而言，更高的覆蓋率和更快的速率能夠?qū)崿F(xiàn)更多的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，萬物互聯(lián)時(shí)代從此不再是夢(mèng)。
日韓的時(shí)代變化
作為世界上最早提供3G業(yè)務(wù)的國(guó)家之一，日本于2000年就開始向運(yùn)營(yíng)商頒發(fā)了3G牌照并于同年頒發(fā)3G許可證。
截止到2009年8月份，日本3G用戶數(shù)已達(dá)1.036億，而作為參考，當(dāng)年日本總?cè)丝趦H1.27億。3G人口覆蓋率在日本達(dá)到了驚人的81.5%，而3G滲透率則是高達(dá)94.8%。日本實(shí)現(xiàn)了3G時(shí)代的奇跡。
在快速普及3G之后，作為IT技術(shù)強(qiáng)國(guó)，日本于2006年就由政府牽頭組織高校和企業(yè)研究4G移動(dòng)通訊技術(shù)，并于2010年開始推廣。到2015年，日本已經(jīng)建立了覆蓋全國(guó)的4G移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)。
據(jù)日本總務(wù)省統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，日本的移動(dòng)電話契約數(shù)為1.47億，其中接入4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)(LTE)的客戶數(shù)為6187萬，占比達(dá)到了41.98%。
而作為濱水之鄰的韓國(guó)則是不甘人后。在日本2000年就開始發(fā)放牌照后，韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商在三年間就布局完善了3G網(wǎng)絡(luò)。而相比較中國(guó)直到2010年3G網(wǎng)絡(luò)才開始大規(guī)模開始商業(yè)應(yīng)用。隨后在完整建立3G網(wǎng)絡(luò)之后，韓國(guó)立刻開始著手建立4G。
如今韓國(guó)是4G普及率位列全球第一的國(guó)家，主要原因即是韓國(guó)民眾在很早體會(huì)到了3G流量時(shí)代的便利性，而3G的速度缺陷使得民眾更為期盼4G的到來。韓國(guó)因此最早實(shí)現(xiàn)4G覆蓋也就順理成章。
日韓在3G/4G時(shí)代最為明顯的特征即是，以國(guó)家力量為推手，快速布局，助力運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)全程發(fā)展。日韓之所以如今能夠快速布局5G，得益于當(dāng)初建立3G/4G網(wǎng)絡(luò)時(shí)留下的經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的設(shè)備基建。并且日韓的移動(dòng)互聯(lián)業(yè)務(wù)時(shí)全球堪稱最為成熟的，無論是從覆蓋、網(wǎng)速還是資費(fèi)，相較之下中國(guó)還有很多的路需要走。
日韓在推廣業(yè)務(wù)上也是經(jīng)驗(yàn)滿滿。重視用戶業(yè)務(wù)體驗(yàn)，弱化技術(shù)本身的神秘性和專業(yè)性，由技術(shù)本身的優(yōu)勢(shì)讓用戶心甘情愿接受和買單。在這種推廣模式下，日韓因此可以快速地實(shí)現(xiàn)3G/4G用戶數(shù)的飛速增長(zhǎng)。而其他國(guó)家不論是歐美還是中國(guó)，用戶面對(duì)運(yùn)營(yíng)商推廣時(shí)更多的是持幣觀望。
由此可見，日韓在4G時(shí)代積累的經(jīng)驗(yàn)，如法炮制在了今天的5G普及上。
日韓優(yōu)劣
日韓在5G時(shí)代來臨之時(shí)，自身也有著諸多優(yōu)劣之處。
日韓所擁有的最大優(yōu)勢(shì)，也是有別于美國(guó)的最大優(yōu)勢(shì)，即是4G時(shí)代鋪設(shè)的基礎(chǔ)建設(shè)相當(dāng)優(yōu)秀。日韓發(fā)展3G/4G已逾接近20年，甚至連4G發(fā)展建設(shè)也已經(jīng)近10年之久。在這4G發(fā)展建設(shè)的10年間，日韓運(yùn)營(yíng)商針對(duì)4G的設(shè)備進(jìn)行了多次升級(jí)和迭代以滿足政府的覆蓋率和速率建設(shè)要求，日韓的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)速因此一直名列全球前茅。
中國(guó)直到2017年4G網(wǎng)絡(luò)速度才超越了日本，由此可見日韓網(wǎng)絡(luò)先期建設(shè)的優(yōu)秀程度。這也是日韓如今大膽急先鋒上馬5G的底氣所在。相對(duì)于歐美在通信設(shè)施上的基建不完善和落后狀況，日韓可以直接進(jìn)行技術(shù)升級(jí)并且盡可能地降低成本，諸如日本甚至直接升級(jí)4G+以期達(dá)到5G信號(hào)強(qiáng)度。這是其他國(guó)家所不具備的優(yōu)勢(shì)。
日韓發(fā)展5G的優(yōu)勢(shì)之二即在于政府對(duì)于通信行業(yè)發(fā)展的大力支持。相反于歐洲國(guó)家如今仍在妄圖借助5G牌照發(fā)一筆橫財(cái)之時(shí)，日韓早已以極低價(jià)格甚至免費(fèi)向運(yùn)營(yíng)商提供牌照，幫助運(yùn)營(yíng)商更早布局5G設(shè)備。
由于日韓政府對(duì)于自身網(wǎng)絡(luò)建設(shè)十分看重，日本對(duì)于每一世代通信技術(shù)革新都會(huì)專門發(fā)布白皮書計(jì)劃，提前規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略布局。甚至技術(shù)開發(fā)都是由政府主動(dòng)牽頭，并且提供資金支持。政府在日韓5G布局中的主導(dǎo)地位和向好態(tài)勢(shì)顯然易見。
這也是日韓地域所導(dǎo)致的政府不得已為之手段。國(guó)家地域和面積決定日韓必須依靠技術(shù)革新保持國(guó)家發(fā)展和GDP增速，因此對(duì)于技術(shù)革新的每一大爆點(diǎn)都是盡可能希望抓住并且走在前列。而5G作為堪稱第四次工業(yè)革命的技術(shù)革新，日韓政府自然從國(guó)家層面就將其作為未來支柱。
日韓運(yùn)營(yíng)商所獲得的政府層面幫助是其他國(guó)家所無法比擬的。同樣的，地域面積所帶來的還有優(yōu)勢(shì)：運(yùn)營(yíng)商不必苦惱于如何實(shí)現(xiàn)廣范圍覆蓋，尤其是相對(duì)于中美大型國(guó)家而言。運(yùn)營(yíng)商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的壓力驟然減少，這也是日韓布局5G升級(jí)設(shè)備時(shí)所擁有的天然優(yōu)勢(shì)。
再者之三，日韓通信市場(chǎng)完備性和成熟度堪稱世界之最，用戶對(duì)于新興技術(shù)接受度較快?？v然日本政府戰(zhàn)略層面對(duì)于5G的熱衷程度相較之下并不高，但其藍(lán)圖是加碼于未來的6G時(shí)代，這一切仍需5G作為基礎(chǔ)。因此日韓市場(chǎng)對(duì)于任何一家供應(yīng)商來說都是香氣四溢。華為縱使在日韓遭受阻力較大，但是仍然將日韓市場(chǎng)作為重要攻克目標(biāo)的原因就在于此。
而相較之下，日韓發(fā)展5G的劣勢(shì)在于自身國(guó)家文化和特色所決定的短視，以及如今日韓在自主5G技術(shù)方面的落后。在5G到來之際，日韓仍然優(yōu)先選擇國(guó)內(nèi)企業(yè)以及利益相關(guān)企業(yè)提供5G設(shè)備和服務(wù)支持，而不是“能者優(yōu)先”，并且摻雜了一定的政治因素。正是這一舉措，華為和中興被日韓運(yùn)營(yíng)商紛紛拒之門外，或僅占采購(gòu)的少數(shù)比例，遠(yuǎn)不及韓國(guó)三星以及愛立信諾基亞等所占的比例。
這一短視短時(shí)間內(nèi)體現(xiàn)不出其缺點(diǎn)，但在大規(guī)模服務(wù)推廣之后，設(shè)備和技術(shù)上的落后必然將會(huì)導(dǎo)致日韓的5G服務(wù)相較于其他采用先進(jìn)設(shè)備和供應(yīng)商的運(yùn)營(yíng)商服務(wù)所不及。韓國(guó)LG U+運(yùn)營(yíng)商采用華為設(shè)備5G體驗(yàn)相較采用三星、諾基亞愛立信設(shè)備的SK和KT更好就是最好的例證。
這也是日韓未來5G發(fā)展的一塊短板。并且由于日韓已經(jīng)在自主5G技術(shù)研發(fā)方面落后于中國(guó)企業(yè)，未來這種拒中國(guó)企業(yè)于外的策略必將導(dǎo)致日韓在5G落后于他人。
韓國(guó)求快，日本求穩(wěn)
縱然有著諸多優(yōu)劣，日韓在5G到來時(shí)仍然是堪稱布局速度最快的兩個(gè)國(guó)家。
今年4月3日晚11點(diǎn)，韓國(guó)SK電信和KT電信在全世界共同宣布率先開始5G的商業(yè)運(yùn)營(yíng)。如此爭(zhēng)分奪秒只為搶在美國(guó)之前。兩個(gè)小時(shí)后，美國(guó)Version威瑞森電信才宣布開啟5G服務(wù)。
與之相對(duì)的日本則已經(jīng)制定了詳盡的5G發(fā)展戰(zhàn)略。借助2020年東京奧運(yùn)會(huì)東風(fēng)，日本將在2020年推出5G服務(wù)，為東京奧運(yùn)會(huì)提供5G技術(shù)支持。全面覆蓋將在2022年實(shí)現(xiàn)，這一時(shí)間點(diǎn)相較落后于目前布局5G的國(guó)家，但這是由日本的5G發(fā)展戰(zhàn)略是需求決定。
日韓雖然都是目前5G發(fā)展的前列，但兩國(guó)發(fā)展策略截然相反。韓國(guó)突出“快”，而日本則強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)”。
韓國(guó)得益于3G和4G時(shí)代的領(lǐng)先，嘗到了優(yōu)先運(yùn)用移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的甜頭。運(yùn)營(yíng)商如此心急如焚的推出5G服務(wù)，甚至不惜背上“噱頭”二字也要搶在美國(guó)Version電信前推出5G服務(wù)，就是為了即將全面推出的5G服務(wù)造勢(shì)。三星也同樣在這一天開始銷售首款5G手機(jī)Galaxy S10 5G。而早在去年平昌冬奧會(huì)上，SK電信就已聯(lián)合三星和英特爾共同推出了5G服務(wù)。韓國(guó)在5G上的野心由此可見。
這一造勢(shì)不僅是為了引導(dǎo)普通民眾更快進(jìn)入5G時(shí)代，更是與韓國(guó)未來發(fā)展息息相關(guān)。根據(jù)韓國(guó) KT 經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)研究所預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，如果 5G 在韓國(guó)全面鋪開，最多會(huì)帶來價(jià)值47.8 萬億韓元的經(jīng)濟(jì)推動(dòng)力，并提高韓國(guó)在第四次工業(yè)革命中的發(fā)展速度。
5G不僅是技術(shù)前景，更是未來“錢景”。
據(jù)市場(chǎng)研究公司Strategy Analytics報(bào)道預(yù)測(cè)，韓國(guó)的5G滲透率在近兩年內(nèi)將達(dá)到世界最高的11％。這一數(shù)字發(fā)展速度超出了同期其他任何一個(gè)意圖發(fā)展5G的國(guó)家。
韓國(guó)官方數(shù)據(jù)顯示，SK、KT和LGU電信公司承諾在2019年內(nèi)在韓國(guó) 85 個(gè)城市建設(shè) 23 萬個(gè) 5G 基站，覆蓋韓國(guó) 5100 萬總?cè)丝诘?93%。2019年5月1日，韓國(guó)5G用戶數(shù)量突破26萬。這是截止目前創(chuàng)下了全球5G用戶增長(zhǎng)最快的記錄。以韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商KT為例，其5G用戶在短短22天內(nèi)就突破10萬大關(guān)。這些數(shù)字彰顯的韓國(guó)速度令世人震驚。
不僅是運(yùn)營(yíng)商，更為關(guān)注韓國(guó)5G布局的是三星這家本土企業(yè)。三星在5G技術(shù)上的研發(fā)實(shí)力和設(shè)備先進(jìn)程度顯然不及華為等供應(yīng)商，但是三星卻擁有最大的本土優(yōu)勢(shì)。
三星與在華為的SK電信的競(jìng)爭(zhēng)中擊敗華為獨(dú)中采購(gòu)大單，在LG U+電信的二期采購(gòu)中也占得一席，成為韓國(guó)目前5G設(shè)備中最為成功的供應(yīng)商。其推出的首款5G手機(jī)Galaxy S10 5G全球出貨量已達(dá)百萬。截止2019年2月，三星的5G基站出貨量超過36000，雖然90%都集中在韓國(guó)國(guó)內(nèi)，但僅需如此。三星也是為數(shù)不多的集芯片（Exynos Modem 5100）、設(shè)備和全套解決方案的供應(yīng)商。
不僅如此，三星借助強(qiáng)大的一體化能力，能夠提供從內(nèi)存、閃存、到移動(dòng)端處理器等一系列5G物聯(lián)網(wǎng)解決方案，實(shí)際從方案整體性來看，三星是為數(shù)不多可以稱得上是華為的對(duì)手。其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象如諾基亞和愛立信只能夠針對(duì)5G給出設(shè)備和方案，而三星華為卻能夠解決全產(chǎn)業(yè)鏈。未來，三星將在5G和人工智能方面投資220億美元，希望到2020年擁有20%的全球市場(chǎng)份額。
相對(duì)于韓國(guó)，日本強(qiáng)調(diào)的“穩(wěn)字訣”體現(xiàn)在《5G發(fā)展白皮書》中。早在2015年，日本政府就已經(jīng)著手開始了5G研究，從2017年開始進(jìn)行5G usecase的試驗(yàn)。有別于4G時(shí)代的大規(guī)模快速覆蓋建網(wǎng)，日本政府對(duì)于5G的規(guī)劃是根據(jù)需求建網(wǎng)，以配合日本社會(huì)5.0計(jì)劃。
日本計(jì)劃在全島根據(jù)需求著重優(yōu)先建網(wǎng)。但是這更多的可能是日本國(guó)內(nèi)企業(yè)5G技術(shù)研發(fā)實(shí)力不足的一個(gè)冠冕堂皇的理由。
日本如此“不急于”發(fā)展5G，原因就在于相比于韓國(guó)仍有三星這一企業(yè)在5G研發(fā)實(shí)力上能比肩全球領(lǐng)先供應(yīng)商，日本國(guó)內(nèi)巨頭如索尼、夏普、富士通等早已對(duì)于5G研發(fā)不抱有興趣，因此實(shí)際上日本在這次5G技術(shù)專利占比甚小，導(dǎo)致在建設(shè)時(shí)更多需要依賴其他廠商提供全套解決方案。
因此日本在5G時(shí)代意圖是平穩(wěn)度過，并不巨額投入。將主要精力提前投入6G研發(fā)中，希冀在6G時(shí)代占得頭籌。因此日本運(yùn)營(yíng)商表現(xiàn)和5G布局相較其他國(guó)家稍顯沉悶和緩和。
2019年4月，日本總務(wù)省公布5G 頻譜分配結(jié)果，日本傳統(tǒng)三大運(yùn)營(yíng)商N(yùn)TT Docomo、KDDI、軟銀Softbank以及新入局無線通信的Rakuten均獲得頻率資源。
7月31日，日本總務(wù)省向NTT Docomo和KDDI發(fā)放了5G基站和陸地移動(dòng)站的商用許可證，向軟銀發(fā)放了5G基站和陸地移動(dòng)站的預(yù)備許可證。這也標(biāo)志著三家公司將在商用的前提下開始5G通信網(wǎng)絡(luò)的全面建設(shè)。日本實(shí)際建設(shè)5G的速度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及隔壁的韓國(guó)。
日本三大電信公司NTT Docomo、軟銀、KDDI所采取的信號(hào)升級(jí)戰(zhàn)略是4G+，而不是新建5G設(shè)施系統(tǒng)。這也意味著，在未來一段時(shí)間里，日本運(yùn)營(yíng)商將不會(huì)直接上馬5G設(shè)備，而是在現(xiàn)有的4G通信設(shè)備基礎(chǔ)上適當(dāng)提升，使得4G信號(hào)具備5G信號(hào)的強(qiáng)度。
由于日本國(guó)內(nèi)企業(yè)的“不給力”，在5G基建方面，日本運(yùn)營(yíng)商將更加依賴于海外供應(yīng)商，如諾基亞、華為、愛立信等。NTT Docomo近日已與諾基亞簽訂了5G采購(gòu)協(xié)議；軟銀則是選擇了愛立信作為設(shè)備供應(yīng)商；樂天預(yù)計(jì)2020年6月推出5G服務(wù)，而且布局的是全球首見的虛擬云端移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，避免了大量實(shí)體硬件的投入，但效果如何仍有待考證。這也彰顯了日本布局5G時(shí)的尷尬。
日本民眾對(duì)于普通商用5G興趣并不大。甚至在中國(guó)記者采訪中有日本國(guó)民表示4G就已足夠使用。但是民眾使用4G足夠不代表5G應(yīng)用最重要的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景無動(dòng)于衷。工業(yè)對(duì)于5G的應(yīng)用更為渴求，知名機(jī)床生產(chǎn)商DMG已經(jīng)與KDDI電信合作建設(shè)無線基站滿足內(nèi)部的5G需求，將機(jī)床接入5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)控制和生產(chǎn)。
日本雖以遙遙落后鄰居韓國(guó)，但它的布局將在后年迎來爆發(fā)。到時(shí)日本5G表現(xiàn)如何我們?cè)傩杏^察。
結(jié)語：
根據(jù)日韓布局5G的優(yōu)劣所在以及如今日韓的布局動(dòng)作，我們可以看出在推出5G方面，韓國(guó)的決心超出以往，甚至不惜名聲也要造勢(shì)；而日本明顯穩(wěn)扎穩(wěn)打，意圖削弱5G落后帶來的劣勢(shì)，提前布局6G。
日韓發(fā)展5G的優(yōu)劣讓他們?cè)谖磥碚麄€(gè)5G生命周期內(nèi)，都會(huì)體會(huì)到作為第一梯隊(duì)的便利性。雖然韓國(guó)目前5G體驗(yàn)不甚如人意，但是隨著時(shí)間積累，達(dá)到當(dāng)初4G的流暢感只是時(shí)間問題，甚至在別國(guó)仍在糾結(jié)于牌照盈利之時(shí)，韓國(guó)就可以實(shí)現(xiàn)5G信號(hào)大范圍覆蓋的目標(biāo)。
日韓相較于我們的意義，起到的不僅僅是前車之鑒的作用，更是全產(chǎn)業(yè)鏈和貿(mào)易關(guān)系的整合和進(jìn)步的體現(xiàn)，中國(guó)在發(fā)展5G的當(dāng)口之下，日韓的戰(zhàn)略布局和發(fā)展策略更尤為值得我們學(xué)習(xí)。
