5G的巨大潛力讓參與者務(wù)必欣喜的同時也感受到了前所未有的壓力。處在5G大規(guī)模商用的前夜，所有玩家都在積蓄力量爭奪主動權(quán)。
甲方研究社將對美國、歐洲、日韓、中國等第一梯隊的5G布局者進行梳理，在這場通向未來的科技競賽中，誰才能笑到最后？
歐洲5G正在以“擠牙膏”般的速度向前推進。
7月22日愛立信首席執(zhí)行官鮑毅康（BrjeEkholm）向媒體抱怨，在5G建設(shè)方面，中國和美國已超越世界其他地區(qū)，而歐洲各國政府卻似乎更喜歡賺快錢。
對比中美兩國對5G強大的支持力度，歐洲5G的安全性以及如何更好地分配頻譜資源都要經(jīng)過嚴格論證，割裂的市場、嚴苛的監(jiān)管更加劇了5G推進的難度。
4G時代歐洲已經(jīng)掉隊，以至于歐洲至今沒有一家能與美國的Netflix和優(yōu)步，或與中國的騰訊和阿里巴巴競爭的數(shù)字冠軍企業(yè)。
在真正的變革到來之前，歐洲很多國家卻變得畏首畏尾。
1、5G布局現(xiàn)狀：愛立信、諾基亞“故鄉(xiāng)”一騎絕塵，整體布局整體遲緩
歐洲各國在5G的布局上呈現(xiàn)出冰火兩重天的局面。
擁有全球頂級移動通訊商愛立信和諾基亞的北歐對5G表現(xiàn)出空前的熱情，這與歐洲其他國家形成鮮明對比。
2018年9月，全球第一個5G電話從瑞典電信設(shè)備巨頭愛立信的希斯塔實驗室撥出。
隨后的12月，瑞典完成首輪5G 700M頻譜拍賣，愛立信和泛歐電信公司Telia隨后在瑞典皇家理工學(xué)院（KTH）共同按下5G網(wǎng)絡(luò)啟動按鈕，這是瑞典首個采用標準技術(shù)的5G網(wǎng)絡(luò)。在2020年底之前，瑞典計劃在其國內(nèi)大規(guī)模提供5G信號。
（圖源：LightReading 甲方研究社編譯）
芬蘭在諾基亞的助力下，進入“趕中超美”的行列。
2018年10月芬蘭政府進行的頻譜拍賣中，包括Telia在內(nèi)的三家運營商是獲得商業(yè)5G牌照。12月，芬蘭運營商Elisa正式宣布商用5G網(wǎng)絡(luò)，并且推出了全球首個5G移動套餐。
其他北歐國家的5G進度同樣不容小覷，2020年底，丹麥計劃實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的5G覆蓋。冰島預(yù)計2019年將向英國19個城市繼續(xù)推出，2020年建立并運行1000個5G基站。
北歐國家之所以在5G領(lǐng)域一騎絕塵，除了愛立信和諾基亞的強大助攻，更為重要的是北歐五國對待5G一致的態(tài)度和行動綱領(lǐng)。
2018年5月，丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典5個北歐國家的總理（首相）簽署了一份合作信函，承諾各國將共同致力于引領(lǐng)歐洲的5G發(fā)展，呼吁北歐國家在全球率先推出5G業(yè)務(wù)。
包括鼓勵開發(fā)新的測試設(shè)施；確保區(qū)域內(nèi)5G頻段的技術(shù)協(xié)調(diào)；消除5G網(wǎng)絡(luò)部署過程中的障礙，尤其是基站和天線的建立；鼓勵并規(guī)劃5G在特定行業(yè)的發(fā)展，比如運輸、通訊、制造業(yè)等。
北歐各國相對低廉的頻譜資源可以讓運營商可以無負擔地布局5G生態(tài)系統(tǒng)。
2019年2月，瑞士進行了5G頻段的拍賣，最終參與競拍的Swisscom、Sunrise和Salt這三家運營商以合計3.8億瑞士法郎(約3.79億美元)的價格，獲得了相關(guān)的5G頻段資源。
對獲得瑞士5G頻段的三家運營商來說，此次他們獲得5G頻段資源所支付的費用較目前已經(jīng)拍賣了5G頻段的歐洲國家而言，3.79億美元已是非常低了。
意大利去年也進行了5G頻段的拍賣，其通過5G頻段的拍賣是籌集到了70億美元，瑞士的3.79億美元僅其的5.4%。
芬蘭頻譜拍賣價格更是“白菜價”。
2018年10月，芬蘭頻譜拍賣，TeliaFinland出價3026萬歐元（3490萬美元）獲得波段A，即3410-3540MHz波段的頻率資源；Elisa花費2635萬歐元購得波段B，即3540-3670MHz波段的頻率；DNA則花費2100萬歐元購得波段C，即3670-3800MHz波段的資源。
推出5G的其他歐洲國家，態(tài)度均較為保守。
在英國等市場，運營商正在投入5G頻譜的分階段拍賣，2018年4月越英國進行首次頻譜拍賣，沃達豐、O2、3和EE以13．5億英鎊的價格獲得從50MHz到20MHz的3．4GHz頻段頻譜。至今尚無新頻譜拍賣消息傳出。政府仿佛擔心一次發(fā)放太多頻譜會導(dǎo)致用藥過量一般。
到2027年，英國大部分地區(qū)將完成5G網(wǎng)絡(luò)部署。德國要實現(xiàn)全國5G覆蓋要到2025年。意大利在2020年底只能覆蓋到22%的人口。
在尚未推出5G的國家，主要原因是政府尚未發(fā)放新頻譜。東歐的大多數(shù)國家都屬于這一類，但法國也是如此。
可以這樣說，在5G的推進上，斯堪的納維亞半島以外的歐洲國家距亞洲和美國有3-4年的差距。
2、觀望5G：一朝被蛇咬，十年怕井繩
歐洲電信運營商對5G的意興闌珊并非沒有原因，歷史遺留下來的后遺癥還在持續(xù)影響歐洲國家對通信技術(shù)布局的態(tài)度。
歐洲電信運營商普遍采取觀望的態(tài)度，5G對于它們的風(fēng)險在于需要購買大量頻譜，而這些頻譜10年后才開始盈利。
中國免費授予電信運營商頻譜牌照而不是將其出售。美國和歐洲雖然同樣采用頻譜拍賣，但前者將一些非常高的頻率帶寬的投標價格定在每百萬赫茲每人口十分之一美分，這使得這些電波成為有史以來最便宜的電波之一。
歐洲希望快速部署5G，但依然高企的頻譜價格讓參與者望而卻步。
天價頻譜拍賣拖垮運營商
2000年前后，當普通中國人逐漸熟悉手機和2G業(yè)務(wù)的時候，歐洲就已經(jīng)開始考慮建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)了。
2000年，英國啟動3G頻譜拍賣，當時英國電信、One2One、Orange、3和沃達豐不惜出高價競爭，最終為此共付出了220億英鎊的巨資。在歐洲大陸上，德國3G頻譜拍賣更夸張，德國政府最終賣出了500億歐元的高價。
進入4G時代，歐洲一直在4G網(wǎng)絡(luò)上動作遲緩，核心原因在于運營商在十年前在3G網(wǎng)絡(luò)的投資中大傷元氣，當時他們因頻譜拍賣和設(shè)備投資付出了慘重的。這讓他們的資產(chǎn)負債表不堪重負，他們?nèi)匀灰獙?G的投資回收。
美國債券評級機構(gòu)穆迪公司的高級信貸專員勞拉·佩雷斯（Laura Perez）指出，“考慮到自3G時代以來歐洲電信行業(yè)的慘淡情況，在5G網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，歐洲電信運營商將非常謹慎，他們很可能在初期不會投入大筆資金，直到能確信5G網(wǎng)絡(luò)能給他們帶來更多收入他們才會放心地把資金投入進去。在5G時代里，歐洲人會逐步地推出5G服務(wù)，限制投資規(guī)模，直到整個5G產(chǎn)業(yè)足夠強大為止”。
意大利政府2018年通過拍賣頻率使用權(quán)就獲得了近65億歐元的收入，這個價格是英國的3倍、芬蘭的10倍。對于電信運營商而言，意大利政府的做法無異于“搶錢”。
考慮到在競爭已經(jīng)十分激烈的意大利電信市場上很多運營商都是負債運營的，意大利頻率使用權(quán)的拍賣對該國電信行業(yè)來說無異于一場“災(zāi)難”
5G是一個系統(tǒng)工程，頻譜資源消耗運營商大量資金，投入到基站建設(shè)、光纜鋪設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)中的資金自然減少，5G速度布局緩慢是必然的結(jié)果。
以德國為例，德國電信投標頻譜投入了22億歐元，德國電信表示這筆錢原本可以用來建設(shè)大約5萬個移動基站。該運營商7月在柏林和波恩推出了試商用5G服務(wù)，但其預(yù)期到今年年底投入使用的5G天線不會超過300個。
據(jù)歐盟測算，覆蓋整個歐洲大陸的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和相應(yīng)的光纖鋪設(shè)需要5000億歐元的投資規(guī)模。電信集團對于如此大規(guī)模的電信基礎(chǔ)設(shè)施投資舉棋不定也在情理之中。
市場分裂，價格戰(zhàn)嚴重
擁有3.3億人口的美國市場，擁有4家大型移動運營商，T-Mobile與Sprint合并提上日程。在中國，三家運營商為14億人口提供服務(wù)。
歐盟擁有約5.1億人口，卻擁有多家大型電信集團，包括德國電信、Orange、沃達豐和西班牙電信，以及眾多與巨頭進行競爭的相對規(guī)模較小的運營商。
多如牛毛的電信集團，電信集團之間競爭，讓行業(yè)競爭異常激烈。
2012年1月，由澤維爾·尼爾（XavierNiel）領(lǐng)導(dǎo)的運營商Free Mobile發(fā)起了價格戰(zhàn)；Free攜低價服務(wù)進入市場后，其他三家運營商都采取了緊急應(yīng)對措施，陷入價格競爭戰(zhàn)。
近年來，西班牙主要電信運營商一直在打價格戰(zhàn)，在紅海市場上爭奪用戶，現(xiàn)在隨著大量并購，如Vodafone收購了Ono，Orange收購了Jazztel，智能手機上網(wǎng)，電信運營商也逐漸改變競爭策略，紛紛開始漲價，引發(fā)用戶不滿。
七年后，競爭的副作用讓這些玩家付出了沉重的代價。
從2012年到2018年，歐洲電信運營商的總市值從2340億美元下跌至1330億美元，蒸發(fā)了近一半。在同一時期，美國電信運營商的總市值增加了71%，達到5320億美元；亞洲電信運營商的總市值增加了13%，達到5610億美元。
此外，歐洲監(jiān)管機構(gòu)一直在持續(xù)反對并購活動，他們認為這將導(dǎo)致價格上漲并損害消費者利益。分散的電信運營商在5G的競爭中并不占據(jù)優(yōu)勢。
3、亡羊補牢
歐洲在5G的布局上雖然慢人一步，作為電信制式的主要參與者，歐洲在電信技術(shù)領(lǐng)域依然具備優(yōu)勢。
2G時代，歐洲吸取了1G的教訓(xùn)，在歐洲內(nèi)部整合了力量，推出了統(tǒng)一的制式--GSM，并且迅速的全球推廣，成為了全球部署最廣泛的移動通信制式，牢牢的占據(jù)了2G時代的霸主地位，也因此涌現(xiàn)出來了愛立信、諾基亞、阿爾卡特、西門子等一系列的通信制造業(yè)巨頭公司。
即使面對3G時代強悍的對手高通，依靠擁有全球主要的移動通信制造業(yè)企業(yè)的優(yōu)勢，歐洲憑借著龐大的工業(yè)能力和研發(fā)能力，3G三大標準之中的WCDMA依然是最成熟的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，也是全球最廣泛被部署的網(wǎng)絡(luò)制式。
在5GNR的標準必要專利之中，歐洲的通信業(yè)巨頭諾基亞和愛立信依舊是5G標準必要專利的主要擁有者之二。
歐洲想要在5G競爭中，需要反思過去，著眼長遠。
購買頻譜的花費讓運營商背上了沉重的包袱，以至于影響了歐洲運營商在3G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上的投資力度和規(guī)模。無論運營商還是各國政府，都認為這是一個必須吸取的教訓(xùn)。
于是2013年英國拍賣4G頻譜時，僅獲得了23.1億英鎊。德國在2015年拍賣5G頻譜時，也只拍出了51億歐元。
對于運營商而言，在事關(guān)公共基礎(chǔ)設(shè)施的產(chǎn)業(yè)上不應(yīng)該只關(guān)注一時得利，還要看到長遠價值。
5G對于歐洲最大的價值在于提高工業(yè)生產(chǎn)率，如果歐洲落后于美國和中國，這一地區(qū)的公司可能很難在全球舞臺上進行競爭。
5G在經(jīng)濟上的重要性可能比目前表現(xiàn)出來的要大得多。如果這些超高速連接推動了新服務(wù)的產(chǎn)生，那么開發(fā)人員可能會涌向擁有最佳5G基礎(chǔ)設(shè)施的國家。有的公司可能會成為下一個谷歌，而歐洲可能會擁有自己的數(shù)字巨頭。
不得不提的是，歐洲布局5G受到美國方面的壓力，關(guān)于5G安全性問題與發(fā)展機遇，歐洲國家應(yīng)該權(quán)衡利弊。
根據(jù)路透社消息，GSMA預(yù)估如果歐洲不從中國供應(yīng)商處購買電信設(shè)備，5G部署完成將增加約550億歐元（620億美元）網(wǎng)絡(luò)成本，整體進度將推遲約18個月左右。
值得注意的是，華為出現(xiàn)在歐洲多國的采購名單上，相對廉價的電信設(shè)備有助于歐洲減輕負擔，加快5G布局進度。
總而言之，歐洲電信行業(yè)的發(fā)展問題積重難返，但5G的浪潮迫使他們必須積極行動起來，投身到這場科技帶來的巨大變革中。
