著名國際經(jīng)濟組織——亞太總裁協(xié)會（APCEO）與專業(yè)外包機構(gòu)國際外包中心（IOC）聯(lián)合推出2009上半年《全球服務(wù)外包發(fā)展報告》:
一、全球外包發(fā)展現(xiàn)狀
（一）2009年上半年全球服務(wù)外包市場總體狀況
受全球金融危機影響，2009年上半年全球服務(wù)外包市場發(fā)展速度較2008年有所下降。與2008年上半年相比，2009年上半年全球外包總合同額下降了22%。從全球最大的采購數(shù)據(jù)和咨詢公司TPI日前發(fā)布的2009年上半年的全球市場數(shù)據(jù)顯示，盡管接包企業(yè)可以靠節(jié)省開支和提高效率來緩和經(jīng)濟危機對自己帶來的影響，但整個接包市場還是繼續(xù)受到不景氣的宏觀經(jīng)濟狀況的制約。
以價值2500萬美元及2500萬美元以上的服務(wù)外包合同為例，今年二季度的外包合同數(shù)量僅為135個，環(huán)比下降了7.5%。盡管合同總價值達到205億美元，比上一季度增長了5%，年均合同額（用合同總價值除以合同持續(xù)時間）卻只有36億美元，比上一季度下降了5%。與采購活動規(guī)模創(chuàng)紀錄的2008年前六個月相比，2009年上半年的合同數(shù)量、合同總價值、年均合同額分別減少了11%、22%及28%。誘發(fā)這些數(shù)據(jù)下滑的因素是歐洲巨額交易量及全球業(yè)務(wù)流程外包開銷的減少。
（二）2009年全球服務(wù)外包市場結(jié)構(gòu)狀況
從全球BPO發(fā)包市場的地區(qū)分布來看:2009年北美的BPO市場占主導(dǎo)地位；英國的一些公司在采用BPO方面有較快的發(fā)展；亞太地區(qū)作為新興的BPO市場增長最快，這一地區(qū)的BPO已經(jīng)逐步從業(yè)務(wù)流程的離散部分轉(zhuǎn)向全面業(yè)務(wù)流程服務(wù)，一些公司的業(yè)務(wù)流程管理水平已經(jīng)接近美國和西歐的跨國公司。2009年上半年，全球服務(wù)外包發(fā)包市場還將主要集中在北美、西歐、日本，這三個地區(qū)轉(zhuǎn)移的服務(wù)外包總量約占全球的95%左右。
美國是世界上最大的軟件生產(chǎn)國和出口國，已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成為國際軟件產(chǎn)業(yè)的主要源頭。美國有8萬多個軟件公司，軟件產(chǎn)業(yè)年增長率為18%。美國軟件公司占據(jù)了世界2/3以上的軟件市場，軟件服務(wù)發(fā)包市場規(guī)模占據(jù)了全球市場的64%左右。
二、當前全球服務(wù)外包市場的特點
（一）BPO業(yè)務(wù)迅速減少，ITO業(yè)務(wù)支撐整個市場發(fā)展
在金融危機的嚴冬之下，全球BPO業(yè)務(wù)下降了47%，且覆蓋各個地區(qū)。不過，信息技術(shù)外包（ITO）依然發(fā)展穩(wěn)定。該外包細分市場在2009年上半年的合同總額與2007年上半年相當,比2008年下半年增長了1倍。無論是合同總價值還是合同數(shù)目都是有史以來第二好的半年（2008年上半年最好）。信息技術(shù)外包市場受益于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的強大實力。在美洲和亞太地區(qū)，此類服務(wù)占了今年以來所進行的巨額交易和巨額業(yè)務(wù)關(guān)系的50%。2009年上半年，美洲信息技術(shù)外包市場上完成的合同總值同比上升了6%。
（二）越來越多的行業(yè)運用服務(wù)外包降低成本
2009年上半年，許多行業(yè)都縮減了自己的外包業(yè)務(wù)，其中包括受金融沖擊最大的銀行業(yè)，銀行業(yè)自2008年爆發(fā)金融危機之后就開始大幅度地減少了外包活動。同時石油和天然氣、食品飲料及耐用消費品等行業(yè)也在2009年縮減了外包規(guī)模。
然而，多元化金融、交通運輸、零售和電信部門卻越來越多的在全球范圍內(nèi)開展外包活動。例如，2009年上半年，由交通運輸企業(yè)簽署的外包合同就達到26個（買家主要來自歐洲、中東和非洲地區(qū)），同比增長了44%。在電信業(yè)，盡管簽署的合同數(shù)量沒有大的變化，合同總值及年均合同金額均比去年同期翻了一番。這四個部門簽署的合同數(shù)量和合同總值在整個外包市場中所占的份額分別為37%和47%。
（三）亞太地區(qū)服務(wù)外包發(fā)展迅速
TPI第二季度指數(shù)顯示了各個地區(qū)之間的巨大差異。歐洲、中東和非洲地區(qū)的外包市場只獲得了總值為88億美元的53個合同，拖累了整個外包市場。這兩個數(shù)據(jù)均為該地區(qū)過去10個季度以來的最低值。不過，亞太市場的突出表現(xiàn)抵消了歐洲、中東和非洲市場的萎縮。2009年上半年亞太市場服務(wù)外包市場表現(xiàn)良好，尤其是2009年第二季度，是亞太市場有史以來表現(xiàn)最好的季度，獲得的合同總值同比增長了200%。非同尋常的是，今年以來全球進行的8個巨額交易和15個巨額業(yè)務(wù)關(guān)系亞太地區(qū)就分別占了2個和6個。
三、世界服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)趨勢分析
(一)服務(wù)接包方將繼續(xù)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移
受國際金融危機影響，國外大企業(yè)等組織更注重節(jié)約運營成本，紛紛將組織內(nèi)的非核心業(yè)務(wù)外包出去，這為亞洲國家的服務(wù)外包企業(yè)提供了發(fā)展契機。當前及今后一段時間，全球發(fā)包市場仍將主要集中在美、歐、日等發(fā)達國家。由于一些發(fā)展中國家教育水平較高而工資水平較低，又由于政治穩(wěn)定、經(jīng)濟環(huán)境及法律環(huán)境方面的因素，中國、印度、愛爾蘭、菲律賓和俄羅斯等亞太地區(qū)國家將是全球外包市場的主要承接國。
目前，全球服務(wù)外包轉(zhuǎn)移方主要有兩種選擇傾向:一種是以美國的離岸服務(wù)外包方式為特征，主要選擇印度、中國、菲律賓等距離較遠、成本低廉、人才豐富的區(qū)域；另一種以歐洲和日本的近岸外包方式為特征，主要選擇與本國距離較近和文化接近的區(qū)域進行服務(wù)外包，其中日本外包業(yè)務(wù)的40%在中國進行。
(二)以信息技術(shù)為主導(dǎo)的服務(wù)外包規(guī)模將不斷增大
從本次金融危機中可以看出，ITO業(yè)務(wù)依然保持較快增長。這說明隨著技術(shù)的進步，服務(wù)行業(yè)已完成了從以產(chǎn)品為中心到以客戶為中心的轉(zhuǎn)變。在這一轉(zhuǎn)變的過程中，高科技含量、高附加值的業(yè)務(wù)所占比例將越來越高。具體來說，服務(wù)外包已完成從維持系統(tǒng)的可供性到企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)變，外包商與承接商之間形成了新型的戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系。這一關(guān)系的建立使得先前提供單一服務(wù)的外包商，轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┌ǜ鼮橄冗M應(yīng)用程序、風(fēng)險管理、金融分析、研究開發(fā)等在內(nèi)的高科技含量、高附加值的服務(wù)外包業(yè)務(wù)。
（三）垂直市場在全球服務(wù)外包更加得到重視
通常外包服務(wù)項目和產(chǎn)業(yè)類別無關(guān)，尤其是在IT領(lǐng)域中。例如數(shù)據(jù)輸入或維修服務(wù)器，是不分垂直市場的。但是，隨著外包市場的競爭日趨激烈，外包服務(wù)公司很難在與同業(yè)的競爭中凸現(xiàn)特色，以贏得有利的位置。另一方面，客戶也迫切希望服務(wù)外包公司能提供更符合自身需求的外包服務(wù)。因此，近年來，通過掌握垂直市場所需的專業(yè)技術(shù)，從而切入垂直市場，獲得為客戶提供更專業(yè)服務(wù)的能力是一種很有效的策略
（四）服務(wù)外包并購出現(xiàn)新局面和新機遇
金融危機之下，對于有能力和實力的外包企業(yè)而言，恰恰是在這個行業(yè)調(diào)整期進行低成本擴張發(fā)展的黃金時期。例如，2008年10月，印度塔塔咨詢服務(wù)公司 (簡稱 TCS) 以約5.05億美元的全現(xiàn)金對價收購花旗旗下的總部位于印度的離岸業(yè)務(wù)流程外包 (BPO) 分支機構(gòu) Citigroup Global Services Limited（簡稱 CGSL）中的所有股份。這意味著在服務(wù)外包方面出現(xiàn)了新一輪的產(chǎn)業(yè)整合，而且是由發(fā)展中國家的服務(wù)外包公司對發(fā)達國家服務(wù)外包公司的并購。
在2009年，盡管全行業(yè)以收縮防御為主基調(diào)，但依然存在國內(nèi)的領(lǐng)先外包企業(yè)，利用行業(yè)調(diào)整的有利時機，進行有效的低成本擴張。從歷史角度，這種擴張往往會為企業(yè)在增長期帶來更大的發(fā)展機遇。
四、世界服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測
(一)全球服務(wù)外包已見底反彈，但短期內(nèi)增速依然不會太快
通過今年上半年的發(fā)展狀況看，第二季度全球外包合同總值增長5%，尤其是亞太地區(qū)增長更是迅速，這說明很有可能全球服務(wù)外包的低谷已經(jīng)過去。對于受本次金融危機沖擊較大發(fā)展嚴重受阻的BPO業(yè)務(wù)，研究機構(gòu)IDC預(yù)測，隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，企業(yè)經(jīng)營逐漸呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，BPO的業(yè)務(wù)也將與傳統(tǒng)升降和移動”的模型背離，并將在2010年顯現(xiàn)增長的態(tài)勢。但根據(jù)TPI的預(yù)測，盡管在進入第三季度之前全球外包出現(xiàn)了一些亮點和回升的跡象，2009年下半年對于外包市場來說依然充滿挑戰(zhàn)。估計2009年全年簽署的外包合同數(shù)量和合同額很難能夠達到2008年的水平。然而，外包潛在的投資回報是不會改變的。成功的外包交易可以為買家創(chuàng)造巨額的價值
（二）長期內(nèi)服務(wù)外包潛力依然巨大
服務(wù)外包已成為當今世界全球新一輪產(chǎn)業(yè)革命和轉(zhuǎn)移中不可逆轉(zhuǎn)的必然趨勢?？v觀2009年全球服務(wù)外包的宏觀狀況，分析全球服務(wù)外包發(fā)展的相關(guān)因素，展望2009-2012年，全球服務(wù)外包的市場前景和各方發(fā)展趨勢如下:預(yù)計2009年全球IT服務(wù)外包市場規(guī)模將達到4322億美元；預(yù)計2009年全球BPO市場規(guī)模將達到1720億美元。近幾年歐洲服務(wù)外包市場飛速發(fā)展，預(yù)計到2010年歐洲發(fā)包市場規(guī)模將上升到120.3億美元，年平均增長率達到10%。
據(jù)麥肯錫研究，全球服務(wù)外包市場潛力巨大，預(yù)計到2010年將會達到6000億美元。因此，IT服務(wù)外包和離岸服務(wù)的全球化趨勢不可逆轉(zhuǎn)，在全球財富居前1000位公司中，有95%的公司都采取了離岸外包”。
五、服務(wù)外包在中國
（一）中國服務(wù)外包發(fā)展現(xiàn)狀
2009年上半年中國服務(wù)外包取得較快發(fā)展。2009年1-6月，全國新增服務(wù)外包企業(yè)1406家，新增從業(yè)人員29.7萬人(其中新增大學(xué)畢業(yè)生占80.4%)；承接服務(wù)外包合同執(zhí)行金額32.9億美元(國際服務(wù)外包占77.8%)，同比增長42.4%。截至2009年6月，中國服務(wù)外包企業(yè)共6673家，從業(yè)人員121.5萬人(其中大學(xué)以上學(xué)歷98.9萬人，占81.3%)；累計承接服務(wù)外包合同執(zhí)行金額142.4億美元(國際服務(wù)外包占94.9%)。
盡管如此，中國在接受跨國公司外包業(yè)務(wù)方面處于初級階段，所占市場份額很小，中國目前承接的國際外包業(yè)務(wù)為20億美元，僅占約5%的市場份額，離印度還有不小的差距。但中國發(fā)展服務(wù)外包的潛力很大，正在日益成為跨國公司外包目的地。據(jù)統(tǒng)計，印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)高度依賴美國市場，但國際金融危機在短期內(nèi)對印度服務(wù)外包的發(fā)展產(chǎn)生較大的負面影響。中國服務(wù)外包市場相對多元化。歐美等國基于政治、安全、成本等方面的考慮，為了平衡風(fēng)險，正在增加對中國的外包，減少對印度的依賴。
（二）中國服務(wù)外包發(fā)展的前景與規(guī)模預(yù)測
中國發(fā)展服務(wù)外包的優(yōu)勢十分明顯。首先，中國政府大力支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為了支持中國服務(wù)外包的進一步發(fā)展，商務(wù)部首先啟動了千百十工程”，從2006年開始，商務(wù)部、信息產(chǎn)業(yè)部和科技部先后聯(lián)合公布了兩批共11個城市為服務(wù)外包示范基地城市。其次，中國有大批受過高等教育的勞動力隊伍。很多勞動力在計算機和數(shù)學(xué)方面接受過良好教育。他們守紀律、好培訓(xùn)，能勝任此類工作。而且，中國知識型勞動力成本相對較低。外包業(yè)務(wù)需要數(shù)以百萬計的低成本勞動力，而中國正好擁有這樣的勞動力，目前這種競爭優(yōu)勢還在有增無減。再次，除了勞動力成本低之外，中國基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)越、加上跨國公司需要分散風(fēng)險，中國就成為許多跨國大公司拓展外包業(yè)務(wù)的首選地。
中國外包協(xié)會預(yù)測，到2010年中國離岸外包市場有望翻倍達到56億美元，而整體外包收益則有望達到280億美元。Gartner認為，中國的離岸外包業(yè)務(wù)中比重很大的IT外包業(yè)，在2009-2013年間的增長速度有望達到年均30%，而世界其他地區(qū)的發(fā)展速度同期只為19%。
IDC根據(jù)中國外包業(yè)的發(fā)展速度預(yù)測，中國的大連、上海與北京將成為全球十大外包城市。到2011年，上海有可能挑戰(zhàn)印度班加魯爾世界第一外包城市的地位，而大連與北京將成為世界前5的外包城市。有研究雜志對美國400家公司機構(gòu)的對外發(fā)包情況做過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)在研發(fā)外包方面，18%的公司選擇中國企業(yè)，17%的公司選擇印度企業(yè)。
（三）中國發(fā)展服務(wù)外包遇到的問題
與此同時，專家也分析說，中國目前發(fā)展外包市場也面臨這瓶頸的制約:第一是中國員工的語言能力。盡管不少人能夠閱讀英文，但口語和寫作能力相對較弱。這是工作順利開展的一大障礙，因為服務(wù)業(yè)需要與海外辦事處保持經(jīng)常性的溝通。第二是職業(yè)培訓(xùn)比較缺乏。據(jù)外商反映，中國工程和計算機專業(yè)畢業(yè)生理論基礎(chǔ)比歐洲學(xué)生扎實，但需加強應(yīng)用理論解決實際問題的能力。一些學(xué)生在校學(xué)習(xí)期間沒有注重學(xué)術(shù)與商業(yè)界的聯(lián)系。而在歐洲和印度工程類學(xué)位則需要有工作經(jīng)驗。
（四）中國加快服務(wù)外包發(fā)展的措施建議
第一，加快對高端人才的培養(yǎng)與吸引，促進企業(yè)國際化。目前制約國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的一個主要因素是高級人才缺乏，有實力的企業(yè)可借海外企業(yè)的裁員契機引進高級人才。一方面，企業(yè)在全球經(jīng)濟危機的時代可廉價快速獲得海外高端人才，尤其是懂技術(shù)、外語好、又熟悉海外市場的海歸人員。人才的數(shù)量和質(zhì)量決定著一個企業(yè)接單的數(shù)量和接單的層次以及自主研發(fā)的能力和成功率。
第二，可選擇時機購買海外企業(yè)。從印度的發(fā)展路徑來看，其產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的歷史就是其外包產(chǎn)業(yè)海外并購的歷史。金融危機使歐美國家資產(chǎn)價格大幅度縮水，可通過并購重組資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，將海外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，加速外包的發(fā)展。
第三，地方政府應(yīng)展開錯位競爭，根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)特點與優(yōu)勢承接外包業(yè)務(wù)。對于新型服務(wù)外包，各地應(yīng)努力通過區(qū)域性的合作形成產(chǎn)業(yè)集聚、產(chǎn)業(yè)集群，打造區(qū)域品牌。
第四，由于印度的服務(wù)外包業(yè)務(wù)90％以上來自歐美，在此次金融希機下，印度外包業(yè)所受的沖擊要遠大于中國。中國可以借此機會鞏固在日、韓市場的同時，盡力挖掘歐洲、東南亞市場的業(yè)務(wù)量，縮小與印度的差距。
（報告主筆人:亞太總裁協(xié)會全球執(zhí)行主席、著名國際經(jīng)濟學(xué)家鄭雄偉）
