隨著經(jīng)濟金融日益全球化、一體化，以金融服務外包為主體的國際金融服務產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐不斷加快。從我國金融服務外包特點出發(fā)，制定具有科學性、前瞻性和可操作性的金融服務外包發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展金融服務外包產(chǎn)業(yè)，對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，具有十分重要的意義。
金融服務外包仍處初級階段
我國金融服務外包仍處于初級發(fā)展階段，主要由以下三個方面決定。
一是金融服務外包監(jiān)管等配套政策出臺時間較短，尚不完善。我國金融服務外包始于上世紀90年代的IT外包，但直至2004年，中國銀監(jiān)會才陸續(xù)出臺了一些與銀行業(yè)務外包有關(guān)的規(guī)定，保險業(yè)尚未出臺與保險業(yè)服務外包有關(guān)的監(jiān)管規(guī)定或指引。
二是包括金融服務外包在內(nèi)的服務外包業(yè)規(guī)模較小。全球市場份額方面，截至2007年3月底，印度外包產(chǎn)業(yè)占全球市場份額為44%，而中國僅占4.9%的市場份額；信息服務外包方面，印度軟件和服務外包產(chǎn)業(yè)20062007財年總收入超過478億美元，而我國軟件外包2006年規(guī)模只有約10.9億美元，相差40余倍；金融離岸外包服務方面，印度獨攬全球80％的金融離岸外包業(yè)務，我國占比很低。
三是服務外包企業(yè)發(fā)展仍處于初級階段。一般地，可將外包企業(yè)的發(fā)展劃分為三個發(fā)展階段。第一階段是以為發(fā)包方提供較低成本的人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施等為競爭力；第二階段是以流程建設(shè)和行業(yè)經(jīng)驗為競爭力，能夠告訴客戶他不知道的東西，幫助他找到更好的方法，現(xiàn)在只有少數(shù)幾家中國服務外包公司具備這一能力；第三階段是以知識產(chǎn)權(quán)（IP）為競爭力，這是服務外包企業(yè)的最高境界，這類企業(yè)需要有極強的行業(yè)背景，具備提供咨詢服務的能力，實際是某個垂直行業(yè)的標準制定者，三個階段越往上端，附加價值越高，競爭實力越強。目前大多數(shù)中國服務外包公司仍處在第一階段。
增長很快，潛力很大
隨著國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快、發(fā)達國家和國內(nèi)金融離岸外包需求增加，我國服務外包業(yè)已步入快速發(fā)展軌道。從服務外包業(yè)增長看，根據(jù)麥肯錫預測，2010年中國外包產(chǎn)業(yè)收入將達180億美元，2015年會升至560億美元，年均增速達30%。
從我國大型金融服務外包企業(yè)營業(yè)收入變化看，大部分以金融服務外包為主業(yè)的外包公司，年均增速都在100%左右，而印度軟件外包企業(yè)年均增速為30%左右。如華道數(shù)據(jù)，2006年業(yè)務收入同比增長了8倍；西安炎興科技軟件出口總額，從2002年的20多萬美元，增至2006年的1120萬美元，4年增長了56倍。
從我國大型金融服務外包企業(yè)人員規(guī)模變化看，也呈現(xiàn)出快速擴張的局面。以金融服務外包為主業(yè)的外包公司中，華道數(shù)據(jù)，10年時間人員快速擴張到2500人，2010年將增加到1萬人；炎興科技，3年時間人員增至1000人；華拓數(shù)碼，7年時間人員擴充到近1000人，未來兩年將增至2000人，未來5年將增至5000人；軟通動力，7年時間增至4500余人；神州數(shù)碼，不到10年時間，員工達到近萬人。
從我國大型金融服務外包企業(yè)分支機構(gòu)數(shù)量和地域分布變化看，無論是以金融服務外包為主業(yè)的公司，還是兼營金融服務外包的企業(yè)；無論是以在岸外包為主的外包公司，還是以離岸外包為主的外包公司，雖然設(shè)立時間普遍不到10年，但網(wǎng)點鋪設(shè)速度很快，不僅在國內(nèi)重點城市廣泛布點，而且在發(fā)包方最集中的歐美和日韓等設(shè)立了分支機構(gòu)或辦事處。如華拓數(shù)碼、東南融通、文思創(chuàng)新、軟通動力等，在國內(nèi)的沿海發(fā)達城市和美國、加拿大、澳大利亞和日本等都設(shè)有分支機構(gòu)。
在岸外包為主，離岸外包為輔
當前我國金融服務外包仍以在岸外包為主。從國內(nèi)承接金融服務外包業(yè)務來源國看，到2010年，我國在岸金融業(yè)務流程外包市場將高達500億美元，而離岸金融業(yè)務流程外包僅為50億美元左右，二者之比為10：1。中資金融服務外包提供商中，絕大部分仍以承接國內(nèi)金融服務機構(gòu)的外包業(yè)務為主，我們選擇的22家國內(nèi)規(guī)模較大、中資控股的金融服務外包提供商樣本中,只有25%左右的公司是以離岸外包為主，75%左右的公司仍以在岸外包業(yè)務為核心業(yè)務。海外跨國金融機構(gòu)和國際大型服務外包提供商在中國設(shè)立的外包機構(gòu)和基地中，以我國排名靠前的50余家外資控股金融服務外包提供商為例，在完成本機構(gòu)分派的分包業(yè)務的同時，還大量承攬中國金融機構(gòu)外包訂單。
從我國承接離岸金融服務外包區(qū)域分布看，主要承接的是日本、韓國等鄰國的近岸外包。國內(nèi)較具代表性的服務外包企業(yè)中，軟通動力日韓業(yè)務占65%，歐美業(yè)務只占35%；大展集團日本業(yè)務占1/3，是最大的一塊，其后依次為北美、歐洲和中國；東軟對日外包業(yè)務占90%，歐美業(yè)務也只占10%左右。
以承接國內(nèi)外金融機構(gòu)IT外包為主
發(fā)達國家銀行、保險公司等已將外包作為其重要戰(zhàn)略選擇，對中國金融機構(gòu)信息化發(fā)展產(chǎn)生了十分重要的影響。1990年代末以來，在國內(nèi)金融競爭加劇和客戶需求結(jié)構(gòu)提升等多重因素推動下，國內(nèi)金融機構(gòu)信息化進程不斷加快，越來越多的金融機構(gòu)選擇信息技術(shù)外包模式。預計未來5年中國金融IT外包服務市場將以超過27%的年度復合增長率（CAGR）快速增長，到2011年其市場規(guī)模有望達到77億元以上。金融機構(gòu)IT外包已成為近期乃至今后較長一段時期金融外包增長潛力最大的領(lǐng)域。
發(fā)展至今，我國金融服務外包仍以低端ITO業(yè)務為主，較少承接BPO等高端業(yè)務。我國承接金融服務離岸外包業(yè)務中，大部分來自日本和韓國，這兩個國家很少將高端項目外包。同時，我國大多數(shù)服務外包企業(yè)缺乏直接從歐美發(fā)包商手中接單的能力，主要是從跨國公司駐中國機構(gòu)承接的第二、第三包等轉(zhuǎn)包業(yè)務。例如，我國本土服務外包企業(yè)獲得的微軟、IBM、HP和BEA等美國訂單，主要是通過這些美國公司在華分支機構(gòu)獲得，而不是從美國直接承攬業(yè)務。
外包市場集中在一線城市
從我國承接金融服務外包區(qū)域布局看，主要集中在北京、上海和大連等一線城市，地域集中度較高。以軟件外包市場為例，這3個城市的業(yè)務規(guī)模占國內(nèi)外包市場的50%以上。但自2007年以來，隨著國內(nèi)一線城市成本的不斷提升，外包服務商出于成本考慮正向其他城市進行梯次轉(zhuǎn)移，金融服務外包區(qū)域正在由以一線中心城市為主，轉(zhuǎn)向一線、二線城市互補互促的新格局。
發(fā)展至今，我國已經(jīng)形成了特點鮮明、各具優(yōu)勢的四類外包城市。第一類是外包戰(zhàn)略中心城市，包括北京、上海和廣東，以金融服務中心、高端咨詢和研究為主。第二類是生產(chǎn)工廠型城市，包括天津、杭州、南京，由于同上?；虮本┫噜?，主要承擔基礎(chǔ)框架生產(chǎn)的工作，成為國內(nèi)外包產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)工廠。第三類是具有國際地緣優(yōu)勢的外包業(yè)務中心，包括大連和深圳。第四類是成本優(yōu)勢外包中心，包括西安、武漢、濟南、成都等，主要以二線城市為主。
外資機構(gòu)滲透不斷加深
當前，在我國從事金融服務外包業(yè)務的企業(yè)主要有三種類型，一是跨國金融機構(gòu)自建機構(gòu)，承接本機構(gòu)全球或特定區(qū)域服務支持業(yè)務以及中國企業(yè)外包業(yè)務；二是大型跨國服務外包企業(yè)在華設(shè)立的分支機構(gòu)，承接中國企業(yè)外包業(yè)務或日韓等離岸外包業(yè)務；三是中國本土外包企業(yè)，承接國內(nèi)外服務外包業(yè)務。
從三種類型外包企業(yè)占比看，截至2006年底，我國較具知名度和影響力的金融服務外包機構(gòu)有100家左右，其中跨國金融機構(gòu)在我國自建外包機構(gòu)22家，占比22%；大型跨國外包服務提供商在華設(shè)立分支機構(gòu)30家，占比30%。前兩種類型外包企業(yè)合計占比為52%，我國本土外包企業(yè)48家，占比48%，基本呈現(xiàn)海外機構(gòu)設(shè)立外包企業(yè)與本土外包企業(yè)齊頭并進的發(fā)展格局。
從三種類型外包企業(yè)人員規(guī)?？?，跨國金融機構(gòu)在華設(shè)立的服務外包企業(yè)規(guī)模基本在5001000人上下，大型跨國外包服務提供商在華分支機構(gòu)和20余家大型本土外包提供商人員規(guī)模大都在1000人以上，普遍高于本土金融服務外包提供商。從我國IT服務外包市場排名看，近幾年排名前三名的都是第二種類型的公司—大型跨國服務外包企業(yè)在華分支機構(gòu)，它們是IBM、HP和EDS?？傮w看，前兩種類型的服務外包企業(yè)，不僅是我國金融服務外包市場的中堅力量，也是我國金融外包業(yè)發(fā)展的重要帶領(lǐng)者和推動者。
