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從市場(chǎng)容量和格局分析金融服務(wù)外包未來(lái)的前景

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產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好,中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn),新動(dòng)能逐步顯現(xiàn),各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求持續(xù)釋放,金融服務(wù)外包政策體系也進(jìn)一步完善,中國(guó)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將得到大力推進(jìn)。
在廣泛的領(lǐng)域里面,特別是在一帶一路”《中國(guó)制造2025》這樣的戰(zhàn)略中,將有服務(wù)外包的鼎力支撐。現(xiàn)在開始利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù),對(duì)客戶需求進(jìn)行科學(xué)分析。
據(jù)初步調(diào)查,五年前,依靠傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)提供服務(wù)的占70%以上,而目前利用數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化提供服務(wù)的占70%以上。越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)嘗試將一些業(yè)務(wù)如金融衍生品、設(shè)計(jì)的研發(fā)、金融數(shù)據(jù)分析等業(yè)務(wù),委托給外部供應(yīng)商。有利于金融企業(yè)補(bǔ)齊短板,打造長(zhǎng)板,有利于降低成本,提高附加值,有利于開拓市場(chǎng)、擴(kuò)大銷售,也有利于合理配置金融資產(chǎn)、降低區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)容量
雖然我國(guó)金融服務(wù)外包處于發(fā)展的初級(jí)階段,但未來(lái)潛力十分巨大。隨著我國(guó)金融業(yè)對(duì)外開放的深化,金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,都將帶來(lái)金融外包的發(fā)展。2017年服務(wù)進(jìn)出口總額46991.1億元,同比增長(zhǎng)6.8%;其中,出口15406.8億元,進(jìn)口31584.3億元;服務(wù)逆差16177.4億元,與2016年基本持平。其中,中西部地區(qū)服務(wù)進(jìn)出口合計(jì)6575.7億元,增長(zhǎng)8%,高于全國(guó)增速1.2個(gè)百分點(diǎn),其中出口增速達(dá)23.5%。東部沿海11個(gè)省市服務(wù)進(jìn)出口合計(jì)39986.8億元,占全國(guó)比重85.9%。
其中上海、北京和廣東服務(wù)進(jìn)出口額分別為10200.5億元、9677.5億元和8316億元,居全國(guó)前三位。服務(wù)進(jìn)出口平穩(wěn)較快發(fā)展,貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,高質(zhì)量發(fā)展特征逐步顯現(xiàn)。我國(guó)服務(wù)進(jìn)出口規(guī)模有望連續(xù)4年保持全球第二位。其中離岸服務(wù)外包執(zhí)行金額5369.8億元,同比增長(zhǎng)14.7%。
隨著我國(guó)制造能力向生產(chǎn)性服務(wù)能力的逐步擴(kuò)展,專業(yè)服務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力的逐步提升,2017年知識(shí)流程外包(KPO)發(fā)展迅猛,特別是國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域,增長(zhǎng)約18%,均超過信息技術(shù)外包(ITO)、業(yè)務(wù)流程外包(BPO)7個(gè)百分點(diǎn)以上。增長(zhǎng)主要得益于知識(shí)產(chǎn)權(quán)外包服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)分析服務(wù)、工業(yè)設(shè)計(jì)外包及醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)。2017年ITO、BPO、KPO業(yè)務(wù)執(zhí)行額分別為618.5億美元、235.7億美元、407.2億美元,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)由2016年的53:16:31調(diào)整為49:19:32。
《國(guó)際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展十三五”規(guī)劃》提出了十三五”時(shí)期服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),到2020年,我國(guó)企業(yè)承接離岸服務(wù)外包合同執(zhí)行金額超過1000億美元,年均增長(zhǎng)10%以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,數(shù)字化、智能化的高技術(shù)含量、高附加值服務(wù)外包比重明顯提升。
市場(chǎng)格局
云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新科技在金融領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,可能推動(dòng)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整,金融 外包將面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。人民銀行鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下積極開展金融外包。
近些年 金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效,金融改革創(chuàng)新也為金融外包產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇 ,與此同時(shí),加強(qiáng)規(guī)范和防范風(fēng)險(xiǎn)不能忽視。
金融業(yè)的發(fā)展為金融業(yè)外包服務(wù)發(fā)展提供了機(jī)會(huì),金融科技的創(chuàng)新為金融外包打開了廣闊的空間,云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)發(fā)展,為服務(wù)外包提供新一輪發(fā)展的支持和動(dòng)力。金融產(chǎn)品的創(chuàng)新為金融外包帶來(lái)了更大的需求。
前景預(yù)測(cè)
從我國(guó)大型金融服務(wù)外包企業(yè)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量和地域分布變化看,無(wú)論是以金融服務(wù)外包為主業(yè)的公司,還是兼營(yíng)金融服務(wù)外包的企業(yè);無(wú)論是以在岸外包為主的外包公司,還是以離岸外包為主的外包公司,雖然設(shè)立時(shí)間普遍不到10年,但網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)速度較快,不僅在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市廣泛布點(diǎn),而且在發(fā)包方最集中的歐美和日韓等設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)或辦事處。如華拓?cái)?shù)碼、東南融通、文思創(chuàng)新、軟通動(dòng)力等,在國(guó)內(nèi)的沿海發(fā)達(dá)城市和美國(guó)、加拿大、澳大利亞和日本等都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
當(dāng)前全球金融信息服務(wù)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模近2000億美元,中國(guó)金融信息服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)規(guī)模的比重不足5%,中國(guó)的領(lǐng)先企業(yè)與世界領(lǐng)先企業(yè)之間的差距也非常大。2011年,中國(guó)金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模約為120億元;2013年,金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模約為210億元左右。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率在22%-30%,到2018年我國(guó)金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模約795億元。
中國(guó)的金融信息服務(wù)現(xiàn)已進(jìn)入快速增長(zhǎng)期,年均增速超過50%,預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)1000億元。2003年到2010(中國(guó))以金融信息終端為主的金融媒體和金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)它的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到30%,2016年金融信息服務(wù)市場(chǎng)整體產(chǎn)業(yè)收入超過500億元。未來(lái)金融信息服務(wù)業(yè)到2020年預(yù)計(jì)能夠達(dá)到1000億元。
發(fā)展趨勢(shì)
隨著科技在金融業(yè)當(dāng)中的價(jià)值轉(zhuǎn)化率不斷提高,第三方服務(wù)的介入和共同參與,對(duì)于整個(gè)金融業(yè)價(jià)值鏈的 形成和實(shí)現(xiàn)變得尤為重要。信息技術(shù)的發(fā)展為金融服務(wù)外包發(fā)展提供了技術(shù)手段,而且使跨境交付有了比較便利的技術(shù)條件。對(duì)外開放深化,為金融服務(wù)外包發(fā)展提供了廣闊的空間,特別是一帶一路”沿線國(guó)家,合作潛力巨大。
近年來(lái),我國(guó)金融服務(wù)外包快速發(fā)展,規(guī)模不斷擴(kuò)大,結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化,對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的作用不斷增強(qiáng),出現(xiàn)七個(gè)趨勢(shì)。
第一,金融服務(wù)外包發(fā)展技術(shù)已成為金融提高競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)手段。
第二,我國(guó)對(duì)外開放步伐不斷加快,離岸外包整合全球資源的能力持續(xù)增強(qiáng)。
第三,高端金融服務(wù)外包占比持續(xù)上升,高端業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
第四,金融服務(wù)外包生態(tài)鏈正在形成,由傳統(tǒng)單打一的業(yè)務(wù)分離制供給向跨界整合、集成式供給延伸。
第五,從標(biāo)準(zhǔn)化模塊式供給向個(gè)性化定制式供給發(fā)展。
第六,從經(jīng)驗(yàn)服務(wù)供給向數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)供給轉(zhuǎn)變。
第七,我國(guó)金融服務(wù)外包環(huán)境逐步改善,合作共贏已經(jīng)成為基本的價(jià)值取向。
一、2015-2017年我國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
圖表:2015-2017年中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
2015年我國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為72.01億美元,到2017年增長(zhǎng)至113.87億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過20%。
二、2015-2017年我國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展分析
1、國(guó)家政策支持,市場(chǎng)發(fā)展空間大
政府部門支持金融服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展,鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)將非核心業(yè)務(wù)外包。金融服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展不僅可以提高就業(yè)率,而且可以加快國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的由第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型,提高我國(guó)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)國(guó)家服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。目前,上海、深圳、北京等金融發(fā)達(dá)的城市紛紛建立金融服務(wù)中心基地,地方政府和中央政府均出臺(tái)了相關(guān)扶持政策,支持金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展。
我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),消費(fèi)金融的快速發(fā)展帶動(dòng)金融服務(wù)外包快速增長(zhǎng)。
近年來(lái),我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模增速保持在20%左右,增速較快,據(jù)艾瑞咨詢預(yù)計(jì),未來(lái)幾年我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模依然將維持19.5%的復(fù)合增長(zhǎng)率,預(yù)計(jì)2019年我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模將達(dá)到37.4萬(wàn)億元。未來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)金融等新興金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)加劇,刺激服務(wù)外包需求提高服務(wù)質(zhì)量,同時(shí)降低成本,以信息化與技術(shù)化帶動(dòng)金融服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展。
2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源向優(yōu)質(zhì)服務(wù)商聚集
隨著我國(guó)消費(fèi)金融業(yè)的迅速發(fā)展,金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模迅速上漲,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前,市場(chǎng)上主要從事金融服務(wù)外包的公司較多,部分公司更專注于提供職場(chǎng)、物理坐席,部分公司更專注于金融外包業(yè)務(wù),優(yōu)質(zhì)服務(wù)商能夠?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)創(chuàng)造更大價(jià)值,從而聚集更多優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源。
三、2015-2017年中國(guó)金融服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展分析
1、金融服務(wù)外包企業(yè)呈現(xiàn)金字塔結(jié)構(gòu)。目前,我國(guó)金融服務(wù)外包企業(yè)主要有三種類型:
①國(guó)際金融服務(wù)外包公司,如:埃森哲、HP、IBM、FDC、TCS、凱捷、Unisys、Infosys、Wipro、塔塔、薩蒂揚(yáng)等;
②本土金融服務(wù)外包公司,如萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、華道數(shù)據(jù)、銀聯(lián)數(shù)據(jù)、文思創(chuàng)新、浙大網(wǎng)新、東軟、博彥科技、中軟國(guó)際、海輝軟件、軟通動(dòng)力、東南融通、中訊軟件等;
③國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的自建中心。由此形成了金字塔型結(jié)構(gòu),最上端以國(guó)際巨頭為主,中間層次則以中國(guó)本土企業(yè)為主,第三層次則是眾多的中小型國(guó)內(nèi)企業(yè)為主。
2、跨國(guó)金融服務(wù)外包企業(yè)示范效應(yīng)明顯。隨著外資銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)速度加快,將帶來(lái)國(guó)際服務(wù)提供商的跟進(jìn)。跨國(guó)服務(wù)提供商通常具有很強(qiáng)的業(yè)務(wù)流程咨詢能力、IT系統(tǒng)實(shí)施能力,外包項(xiàng)目以涵蓋復(fù)雜環(huán)節(jié)的整體流程外包為主,發(fā)包商與接包商形成了長(zhǎng)期穩(wěn)固的戰(zhàn)略合作關(guān)系??鐕?guó)服務(wù)提供商帶來(lái)了成熟的外包運(yùn)營(yíng)模式和管理理念,對(duì)本土服務(wù)商產(chǎn)生示范效應(yīng),提升了整體服務(wù)質(zhì)量。
2003年11月,中國(guó)光大銀行將管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)外包給聯(lián)想IT服務(wù),引進(jìn)全球ERP市場(chǎng)占比最高的SAP公司產(chǎn)品,功能包括總賬、應(yīng)收應(yīng)付、資產(chǎn)管理、成本中心會(huì)計(jì)、內(nèi)部訂單、利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)、薪資管理等,實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化和成本管理。
2004年初,光大銀行又將信用卡外包給美國(guó)第一資訊公司,服務(wù)內(nèi)容包括:信用卡機(jī)具維護(hù)、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、個(gè)人資信調(diào)查、制卡、人員招聘、培訓(xùn)考核、透支催收等,開創(chuàng)了國(guó)內(nèi)信用卡系統(tǒng)外包開發(fā)的先河。
3、本土金融服務(wù)外包企業(yè)市場(chǎng)開拓能力增強(qiáng)。一方面,以文思創(chuàng)新、軟通動(dòng)力、博朗軟件等為代表的一批企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開拓能力明顯增強(qiáng)。
文思創(chuàng)新2011年第四季度大中華區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)凈營(yíng)收占公司總營(yíng)業(yè)收入的46.5%;來(lái)自美國(guó)、歐洲和日本的主營(yíng)業(yè)務(wù)凈營(yíng)收占公司總主營(yíng)業(yè)務(wù)凈營(yíng)收比例分別為36%、12.6%和3.3%。軟通動(dòng)力國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)占55%,海外業(yè)務(wù)占45%左右。他們依靠同歐美等跨國(guó)IT企業(yè)的合作,獲得了產(chǎn)品本地化、軟件測(cè)試等離岸業(yè)務(wù),從而獲得更多的歐美離岸外包機(jī)會(huì)。
從企業(yè)文化、語(yǔ)言能力、服務(wù)交付標(biāo)準(zhǔn)等各個(gè)方面,積極同歐美市場(chǎng)對(duì)接,正獲得越來(lái)越多的歐美金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可。從市場(chǎng)前景來(lái)看,美國(guó)企業(yè)傾向多國(guó)外包的動(dòng)機(jī),為中國(guó)供應(yīng)商進(jìn)軍歐美市場(chǎng)提供了機(jī)遇。另一方面,以華道數(shù)據(jù)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)等為代表的一批企業(yè),通過專注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷充實(shí)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這類供應(yīng)商長(zhǎng)期同國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)保持良好合作,建立了牢固的地位與影響力。
在發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí),將逐漸開拓海外市場(chǎng),支撐企業(yè)新的成長(zhǎng)。萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)是國(guó)內(nèi)起步最早、規(guī)模最大的數(shù)據(jù)中心專業(yè)化服務(wù)公司,是中國(guó)災(zāi)難恢復(fù)服務(wù)外包的領(lǐng)軍企業(yè)。
目前,已經(jīng)在北京、上海、廣州、深圳、成都等地運(yùn)營(yíng)管理多個(gè)數(shù)據(jù)中心,開創(chuàng)了國(guó)內(nèi)銀行、證券、保險(xiǎn)外包服務(wù)先例。2007年,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)將市場(chǎng)擴(kuò)展到港澳、日韓、歐美等國(guó)家和地區(qū),發(fā)展離岸數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。
4、金融外包價(jià)值鏈不斷攀升。我國(guó)金融外包企業(yè)逐漸拓展價(jià)值鏈高端業(yè)務(wù)。如中訊軟件公司通過長(zhǎng)期承接日本大和證券等金融機(jī)構(gòu)的外包業(yè)務(wù),由簡(jiǎn)單編碼逐步擴(kuò)展到需求分析、概要設(shè)計(jì)、系統(tǒng)維護(hù)領(lǐng)域,并形成了面向銀行、保險(xiǎn)、證券等行業(yè)性的解決方案。一些金融服務(wù)提供商已經(jīng)逐步通過服務(wù)創(chuàng)新提高附加值,主要表現(xiàn)在擁有更先進(jìn)的服務(wù)理念、更多元化的服務(wù)模式、更強(qiáng)的交付能力,以及提供更高附加值的咨詢業(yè)務(wù)。從技術(shù)等級(jí)來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)共有1719家軟件與外包企業(yè)獲得CMM/CMMI認(rèn)證,僅次于美國(guó),是印度獲得認(rèn)證企業(yè)總數(shù)的2.6倍。

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