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2015年我國汽車行業(yè)市場分析:產(chǎn)能過剩加速車市下滑

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2015年汽車市場發(fā)展情況如何?據(jù)悉,2015年中國車市增速明顯放緩。車市已從中高速轉入微增長,目前處于低潮。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),上半年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷同比增長2.6%1.4%,預計全年增速為3%。2015年我國汽車行業(yè)市場分析詳情如下。

2015年我國汽車行業(yè)市場分析

前不久,北京車主何先生來到一處自己常來的4S店做車輛的例行保養(yǎng)。他驚奇地發(fā)現(xiàn),幾個月沒來,這里已經(jīng)人去樓空,之前的4S店已經(jīng)關門了。在目前的國內(nèi)汽車市場,這已經(jīng)不是個別現(xiàn)象。

記者獲悉,在吉林、天津、海南等地,汽車經(jīng)銷商步履維艱,產(chǎn)能過剩問題進一步凸顯。而由于大量產(chǎn)能閑置、庫存積壓,車企發(fā)展正面臨巨大的潛在風險。

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中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,20156月,國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量環(huán)比、同比再次雙雙下降,其中乘用車產(chǎn)銷月度同比自200812月以來第一次出現(xiàn)雙雙下降。整個上半年汽車產(chǎn)銷比去年同期分別回落了近7個百分點。

專家預測,未來幾年,國內(nèi)汽車市場將會面臨3%以下的增速,甚至是零增長、負增長的局面。

 

4S店:庫存大、車難賣

 

如果說枯燥的對比數(shù)字還不足以讓人們感受到國內(nèi)汽車行業(yè)的困境,國內(nèi)各汽車品牌的4S店的退店潮,卻是切實讓人們特別是汽車行業(yè)的從業(yè)者感受到了壓力和窘迫。

海馬汽車集團副總裁林世明說,由于國內(nèi)一線市場銷售競爭日趨白熱化,再加上自貿(mào)區(qū)平行進口、世貿(mào)解禁等因素沖擊,海馬汽車已經(jīng)放棄了上海市場,在北京也僅剩34S店。

即使是豐田這樣的世界級品牌,其經(jīng)銷商的日子也同樣不好過。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會會員部主任宋濤的說法,在一汽豐田的523家經(jīng)銷商中,95%都在賠錢,10%的經(jīng)銷商隨時準備撤出。

撐不住的關店了,剩下沒關的很多也是在苦苦支撐。匯騰汽車銷售服務有限公司是一汽大眾位于吉林長春的4S店。該公司銷售經(jīng)理介紹,從今年2月以來,長春12家一汽大眾4S店幾乎都面臨“庫存大、車難賣”的困境。

“我做了10年的銷售經(jīng)理,這種情況還是頭一次遇見。往年這幾個月平均能賣出400多臺,現(xiàn)在每月也就300臺左右。從2月到現(xiàn)在,庫存積壓約有600多臺車?!痹撠撠熑吮硎?,為減輕庫存壓力,公司試圖降價促銷,卻面臨來自其他4S店的“價格戰(zhàn)”,原本需要加價提車的高爾夫6、途觀等車型,甚至也要通過送保險、無息車貸等手段出手,以減輕庫存壓力。

今年上半年,一汽大眾銷量同比下降11.3%,而包括上海大眾、上海通用等在內(nèi)的眾多合資品牌都出現(xiàn)了銷量下滑。豪華品牌同樣不能幸免,除了奔馳異軍突起,上半年增長23%外,寶馬和奧迪都呈下降趨勢。其中,奧迪中斷了連續(xù)26個月的增長,奧迪Q3銷量同比降幅高達45.3%;寶馬銷量下降了 5.5%,這是自20051月以來的首次滑坡。

銷量的下滑讓經(jīng)銷商的庫存大大提高,利潤受到影響。甚至有寶馬經(jīng)銷商不顧廠商私下哀求,在成都打出了“最低六折”的廣告。經(jīng)銷商說,這僅僅只為了生存。

另據(jù)車聚網(wǎng)向《經(jīng)濟參考報》記者提供的消息,寶馬中國和華晨寶馬不久前宣布調(diào)低二季度批售目標,經(jīng)銷商只需完成85%的目標,即可獲得單車數(shù)量獎。

不僅是經(jīng)銷商4S店面臨著“關店潮”的威脅,國內(nèi)一大型車企老總表示,整車廠的日子也不好過,如果這個市場持續(xù)下去,在三五年,甚至兩三年之內(nèi)就將不斷會有整車企業(yè)倒閉,中國將迎來新的一輪整車企業(yè)的兼并重組,只有少數(shù)實力強大的企業(yè)才能生存下來。

車市看空情緒彌漫

中國汽車流通協(xié)會常務理事賈新光認為,地方限購限牌的消費條件制約,再加上公車改革以及市場相對飽和,是造成近年來汽車銷量呈現(xiàn)“微增長”的主要原因。業(yè)內(nèi)對于車市普遍有“看空”情緒,認為我國汽車業(yè)的增長已進入拐點期。更多最新汽車市場分析信息請查閱中國報告大廳發(fā)布的《2015-2020年中國汽車行業(yè)細分市場研究及重點企業(yè)深度調(diào)查分析報告》。

對于車市的蕭條現(xiàn)狀,明華有道咨詢總監(jiān)封士明表示,因為經(jīng)濟放緩,消費者購買力下降,2008年曾有過類似的走勢,但彼時因為“4萬億”、免購置稅、國家節(jié)能惠民補貼等強刺激政策,人為地把車市拉了上來?,F(xiàn)在7年過去了,中國車市已經(jīng)從增量市場轉向了存量市場,后井噴期對政策刺激的反應已沒有那么強烈。

對于汽車市場的增速放緩,羅蘭貝格戰(zhàn)略咨詢公司項目經(jīng)理鄭赟認為,今年上半年還有一個特殊的情況是資本市場牛市的回歸,居民對于汽車消費的意愿也有不少轉移到了二級市場投資領域。

對此,中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長師建華說,由于中國經(jīng)濟正在放緩,投資、消費、出口都不是很給力,今年的汽車工業(yè)也不會像往年一樣紅火,盡管剛需依然沒有減弱,但今年一季度的銷售遠遠低于此前的預測。

同時,一些汽車行業(yè)多年積累的問題爆發(fā)也成為市場增速下降的一個原因。以前,很多汽車企業(yè)把車批發(fā)至經(jīng)銷商,就算完成了銷售任務。但車輛在經(jīng)銷商銷售給消費者是需要一定時間,在銷售火爆的時候,還暴露不出什么問題。但在市場走低的情況下,經(jīng)銷商銷售困難,整車廠的銷售數(shù)字實際上都成為經(jīng)銷商庫存,隨著廠家與經(jīng)銷商矛盾激化,經(jīng)銷商進貨量逐漸下降,直接影響到了廠家的銷量,廠家面對庫存壓力也不得不減產(chǎn),這也是造成銷量下降的一大原因。

例如,有報告顯示,中國寶馬經(jīng)銷商庫存壓力已經(jīng)很大,比同時期的奧迪和奔馳還要高。寶馬中國CEO安格公開表示,寶馬公司已在華削減產(chǎn)出,減少向經(jīng)銷商供應車輛。

需要注意的是,庫存的壓力幾乎可以決定一家4S店的生死——由于建店成本高企,很多經(jīng)銷商都靠借貸度日,土地靠租賃,建店投資靠銀行貸款,汽車進貨后抵押合格證貸款繼續(xù)周轉。新建店抗風險能力低,由于沒有積累,利潤來源單一,如果新車稍微有所壓庫,就會造成巨額虧損。

但現(xiàn)在的問題是,寶馬的一些經(jīng)銷商往往庫存好幾百臺賣不出去,以平均50萬的單車價格計算,經(jīng)銷商的資金占用會達到數(shù)億元之多,如果采用承兌匯票的方式,4S店一個月所承擔的銀行利息能高達近2000萬元。這導致現(xiàn)在一臺寶馬5系車,4S店即使虧3個點也賣。其他車型狀況也大同小異,只有極少數(shù)車型還能有少量利潤。

產(chǎn)能過剩加速車市下滑

產(chǎn)能過剩和銷量持續(xù)下滑的同時存在已經(jīng)讓國內(nèi)汽車市場進入了一個惡性循環(huán)。

中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2014年全年我國汽車銷量為2349.19萬輛,同比增長6.86%,增速低于中汽協(xié)年初預計的8%10%的幅度。如果今年以7%的增長計算,2015年的銷量約為2500萬輛。但目前上汽、東風、一汽、長安、北汽、廣汽、華晨、長城、奇瑞、江淮、比亞迪、吉利等汽車廠商發(fā)布的產(chǎn)能數(shù)據(jù)顯示,其總量已經(jīng)超過3000萬輛。

在年初通用、上海大眾相繼宣布降價后,一汽大眾、北京現(xiàn)代等國內(nèi)主力廠商也紛紛開始降價。在高端車方面,寶馬、奧迪、奔馳紛紛在入門級30萬元級別進行拼整,而40萬元級別的競爭也出現(xiàn)了史無前例的慘烈。

汽車行業(yè)專家王巍認為,這種價格上的變化反映出,國內(nèi)主要汽車廠家前幾年大量建設生產(chǎn)線和新工廠,產(chǎn)量大幅增加,經(jīng)銷商庫存量超出警戒水平,幾乎達到歷史庫存最高點。而廠家無論在給經(jīng)銷商配額,還是在任務量上都大量增加,這與基本走上平穩(wěn)的中國汽車市場相比出現(xiàn)了較大差距。

車市增速放緩后,產(chǎn)能閑置率更高,部分企業(yè)日子“越來越難過”。據(jù)蓋世汽車網(wǎng)整理IHS等機構的數(shù)據(jù),目前中國汽車行業(yè)產(chǎn)能利用率大約在70%左右,預計2015年跌至60%以下,尤其以自主品牌壓力為大。

賈新光表示,未來幾年,汽車市場可能會面臨3%以下的增速,甚至會出現(xiàn)零增長、負增長的局面。

對此,中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長董揚在今年的中國汽車論壇上說,2000年至2001年中國汽車產(chǎn)銷增長平均速度是驚人的24%,而從2010年至2014年中國汽車產(chǎn)銷平均增長速度是7%,這標志著中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由高速增長階段進入了一個中高速增長階段。

師建華預測稱,今年全年汽車工業(yè)的增速肯定到不了7%,能達到5%就已是比較好的一個結果了。

破解汽車產(chǎn)業(yè)困局

針對當前國內(nèi)汽車業(yè)面臨的低迷行情,多位專家建議,應推動汽車工業(yè)的深化改革,實現(xiàn)健康發(fā)展。

有專家呼吁,相關政府部門應以市場導向為基礎,適當提高新上汽車生產(chǎn)項目審批的門檻,降低地方盲目追求將汽車業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的熱情。在企業(yè)減產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資放緩的雙重保障下,車企產(chǎn)能利用率才可能回歸到正常合理的范圍。

國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司司長年勇表示,當前我國亟待改變過去傳統(tǒng)的汽車產(chǎn)業(yè)宏觀管理方式,推動相關立法,走法制化道路,實現(xiàn)宏觀管理覆蓋汽車產(chǎn)業(yè)全生命周期。

廣州汽車集團常務副總經(jīng)理馮興亞認為,如果在生產(chǎn)環(huán)節(jié)真正實現(xiàn)法制化,企業(yè)將更加明白什么能做,什么不能做,反而比“摸著石頭過河”的狀態(tài)要自由得多。同時,汽車行業(yè)的法制化建設將進一步規(guī)范市場,促進市場更加公平地競爭。

中國智能交通協(xié)會會長吳忠澤建議,當前首先要做的是推進汽車行業(yè)的數(shù)據(jù)標準化建設,建立和完善接口規(guī)范和數(shù)據(jù)標準體系,為跨部門、跨區(qū)域、跨廠商的汽車及交通信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通提供可能。在此基礎上,應創(chuàng)新汽車大數(shù)據(jù)分析應用,實現(xiàn)智能化輔助設計與制造、維修、銷售新模式。

海馬汽車集團執(zhí)行總裁孫忠春表示,借助“互聯(lián)網(wǎng)+”,海馬汽車希望實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造商向移動互聯(lián)汽車生活方式的提供商轉變。

東風乘用車總經(jīng)理李春榮告訴記者,中國汽車總體的市場從2011年開始即已脫離了高增長階段,這對新興企業(yè)的壓力很大,尤其是中國品牌的汽車,在這樣的大環(huán)境下,幾乎全線虧損。而東風在蕭條中的做法,就是增加電商成本,加強與互聯(lián)網(wǎng)的合作,希望能開辟一條有效的突圍路徑。

新車銷售不景氣的同時,國內(nèi)二手車市場卻在持續(xù)升溫,而從國外的經(jīng)驗看,誠信的二手車市場具有巨大的潛力。專家建議,應完善二手車全產(chǎn)業(yè)鏈建設,尤其是在保障二手車交易的公平和誠信上下功夫,有效提高資源的使用效率。

此外,專家還表示,對于汽車企業(yè)來說,單靠生產(chǎn)就能拉動效益的日子會越來越遠。要在企業(yè)已有資源的基礎上,通過技術、服務等方面的集成創(chuàng)新,打造適合市場需要的產(chǎn)品和服務,如服務貿(mào)易和汽車金融,以及汽車共享,無人駕駛,車聯(lián)網(wǎng)等技術。

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