您當前位置 : 首頁 電商百科 瓜子二手車競品分析!
瓜子、優(yōu)信、人人,這些二手車交易平臺的名字想必大家都很耳熟,可能不是因為你曾有過這方面需求,而是因為看過他們的廣告。
一、競品分析目的隨著居民收入水平的提升、汽車消費的普及和消費升級的浪潮,消費者置換、增購汽車需求提升明顯,二手車交易市場活躍度明顯提升。我們可以用PEST模型來看下二手車行業(yè)所處的環(huán)境。
2.1 政治因素從“國八條”的頒布開始,“活躍二手車市場”開始變成了國家大事,國務院前所未有的重視二手車流通。
隨著限制二手車發(fā)展的“三座大山”的移除,被限遷過度壓制的消費需求將快速釋放;增值稅征收方式的改變將會大幅降低企業(yè)經(jīng)營成本,重構市場結構;臨時產(chǎn)權登記制度將回歸二手車商品屬性,提高經(jīng)營效率。
長期看,中央政府還在研究制訂二手車金融支持政策、共享信息平臺建設、修訂二手車管理辦法等等,二手車政策環(huán)境正在發(fā)生重大改變,法治化營商環(huán)境正在逐步形成。
2.2 經(jīng)濟因素中國二手車市場交易額在2011年到2018年之間實現(xiàn)了超過22%的年復合增長率。盡管交易額基數(shù)的擴大會帶來增速的下滑,但隨著行業(yè)結構的優(yōu)化,電商渠道的加速滲透,限遷及產(chǎn)權制度影響的淡化和購車人群消費觀念和認知的轉(zhuǎn)變,二手車交易額仍將持續(xù)擴大。
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)
2.3 社會因素長期以來,國內(nèi)二手車交易因為交易不透明,買家與賣家的信任機制無法形成。但是15年至今電商平臺持續(xù)的廣告大戰(zhàn)客觀上改善了用戶對二手車的接受程度和消費意識,加上國內(nèi)二手車限遷政策放開,二手車行業(yè)的風口逐漸形成。
其次,以美國市場為對照,其新車銷量與二手車交易量之比長期維持在1:2.3以上,中國尚不足1:0.5。美國二手車交易量與汽車保有量之比都在14%以上,而中國僅在5.7%上下。若以2018年數(shù)據(jù)為基準,中國二手車行業(yè)至少還有2倍于今的增長空間。
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)
2.4 技術因素在二手車電商早期階段,利用線上優(yōu)勢幫助車源實現(xiàn)信息的匯總和擴散;之后,電商開始向經(jīng)銷商的服務體系建設,利用數(shù)字產(chǎn)品加速車輛流通,比如構建自有物流體系等。同時,積極拓展養(yǎng)護類業(yè)務和車金融產(chǎn)品,創(chuàng)造出結合線下服務的新型利潤池。
二手車電商行業(yè)能夠快速匹配用戶的購車需求,能夠?qū)嚊r數(shù)據(jù)進行分析后進行評級,能夠推出短視頻或者VR看車等,這些都對二手車行業(yè)的發(fā)展有著促進作用。
三、競品選擇在經(jīng)歷二手車電商平臺廣告的輪番轟炸后,至今我們提到買賣二手車,還能夠直接想到瓜子二手車、優(yōu)信二手車和人人車等產(chǎn)品。從艾瑞數(shù)據(jù)上看,2020年11月份,在汽車服務/汽車電商細分類別下面,這三個平臺的月獨立設備數(shù)依舊排在眾多產(chǎn)品的頭部。因此,我們將這三款產(chǎn)品作為此次分析的對象。
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù) 2020年11月
四、競品分析 4.1 產(chǎn)品分析4.1.1 產(chǎn)品介紹
通過對比我們可以發(fā)現(xiàn):
4.1.2 融資情況
網(wǎng)絡二手車平臺運營屬于重資產(chǎn)運營,資產(chǎn)實力是二手車平臺發(fā)展的重要基礎。雖然二手車市場爭奪已經(jīng)從廣告戰(zhàn)和價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向更為理性的平臺服務和客戶滿意度,但是網(wǎng)絡二手車交易平臺運營仍然注重品牌營銷,廣告營銷上面投入力度很大。
在融資上面,瓜子的融資額度是最高的,達到約35億美元。其次是優(yōu)信,融資額度約9.3億美元,并且在2018年6月,優(yōu)信登陸納斯達克上市,意味著能夠募集更多資金用于提升企業(yè)服務和加強技術研發(fā)力度。人人車融資額度約6億美元,與前兩位相比稍顯遜色,但是人人車獲得滴滴出行的戰(zhàn)略投資,在汽車交易生態(tài)平臺打造上獲得支持。
4.1.3 市場數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)
根據(jù)艾瑞網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,從2020年11月設備數(shù)上看,瓜子二手車屬于領先地位,達到746萬臺,優(yōu)信二手車為171萬臺,人人車為47萬臺,三個平臺同期設備數(shù)比約為15:3:1。瓜子與其余兩家拉開差距,形成較大優(yōu)勢。
從2020年1月到2020年11月的設備數(shù)上看,瓜子二手車在從1月份572萬臺到11月份746萬臺增長率為30.42%;優(yōu)信二手車從1月份169萬臺到11月份171萬臺,增長率為1.18%;人人車從1月份66萬臺到11月份47萬臺,增長率為-28.79%。三家的設備數(shù)從一開始就拉開差距,并且隨著時間的推移,差距有變大的趨勢。
從設備數(shù)環(huán)比增幅的趨勢上看,瓜子二手車的環(huán)比增幅比較平穩(wěn),整體也是朝著增長的方向走;人人車的環(huán)比增幅的起伏比較大,出現(xiàn)多次負增長,因此最終造成設備數(shù)減少的情況。
4.1.4 用戶分析
1)年齡分布
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)(瓜子二手車)
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)(優(yōu)信二手車)
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)(人人車)
從使用人群年齡上看,瓜子二手車的主要用戶是25-30歲,占比為33.68%;優(yōu)信二手車的主要用戶是36-40歲,占比為45.21%;人人車的主要用戶是25-30歲,占比為31.40%。
總體來看,瓜子二手車和人人車的用戶年齡分布比較相似,人人車的用戶年齡稍微偏小,其次是瓜子二手車的用戶年齡,優(yōu)信二手車的用戶年齡要稍微偏大一些。這可能是因為人人車和瓜子二手車在廣告營銷推廣中吸引了較多互聯(lián)網(wǎng)青年人,即25-30歲用戶。
后來瓜子二手車開始布局嚴選直賣店,進入線上線下一體化的新零售階段,這吸引了部分36-40歲的年齡稍大用戶。而優(yōu)信二手車作為B2C平臺,這就積累了大量依賴線下二手車市場的36-40歲用戶。
但三大平臺的主要用戶都是集中在25-40歲之間,這個年齡段的人從步入社會到成立家庭,應該處在上有老下有小的階段,背負著房貸,壓力相對比較大。但是因為工作、家庭或者消費升級,對車的需求比較旺盛。他們?nèi)菀捉邮苄率挛?,注重性價比,對二手車和分期貸款都有自己的判斷力。因此對網(wǎng)絡二手車平臺接受度比較高,愿意從平臺上進行買車賣車。
2)性別分布
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)(瓜子二手車)
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)(優(yōu)信二手車)
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)(人人車)
性別分布是產(chǎn)品的重要特征之一,男女用戶的習慣差異是非常大的。從上圖可以發(fā)現(xiàn)三個平臺均以男性作為主要用戶群體,瓜子二手車男性用戶數(shù)量約為女性的3.3倍,優(yōu)信二手車和人人車男性用戶數(shù)量約為女性的1.8倍。這是因為男性對車的興趣程度或者需求程度比女性大,更愿意去了解車,因此導致了男性用戶占主流。
3)地域分布
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)(瓜子二手車)
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)(優(yōu)信二手車)
數(shù)據(jù)來源:艾瑞數(shù)據(jù)(人人車)
從地域分布來看,三個平臺的用戶分布有所不同,但是都主要集中在廣東、浙江、江蘇、山東等地。
4.2 產(chǎn)品結構分析1)瓜子二手車產(chǎn)品結構圖
2)優(yōu)信二手車產(chǎn)品結構圖
3)人人車產(chǎn)品結構圖
4)小結
從底部導航欄上看,瓜子二手車和人人車的結構是相似的,都包含首頁、買車、賣車和我的模塊。優(yōu)信二手車則是把買車入口集中放在首頁,新增“喜歡”模塊,用來展示用戶標記喜歡和咨詢過的車輛??偟膩碚f,瓜子二手車的產(chǎn)品功能比較齊全,內(nèi)容比較豐富,也是這三個里面體驗最為復雜的。優(yōu)信二手車和人人車的信息結構設計圍繞核心功能展開,沒有擴展其他周邊業(yè)務,界面相對簡潔。
二手車業(yè)務主要是圍繞買車和賣車進行,買車和賣車屬于二手車交易業(yè)務閉環(huán)中的核心流程,因此產(chǎn)品也是圍繞這兩個模塊進行展開。對三個平臺進行比較不難發(fā)現(xiàn),它們的核心功能是相似的,但是具體內(nèi)容展示方式有區(qū)別,不過這對于使用影響不大。真正能夠決定用戶去留的主要車輛界面的設計以及業(yè)務模式。
4.3 主要頁面和功能分析4.3.1 首頁
瓜子二手車(左)優(yōu)信二手車(右)
人人車
總的來說,三款產(chǎn)品都是圍繞必備的買車和賣車兩大基礎功能來產(chǎn)生業(yè)務。體驗下來,瓜子二手車的提供的內(nèi)容最為豐富,除了提供買車和賣車入口,還提供毛豆新車、查成交、養(yǎng)車商城、瓜子百科、熱銷排行等入口,方便用戶根據(jù)需求快速進入對應服務。優(yōu)信二手車的首頁最為簡潔,只提供了買車入口。人人車則在買車和賣車基礎上提供分期購、估值和查成交入口。
4.3.2 買車
瓜子二手車(左)優(yōu)信二手車(中)人人車(右)
三個產(chǎn)品在買車頁面的信息構成是相似的,對車源信息進行展示,提供篩選條件讓用戶能夠快速找到車輛;提供車輛標簽,讓用戶不用進入次級頁面就能大致了解車輛,提升了用戶購車體驗。
1)瓜子二手車
2)優(yōu)信二手車
3)人人車
4)小結
通過三款產(chǎn)品購車頁面內(nèi)容結構和功能的對比,我們可以發(fā)現(xiàn)瓜子二手車提供的內(nèi)容和功能最多;優(yōu)信二手車的頁面最為簡潔;人人車則是在兩者之間,部分核心功能體驗需提升。
瓜子二手車、優(yōu)信二手車和人人車的購車流程是相似的,都是在線選車、陪同看車和交易過戶。根據(jù)用戶調(diào)研顯示,真假難辨、缺乏標準、誠信缺失是消費者購買二手車的三大顧慮點,因此二手車平臺針對二手車提供多種售后保障。瓜子二手車提供三包服務,優(yōu)信二手車提出3天免費試用、一年包退和全國質(zhì)保,人人車則和太平洋產(chǎn)險合作,推出1年2萬公里質(zhì)保等服務,降低用戶質(zhì)量擔憂。
4.3.4 收藏
收藏的價值在于信息的快速重現(xiàn)和個性化整理,提高產(chǎn)品的使用效率,促進交易的形成。這里的使用場景一般是我對這輛車很感興趣,符合我的要求,那我就把這輛車加入收藏,等我挑選完或者想看看之前感興趣的車輛就可以直接到收藏里面查看。這是三個產(chǎn)品共有的功能,雖然展示的名稱不一樣,但是功能用途是一樣的。
瓜子二手車(左)優(yōu)信二手車(中)人人車(右)
4.3.5 賣車
總結:售車車主賣車時往往會關注賣車的便捷性、時效性、賣車渠道可靠性和車輛售價,因此平臺都在突出這些方面的優(yōu)勢,都在用價格高、賣得快、和服務好來吸引用戶。賣車時填寫的信息三個產(chǎn)品都是類似的,但是賣車流程和模式是有區(qū)別的。瓜子二手車和人人車的賣車流程類似,都是線上預約、免費評估、上架出售,并提供保賣服務。優(yōu)信二手車流程則是預約賣車、匹配買家、上門交易、交易完成。瓜子和人人車會參與賣車整個流程,提供評估服務;而優(yōu)信則是通過系統(tǒng)匹配來撮合買賣雙方完成交易。
五、總結從瓜子二手車、優(yōu)信二手車和人人車的產(chǎn)品分析和體驗上講,瓜子二手車的功能和產(chǎn)品內(nèi)容最為豐富,整體體驗比較好,但是部分頁面比較復雜;優(yōu)信二手車的信息結構有自己的獨到之處;人人車整體結構比較清晰,但是部分功能如果能完善體驗會更好。三款產(chǎn)品在內(nèi)容和功能設計上面都有相似的地方,也有自己的產(chǎn)品特色。
二手車電商以其高效、透明等特點,力求解決傳統(tǒng)二手車交易中車況、價格不透明、車型需求匹配困難等大部分痛點,連接買家與賣家,給買賣雙方更多便利與更多利益空間。但是網(wǎng)上出現(xiàn)了眾多在車源、服務、金融貸款和售后服務等方面的負面新聞,在營銷擴大市場的同時,二手車平臺還需要提高自己的專業(yè)能力,增強透明度,爭取達到用戶預期。
產(chǎn)品想要在競爭激烈的行業(yè)里不被淘汰,必須在消費者心目中樹立良好的形象,建立起值得消費者信賴的大品牌。
產(chǎn)品日漸趨于同質(zhì)化,瓜子二手車、優(yōu)信二手車和人人車的信息結構、頁面內(nèi)容甚至是商業(yè)模式都有相似之處,更多的不同是體現(xiàn)在運營活動和服務上面,因此對平臺的資產(chǎn)要求比較高。
二手車電商的線上優(yōu)勢可以使其自營或者參與汽車消費金融、汽車保險、汽車養(yǎng)護和其他后市場業(yè)務,二手車平臺在未來的規(guī)劃中可以將二手車交易作為基礎服務,將業(yè)務向整個汽車行業(yè)的下游環(huán)節(jié)延伸,以差異化戰(zhàn)略來鞏固其優(yōu)勢。
除此以外,未來如何做好整合線下資源,提高行業(yè)整體服務水平,提供系列延伸服務,構建生態(tài)閉環(huán),也能成為電商二手車發(fā)展的核心競爭力。
作者:樹袋熊
來源:樹袋熊
上一篇: 上一篇:抖音小店和精選聯(lián)盟有什么區(qū)別?哪個更好?
下一篇: 下一篇:抖音如何做垂直類目賬號矩陣?七個步驟詳解!