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中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)研究報告

近兩年來，在《中國制造 2025》、《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》等產(chǎn)業(yè)政策的引導下，盡管全社會固定資產(chǎn)投資增速僅為個位數(shù)增長，國產(chǎn)工業(yè)機器人依然呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2017 年國產(chǎn)工業(yè)機器人共銷售 3.78 萬臺，銷量同比增長29.8%，與前兩年增速基本相當。從價值量看，2017 年國產(chǎn)機器人企業(yè)銷售工業(yè)機器人市場價值約為 51.83 億元，同比增長 22.8%，增速不及銷量增速。 2018 年上半年國產(chǎn)工業(yè)機器人共銷售 22304 臺，同比增長 22.4%，增速高于上年同期 5.3 個百分點。從價值量看，2018 年上半年國產(chǎn)機器人企業(yè)銷售工業(yè)機器人市場價值約為 28.9 億元，同比增長 7.1%。隨著總量的提升，近兩年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量的增速總體回落，經(jīng)歷了嚴峻競爭后，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢更為突出，行業(yè)總體正在走向成熟。 2018 年上半年國產(chǎn)機器人銷量已達到上年總銷量的 59%。其中三軸及三軸以上機器人銷售達到上年總量的 59.9%，工廠物流機器人銷量達到上年總量的 48.5%，市場延續(xù)活躍態(tài)勢。 01 國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點 1.我國機器人骨干企業(yè)發(fā)展勢頭良好近兩年來，我國機器人企業(yè)發(fā)展迅速，特別是骨干企業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)能力不斷提高。沈陽新松、南京埃斯頓、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、上海新時達等企業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)化能力不斷提升；蘇州綠的、南通振康、匯川技術、深圳固高等企業(yè)在關鍵零部件的研制方面取得明顯突破；廣州瑞松、長沙長泰、唐山開元、上海沃迪、廣州明珞等系統(tǒng)集成商已具備較強的競爭優(yōu)勢。部分骨干企業(yè)為進一步增強其市場競爭力，加快了整合并購國內(nèi)外行業(yè)資源的步伐。 2017 年 2 月，埃斯頓出資 1500 萬英鎊收購英國運動控制商 TRIO（翠歐） 100%股權；美的集團與以色列運動控制廠商 Servotronix 達成戰(zhàn)略合作。4 月，埃斯頓收購美國 Barrett Technology 公司部分股權并增資。6 月，埃夫特完成對意大利 ROBOX 的收購；新時達收購杭州之山智控技術有限公司。9 月，埃夫特收購歐洲汽車裝備和機器人系統(tǒng)集成商 W.F.C 集團 100%股權；埃斯頓又以 886.9 萬歐元收購德國多領域系統(tǒng)集成商 M.A.i。 2018 年 1 月，埃斯頓工業(yè)機器人智能化生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，實現(xiàn)了機器人本體生產(chǎn)的自動化、信息化，在機器人生產(chǎn)中的總體裝配、搬運、檢測等工藝環(huán)節(jié)用自主生產(chǎn)的機器人生產(chǎn)機器人，同時使用信息化手段保證機器人產(chǎn)品的品質(zhì)追溯和過程監(jiān)控。 2018 年上半年，新松公司完成了對全球具有較高影響力的面板與半導體自動化設備供應商——韓國 Shinsung FA 的投資，進一步提升了公司在該領域的市場影響力。 2.各類機器人新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，市場競爭力增強近兩年來，在國家大力支持以及企業(yè)與科研機構研發(fā)人員的不懈努力下，我國機器人領域創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，技術水平顯著進步，市場競爭能力顯著增強。工業(yè)機器人在高速高精度控制、本體優(yōu)化設計及集成應用等方面取得了積極進展。沈陽新松 7 軸柔性協(xié)作機器人負載量實現(xiàn) 3kg 至 20kg，研發(fā)成功了雙臂移動機器人、輕量化復合機器人、360kg 長臂重載機器人；并針對核電、航空航天、石油化工等特種行業(yè)的自動化需求研發(fā)蛇形臂機器人。哈工大機器人集團成功研制全國第一條鋰電池 PACK 自動化生產(chǎn)線，自主品牌工業(yè)機器人應用其中。蘇州綠的研制的諧波減速器在精度、壽命、穩(wěn)定性、噪音等方面，均達到國際先進水平，產(chǎn)品已進入 ABB 供應體系。國產(chǎn)機器人企業(yè)調(diào)結(jié)構促轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品結(jié)構不斷優(yōu)化。多關節(jié)機器人市場占比連續(xù)三年不斷提升，2017 年銷量達到 1.59 萬臺，占比達 42.1%，成為銷量第一的機型。坐標型機器人的占比則是連續(xù) 3 年下降至 36.7%，以 1.39 萬臺的銷量位居第二；平面多關節(jié)機器人（SCARA）在 2017 年銷量是 3660 臺，在國產(chǎn)市場上占比 9.7%，較 2016 年回升了 5.5 個百分點；工廠用 AGV 銷售 3154 臺，占比 8.3%，位居第四，占比提高了 0.9 個百分點；并聯(lián)機器人銷售約 600 臺，同比增長 9.8%，占比 1.6%；圓柱坐標型 5 百余臺，在國產(chǎn)機型市場上占比為 1.4%。對比 2013 年（建立國產(chǎn)機器人銷售統(tǒng)計起始年份）與 2017 年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量的結(jié)構分布，可以看出國產(chǎn)機器人產(chǎn)品結(jié)構在持續(xù)優(yōu)化。 2017 年多關節(jié)機器人在總銷量中的占比比 2013 年提升了 20 個百分點；而主要由三、四軸機器人構成的坐標機器人與 SCARA 機器人在總量中的占比下降了 19.1 個百分點。這些變化都展現(xiàn)出內(nèi)資企業(yè)在積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構、提高制造水平方面取得的進展。 3.國產(chǎn)工業(yè)應用廣度和深度不斷拓展據(jù)了解，隨著技術水平的提高產(chǎn)品結(jié)構不斷優(yōu)化，國產(chǎn)工業(yè)機器人應用廣度和深度不斷拓展。一方面體現(xiàn)在重點行業(yè)、知名企業(yè)開展的示范應用（應用的深度）；另一方面體現(xiàn)在應用行業(yè)的不斷拓展（應用的廣度）。近年來，在工信部、發(fā)改委等有關部門推動下，若干工業(yè)機器人示范應用類項目得以實施，直接推動了國產(chǎn)工業(yè)機器人在家電、電力電子、汽車零部件、金屬加工、家具衛(wèi)浴等行業(yè)龍頭企業(yè)的應用。目前，創(chuàng)維、澳柯瑪、海爾、格力、廣汽、上汽及上海大眾等行業(yè)知名企業(yè)都開始逐步使用國產(chǎn)機器人。一些機器人廠商充分把握市場需求機會，通過與用戶企業(yè)的深入合作，實現(xiàn)了技術的改進與提升。應用行業(yè)的擴展有力地支撐了國產(chǎn)工業(yè)機器人市場的持續(xù)增長。統(tǒng)計顯示，2017 年國產(chǎn)工業(yè)機器人應用范圍持續(xù)增加，已服務于國民經(jīng)濟 39 個行業(yè)大類，110 個行業(yè)中類，國產(chǎn)工業(yè)機器人在越來越廣泛的行業(yè)中實現(xiàn)市場價值，對推動工業(yè)機器人市場的發(fā)展具有積極意義。 2017 年國產(chǎn)工業(yè)機器人應用行業(yè)具體涉及行業(yè)除了傳統(tǒng)的食品制造業(yè)，醫(yī)藥制造業(yè)，有色金屬冶煉和壓延工業(yè)，食品制造業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，化學原料和化學制品制造業(yè)，專用設備制造業(yè)，電氣機械和器材制造業(yè)，金屬制品業(yè)，汽車制造業(yè)，橡膠和塑料制品業(yè)等行業(yè)外，還新增了皮革、毛皮制品及制鞋業(yè)、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品、廢棄資源綜合利用業(yè)、金屬制品、機械和設備修理業(yè)和管道運輸業(yè)等行業(yè)。從銷量看，計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、汽車制造業(yè)及電氣機械和器材制造業(yè)使用工業(yè)機器人的數(shù)量最多，分別占 2017 年國產(chǎn)工業(yè)機器人總銷量的 22.9%、19.9%、14.1%和 11.7%；其他行業(yè)機器人使用量共計占總銷量的 31.4%。從價值量看，銷往汽車行業(yè)的機器人價值量最高，同比增長 38.8%，占國產(chǎn)機器人市場價值的 21.1%，比重較 2016 年回升 2.4 個百分點。通用設備制造業(yè)用機器人價值量增速加快，較 2016 年增長了 119.6%；通用設備制造業(yè)使用機器人總價值量占國產(chǎn)機器人市場總價值的 19.2%，位居第二位，比重較 2016 年提高了8.4 個百分點。計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) 2017 年新增機器人，無論是數(shù)量還是價值量，增速都處于較高水平，使用機器人量價齊升，2017 年使用的機器人價值總量約是 2016 年的 2 倍，且價值量的增幅強于數(shù)量的增幅。化學原料和化學制品制造業(yè)使用國產(chǎn)機器人價值量同比增長 18.7%，價值量在國產(chǎn)機器人總體中占 7.4%，比 2016 年小幅度下降 0.3 個百分點。 2017 年國產(chǎn)工業(yè)機器人市場銷售按應用行業(yè)分布（數(shù)據(jù)來源：中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟）同時，國產(chǎn)工業(yè)機器人的應用在各領域全面開花，銷量均有增長。 2017 年超過六成的國產(chǎn)工業(yè)機器人應用在搬運與上下料領域，總量為 2.32 萬臺，較上年增長了 40.8%。焊接與釬焊是國內(nèi)產(chǎn)機器人應用的第二大領域，2017 年的銷售總量5600 多臺；其中釬焊領域應用近 2400 臺，是焊接與釬焊中最為重要的細分領域。用于裝配領域的國產(chǎn)工業(yè)機器人為 3900 多臺，2017 年增速趨緩，同比增長 5.4%。用于涂層與封膠的國產(chǎn)工業(yè)機器人共計銷售 3000 多臺，比 2016 年增長了 55.5%。此外，在經(jīng)歷了 2016 年整體下降以后，2017 年用于加工（激光切割、機械切割、去毛刺、拋光等）的機器人銷量增速達到 94.2%。用于潔凈室的機器人銷量同比上升 38.2%。 2016-2017 年國產(chǎn)工業(yè)機器人市場銷售按應用領域分布（數(shù)據(jù)來源：中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟） 02 國產(chǎn)機器人面臨的困難和問題雖然目前我國工業(yè)機器人研發(fā)取得了一批基礎性理論成果，并在諸多領域中初步實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應用，但無論從技術水平還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，總體尚處于產(chǎn)業(yè)形成期，國產(chǎn)機器人發(fā)展仍然面臨嚴峻挑戰(zhàn)。 1.核心技術缺失，企業(yè)研發(fā)投入資金壓力大雖然我國機器人研制有了長足的進步，但在核心及關鍵技術的原創(chuàng)性研究、高可靠性關鍵零部件、系統(tǒng)工藝應用解決方案以及主機批量生產(chǎn)等方面，依然存在一定不足。近幾年，我國機器人企業(yè)越來越重視自主創(chuàng)新，但常常面臨資金瓶頸，很多企業(yè)表示難以支撐長期巨大的研發(fā)投入。究其原因，一是機器人產(chǎn)業(yè)是技術密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)，投資大、投資周期長，加之我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間尚短，企業(yè)技術基礎普遍較為薄弱，更需要大量持續(xù)的研發(fā)資金投入，否則難以同具有幾十年發(fā)展歷史的外資品牌同臺競爭。二是我國機器人產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近幾年才發(fā)展起來，絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，資金實力有限，無法支撐巨大的研發(fā)投入，難以應對迅速變化的市場需求。 2.各類人才短缺，制約創(chuàng)新及應用推廣雖然機器換人可以替代大量的簡單勞動力和一般技術工人，但隨之而來的是對機器人技術研發(fā)人才、操作及維修人員的大量需求。目前，我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，這幾類人才缺口已經(jīng)開始顯現(xiàn)并呈現(xiàn)加劇態(tài)勢。其一，機器人是多學科交叉融合的產(chǎn)物，其技術與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要掌握機械工業(yè)、電子信息、生物材料等多領域?qū)I(yè)知識的高素質(zhì)研發(fā)設計型人才；其二，機器人應用，需要能夠精準掌握客戶需求、生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品外在特征、內(nèi)在性能，并且具備豐富項目管理和行業(yè)經(jīng)驗的系統(tǒng)集成人才、市場營銷人才；其三，機器人使用過程中，機器人操作、調(diào)試、維護等高技能型人才必不可少。相較于我國機器人市場的增長速度，相關專業(yè)人才存在較大缺口，這必將影響我國機器人產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展及推廣應用步伐。 3.國際競爭加劇，國產(chǎn)機器人推廣應用面臨挑戰(zhàn) 由于發(fā)展時間尚短，我國機器人市場以外資品牌為主導。 2017 年，ABB、發(fā)那科、安川、庫卡等國外知名企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)了國內(nèi)工業(yè)機器人市場的七成以上。伴隨著“機器換人”的大力推進，外資品牌加緊布局中國市場。 2017 年 1 月，庫卡在上海舉行中國二期廠房奠基儀式，以求繼續(xù)擴大產(chǎn)能。2017 年 7 月，安川電機二期項目在武進國家高新區(qū)開工建設，項目投產(chǎn)后常州工廠的機器人年生產(chǎn)能力將達到 18000 臺。2018 年 3 月 28 日，廣州發(fā)那科機器人有限公司在廣州科學城奠基開工，目標是建設集機器人銷售、展示、培訓、技術支持及倉儲等業(yè)務于一體的華南基地。 2018 年 5 月 17 日，ABB 機器人重慶應用中心在兩江新區(qū)正式揭幕，標志著 ABB 機器人業(yè)務在西部地區(qū)的布局完成了戰(zhàn)略性的一步；10 月 27 日ABB 披露將投資 1.5 億美元在上海建設全球最大、最先進、最具柔性的機器人工廠，實現(xiàn)用機器人制造機器人。另外，外資品牌開始降價，在價格上與自主品牌開展競爭。在外資品牌擠壓下，國產(chǎn)機器人的市場拓展顯得尤為艱難。一些用戶用設計精度較低的國產(chǎn)產(chǎn)品同設計精度較高的外資品牌產(chǎn)品做對比，就簡單地認為國產(chǎn)工業(yè)機器人無法滿足精度要求高的場合；有的企業(yè)并沒有真正使用過國產(chǎn)機器人，便認為其不能滿足需求，對國產(chǎn)機器人的信任度、認可度較低。 4.無序競爭顯現(xiàn)，影響行業(yè)健康發(fā)展近兩年，在巨大市場潛力誘惑下，新的機器人企業(yè)不斷涌現(xiàn)，但一些企業(yè)還未找準產(chǎn)品定位，又缺乏研發(fā)能力、未具備檢測試驗設施、沒有或不遵循現(xiàn)有標準便盲目投入、組裝生產(chǎn)，在產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性無法保證情況下，以低價搶占市場，擾亂了正常市場競爭秩序，影響了自主品牌信譽。同時，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的壓力下，一些地方紛紛跟風，加之資本市場的追捧，盲目興建機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)等，造成大量資源浪費，也加劇了不正常競爭，不利于行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。 03 國產(chǎn)機器人發(fā)展趨勢及預測分析顯示，2018 年以來國產(chǎn)工業(yè)機器人市場保持平穩(wěn)的增長，但在制造業(yè)投資總體趨緩的背景下，保持前些年高速增長的難度在加大。 2018 年國產(chǎn)工業(yè)機器人銷量的增長將與上年基本持平，并出現(xiàn)一定程度的回落，增速預計在 20%左右的水平。根據(jù)中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在 2018 年底開展的工業(yè)機器人市場預測快速調(diào)查來看，超過 83%的被調(diào)查企業(yè) 2018 年新增工業(yè)機器人訂單臺數(shù)同比增加超過了20%，84%的參與調(diào)查者認為 2019 年工業(yè)機器人銷量同比增加將超過 10%，其中認為將超過 20%的有 44%。綜合來看，參與調(diào)查的企業(yè)家普遍認為未來三年我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)形勢總體平穩(wěn)。

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