“紅牛”面臨的市場(chǎng)不確定性在增加。品牌持有方和實(shí)際操盤方內(nèi)亂,雙方僵持不下,“紅?!庇锌赡艹蔀槭袌?chǎng)棄兒。此時(shí),功能飲料二梯隊(duì)的競爭對(duì)手正抓住機(jī)會(huì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
“紅牛”功能飲料品牌之爭進(jìn)入白熱化階段。泰國兩大富豪家族許書標(biāo)家族和嚴(yán)彬家族圍繞“中國紅?!钡钠放茪w屬展開的商業(yè)大戰(zhàn),殘酷而激烈。1月中旬,嚴(yán)彬旗下的華彬集團(tuán)稱,對(duì)于紅牛商標(biāo)續(xù)約一事仍未有定論。許氏家族與嚴(yán)彬經(jīng)過去年一年的訴訟拉鋸戰(zhàn),雙方并未恢復(fù)理性。
市場(chǎng)對(duì)于雙方的訴訟已經(jīng)有所反應(yīng)。2017年,“紅?!痹谥袊袌?chǎng)的銷售額下降到160億,較2016年下降27.86%。
許書標(biāo)家族和嚴(yán)彬都各自留了后手以打擊對(duì)方。許書標(biāo)家族以其控股的海南紅牛飲料有限公司(下稱“海南紅牛”)為平臺(tái),試圖將“紅?!眾W地利運(yùn)營方梅特舒茲及其旗下紅牛股份有限公司(Red Bull GmbH,下稱“奧地利紅?!保┮胫袊袌?chǎng),同時(shí)上線其他品類飲料;嚴(yán)彬從2014年底就開始布局其他品類飲料,并于2016年底推出了紅牛同類產(chǎn)品“戰(zhàn)馬”功能飲料。2018年,“戰(zhàn)馬”的銷售目標(biāo)為15億元,嚴(yán)彬正在加強(qiáng)營銷和鋪貨的力度。
“紅牛”面臨的市場(chǎng)不確定性在增加。品牌持有方和實(shí)際操盤方內(nèi)亂,雙方僵持不下,“紅?!庇锌赡艹蔀槭袌?chǎng)棄兒。此時(shí),功能飲料二梯隊(duì)的競爭對(duì)手正抓住機(jī)會(huì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額,包括東鵬特飲、樂虎、黑卡和“魔爪”等都推出了雄心勃勃的市場(chǎng)擴(kuò)張計(jì)劃。一些大鱷,如李嘉誠、宗慶后、達(dá)能、可口可樂等也都對(duì)功能飲料市場(chǎng)虎視眈眈。
受“紅?!奔姞幱绊懙倪h(yuǎn)不止許書標(biāo)家族和嚴(yán)彬,產(chǎn)業(yè)鏈上下游的所有供應(yīng)商、員工、經(jīng)銷商和消費(fèi)者的利益都被牽扯其中。特別是許書標(biāo)家族為了贏得訴訟,甚至對(duì)與品牌紛爭不相干的永旺超市、“紅?!惫奚a(chǎn)商奧瑞金(5.420, 0.12, 2.26%)集團(tuán)(002701.SZ)等上下游企業(yè)發(fā)起了訴訟。
從伙伴到敵人
“紅牛”創(chuàng)始人許書標(biāo)與嚴(yán)彬都是草根逆襲傳奇。1995年,72歲的許書標(biāo)與41歲的嚴(yán)彬經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí),成為生意場(chǎng)上的好伙伴,共同開拓中國市場(chǎng)。在認(rèn)識(shí)嚴(yán)彬之前,許書標(biāo)1993年成立了海南紅牛。但是,在中國商品分類目錄中并沒有功能飲料一項(xiàng),政府審批存在障礙,加上許家從中國移居泰國已經(jīng)兩代人,并不了解中國市場(chǎng),“紅?!痹谥袊袌?chǎng)的發(fā)展并不順利。
許書標(biāo)從自己經(jīng)營轉(zhuǎn)向選擇合作伙伴共同開發(fā)市場(chǎng),正如其開拓歐洲市場(chǎng)的策略一樣。1984年,許書標(biāo)與奧地利人梅特舒茲共同成立了奧地利紅牛,許氏家族持股51%。梅特舒茲為紅牛打開了歐洲市場(chǎng)。
1995年3月,許書標(biāo)和嚴(yán)彬共同成立了紅牛維他命飲料(泰國)有限公司(下稱“泰國紅牛”),許氏家族和嚴(yán)彬的持股比例分別是68%和32%,當(dāng)年12月,紅牛維他命飲料有限公司(下稱“中國紅?!保┰谏钲谧?cè)成立,注冊(cè)資本為400萬美元,許氏家族和嚴(yán)彬的持股比例分別是54.24%和45.76%。
1998年9月,中國紅牛在北京重新成立,由外商獨(dú)資企業(yè)變身為中外合資企業(yè),注冊(cè)資本增加至5602萬美元。其中,泰國紅牛占股88%,北京市懷柔區(qū)國資委旗下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總公司(下稱“懷柔企總”)占股1%,許氏家族獨(dú)資公司英特生物制藥控股有限公司(下稱“英特生物”)占股7%,嚴(yán)彬獨(dú)資公司環(huán)球市場(chǎng)控股有限公司(下稱“環(huán)球市場(chǎng)”)占股4%。因?yàn)橛袊Y的進(jìn)入及公司身份性質(zhì)的轉(zhuǎn)變,“紅?!鲍@得了進(jìn)入中國市場(chǎng)的合法身份。
合作之初,許書標(biāo)和嚴(yán)彬分工明確。許氏家族為中國紅牛提供品牌授權(quán)、技術(shù)和專家支持,嚴(yán)彬負(fù)責(zé)生產(chǎn)和銷售。隨著中國紅牛的逐漸做大,嚴(yán)彬的話語權(quán)超過了許書標(biāo)。令許氏家族沒有想到的是,從1998年合資公司成立之后,嚴(yán)彬就開始染指“紅?!鄙虡?biāo)注冊(cè)。到2014年,許氏家族發(fā)現(xiàn),除了32類核心商標(biāo),嚴(yán)彬已注冊(cè)了大多數(shù)其他類別的紅牛商標(biāo)和外觀專利。
并且,嚴(yán)彬在合資公司之外另建了生產(chǎn)基地和銷售渠道,規(guī)模甚至超過了合資公司。2005年、2009年、2012年,嚴(yán)彬旗下華彬集團(tuán)的子公司華彬投資先后成立了紅牛維他命飲料(湖北)有限公司(下稱“紅牛湖北”),廣東紅牛維他命飲料有限公司(下稱“廣東紅?!保┖图t牛維他命飲料(江蘇)有限公司(下稱“紅牛江蘇”)。
2006年,嚴(yán)彬成立了北京紅牛飲料銷售有限公司(下稱“紅牛銷售公司”)。目前,紅牛銷售公司在全國設(shè)立了40家分支機(jī)構(gòu),其中10家為銷售公司下設(shè)子公司。
許書標(biāo)年輕時(shí)起步于醫(yī)藥推銷,逐漸成長為泰國富豪。他一輩子在商海里摸爬滾打。2009年,許書標(biāo)旗下“紅?!逼放瞥钟泄咎﹪旖z醫(yī)藥授權(quán)中國紅牛使用紅牛商標(biāo)(僅限中國大陸)至2016年10月,似乎表明了許書標(biāo)的態(tài)度。此時(shí),許書標(biāo)已經(jīng)83歲,他通過放水養(yǎng)魚的方式扶持嚴(yán)彬在中國市場(chǎng)做大之后,顯然是想讓其子女來完成收割。
2012年,86歲的許書標(biāo)過世,其與兩任妻子先后有11名子女,其子許馨雄成為許氏家族新掌門,擔(dān)任泰國天絲醫(yī)藥和泰國紅牛飲料有限公司(下稱“泰國紅牛飲料”)的CEO。
許書標(biāo)的兒子許馨雄(左) 和哥哥許書恩( 右) 與F1車手馬克·韋伯( 中) 參加活動(dòng)
許馨雄在成為許氏家族話事人之后,開始對(duì)嚴(yán)彬發(fā)起攻擊。2014年12月,許氏家族委托環(huán)球律師事務(wù)所對(duì)中國紅牛進(jìn)行調(diào)查,由此許氏家族與嚴(yán)彬的矛盾開始公開化。
許氏家族在發(fā)現(xiàn)中國紅牛的問題后,曾與嚴(yán)彬在新加坡召開了一次會(huì)議。在這次會(huì)議上,許氏家族要求嚴(yán)彬?qū)⒑腺Y公司及其旗下公司所有搶注的“紅牛”商標(biāo)和外觀專利都轉(zhuǎn)讓給天絲醫(yī)藥,嚴(yán)彬同意了許氏家族的要求。雙方簽署了商標(biāo)和外觀設(shè)計(jì)專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
許氏家族在收回商標(biāo)和外觀專利之后,可能為了安撫嚴(yán)彬,在2015年9月提高了嚴(yán)彬在泰國紅牛中的股權(quán)比例。原來許氏家族與嚴(yán)彬各占泰國紅牛68%和32%的股份,調(diào)整后,雙方持股比例為51%和49%。泰國紅牛持有中國紅牛88%的股權(quán),許氏家族與嚴(yán)彬?qū)χ袊t牛的持股比例也調(diào)整為51.88%和47.12%。而1998年中國紅牛在北京重新成立時(shí),許氏家族與嚴(yán)彬的持股比例分別為66.84%和32.16%。
許氏家族提高嚴(yán)彬在中國紅牛的股份的同時(shí),又聘請(qǐng)摩根士丹利做并購方案,希望由中國紅牛收購嚴(yán)彬旗下華彬投資控股的湖北、廣東和江蘇三家紅牛生產(chǎn)基地及紅牛銷售公司。但遭嚴(yán)彬以價(jià)格低估為由拒絕。
許氏家族與嚴(yán)彬在財(cái)富上的地位也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。2016年,許氏家族和嚴(yán)彬在胡潤全球富豪榜中均以93億美元的財(cái)富并列排名127位,到2017年,嚴(yán)彬財(cái)富增加到110億美元排名107名,許氏家族則以93億美元位列145名。
許氏家族在收購嚴(yán)彬旗下三家生產(chǎn)基地和銷售公司失敗之后發(fā)起法律訴訟。2016年8月,許氏家族對(duì)湖北、廣東和江蘇三家工廠提出了商標(biāo)侵權(quán)訴訟。10月,嚴(yán)彬通過合資公司向中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)提出申請(qǐng),要求撤銷2014年12月簽署的商標(biāo)和外觀專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
而此時(shí),正好是許氏家族授權(quán)中國紅牛品牌授權(quán)期截止時(shí)間。許氏家族精準(zhǔn)地把控了對(duì)嚴(yán)彬的收服節(jié)奏,但他們低估了嚴(yán)彬魚死網(wǎng)破的決心。2017年,許氏家族與嚴(yán)彬之間爆發(fā)了大規(guī)模且密集的法律訴訟。到目前為止,雙方的法律訴訟還在走流程,未進(jìn)入正式交戰(zhàn)期。
各留后手備戰(zhàn)
事實(shí)上,嚴(yán)彬應(yīng)該早已預(yù)料到與許氏家族會(huì)有一戰(zhàn)。早在2014年,華彬集團(tuán)就開始在飲料品類上布局除“紅?!币酝獾漠a(chǎn)品,此前,華彬集團(tuán)只堅(jiān)持做中國紅牛一個(gè)單品。
2014年7月,華彬集團(tuán)以1.65億美元的價(jià)格拿下美國椰子水品牌“維他可可”25%的股權(quán),當(dāng)年9月在中國市場(chǎng)推出“唯他可可”椰子水產(chǎn)品;2015年4月,華彬集團(tuán)從德國引入了兒童飲料“果倍爽”;2016年1月,華彬集團(tuán)又以1.05億美元的代價(jià)收購了挪威高級(jí)瓶裝水品牌“VOSS”約51%的股份。
2016年底,華彬集團(tuán)低調(diào)推出“戰(zhàn)馬”功能飲料,僅三個(gè)月后便開始全面啟動(dòng)市場(chǎng)推廣。今年,華彬集團(tuán)開始發(fā)力“戰(zhàn)馬”的營銷推廣和渠道鋪貨。在鋪貨上,華彬集團(tuán)對(duì)“戰(zhàn)馬”進(jìn)行精細(xì)化鋪貨,并將“紅?!焙汀皯?zhàn)馬”向經(jīng)銷商進(jìn)行捆版銷售。并且在渠道費(fèi)用上,華彬集團(tuán)開始減少對(duì)“中國紅牛”的支持,轉(zhuǎn)而投向“戰(zhàn)馬”。
對(duì)于嚴(yán)彬來說,目前并不是與許氏家族完全決裂的最佳時(shí)刻,推出“戰(zhàn)馬”是他的一著后手棋。如果與許氏家族能夠談判成功,嚴(yán)彬可能繼續(xù)“紅牛”的發(fā)展,如果與許氏家族決裂,則可以“戰(zhàn)馬”繼續(xù)發(fā)展。同時(shí),“戰(zhàn)馬”的發(fā)展還可以增加對(duì)許氏家族的談判籌碼。
許氏家族似乎也已經(jīng)做好與嚴(yán)彬決裂后的安排。許馨雄曾公開表示,許氏家族會(huì)在“紅牛”之外把產(chǎn)品組合增至八個(gè),包括多個(gè)能量和功能飲料品類,打造一個(gè)“世界級(jí)的品牌家族”。
同時(shí),許氏家族也在加強(qiáng)對(duì)其控股的海南紅牛的投資力度,并積極引入奧地利紅牛。2014年,“紅牛”國際版已被引入中國市場(chǎng),奧地利紅牛成立了瑞步飲料貿(mào)易(上海)有限公司形成了“國際紅牛”打“中國紅?!钡母窬?;2015年,許氏家族已將海南紅牛的經(jīng)營范圍從“紅牛飲料的生產(chǎn)和銷售”變更為“食品和飲料的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、進(jìn)出口、批發(fā)和傭金代理及相關(guān)活動(dòng),以及技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù)”,為泰國紅牛、奧地利紅牛進(jìn)入中國市場(chǎng)鋪路。
從目前的態(tài)勢(shì)來看,許氏家族與嚴(yán)彬都沒有讓步的意思。雙方纏斗如果再持續(xù)下去,很可能雙輸。也許,他們是時(shí)候坐下來恢復(fù)理性、尋找共贏方案了。