鼎韜認(rèn)為，中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將在十三五”期間迎來新一輪的發(fā)展高潮，整體產(chǎn)業(yè)將擺脫復(fù)制印度產(chǎn)業(yè)模式的發(fā)展路徑，而充分發(fā)揮出中國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)獨(dú)有特征，開辟中國式服務(wù)發(fā)展的新路徑。隨著整體產(chǎn)業(yè)的特色化發(fā)展，我國在全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)總體格局中的地位也將發(fā)生巨大的變化。從中國制造到中國服務(wù)，服務(wù)外包將引領(lǐng)中國經(jīng)濟(jì)的新增長，助力中國制造業(yè)4.0升級(jí)發(fā)展。展望十三五”，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)十大核心變化和趨勢(shì)。
一、中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)增長范式從接包驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向發(fā)包驅(qū)動(dòng)
基于其穩(wěn)定的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、豐富的人力資源儲(chǔ)備以及優(yōu)厚的政策支持，中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)已經(jīng)快速成長為全球不可忽視的一個(gè)產(chǎn)業(yè)力量。在十三五”期間，中國離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持全球第二的位置。同時(shí)，隨著中國海外市場(chǎng)渠道的拓展及經(jīng)驗(yàn)的積累，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)同印度相比，在整體合同金額和執(zhí)行金額、企業(yè)數(shù)量及規(guī)模、企業(yè)服務(wù)能力等方面的差距將極大縮小，并徹底拉開同第三名之后，即全球服務(wù)外包接包國第二梯隊(duì)之間的距離。更為重要的是，中國在全球市場(chǎng)的核心定位將從接包地轉(zhuǎn)為發(fā)包地，并改變美國、日本、歐洲三足鼎立的發(fā)包格局。鼎韜預(yù)測(cè)，在十三五”期間，我國本土服務(wù)外包需求和市場(chǎng)規(guī)模將保持年均14%的速度遞增，到2019年，整體市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億美元，占全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模的17.2%，緊隨美國成為全球第二大發(fā)包市場(chǎng)。且產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面進(jìn)一步拓寬，市場(chǎng)成熟度不斷提升。巨大而迅速增長的服務(wù)外包需求市場(chǎng)將成為中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心主導(dǎo)力量，全面顛覆并推動(dòng)我國服務(wù)外包企業(yè)的培育及競(jìng)爭(zhēng)力提升、國際品牌的打造、產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)以及商業(yè)模式的創(chuàng)新，構(gòu)建中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)增長的全新范式。
二、產(chǎn)業(yè)技術(shù)架構(gòu)走下云端，智能技術(shù)萌芽
步入新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，ICT被更多地賦予信息化、智能化的內(nèi)涵，并逐步向ICD（Internet，Cloud & Data）遷移，而服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將在新的ICD技術(shù)基礎(chǔ)上重新組合現(xiàn)有的服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)模式，并衍生出各種全新的服務(wù)業(yè)態(tài)。從亞馬遜推出彈性云計(jì)算服務(wù)開始，基于云的服務(wù)交付模式，即SaaS（Software-as-a-Service軟件即服務(wù)）將成為外包服務(wù)執(zhí)行和交付的核心模式。今天，云服務(wù)或者云交付還是一種商業(yè)創(chuàng)新，在十三五”期間，云服務(wù)將得到廣泛的應(yīng)用和發(fā)展，成為外包服務(wù)的主流模式。而不能夠提供云服務(wù)的企業(yè)將面臨逐步被邊緣化甚至被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。而伴隨著云計(jì)算技術(shù)的廣泛應(yīng)用和落地，新的技術(shù)模式正在孕育和成長，那就是智能技術(shù)。未來服務(wù)的一個(gè)新的技術(shù)基礎(chǔ)將會(huì)是人工智能并引發(fā)對(duì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)格局的新一輪顛覆式改革。盡管目前智能技術(shù)還未完全成熟，但是已經(jīng)顯示出巨大的影響力，在可預(yù)見的未來將再一次徹底顛覆人類經(jīng)濟(jì)和社會(huì)格局和進(jìn)程。服務(wù)外包的本質(zhì)將隨著智能技術(shù)的成熟和應(yīng)用而發(fā)生根本性的變化，從人力驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向智力驅(qū)動(dòng)，最終步入智能服務(wù)的時(shí)代。
三、中國服務(wù)外包需求市場(chǎng)將進(jìn)一步重構(gòu)，新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域需求增速顯著
伴隨著中國服務(wù)外包需求市場(chǎng)總體規(guī)模的爆發(fā)式增長，需求端市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)格局也將發(fā)生較大的調(diào)整和變化，其中，制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，將在十三五”期間中國服務(wù)外包內(nèi)需市場(chǎng)的增長中扮演越來越重要的角色。首先，隨著國家大力推動(dòng)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展及工業(yè)4.0戰(zhàn)略上升為國家戰(zhàn)略，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工將被重組，激發(fā)出更多的服務(wù)外包市場(chǎng)需求。其次，預(yù)計(jì)到 2020年，我國節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料以及新能源汽車等七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資額將達(dá)到8萬億元人民幣，服務(wù)外包需求市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2000億元人民幣，占據(jù)我國服務(wù)外包內(nèi)需市場(chǎng)整體規(guī)模的10%左右，成為我國服務(wù)外包內(nèi)需市場(chǎng)發(fā)展的核心力量之一。此外，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)也是我國服務(wù)外包需求市場(chǎng)的重要組成部分，增長態(tài)勢(shì)勢(shì)如破竹。根據(jù)IDC的預(yù)測(cè)，到2020年我國現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資額將超過2萬億元人民幣，服務(wù)外包需求市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到500億元人民幣，占據(jù)我國服務(wù)外包內(nèi)需市場(chǎng)整體規(guī)模的2.7%左右。
四、中國離岸服務(wù)外包發(fā)包市場(chǎng)格局進(jìn)一步多樣化和平穩(wěn)化發(fā)展
伴隨著中國服務(wù)外包快速發(fā)展的在岸市場(chǎng)成為產(chǎn)業(yè)的核心組成部分與增長引擎，十三五”期間，中國離岸服務(wù)外包市場(chǎng)格局也將進(jìn)一步朝著多樣化和平穩(wěn)化方向發(fā)展。美國、歐洲、香港和日本仍然穩(wěn)居中國離岸外包需求市場(chǎng)的前四位，未來變化依然不多大，值得關(guān)注的是以東南亞、拉美和非洲為代表的全球離岸服務(wù)外包新興市場(chǎng)將在十三五”期間取得更快的增長。國際經(jīng)濟(jì)合作戰(zhàn)略將有效拉動(dòng)離岸外包業(yè)務(wù)增長，根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年1-11月，我國承接一帶一路”沿線國家服務(wù)外包合同金額和執(zhí)行金額分別為106.1億美元和80.5億美元，同比增長分別為22.3%和31.5%。其中承接?xùn)|南亞11國的服務(wù)外包執(zhí)行金額43.2億美元，同比增長達(dá)50%。同時(shí)，我國對(duì)外援助項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)也為我國離岸服務(wù)外包的發(fā)展創(chuàng)造了重要新興市場(chǎng)。盡管目前參與對(duì)外援助項(xiàng)目的服務(wù)外包企業(yè)數(shù)量較少，且項(xiàng)目金額偏小，但是未來發(fā)展空間及潛力巨大，并且市場(chǎng)粘性強(qiáng)。
五、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)人才供應(yīng)體系實(shí)現(xiàn)重置我國
我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的人才結(jié)構(gòu)也將在未來五年內(nèi)發(fā)生顛覆式的重構(gòu)。原有的以大規(guī)模人工處理提供服務(wù)為核心的商業(yè)模式，將隨著新興技術(shù)的出現(xiàn)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐约夹g(shù)平臺(tái)為核心的按需使用的商業(yè)模式。低端IT和服務(wù)專業(yè)人員的崗位，正逐步從技術(shù)性的具體崗位向企業(yè)業(yè)務(wù)終端崗位轉(zhuǎn)變。垂直行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、平臺(tái)管理、供應(yīng)商合同管理、云計(jì)算、分析學(xué)、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)、移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)等，都是未來10年需要掌握的知識(shí)和技術(shù)。（1）軟件和網(wǎng)絡(luò)高級(jí)設(shè)計(jì)人才必須跟上云計(jì)算等前沿技術(shù)的快速發(fā)展。（2）對(duì)具備快速開發(fā)、快速反饋、簡(jiǎn)單架構(gòu)，隨需應(yīng)變的Saas軟件的開發(fā)和運(yùn)營人才需求越來越大。（3）對(duì)于既了解云計(jì)算技術(shù)，精通垂直行業(yè)需求，又懂云計(jì)算對(duì)管理影響的復(fù)合型人才將有很大需求。（4）行業(yè)專門知識(shí)和服務(wù)相結(jié)合的復(fù)合型人才需求將產(chǎn)生爆發(fā)式的增長。（5）現(xiàn)有的大規(guī)模低端操作人才的需求將越來越少，語言能力、專業(yè)知識(shí)和對(duì)技術(shù)的基本掌握將變成入職的基礎(chǔ)條件。
六、跨界融合引領(lǐng)中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的重構(gòu)
隨著跨界融合趨勢(shì)成為2014年以及十三五”期間我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的最大特征及產(chǎn)業(yè)主題詞，也將引領(lǐng)整個(gè)外包市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的重構(gòu)。服務(wù)外包行業(yè)內(nèi)也已經(jīng)不再僅僅是傳統(tǒng)外包商之間的競(jìng)爭(zhēng)，Google、Amazon、SAP等互聯(lián)網(wǎng)及IT巨頭都在利用新技術(shù)提供服務(wù)，試水服務(wù)行業(yè)，加入到服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中來。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將帶來更加慘烈的價(jià)格戰(zhàn)，同時(shí)整體產(chǎn)業(yè)格局或?qū)⑷嬷亟M，最顯而易見的體現(xiàn)就是這些大型企業(yè)的加入將改寫服務(wù)外包TOP企業(yè)名單。其中，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局最核心的變化就是由云計(jì)算帶來的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在服務(wù)外包市場(chǎng)格局中的崛起。率先布局云戰(zhàn)略的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將憑借巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而成為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的重要新興力量，并引領(lǐng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)。在這個(gè)過程中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)具有雙重身份，一方面是取代傳統(tǒng)客戶成為服務(wù)分包商及買家，甚至對(duì)下游外包企業(yè)依賴度更高，另一方面也是廣大服務(wù)外包企業(yè)轉(zhuǎn)型云服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
七、產(chǎn)業(yè)園區(qū)的概念將逐步被產(chǎn)業(yè)新城所取代
產(chǎn)業(yè)園區(qū)是各個(gè)城市推動(dòng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)聚集和發(fā)展的重要載體。過去幾年中，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展路徑經(jīng)歷了從大而全”到專而精”，從粗放式”到專業(yè)化”的升級(jí)演進(jìn)過程。十三五”期間，一方面從示范城市到試點(diǎn)城市，新一輪的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園區(qū)建立及發(fā)展的浪潮即將到來。另一方面，隨著2014年下半年以來，各大部委及相關(guān)部門相繼頒出條文，從土地、資金、產(chǎn)業(yè)等園區(qū)運(yùn)營的關(guān)鍵要素制定新規(guī)，園區(qū)運(yùn)營的根本將被觸動(dòng)。鼎韜認(rèn)為，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園區(qū)的概念將趨于淡化甚至消失，并逐步被產(chǎn)業(yè)新城所取代。以產(chǎn)業(yè)為內(nèi)核，高價(jià)值的財(cái)富鏈”為核心驅(qū)動(dòng)要素，產(chǎn)業(yè)新城的綜合勢(shì)能打造將成為關(guān)鍵，包括高價(jià)值的品牌，高素質(zhì)的人才資源，高增值能力和高回報(bào)率的巨額金融資本，產(chǎn)業(yè)新城將成為城市功能和產(chǎn)業(yè)功能完全融合的科技產(chǎn)業(yè)聚集地，人氣及文化聚集區(qū)，綜合金融區(qū)和都市商業(yè)區(qū)。
八、我國將迎來服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新浪潮
服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)鏈條長，覆蓋面廣，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻低，科技含量高，是大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的一個(gè)極好的起步領(lǐng)域。鼎韜認(rèn)為，隨著新一輪技術(shù)革命的深化，信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)在顛覆傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)格局和產(chǎn)業(yè)鏈條的過程中，將重新制定商業(yè)模式和游戲規(guī)則，而企業(yè)的經(jīng)營路徑將從全員雇傭、場(chǎng)地辦公、自主交付、按人計(jì)價(jià)”的傳統(tǒng)模式轉(zhuǎn)化為網(wǎng)格管理、眾包交付、平臺(tái)運(yùn)營、按需使用”的3.0模式，虛擬企業(yè)將成為一種新的企業(yè)運(yùn)作模式脫穎而出。從眾籌（crowd funding）到眾包（crowd sourcing），互聯(lián)網(wǎng)的普及發(fā)展使得企業(yè)透明度提高，合作空間加大，企業(yè)之間能夠以創(chuàng)新和信用為紐帶實(shí)現(xiàn)資源的最佳配置，所有的企業(yè)行為包括研發(fā)設(shè)計(jì)、宣傳、銷售、融資等等都可以從虛擬平臺(tái)上得以實(shí)現(xiàn)。在這樣的平臺(tái)上，企業(yè)的物理特質(zhì)被打破，不再有固定辦公場(chǎng)地，也沒有長期不變的員工，人才如同資本一樣成為企業(yè)經(jīng)營所需的要素之一，在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)自由流動(dòng)。未來不再有固定職位，每個(gè)人都能夠成為創(chuàng)業(yè)家，就業(yè)就是創(chuàng)業(yè)。
九、資本市場(chǎng)的重新加入將加速產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
信息承載度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)的服務(wù)外包企業(yè)憑借其在推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型和升級(jí)進(jìn)程中的重要作用，中央到各地政府及政策的大力支持，以及市場(chǎng)的高成長性將獲得資本市場(chǎng)的重新審視和加入。隨著產(chǎn)業(yè)大變革時(shí)代的來臨，創(chuàng)新能力、資源整合能力及快速發(fā)展能力成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，資本要素將在其中發(fā)揮越來越重要的作用，加速產(chǎn)業(yè)格局顛覆重組的進(jìn)程。資本市場(chǎng)在十三五”期間對(duì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)三個(gè)新特征：（1）具備足夠的創(chuàng)新能力和成長空間的3.0外包企業(yè)將成為本輪資本市場(chǎng)關(guān)注和投資的對(duì)象。（2）資本推動(dòng)我國新一輪的并購浪潮，并且以跨界并購和海外并購為核心特征。（3）服務(wù)外包企業(yè)海外上市浪潮重啟。
十、服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)支持政策將繼續(xù)為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航
從千百十工程”到33號(hào)文，我國服務(wù)外包獲得了政府的大力支持，呈現(xiàn)出明顯的以政策為核心的自上而下”的發(fā)展路徑。而11月26日的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，預(yù)示著十三五”期間，針對(duì)服務(wù)外包企業(yè)的政策力度將進(jìn)一步增強(qiáng)并實(shí)現(xiàn)突破。而來自政府的真金白銀”的政策優(yōu)惠，一方面能夠緩解企業(yè)利潤空間壓縮的燃眉之急，更重要的是提升外包企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)投入，創(chuàng)新實(shí)踐并實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的積極性和可行性。除了稅收優(yōu)惠、人才和房租補(bǔ)貼等傳統(tǒng)政策幫助企業(yè)降低成本之外，我們也期望能夠在海外市場(chǎng)開拓、渠道建設(shè)、海外并購、跨界合作等方面多出臺(tái)一些對(duì)企業(yè)開源”方面有利的可操作性高的舉措，同時(shí)在政策的享受方面，降低門檻，加強(qiáng)政策落地和效果監(jiān)管，讓政策覆蓋到更多的小微企業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
