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迪堡與浪潮合作以應ATM國產化,金融外包服務是下一個戰(zhàn)場

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  事件
  美國迪堡18日公告,1)與浪潮集團旗下子公司成立合資公司(浪潮金融信息系統(tǒng)),由浪潮集團持股51%。合資公司將在中國制造并提供金融自助服務終端及解決方案,交易預計于明年中完成。2)浪潮集團也將收購迪堡原有中國合資公司(迪堡金融設備)少數股權1。
  評論
  國際品牌與本土廠商合作以應ATM國產化,但競爭仍將激烈。近年來政策推動ATM國產化替代進程加速,2014年國產品牌占中國銷售市場的份額首次超過一半、達50.5%(廣電運通以26.6%領銜),而國際品牌影響力則不斷降低,尤以歐美下滑更甚,迪堡2014年僅占國內銷售的6.7%(2007年占25.7%)。國際品牌與本土廠商合作,是對我國ATM國產化的積極應對,如此次迪堡與浪潮合作,日立也在積極尋求國內合作、甚至將產品貼上本土品牌銷售。我們的解讀:1)中國ATM仍有成長空間,國際品牌不愿放棄這一市場;2)ATM競爭會更加激烈,判斷未來兩年內ATM價格仍將承壓。3)彰顯國內廠商在政策紅利下市場競爭力加強,未來國際廠商有望尋求與中國公司更多合作與整合。
  制造延伸至轉型服務,金融外包是ATM廠商下一個必爭之地。通過此次合作,迪堡還希望借助浪潮的IT實力(管理軟件連續(xù)11年市占率全國第一)與廣泛的中國業(yè)務基礎,支持迪堡在中國的ATM安裝、運維等外包服務發(fā)展,進一步提供金融領域解決方案。符合我們一直以來判斷,即ATM廠商從制造向服務延伸布局,未來服務有望接棒制造成新的增長點。據測算,ATM全外包服務每年將帶來600億市場空間,約是ATM制造市場的5~6倍,且服務帶來的是持續(xù)性穩(wěn)定收入。
  武裝押運是ATM全產業(yè)鏈外包關鍵環(huán)節(jié),合資公司暫不會涉足。浪潮集團由山東省國資委實際控制,但國有資本對合資公司的持股比例僅為19.8%,不滿足獨立拓展武運業(yè)務的條件,即《保安服務管理條例》中要求武裝押運公司必須國有獨資/國有資本占比51%以上。武裝押運是打通ATM現(xiàn)金管理重要環(huán)節(jié),迪堡與浪潮的合資公司目前尚無法實現(xiàn)ATM全產業(yè)鏈外包。
  投資建議:廣電運通享制造與服務”雙輪驅動:1)龍頭地位鞏固,獨具自主機芯技術,是ATM國產化的最大受益者;2)搶先布局金融外包服務、獨享國資優(yōu)勢延伸至ATM全產業(yè)鏈,年底將完成10家武裝押運公司收購,明年進程有望進一步加速。維持廣電運通確信買入”和目標價42元。
  風險:ATM降價風險;金融外包進展不達預期。

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