作為傳統(tǒng)銀行新的業(yè)務(wù)拓展渠道，直銷銀行通過手機(jī)App即可為用戶提供隨時(shí)隨地的轉(zhuǎn)賬、投資、理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)，突破了傳統(tǒng)的物理網(wǎng)點(diǎn)，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將產(chǎn)品和服務(wù)前置，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的以用戶為核心”的服務(wù)宗旨。
據(jù)易觀智庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國直銷銀行數(shù)量已達(dá)60家以上，參與主體多為股份制商業(yè)銀行及城市商業(yè)銀行(部分行僅有網(wǎng)頁及上線信息)，占總數(shù)的81%。從目前開設(shè)直銷銀行業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行產(chǎn)品來看，產(chǎn)品同質(zhì)化、服務(wù)缺乏差異性現(xiàn)象嚴(yán)重。同時(shí)，眾多活躍度較高的直銷銀行App都不是自主研發(fā)的，一些專業(yè)的第三方外包IT服務(wù)機(jī)構(gòu)已將服務(wù)從傳統(tǒng)的渠道、業(yè)務(wù)、信息管理系統(tǒng)進(jìn)一步向服務(wù)類解決方案延伸。
產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，服務(wù)缺乏差異性
雖然直銷銀行市場近期發(fā)展迅速，但仍處于跑馬圈地的階段，整體上來說還未發(fā)展成熟，一些問題也逐漸顯現(xiàn)。市場上大部分銀行的直銷銀行都大同小異，產(chǎn)品單一且同質(zhì)化嚴(yán)重，交互體驗(yàn)也比較差。”某直銷銀行用戶體驗(yàn)后對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者評(píng)論道。
據(jù)調(diào)查，大部分銀行的幾款功能主要集中在存款和理財(cái)服務(wù)上。從產(chǎn)品類型上看都屬于基本款。特別是金融產(chǎn)品，銀行僅是將其原銷售渠道搬到了直銷銀行上，無論是在產(chǎn)品類別、售賣形式上都沒有太大變化，一些單靠產(chǎn)品高收益率來吸引客戶的理財(cái)產(chǎn)品，長期來看也面臨用戶粘性不強(qiáng)，理財(cái)?shù)狡诤笥脩羧菀琢魇е疗渌脚_(tái)的困境。
但其實(shí)，產(chǎn)品端的創(chuàng)新乏力并非銀行全責(zé)”。從外部環(huán)境來看，銀行賬戶管理制度并未完全打開，在直銷銀行端用戶只能開通二類賬戶，而該類賬戶的功能權(quán)限受到了嚴(yán)格的監(jiān)管。按照去年12月銀行新規(guī)定，二類賬戶滿足直銷銀行、網(wǎng)上理財(cái)產(chǎn)品等支付需求，與一類賬戶最大的區(qū)別是不能存取現(xiàn)金、不能向非綁定賬戶轉(zhuǎn)賬，消費(fèi)支付和繳費(fèi)也有限額，單日最高不超過1萬元，但購買理財(cái)產(chǎn)品的額度不限。
所以，如果仍按傳統(tǒng)思維，僅在金融產(chǎn)品單一維度上想做大文章并不現(xiàn)實(shí)，而且容易走進(jìn)死胡同。
外包服務(wù)受青睞 占比達(dá)30%
通過易觀所能監(jiān)測的直銷銀行App月活躍用戶排名來看，明顯呈現(xiàn)兩級(jí)分化：排名靠前的App月活躍用戶數(shù)在量級(jí)上遠(yuǎn)高于排名靠后的App。排名前10的產(chǎn)品之所以受到用戶的青睞，除了整體用戶體驗(yàn)、UI/UX設(shè)計(jì)較為優(yōu)秀外，各個(gè)平臺(tái)也都有自身特色。如民生直銷銀行生活類服務(wù)豐富;江蘇直銷銀行專精貸款服務(wù);寧波直銷銀行直投專區(qū)差異化明顯。
另外，一些榜上有名的直銷銀行App并不都是自主研發(fā)的，一些專業(yè)的第三方外包IT服務(wù)機(jī)構(gòu)已將服務(wù)從傳統(tǒng)的渠道、業(yè)務(wù)、信息管理系統(tǒng)進(jìn)一步向服務(wù)類解決方案延伸。經(jīng)調(diào)查，直銷銀行的外包比例已經(jīng)占到了約30%，預(yù)計(jì)將來這個(gè)比例還將增加，直銷銀行外包可能成為新的主流開發(fā)模式。
而且使用過這些外包服務(wù)商開發(fā)的直銷銀行App后不難發(fā)現(xiàn)，相比自主研發(fā)的直銷銀行App，它們的產(chǎn)品豐富度更高，不僅金融產(chǎn)品種類全，收益分布廣，而且生活服務(wù)類的功能和應(yīng)用也很多樣化，有些銀行甚至推出了特色的保險(xiǎn)、貸款產(chǎn)品，全方位滿足了用戶投資理財(cái)、生活繳費(fèi)和快捷支付的日常需求。
一些中小金融機(jī)構(gòu)的直銷銀行系統(tǒng)建設(shè)往往面臨周期長、成本高、資源管理難度大、金融牌照限制等問題，銀行業(yè)尤其是中小銀行迫切需要借助專業(yè)公司力量發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，這就給直銷銀行外包服務(wù)行業(yè)帶來了很多機(jī)會(huì)。”金融壹賬通戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理蔡建穎告訴第一財(cái)經(jīng)記者。
目前，市場上開展直銷銀行外包業(yè)務(wù)的公司主要有金融壹賬通、北京科藍(lán)、幫你盈這三家。它們在市場份額、開發(fā)質(zhì)量和產(chǎn)品服務(wù)體系上有很大的差別。
幫你盈是一家純IT技術(shù)外包公司，金融背景并不強(qiáng)。截至2016年底，簽約客戶只有近10家，而且一半都是村鎮(zhèn)銀行客戶。北京科藍(lán)除了基礎(chǔ)的渠道搭建，還切入到銀行的業(yè)務(wù)合作層面，在合作的基礎(chǔ)上引入第三方金融產(chǎn)品進(jìn)行代銷。2014年上線的國內(nèi)首家直銷銀行民生銀行直銷銀行”，就由科藍(lán)公司負(fù)責(zé)開發(fā)實(shí)施。目前，客戶簽約近40家，市場規(guī)模相對(duì)較大。金融壹賬通是平安集團(tuán)的金融科技服務(wù)商，金融屬性更加突出。目前已簽約客戶32家，上線約25家，市場份額增長迅速。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著直銷銀行數(shù)量的擴(kuò)張，供應(yīng)商之間的競爭也將日益激烈，這樣必然會(huì)對(duì)供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量提出更高的要求，而且隨著資源聚集效應(yīng)加強(qiáng)，最后將呈現(xiàn)幾家獨(dú)大的新格局。
