日前，金鴻財(cái)富投資管理有限公司成功簽約八百客（www.800app.com），將借助800APP-CRM系統(tǒng)全面部署企業(yè)的銷售管理、客戶管理流程，提升企業(yè)的信息化水平。
金鴻財(cái)富（北京）投資管理有限公司（簡稱“金鴻財(cái)富”）是一家為中產(chǎn)階層和高凈值人群提供專業(yè)、獨(dú)立的理財(cái)規(guī)劃和財(cái)富管理服務(wù)的金融理財(cái)公司。公司總部位于北京，業(yè)務(wù)覆蓋北京、上海、天津、南京、成都、武漢、青島等城市，并加速布局全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。作為獨(dú)立的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，公司以保護(hù)客戶利益為最高原則，通過嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制流程和機(jī)制，篩選優(yōu)質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、安全的財(cái)富增值。
金融理財(cái)企業(yè)最重要的工作是及時(shí)進(jìn)行客戶咨詢服務(wù)，第一時(shí)間內(nèi)提供金融市場最專業(yè)的投資信息，隨時(shí)為客戶提供買賣參考意見。所以，在對市場行情的掌控外，最需要的是對客戶基本信息及資金流動信息的準(zhǔn)確和及時(shí)獲知。而且，隨著公司發(fā)展規(guī)模的擴(kuò)大，內(nèi)部流程日益復(fù)雜，在滿足客戶管理、員工目標(biāo)行動管理之外，完善公司內(nèi)部流程，提高協(xié)同工作效率，都是急需解決的問題，如何通過一套管理系統(tǒng)來解決以上問題，是金鴻財(cái)富最關(guān)心問題。通過深入調(diào)研，金鴻財(cái)富最終與八百客達(dá)成了合作，部署了一套在線CRM系統(tǒng)。
通過這套系統(tǒng)，金鴻財(cái)富建立了完善的客戶業(yè)務(wù)管理平臺，從售前的客戶信息獲取，售中的業(yè)務(wù)跟進(jìn)進(jìn)度管控和售后的資金流向及時(shí)反饋完全在系統(tǒng)上體現(xiàn)，不管是主管還是職員隨時(shí)可以查詢，同時(shí)通過強(qiáng)大的權(quán)限控制了客戶保密字段的安全性；其次，系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了讓公司的員工都在一個不限地域的平臺上辦公，公司有任何的通知，資料，業(yè)績匯報(bào)及溝通都集中呈現(xiàn)出來了；然后，通過流程的梳理與自定義，基本實(shí)現(xiàn)了公司大部分流程網(wǎng)絡(luò)化申請和簽字，減少了大量的成本并提高了內(nèi)部辦工效率。
系統(tǒng)上線幾個月，應(yīng)用效果已逐漸展現(xiàn)。金鴻財(cái)富項(xiàng)目負(fù)責(zé)人多次表達(dá)對800APP-CRM系統(tǒng)的認(rèn)可。同時(shí)，因?yàn)镃RM系統(tǒng)在公司的全面啟用，其管理者也對系統(tǒng)提出了更多需求，希望個人客戶管理更加靈活，希望計(jì)息和產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)，業(yè)務(wù)管理更深入，希望手機(jī)版的功能更全面，以利更快的實(shí)現(xiàn)全面局外管理。
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，信息成為投資理財(cái)行業(yè)越來越重要的資產(chǎn)。如何有效地整合信息，挖掘出更多有價(jià)值的客戶已經(jīng)成為投資理財(cái)企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。相信通過800APP系統(tǒng)對金鴻財(cái)富業(yè)務(wù)流程的梳理，一定能為企業(yè)的管理疏通經(jīng)脈，在提高工作效率和管理效率的同時(shí)，為客戶提供更好的服務(wù)。
