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外呼系統(tǒng)APP外呼軟件手機(jī)電銷軟件撥號銷售軟件功能設(shè)計

POST TIME:2021-09-05 20:34

1 系統(tǒng)概述

該軟件系統(tǒng)設(shè)計功能主要為貸款、投資、資產(chǎn)管理等金融中介公司提供方便快捷的線上管理各類資源的一款應(yīng)用軟件工具。

可根據(jù)不同職位的賬號登錄APP來管理電話營銷、客戶簽約、簽單管理、客戶回訪、回款提成等功能，實現(xiàn)無紙化跟蹤所有數(shù)據(jù)資源；

主要功能描述：

1.呼叫任務(wù)：業(yè)務(wù)管理員將電話號碼導(dǎo)入系統(tǒng)，APP上領(lǐng)取任務(wù)后跟蹤撥打電話；

2.客戶：記錄客戶信息；

3.簽單管理：記錄和跟蹤管理簽約合同信息；

4.回款單：記錄跟蹤回款流程，用于計算營銷人員提成；

5.業(yè)務(wù)知識庫：提供營銷人員的一些成功案例借鑒；

6.回訪計劃：回訪已有客戶發(fā)展新客戶；

2 軟件的使用

2.1軟件的詳細(xì)功能設(shè)計

2.2 登錄APP

登錄賬號已經(jīng)在管理平臺系統(tǒng)成功注冊；

操作說明：

通過以下步驟進(jìn)行用戶登錄：【點擊桌面圖標(biāo)】->【登錄界面】->【輸入正確的用戶名和密碼】點擊登錄，成功登錄APP；

2.3 待辦任務(wù)

登錄APP進(jìn)入主界面，查看待辦任務(wù)，待辦任務(wù)下有以下菜單：

【呼叫任務(wù)】

【待處理回款】（說明：基礎(chǔ)版無此菜單）

【回訪計劃】

“待處理回款”和“回訪計劃”這2個功能菜單有需要處理的內(nèi)容信息時會有一個紅色圓點提示。

2.3.1 呼叫任務(wù)

呼叫任務(wù)用于領(lǐng)取外呼號碼，一鍵呼叫，一鍵轉(zhuǎn)存意向客戶信息。

操作說明：

點擊【呼叫任務(wù)】菜單進(jìn)入呼叫任務(wù)頁面，呼叫任務(wù)頁面可以領(lǐng)取和跟蹤撥打電話，為電話營銷提供方便快捷的呼叫和跟蹤記錄。

第一、首次進(jìn)入點擊“點我領(lǐng)任務(wù)”按鈕，可以成功領(lǐng)取50個號碼；

第二、領(lǐng)取任務(wù)以后可以開始撥打電話，點擊號碼就可以直接撥號；

第三、完成撥號后可以根據(jù)實際情況對號碼進(jìn)行跟蹤記錄，可以選擇“無需再跟進(jìn)”或者“待進(jìn)一步處理”，并且可以填寫備注信息；

第四、點擊“上一個”按鈕可以返回到上一個號碼進(jìn)行修改記錄；

第五、左右滑動號碼冊可以切換到下一個號碼；

第六、點擊“待處理”進(jìn)入到待處理頁面，點擊對應(yīng)的號碼會有一個彈窗可以對這個號碼進(jìn)行進(jìn)一步的操作；

2.3.2 待處理回款功能說明

待處理回款既是待當(dāng)前賬號填寫/確認(rèn)的回款單。

回款單是用于放款簽單回款跟蹤，提交給各級利益相關(guān)人審批確認(rèn)。

待處理回款既是待當(dāng)前賬號填寫/確認(rèn)的回款單。當(dāng)一個業(yè)務(wù)經(jīng)理的簽單被標(biāo)識為“成功放款”時，系統(tǒng)將會給他的團(tuán)隊長自動生成一個待處理的回款單。

詳細(xì)說明：

填寫并確認(rèn)回款單的操作步驟：點擊“待處理回款”菜單 ->點擊一個回款單>回款單詳情頁面 ->點擊“完善回款單內(nèi)容”按鈕->編輯完善回款單內(nèi)容 -> 點擊“保存”按鈕->點擊“提交審核確認(rèn)”按鈕完成回款單的填寫和確認(rèn)。

注意：倘若一個簽單出現(xiàn)了需要二次回款的情況，可以通過自己主動添加一個新的回款單，來完成回款審批確認(rèn)工作。團(tuán)隊長/副總/總經(jīng)理賬號登錄可以在待處理回款單頁面點擊“”新增回款單，完整填寫信息點擊“保存”后新增回款單成功。

2.3.3 回訪計劃功能設(shè)計

回訪計劃里可定制意向客戶回訪計劃，團(tuán)隊的團(tuán)隊長/副總/總經(jīng)理可查看監(jiān)控下屬計劃，來確保重點客戶是否得到及時跟進(jìn)。

操作說明：

1.增加回訪計劃操作步驟：點擊“回訪計劃”菜單 -->點擊“”按鈕 --> 新增回訪計劃頁面選好信息后點擊“保存”按鈕新增回訪計劃成功。

2.查看/編輯回訪計劃操作步驟：點擊已經(jīng)添加的回訪計劃查看回訪計劃 -->點擊“”按鈕進(jìn)入編輯頁面。

3.回訪計劃詳情頁面點擊“查看客戶詳情”鏈接，直接跳轉(zhuǎn)到客戶詳情頁面查看，并且查看完后可以點擊返回到回訪計劃頁面。

4.回訪計劃詳情頁面點擊“已完成回訪”，就可以完成這一次回訪，狀態(tài)變更為“已回訪”。

注意：團(tuán)隊長/副總/總經(jīng)理賬號登錄可以查看下屬的回訪計劃，并且可以點擊“篩選”進(jìn)入篩選下屬計劃頁面選擇對應(yīng)的下屬名稱進(jìn)行篩選。

2.4 銷售管理功能設(shè)計

點擊【銷售管理】菜單進(jìn)入到銷售管理界面，銷售管理有以下子菜單：

【客戶】

【簽單管理】

【回款單】

【業(yè)務(wù)知識庫】

2.4.1 客戶

客戶模塊可查看/錄入客戶，客戶信息詳情，貸款情況、跟蹤記錄隨手記，團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)可查看下屬的客戶數(shù)據(jù)；

點擊【客戶】菜單進(jìn)入客戶管理頁面，主要是管理、跟蹤和維護(hù)客戶數(shù)據(jù)。包括的功能有“新增客戶”、“篩選查找客戶”、“查看客戶詳情”這3個主要功能。并且在客戶詳情里面還可以 “添加新的貸款意向”、“修改客戶標(biāo)簽”、“添加跟進(jìn)記錄”、“新增回訪計劃”這4個輔助功能。

（1）新增客戶

點擊右上角的“”進(jìn)入新增客戶頁面，完整填寫相關(guān)的信息后，點擊“保存信息，完成任務(wù)”按鈕，成功添加一個客戶；

（2）篩選查找

點擊“排序”、“篩選”、“客戶標(biāo)簽”這3個篩選條件，選擇好篩選條件后點擊“完成”，可以對客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行排序展示和按照不同條件類別進(jìn)行過濾展示。并且還可以直接輸入客戶姓名/手機(jī)號碼/團(tuán)隊長/副總/總經(jīng)理姓名搜索。

注意：團(tuán)隊長/副總/總經(jīng)理賬號登錄在篩選的小窗口還有一個“只看我負(fù)責(zé)的”開關(guān)，可以查看管理下屬創(chuàng)建的客戶和自己創(chuàng)建的客戶，默認(rèn)是關(guān)閉（展示下屬和自己的所有客戶）；開關(guān)打開后（只展示自己的客戶）。

（3）查看客戶詳情

在客戶列表點擊一個客戶進(jìn)入到客戶詳情頁面，查看客戶詳細(xì)信息，并且可以切換“貸款情況”“信息詳情”“跟進(jìn)記錄”這3個頁簽查看對應(yīng)的信息。

（4）添加新的貸款意向

客戶詳情頁面，點擊“添加新的貸款意向”按鈕進(jìn)入新增貸款意向界面，完整填寫信息，點擊“保存信息”按鈕，成功添加一個貸款意向。

（備注：貸款意向必須是“上門已簽約”狀態(tài)才能再次新增貸款意向）

（5）修改客戶標(biāo)簽

客戶詳情頁面，點擊“修改客戶標(biāo)簽”按鈕進(jìn)入客戶標(biāo)簽頁面，在客戶標(biāo)簽頁面選擇好客戶對應(yīng)的標(biāo)簽點擊“保存”，添加客戶標(biāo)簽成功，并且可以在客戶詳情頁面查看最新的標(biāo)簽。

（6）添加跟進(jìn)記錄

客戶詳情頁面，點擊“添加跟進(jìn)記錄”按鈕進(jìn)入到添加跟進(jìn)記錄頁面，在輸入框內(nèi)輸入跟進(jìn)的內(nèi)容點擊“保存記錄”，成功添加一條跟進(jìn)記錄。

（7）新增回訪計劃

客戶詳情頁面，點擊“新增回訪計劃”按鈕進(jìn)入新增回訪計劃頁面，選擇好回訪計劃的時間點擊“保存”按鈕，成功新增一條回訪計劃。新增的回款計劃可以在待辦任務(wù)-回訪計劃里面點擊對于的計劃時間查看到。