保險公司電銷系統(tǒng)報表體系的簡單介紹

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保險公司電銷系統(tǒng)報表體系你好，很榮幸為你解答。

ECIF系統(tǒng)屬于分析型客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)，銷察棚其核心功能包括保險公司電銷系統(tǒng)報表體系：客戶單一視圖展現(xiàn)、經(jīng)營分析和輔助決策分析、數(shù)據(jù)挖掘和預(yù)測。

隨著銀行業(yè)全面對外開放，銀行之間全方位的競爭，不但體現(xiàn)在金融產(chǎn)品的創(chuàng)新上，還體現(xiàn)在內(nèi)部的經(jīng)營管理上。其基礎(chǔ)和實質(zhì)都是如何做到“以客戶為中心”，更好地為客戶服務(wù)。因此要求各銀行最大限度地整合和挖掘客戶信息，從深度和廣度兩方面分析，進而為銀行戰(zhàn)略方針的制定提供數(shù)據(jù)支持。企業(yè)級客戶單一視圖系統(tǒng)（ECIF）應(yīng)用而生，下面以某銀行ECIF系統(tǒng)的建設(shè)為例，分析ECIF系統(tǒng)的主要功能和技術(shù)實現(xiàn)要點。

一、ECIF的主要功能

ECIF一般采用T+1的方式整合不同系統(tǒng)，展現(xiàn)客戶信息全貌，屬于銀行后臺的管理應(yīng)用。系統(tǒng)主要功能如圖1所示。

1.整合客戶信息的范圍

ECIF系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)功能是整合客戶的各類信息，并對部分信息進行分析加工。從客戶視角出發(fā)，客戶信息涵蓋客戶的基本信息、賬戶信息、簽約信息、客戶關(guān)系信息、以及客戶在銀行的利潤貢獻。

客戶基本信息保險公司電銷系統(tǒng)報表體系：ECIF集中存放并展現(xiàn)全行客戶的基本信息，包括個人客戶、企業(yè)客戶、金融機構(gòu)客戶以及客戶群的虛擬客戶。涵蓋了客戶的通用、財務(wù)、風(fēng)險及特征等信息。

客戶賬戶信息保險公司電銷系統(tǒng)報表體系：賬戶信息指客戶在銀行的所有賬戶情況，可能分散在各應(yīng)用產(chǎn)品中。ECIF抽取、轉(zhuǎn)換和整合（ETL）的過程需要對原系統(tǒng)的賬戶信息按照一定維度進行加工。前端可以分層展現(xiàn)，也可以利用報表工具用文字或圖表等方式展現(xiàn)客戶某類產(chǎn)品的歷史余額變化。

客戶關(guān)系信息：集團客戶各成員之間的關(guān)系一直是銀行經(jīng)營層和管理層關(guān)注的重點。ECIF系統(tǒng)需要強大的追溯功能，支持以圖表、文字等方式展現(xiàn)某一集團客戶成員之間的關(guān)系概覽，如存在的控股關(guān)系、母子公司關(guān)系。

客戶簽約產(chǎn)品信息：客戶簽約產(chǎn)品信息的內(nèi)容主要包括客戶額度合約、貸款合約、抵質(zhì)押合約、保證合約、客戶簽約產(chǎn)品列表等。

分析信息：按照一定的業(yè)務(wù)分析模型分析客戶對銀行的利潤貢獻度，如內(nèi)部資金價格轉(zhuǎn)移、成本分攤計算客戶對銀行利息收入、利息支出、中間業(yè)務(wù)凈收入、凈利潤等指標。

2.客戶信息的挖掘

通過信息整合，ECIF系統(tǒng)可通過商務(wù)智能工具對客戶信息進行多種維度、多種層次的數(shù)據(jù)分析，包括向下鉆取、數(shù)據(jù)切片和旋轉(zhuǎn)以及交互式的圖形分析能力，使用戶可從任意角度觀察和研究客戶信息，并支持創(chuàng)建完美的即席報表。而且支持用戶從數(shù)據(jù)庫中精心篩選“黃金”數(shù)據(jù)創(chuàng)建成多維數(shù)據(jù)立方體。立方體按視察業(yè)務(wù)的多維因素分析模型（OLAP）設(shè)計創(chuàng)建，用戶可辨明趨勢、跟蹤業(yè)務(wù)運作、創(chuàng)建高效的統(tǒng)計匯總報表。

在客戶信息整合的基礎(chǔ)上，利用挖掘工具對客戶進行VIP篩選。從大量客戶信息中細分出普通客戶、普通VIP客戶、黃金VIP客戶等，并為VIP客戶提供差異化服務(wù)。

二、ECIF系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)

ECIF系統(tǒng)在采用OFSA套件的金融數(shù)據(jù)模型（OFDM）基礎(chǔ)上實現(xiàn)。如圖2所示，系統(tǒng)采用多層、可擴展框架結(jié)構(gòu)，整體包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入(ETL)、數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)存取層三大部分。

1.數(shù)據(jù)導(dǎo)入

主要采用ETL工具，通過數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換、并最后加載到OFSA基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫OFDM。具體分為如下幾個區(qū)域。

文件預(yù)處理：接收數(shù)據(jù)下傳平臺數(shù)據(jù)，并完成諸如數(shù)據(jù)文件校驗、拆分等相關(guān)預(yù)處理工作。

臨時區(qū)域：加載數(shù)據(jù)的臨時存儲，并完成ETL工作中的各種復(fù)雜計算和轉(zhuǎn)換工作。例如各種賬戶和數(shù)據(jù)的平均余額計算、VIP客戶識別等工作。

OFDM區(qū)域：OFDM為ECIF數(shù)據(jù)存儲模型存儲區(qū)，為滿足銀行的各種分析和展現(xiàn)需求提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

為滿足ETL大批量數(shù)據(jù)處理的高性能、高吞吐量需求，整個ETL流程貫穿了大批量、并行處理的思路。利用了數(shù)據(jù)庫中的并行處理技術(shù)、外部表技術(shù)、合并語句批量、并行更新技術(shù)、多表插入技術(shù)、直接插入技術(shù)、批量并行加載技術(shù)、分區(qū)交換技術(shù)虧則、表空間遷移等技術(shù)。

非分區(qū)表的并行處理：非分區(qū)表在執(zhí)沒簡行并行查詢語句時，根據(jù)該表的并行度(DOP)定義或者根據(jù)語句的并行處理提示(/*+PARALLEL()*/)，自動從并行處理緩沖池中分配相應(yīng)數(shù)量的并行進程進行并行操作，并行處理協(xié)調(diào)器自動將各并行子進程處理的結(jié)果合并返回給客戶，并釋放并行子進程返回到緩沖池中。

分區(qū)級的并行處理：在對分區(qū)表進行處理時，自動為每個分區(qū)分配一個進程，達到并行處理的目的。分區(qū)之間可并行處理，自動根據(jù)資源使用情況和數(shù)據(jù)分布情況，自動在分區(qū)內(nèi)部進行并行處理，提高大批量數(shù)據(jù)處理的吞吐量。

應(yīng)用機群（RAC）節(jié)點間的并行處理：在RAC結(jié)構(gòu)中，不僅單節(jié)點內(nèi)可充分利用SMP服務(wù)器的多CPU、大內(nèi)存的處理能力進行并行處理，而且當單節(jié)點不能滿足處理需求時，RAC通過INSTANCE_GROUPS、PARALLEL_INSTANCE_GROUP等參數(shù)的設(shè)置，可將大作業(yè)分配到多個節(jié)點進行并行處理，充分利用硬件資源，提高大數(shù)據(jù)量處理的速度和吞吐量。

2.數(shù)據(jù)管理

OFDM數(shù)據(jù)庫模型涉及的數(shù)據(jù)表主要有以下6類。

OFSA總賬表：OFSA總賬表用于保存金融數(shù)據(jù)匯總信息、統(tǒng)計信息、歷史信息、和某一時間點的信息。OFSA系統(tǒng)中只有惟一的LEDGER_STAT表。表中的每一行均可找到期末、平均余額和統(tǒng)計要素。但外圍系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入此表時必需先導(dǎo)入一張接口表，再通過API由接口表導(dǎo)入總賬表。

金融工具表：OFDM中存在多個金融工具表，用于記錄金融產(chǎn)品賬戶級信息，包括存款、借款、信用卡等。

交易信息表：存放基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表的細節(jié)交易數(shù)據(jù)，如存貸款的明細交易層數(shù)據(jù)、中間業(yè)務(wù)的交易數(shù)據(jù)。

客戶信息表：主要用于對客戶關(guān)系的分析應(yīng)用，能夠提供各類客戶關(guān)系及盈利能力分析報告。

OFDM基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表：OFDM基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表是用于存放OFSA系統(tǒng)的參數(shù)表，如利率曲線表、匯率曲線表、樹結(jié)構(gòu)定義等。

碼表：支持上述各表的標準化代碼表，如客戶經(jīng)理碼表、行業(yè)碼表等。

3.數(shù)據(jù)存取

基于商業(yè)智能工具所提供的強大展示能力，ECIF可以集中存放并展示全行各類客戶的信息。通過ECIF系統(tǒng)，用戶可查看客戶的信息全貌，包括其歷史信息。對于未保留歷史的客戶基本信息用特殊顏色或特殊字體標示，查詢結(jié)果數(shù)據(jù)都可以用餅狀圖、曲線圖、趨勢圖等圖表形式靈活展現(xiàn)。

ECIF系統(tǒng)屬于分析型客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)，其核心功能包括：客戶單一視圖展現(xiàn)、經(jīng)營分析和輔助決策分析、數(shù)據(jù)挖掘和預(yù)測。銀行實施分析型CRM項目建設(shè)，關(guān)鍵在于掌握客戶信息，只有具備完整的客戶信息，才能全面啟動客戶關(guān)系管理工作。

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客戶關(guān)系管理（crm）成為保險公司以“保戶為中心”的有效工具。那么，保險的CRM有什么特點呢？什么樣的CRM能夠保證保險公司和保戶的雙贏呢？一、保險公司對CRM的需求“電子化保險”是中國商業(yè)保險發(fā)展的目標，更是現(xiàn)實的需要。網(wǎng)上保險、企業(yè)保險、網(wǎng)上支付平臺、BTOB、BTOC等以“保戶為中心”的金融保險服務(wù)是CRM的一種特殊形式。而目前CRM產(chǎn)品有很多種、保險公司究竟需要什么樣的CRM呢？不同于一般企業(yè)，保險公司使用CRM產(chǎn)品是用來整合自身擁有的保險資源體系、優(yōu)化市場價值鏈條、打造保險的核心競爭能力，下面具體分析。首先，CRM應(yīng)當以現(xiàn)有的管理信息系統(tǒng)（MIS）和商業(yè)智能（BI）、決策支持系統(tǒng)（DSS）為基礎(chǔ)，注重組織再造與業(yè)務(wù)流程重構(gòu)。通過改革和組織再造，整合內(nèi)部資源，將傳統(tǒng)的電話保險、網(wǎng)絡(luò)保險、自助設(shè)備、網(wǎng)點整合成保險服務(wù)的前端體系，并滲透到管理、產(chǎn)品設(shè)計、財務(wù)、人力資源等部門，實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)運營效率的全面提高。建立適應(yīng)保戶戰(zhàn)略的、職能完整、交流通暢、運行高效的組織機構(gòu)，以“保戶需求挖掘”和“滿足”為中心，實行業(yè)務(wù)流程的重構(gòu)，加強基于保戶互動關(guān)系的營銷和產(chǎn)品銷售（服務(wù)）工作，統(tǒng)一保戶聯(lián)系渠道，針對保戶的需求及時推出創(chuàng)新的保險產(chǎn)品和服務(wù)，全面提高MIS應(yīng)用級別和商業(yè)智能、保險業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)、決策管理系謹啟統(tǒng)、經(jīng)濟環(huán)境信息系統(tǒng)、保戶信息系統(tǒng)、統(tǒng)計報表系統(tǒng)、賬戶信息系統(tǒng)和決策模型、方法庫、專家系統(tǒng)等的應(yīng)用效果，集中對業(yè)務(wù)流程的主信息流進行搜集、整理、挖掘、分析和利用，從而起到對商業(yè)保險提高管理效率、效果的重要作用，最終以形成crm系統(tǒng)支持的商業(yè)決策分析智能為目標。其次，CRM要能夠?qū)⒃瓉硐嗷オ毩⒌纳虉?、營銷、服務(wù)、管理人員整合成一個統(tǒng)一的、高效的、能夠滿足各種“保戶需要”的強大團隊，同時提供一個各部門共享的信息平臺。并通過這個平臺，為保護提供更加高效、便捷的個性化服務(wù)。第三，CRM要能夠為保險系統(tǒng)打造核心競爭力。通過CRM來優(yōu)化保險的組織體系和職能架構(gòu)，形成高效運行的管理系統(tǒng)和信息系統(tǒng)，加強開發(fā)、創(chuàng)新和營銷金融產(chǎn)品的能力，從而為打造保險的核心競爭能力提供強有力的系統(tǒng)保障。二、滿足保險業(yè)務(wù)的三類CRM在上述目標下，有什么類型的產(chǎn)品可供選擇呢？對保險來說，有分析型、運營型和協(xié)作型三類CRM，而這三類CRM也有著很大差別，對于有不同需求的保險需要有不同的選擇。1.保險分析型CRM分析型CRM適用于保險分司在建立CRM的初期。隨著保險市場細分，各數(shù)御項新系統(tǒng)的應(yīng)用，保險業(yè)務(wù)的各種離散的數(shù)據(jù)不斷增多，如何將這些龐大的、分散的、冗余的保險業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有效地管理和利用起來并發(fā)揮作用，是保險公司面臨的最迫切的問題。因此，建立分析型CRM通常是保險分司實施CRM系統(tǒng)的切入點。下面具體分析一下分析型CRM能滿足保險業(yè)務(wù)的哪些需求。首先，滿足保險業(yè)務(wù)對“過程”管理的需求。過程管理是保險管理的主要部分，過去的重結(jié)果輕過程的管理模式，無法形成一種管理規(guī)范。利用分析型CRM，對整個經(jīng)營過程進行跟蹤，并根據(jù)跟蹤的結(jié)果來調(diào)整經(jīng)營方向，過程管理是保險公司提升整體管理水平的客觀要求。其次，分析型CRM能夠滿足保險公司對保戶狀態(tài)、保戶行為分析的需求。利用分析型CRM提供的多維特征分析、保戶行為分析，使保險公司更清晰、深入地了解自己的保戶，并按行業(yè)（職業(yè)）、地區(qū)、消費習(xí)慣、年齡及性別等進行多角度的分析、論證，繼而制定和改進相應(yīng)的市場策略，并利用分析結(jié)果指導(dǎo)保險分司的市場行為。第三、分析型CRM滿足保險分司對保險成本分析的需求。傳統(tǒng)的理念認為“保戶就是上帝”。其實，保戶也并非都是上帝，有相當比例的保戶是會給保險帶來損失的。例如，服務(wù)費用過高保戶以及帶來訴訟的保戶等。利用分析型CRM對保戶進行綜合評價，準確判斷它對保險的貢獻度、忠誠度，從而實現(xiàn)按貢獻度、忠誠度對保戶進行分類，對重要保戶提供更加方便、快捷、滿意的服務(wù)，對其特殊要求給予更加快速的響應(yīng)。對那些貢獻度極低，服務(wù)成本很高的保戶則降低服務(wù)水平直至剔除該祥畢如用戶。2.保險運營型CRM運營型CRM適于保險公司在建立CRM的中期。利用運營型CRM使保險業(yè)務(wù)流程化，營銷部分自動化，建立前臺和后臺運營之間平滑的相互鏈接和整合，跟蹤、分析、驅(qū)動市場導(dǎo)向，為保險公司的運營提供決策支持。運營型CRM能夠滿足保險公司網(wǎng)點分布決策與效益最大化的需求。它能夠合理調(diào)整保險公司網(wǎng)點分布，整合保險公司的核心業(yè)務(wù)流程，使保險公司與保戶之間具有更親近、更具響應(yīng)性的關(guān)系。它能夠?qū)Ρ魯?shù)據(jù)進行在線分析和數(shù)據(jù)處理，明確網(wǎng)點分布，減少冗余，使保險業(yè)務(wù)處理的流程更加流程化、自動化和智能化。運營型CRM滿足保險公司對運行管理、自動銷售管理、時間管理的需求。它能夠連接、調(diào)整、整合保險公司的現(xiàn)有系統(tǒng)，并能夠自我修復(fù)IT系統(tǒng)，使保險公司以更多的時間管理業(yè)務(wù)。通過運營型CRM系統(tǒng)可以實現(xiàn)保險公司的運行管理、自動銷售管理、時間管理、工作流的動態(tài)配置與管理、業(yè)務(wù)信息交換等功能。它將保險的市場、銷售、咨詢、服務(wù)、支持等全部集成起來，充分利用保險網(wǎng)點柜臺、自助設(shè)備和電話保險、手機保險、網(wǎng)上保險等為保戶提供保險信息和咨詢服務(wù)，同時采集保戶信息的第一手資料，并與保險公司的管理與運營緊密結(jié)合在一起形成一個使保險各業(yè)務(wù)部門共享信息的自動化工作平臺，將來自保險公司各個柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)的保戶交易數(shù)據(jù)和來自于其他有關(guān)保戶資料信息和服務(wù)信息有機地集成在一起，建立統(tǒng)一的保戶信息中心3.保險協(xié)作型CRM協(xié)作型CRM適于保險公司在實施CRM的中后期。利用協(xié)作型CRM集成各種服務(wù)渠道，綜合服務(wù)平臺，保險公司能將保戶的各種背景數(shù)據(jù)和動態(tài)數(shù)據(jù)收集整合在一起，同時將運營數(shù)據(jù)和外來市場數(shù)據(jù)經(jīng)過整合、變換裝載進數(shù)據(jù)倉庫，以便為保戶提供綜合、全面、真實、可靠的信息。保險協(xié)作型CRM能夠滿足保險公司對“交流渠道”的需求。它能夠?qū)崿F(xiàn)多種保戶交流渠道，如呼叫中心面對面交流，將現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程放到INTERNET上，并通過INTERNET進行信息交互。通過協(xié)作型CRM能夠全方位地為保戶提供交互服務(wù)，利用多種交流渠道與保戶進行全方位交流，如現(xiàn)有的各種應(yīng)用系統(tǒng)，包括保險計算機終端系統(tǒng)、“銀保”、“銀證”銷售點服務(wù)系統(tǒng)，電話保險和網(wǎng)絡(luò)保險、電子郵件／傳真、保險呼叫中心，保戶服務(wù)中心等集成起來，使各種渠道融會貫通，保證各個渠道管理的一致性。

電話營銷系統(tǒng)有什么功能？

AOFAX電話營銷系統(tǒng)有如下功能：

1、實時監(jiān)聽

AOFAX話路監(jiān)控程序運行在通話服務(wù)器上，用以配置服務(wù)器工作各項參埋轎數(shù)（如指定硬盤、撥號前綴等），以及實時顯示座席登錄情況、電話線路通話動態(tài)和硬盤剩余容量等。支持在本機上實時監(jiān)聽任一線路的通話內(nèi)容。

2、電話錄音

實時錄制每條電話線的通話錄音，以MP3或WAV格式存放在指定硬盤上；一個錄音產(chǎn)生一個文件，一天的錄音放在同一個文件夾中，文件命名簡潔規(guī)范，查找方便快捷。 使用MP3方式存放（WAV格式比MP3大8倍），錄音時間與硬盤容量的計算方式為： 1秒=1K byte，1小時=3.6M，10萬小時（約11.4年）=360G

3、多座席電話客服/電話銷售

座席登錄后，系統(tǒng)會自動彈出工作界面，顯示當前通話的客戶名稱、歷史通話次數(shù)、上次通話座席、客戶區(qū)域、電話號碼、來電或呼出、當前通話座席、開始時間、通話時長等。 座席通過點擊通話列表中的未定座席，確定和告知當前通話由本座席發(fā)起或接聽。 座席可以點擊客戶名稱，查看客戶詳情和歷史通話軌跡。 座席可以對每次客戶通話添加備注，以便在下次來電時自動顯示。

4、客戶管理

用以添加、修改、刪除、導(dǎo)入和導(dǎo)出聯(lián)系人，可以設(shè)定黑名單和客戶服務(wù)級別等，已加入到客戶管理中的客戶，在下次來電時，在工作平臺上會自動顯示其姓名。新來的有效客戶會自動添加到聯(lián)系人列表中。

5、座席管理

用以添加部門和座席工號，編輯座席名片；可以設(shè)置座席權(quán)限，包括查看聊天記錄、設(shè)定網(wǎng)站客服職責(zé)、監(jiān)聽座席錄音、編輯腔液扒刪除記錄、工作平臺顯示的客戶范圍、來電呼出號碼是否完全顯示等； 高管級可以收聽全部錄音和查看全部客戶資料，管理級可以收聽本部門的錄音和查詢本部門的客戶資料，普通級只能收聽本人的錄音和查詢本人的客戶資料。

6、企業(yè)聊天

AOFAX企業(yè)聊天是集成到座席工作平臺上的軟件，快捷、私密、功能強、可管理。其主要功能如下：

即時消息：聯(lián)機與脫機消息，支持消息的自定伍昌義。

常用功能：可變字體和顏色，發(fā)送表情、鏈接、圖片等。

消息群發(fā)：支持多人對話和消息群發(fā)。

狀態(tài)管理：離開、在線、漫游等常用狀態(tài)。

群組功能：支持多人群組，且群組模式下支持自定義表情及貼圖功能。

文件傳輸：高速、穩(wěn)定的實時文件傳輸功能，文件大小不受限制。

記錄查詢：實時記錄所有聊天記錄，可自我查詢，或按級別定義向下查詢。

7、計劃任務(wù)

座席可以添加針對具體客戶的回訪任務(wù)； 計劃在當天完成，或在當天之前未完成的任務(wù)，均顯示在座席的工作平臺上； 任務(wù)可以通過三種方式結(jié)束：已進行通話、點擊完成或點擊取消； 后臺程序自動統(tǒng)計計劃任務(wù)的完成情況。

8、文件簽審流程

可以設(shè)定多個和多級文件簽審流程。 文件在多個座席之間自動流轉(zhuǎn)；每個座席可以添加批注/日期等；可以將用戶自定義的Word表格或文件等導(dǎo)入簽審流程；可以追查每個座席的簽審細節(jié)。

9、錄音查詢回放

在工作平臺上點擊管理中心，進入后臺程序，可按通話時間、客戶名稱、座席、客戶區(qū)域、通話類型、通道編號、通話時長等查詢通話記錄，可導(dǎo)出通話清單、遠程播放錄音、以及批量下載錄音文件等。

10、工效和話務(wù)分析

自動統(tǒng)計出勤天數(shù)，計算和比較各座席在設(shè)定時段內(nèi)的工作量（通話時長/通話次數(shù)），分析接聽電話的轉(zhuǎn)出率等；

可以實時監(jiān)聽和遠程回放針對某座席的特定錄音；

可以按年、月、日以及自定義周期統(tǒng)計來電及呼出的變化；

可以按國際、國內(nèi)地理位置統(tǒng)計來電及呼出的分布情況；

可以按通道統(tǒng)計線路的使用情況。

11、知識庫

把常見問題錄入到知識庫中，座席可隨時按條目或關(guān)鍵詞檢索調(diào)用，用以輔助座席人員的銷售與客服。

12、二次開發(fā)接口

提供實時通話信息和客戶資料的數(shù)據(jù)庫二次開發(fā)接口，輕松實現(xiàn)與OA/CRM/ERP等用戶系統(tǒng)或工作平臺的無縫對接。

近日保險公司電銷系統(tǒng)報表體系，中國保監(jiān)會中介監(jiān)管部下發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范保險中介統(tǒng)計工作的通知》（保監(jiān)中介函[2005]60號），要求加強保險中介業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作，進一步明確保險公司電銷系統(tǒng)報表體系了喊茄行保險公司和保險中介機構(gòu)統(tǒng)計工作的管理內(nèi)容。為確保保險中介業(yè)務(wù)統(tǒng)計信息真實、準確、完整，保險公司電銷系統(tǒng)報表體系我局要求各公司按季度報送《保險公司中介業(yè)務(wù)情況匯總表》。具體如下保險公司電銷系統(tǒng)報表體系：一、《保險公司中介業(yè)務(wù)情況匯總表》是反映保險公司與中介機構(gòu)業(yè)務(wù)往來和經(jīng)營狀況的基礎(chǔ)性報表，各公司應(yīng)認真、準確填寫，并于每個季度結(jié)束后10日內(nèi)報送我局。二納耐、《保險公司中介業(yè)務(wù)情況匯總表》應(yīng)以紙質(zhì)和電子版兩種形式報送。紙質(zhì)報表以A4紙打印，加蓋公章后以快遞方式報送我局統(tǒng)計研究處。電子版以電子郵件形式發(fā)送至zhongjie@三、各公司可從我局網(wǎng)站（）右側(cè)中部“文件下載”欄目中下載該報表模版。四、各公司應(yīng)確定專人負責(zé)該報表的填報工作，于2005年7月8日前將聯(lián)系人姓名和聯(lián)系方式（包括電鄭嘩話、傳真、郵箱）傳真至我局。五、保險中介業(yè)務(wù)統(tǒng)計工作是各公司了解保險市場運行情況，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持的重要基礎(chǔ)，各公司要充分認識做好保險中介業(yè)務(wù)統(tǒng)計的重要性。我局將按照《保險統(tǒng)計管理暫行規(guī)定》的要求，考核各公司保險中介業(yè)務(wù)統(tǒng)計報表報送情況。六、本通知自2005年第二季度開始執(zhí)行。出自：2008-11-2214:59:52中國養(yǎng)老金網(wǎng)

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