CRM (Customer Relationship Management)客戶關系管理系統(tǒng)，是以客戶為中心的企業(yè)客戶關系管理解決方案，主要功能有：銷售過程管理、銷售支持、客戶服務、呼叫中心、客戶反饋、統(tǒng)計報表等。主要目的是提高企業(yè)內(nèi)部的溝通效率，提高對客戶的服務質(zhì)量，降低銷售成本，為企業(yè)創(chuàng)造更多價值。系統(tǒng)主要包括客戶管理、銷售管理和業(yè)務流程管理三個模塊，應用于企業(yè)的營銷部門和銷售部門，幫助企業(yè)通過對銷售過程進行全面監(jiān)控來提高工作效率，縮短銷售周期，降低銷售成本。
一、數(shù)據(jù)備份
數(shù)據(jù)備份是一個必不可少的工作，特別是對于有一定規(guī)模的企業(yè)來說，如果發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或者其他意外情況，對企業(yè)來說損失是非常大的。那么，在進行CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份時，要注意以下幾點：
1.數(shù)據(jù)備份工作要放在一個獨立的服務器上，這樣做的好處是數(shù)據(jù)在一定程度上不會受到其他因素的影響。
2.如果是用外接硬盤備份的話，一定要注意將其放在與自己距離較近的地方，因為硬盤的讀取速度相對于外接硬盤來說并不快。
3.備份工作盡量在備份前進行，這樣可以防止因為意外因素導致備份工作出現(xiàn)問題。
4.每隔一段時間做一次備份工作，以保證數(shù)據(jù)能夠長期保存下來。
二、客戶信息
1.客戶基礎信息：包括客戶的名稱、地址、電話、聯(lián)系人、業(yè)務類型和管理聯(lián)系人等信息。
2.合同管理：合同名稱、合同編號、合同簽訂日期和合同金額等。
3.銷售機會：機會名稱、編號和相關信息等。
5.客戶溝通：客戶聯(lián)系的方式和記錄。
6.銷售活動：活動名稱、開始日期和結(jié)束日期，以及相關信息，如聯(lián)系人、聯(lián)系方式和業(yè)務類型。
7.銷售進度：時間和對應的相關信息，如銷售漏斗的各個階段，以及相關指標如轉(zhuǎn)化率和銷售量。
三、跟進記錄
銷售人員每天需要跟進的客戶都會記錄在 CRM中，多種記錄方式可以滿足不同銷售人員的需求，所以跟進客戶時，只需在系統(tǒng)中進行相應的操作即可。
例如，銷售人員可以選擇是按日期查詢還是按客戶名稱查詢，系統(tǒng)將自動幫您篩選出客戶的跟進記錄。
企業(yè)還可以選擇將跟進記錄以顏色分類，以幫助銷售人員更好地分析和管理銷售機會。不同顏色的跟進記錄代表著不同的跟進階段，對應著不同的銷售機會。
四、客戶管理
客戶管理包括：客戶基本信息、聯(lián)系人管理、客戶服務、銷售機會管理、商機管理、客戶銷售漏斗和報表統(tǒng)計等功能。
五、業(yè)務流程
業(yè)務流程管理系統(tǒng)，可以對企業(yè)的業(yè)務流程進行梳理、規(guī)范，通過對客戶關系的梳理，讓企業(yè)內(nèi)部的信息流轉(zhuǎn)變得順暢，并且能夠?qū)崿F(xiàn)各部門之間信息共享。同時，可以通過系統(tǒng)幫助銷售人員解決客戶的需求，以及實現(xiàn)客戶的轉(zhuǎn)化。
總結(jié)：CRM系統(tǒng)是企業(yè)管理信息化建設的一種手段，可以幫助企業(yè)在快速發(fā)展的過程中提升效率，降低成本。所以在企業(yè)中選擇一個適合自己的CRM系統(tǒng)進行管理是非常有必要的。
(文章轉(zhuǎn)載于天潤融通)
