宏達(dá)管理軟件體驗(yàn)中心:開發(fā)的《宏達(dá)保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)》提供了保險(xiǎn)代理人基本信息(保險(xiǎn)期間、附加險(xiǎn)、繳費(fèi)方式、聯(lián)系人狀態(tài)、與投保人關(guān)系、主險(xiǎn)、歸口部門(小組);提醒(提醒功能是本次升級(jí)所加進(jìn)去的,保單提醒:提醒即將到期的保單,生日提醒:提前一個(gè)月提醒被保險(xiǎn)人生日);營銷團(tuán)隊(duì)管理(團(tuán)隊(duì)成員信息的輸入與輸出,在職人員信息查看,離職人員信息查看,公司人員信息查詢);保單管理(壽險(xiǎn)信息錄入與輸出,財(cái)險(xiǎn)信息錄入與輸出,貨運(yùn)保險(xiǎn)的錄入與輸出,車輛保險(xiǎn)信息錄入與輸出);客戶資源管理(財(cái)險(xiǎn)客戶信息查詢與輸出,壽險(xiǎn)客戶信息查詢與輸出,車險(xiǎn)客戶信息錄入與輸出);理賠管理(理賠情況的錄入與輸出,理賠情況查詢,某一期間內(nèi)理賠金額統(tǒng)計(jì),并生成報(bào)表);保險(xiǎn)資料管理(壽險(xiǎn)資料管理,財(cái)險(xiǎn)材料管理,車隊(duì)資料管理);保單查詢(壽險(xiǎn)信息查詢,財(cái)險(xiǎn)信息查詢,車險(xiǎn)信息查詢 并提供報(bào)表輸出);保費(fèi)統(tǒng)計(jì)(查看在某一期間各歸口部門(小組)或個(gè)人的業(yè)務(wù)量,總保額與保費(fèi)客戶管理系統(tǒng)哪個(gè)好用,并提供報(bào)表輸出。);等進(jìn)行全面管理的系統(tǒng)。是為保險(xiǎn)代理人、經(jīng)紀(jì)人量身開發(fā)的一套軟件。保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)》所特有的強(qiáng)大的權(quán)限管理機(jī)制,不同歸口部門(小組)所受理的業(yè)務(wù),只有本歸口部門(小組)可以進(jìn)行管理、查看、修改、統(tǒng)計(jì)、查詢等各項(xiàng)操作。
各歸口部門(小組)之間業(yè)務(wù)是保密的,為了方便管理超級(jí)用戶和財(cái)務(wù)管理者可進(jìn)行管理、查看、修改、統(tǒng)計(jì)、查詢等所有歸口部門(小組)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)信息。一定會(huì)讓保險(xiǎn)人找到行銷的新感覺,并更加自信。詳盡的客戶、準(zhǔn)客戶資料管理,靈活的信息分組和排序功能,強(qiáng)大的查詢、分析和統(tǒng)計(jì)功能。完善的客戶投保信息管理、查詢功能并自動(dòng)提醒保單繳費(fèi)。一目了然的增員關(guān)系圖,所有增員的檔案管理和查詢等功能。自動(dòng)提醒準(zhǔn)客戶生日和即將到期的保單;根據(jù)自己的情況輕松合理安排每日行程。對(duì)自己所銷售的業(yè)績和險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)等的分析統(tǒng)計(jì)。根據(jù)實(shí)際情況制定目標(biāo)。保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)提供了非常強(qiáng)大的對(duì)團(tuán)隊(duì)管理的功能,您只需要每天將組員的交單情況輸入,系統(tǒng)就為您提供了各種指標(biāo),如:任意時(shí)間段保費(fèi)、人均保費(fèi)、歸口部門(小組)保費(fèi)等并可打印為報(bào)表;您可以根據(jù)各歸口部門(小組)及個(gè)人制定的目標(biāo),隨意查看;您還可以對(duì)各歸口部門(小組)及個(gè)人的業(yè)績進(jìn)行追蹤,查看任意一天的保費(fèi)情況和任意一月的保費(fèi)情況;您還可以查看歸口部門(小組)任意一天的保費(fèi)情況和任意一月的保費(fèi)情況;您還可以打印任意一時(shí)間段各小組的交單情況報(bào)表。該系統(tǒng)通過簡單錄入一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和設(shè)置一定的期間,可以方便地進(jìn)行自動(dòng)處理,查詢統(tǒng)計(jì)匯總功能強(qiáng)大方便快捷。該系統(tǒng)集信息采集、分類、匯總、分析、查詢、統(tǒng)計(jì)等各種處理為一體,各種操作既可以通過菜單進(jìn)行,又可以通過系統(tǒng)的管理樹導(dǎo)航進(jìn)行管理。信息分類全面,樹形管理方便,操作快捷簡單客戶管理系統(tǒng)哪個(gè)好用,系統(tǒng)配有業(yè)務(wù)幫助指導(dǎo)、圖文并茂、全中文操作界面,無需計(jì)算機(jī)專業(yè)知識(shí),使用易懂易會(huì)。性能強(qiáng)大高效。別具一格的查詢統(tǒng)計(jì)為您提供了更多的方便!