國(guó)市監(jiān)處〔2021〕29 號(hào)
一、當(dāng)事人基本情況
當(dāng)事人：揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司
住所：江蘇省泰州市揚(yáng)子江南路1號(hào)
法定代表人：徐鏡人
經(jīng)營(yíng)范圍：醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)等。
二、案件來(lái)源及調(diào)查經(jīng)過(guò)
根據(jù)舉報(bào)，2019年11月起，本機(jī)關(guān)依據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》（以下簡(jiǎn)稱《反壟斷法》）依法對(duì)揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱當(dāng)事人）涉嫌與交易相對(duì)人達(dá)成并實(shí)施固定轉(zhuǎn)售價(jià)格、限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格（以下簡(jiǎn)稱固定和限定價(jià)格）的壟斷行為開展了調(diào)查。期間，本機(jī)關(guān)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問(wèn)調(diào)查，委托27個(gè)省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門對(duì)當(dāng)事人壟斷協(xié)議實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查，提取了相關(guān)證據(jù)材料，委托經(jīng)濟(jì)學(xué)專家對(duì)本案排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果進(jìn)行分析，并對(duì)本案涉及的主要問(wèn)題召開專家會(huì)進(jìn)行了研究論證，多次與當(dāng)事人溝通、聽(tīng)取陳述意見(jiàn)。
2020年6月10日、9月25日，當(dāng)事人先后向本機(jī)關(guān)提交《中止調(diào)查申請(qǐng)書》。根據(jù)《禁止壟斷協(xié)議暫行規(guī)定》第二十一條第三款規(guī)定，本機(jī)關(guān)認(rèn)為當(dāng)事人相關(guān)行為構(gòu)成壟斷協(xié)議，依法不再接受其中止調(diào)查申請(qǐng)。
2020年12月22日，本機(jī)關(guān)依法向當(dāng)事人送達(dá)了《行政處罰告知書》，告知當(dāng)事人涉嫌違反《反壟斷法》的事實(shí)、擬作出的行政處罰決定、理由和依據(jù)，以及其依法享有陳述、申辯和要求舉行聽(tīng)證的權(quán)利。當(dāng)事人于12月24日向本機(jī)關(guān)提出了聽(tīng)證申請(qǐng)。2021年1月8日，本機(jī)關(guān)依法舉行聽(tīng)證會(huì)。聽(tīng)證會(huì)上當(dāng)事人進(jìn)行了申辯和陳述，辦案機(jī)構(gòu)與當(dāng)事人進(jìn)行了質(zhì)證。
三、違法事實(shí)及相關(guān)證據(jù)
經(jīng)查，當(dāng)事人自2015年至2019年，在全國(guó)范圍內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)，下同）在藥品零售渠道與交易相對(duì)人達(dá)成并實(shí)施固定和限定價(jià)格的壟斷協(xié)議，排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，損害了消費(fèi)者利益。
（一）涉案商品情況。
經(jīng)查，當(dāng)事人生產(chǎn)、銷售的藥品種類達(dá)300余種，其根據(jù)每種藥品的銷售渠道差異、利潤(rùn)率差異、市場(chǎng)需求差異等，相應(yīng)調(diào)整重點(diǎn)管控藥品種類和范圍，集中管控重點(diǎn)藥品轉(zhuǎn)售價(jià)格。當(dāng)事人重點(diǎn)固定和限定價(jià)格的藥品種類為：藍(lán)芩口服液、百樂(lè)眠膠囊、黃芪精、依帕司他片、蘇黃止咳膠囊等。當(dāng)事人藥品通過(guò)醫(yī)院渠道和零售渠道銷售，不同藥品在醫(yī)院渠道和零售渠道的銷售比例有所不同。
（二）案件涉及地域范圍。
經(jīng)查，當(dāng)事人固定和限定價(jià)格壟斷行為涉及的地域范圍為全國(guó)。
1.當(dāng)事人固定和限定價(jià)格行為通過(guò)覆蓋全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。當(dāng)事人下設(shè)九個(gè)銷售局（非法律實(shí)體），在全國(guó)范圍內(nèi)分區(qū)域負(fù)責(zé)銷售價(jià)格策略的執(zhí)行。
2.當(dāng)事人內(nèi)設(shè)定價(jià)委員會(huì)制定全國(guó)統(tǒng)一價(jià)格政策。當(dāng)事人內(nèi)設(shè)定價(jià)委員會(huì)，負(fù)責(zé)加強(qiáng)產(chǎn)品銷售定價(jià)管理、規(guī)范產(chǎn)品定價(jià)程序、制定產(chǎn)品價(jià)格政策并在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一執(zhí)行。定價(jià)委員會(huì)主任為**，委員由生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、銷售和物價(jià)招標(biāo)各部門負(fù)責(zé)人組成，辦公室設(shè)在當(dāng)事人全資子公司揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇揚(yáng)子江醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱揚(yáng)子江經(jīng)營(yíng)公司）。
以上事實(shí)有《商務(wù)員培訓(xùn)手冊(cè)》、《關(guān)于成立藥品定價(jià)委員會(huì)的通知》（經(jīng)營(yíng)公司發(fā)〔2017〕TZ008號(hào)）、調(diào)查詢問(wèn)筆錄等證據(jù)為證。
（三）當(dāng)事人與交易相對(duì)人達(dá)成了固定和限定價(jià)格的壟斷協(xié)議。
當(dāng)事人生產(chǎn)的藥品在零售渠道經(jīng)過(guò)一級(jí)經(jīng)銷商、二級(jí)經(jīng)銷商、連鎖型藥店及其他零售藥店等多個(gè)環(huán)節(jié)銷售至終端消費(fèi)者，當(dāng)事人與上述各級(jí)經(jīng)銷商之間存在縱向上下游關(guān)系。本案中當(dāng)事人為經(jīng)營(yíng)者，一級(jí)經(jīng)銷商、二級(jí)經(jīng)銷商、連鎖型藥店及其他零售藥店均為交易相對(duì)人。
經(jīng)查，自2015年至2019年當(dāng)事人與交易相對(duì)人通過(guò)簽署合作協(xié)議、下發(fā)調(diào)價(jià)函、口頭通知等方式達(dá)成固定和限定價(jià)格的壟斷協(xié)議，具體如下：
1.與一級(jí)經(jīng)銷商簽訂協(xié)議。
2015年至2019年間，為規(guī)范一級(jí)經(jīng)銷商銷售行為，當(dāng)事人與一級(jí)經(jīng)銷商簽訂年度《購(gòu)銷協(xié)議》。此《購(gòu)銷協(xié)議》為當(dāng)事人格式合同，其中包含固定和限定價(jià)格相關(guān)內(nèi)容。
2.與二級(jí)經(jīng)銷商簽訂三方協(xié)議。
2015年至2019年間，為規(guī)范二級(jí)經(jīng)銷商銷售行為，當(dāng)事人與二級(jí)經(jīng)銷商及其對(duì)應(yīng)的一級(jí)經(jīng)銷商共同簽訂年度《二級(jí)分銷商三方協(xié)議》。此協(xié)議為當(dāng)事人格式合同，其中包含固定和限定價(jià)格相關(guān)內(nèi)容。
3.與連鎖藥店及其他零售藥店簽訂戰(zhàn)略服務(wù)協(xié)議等。
2015年至2019年間，為規(guī)范連鎖藥店及其他零售藥店銷售行為，當(dāng)事人與連鎖藥店及其他零售藥店簽訂《揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)連鎖戰(zhàn)略服務(wù)協(xié)議》、《網(wǎng)絡(luò)銷售約定書》、《商業(yè)深度分銷協(xié)議》、《揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)終端銷售協(xié)議》等，上述協(xié)議為當(dāng)事人格式合同，其中包含固定和限定價(jià)格相關(guān)內(nèi)容。
4.發(fā)放調(diào)價(jià)函或調(diào)價(jià)通知。
除了通過(guò)各類協(xié)議與交易相對(duì)人達(dá)成固定和限定價(jià)格壟斷協(xié)議，當(dāng)事人還通過(guò)發(fā)放調(diào)價(jià)函或者調(diào)價(jià)通知要求交易相對(duì)人調(diào)整藥品價(jià)格，與其達(dá)成事實(shí)上的固定和限定價(jià)格“協(xié)議”。
5.通過(guò)銷售員口頭通知。
當(dāng)事人還通過(guò)其銷售人員，采用電話告知、微信告知、直接登門告知等方式，直接要求交易相對(duì)人按照當(dāng)事人價(jià)格政策制定或者調(diào)整藥品銷售價(jià)格。
以上事實(shí)有一級(jí)經(jīng)銷商協(xié)議、二級(jí)經(jīng)銷商協(xié)議、《戰(zhàn)略服務(wù)協(xié)議》等各類協(xié)議，從當(dāng)事人處提取的調(diào)價(jià)函、從全國(guó)各終端藥店提取的調(diào)價(jià)函，微信聊天截圖、調(diào)查詢問(wèn)筆錄等證據(jù)為證。
（四）當(dāng)事人實(shí)施了固定和限定價(jià)格的壟斷協(xié)議。
經(jīng)查，當(dāng)事人固定和限定價(jià)格壟斷協(xié)議在零售渠道各環(huán)節(jié)均得到有效實(shí)施，當(dāng)事人還通過(guò)制定規(guī)則、強(qiáng)化考核監(jiān)督、懲罰亂價(jià)經(jīng)銷商、委托中介機(jī)構(gòu)維價(jià)等措施強(qiáng)化固定和限定價(jià)格協(xié)議的實(shí)施，約92%的被調(diào)查對(duì)象承認(rèn)協(xié)議存在并予以執(zhí)行。
1.制定規(guī)則，精細(xì)化控制藥品價(jià)格。
當(dāng)事人通過(guò)構(gòu)建完整的公司價(jià)格管控制度體系，包括大綱、規(guī)定、實(shí)施細(xì)則等，對(duì)藥品價(jià)格管控的各個(gè)方面作出詳細(xì)規(guī)定。
2.強(qiáng)化考核監(jiān)督，確保固定和限定價(jià)格協(xié)議有效執(zhí)行。
當(dāng)事人制定精細(xì)的績(jī)效考核制度和監(jiān)督機(jī)制，激勵(lì)各級(jí)銷售人員和各級(jí)經(jīng)銷商嚴(yán)格執(zhí)行固定和限定價(jià)格政策。一是以協(xié)議方式嚴(yán)格禁止經(jīng)銷商竄貨。二是以內(nèi)部罰款等方式禁止各級(jí)銷售人員竄貨。三是派出各地銷售人員前往藥店明察暗訪藥品價(jià)格。
3.制定懲罰措施，維護(hù)固定和限定價(jià)格體系。
當(dāng)事人與各級(jí)經(jīng)銷商簽訂各類協(xié)議時(shí)規(guī)定，一旦經(jīng)銷商有亂價(jià)、竄貨等行為，將會(huì)受到扣發(fā)獎(jiǎng)金、停止報(bào)銷費(fèi)用、斷貨等懲罰。當(dāng)事人發(fā)布的部分調(diào)價(jià)函中也包含威脅斷貨、取消經(jīng)銷商資質(zhì)等內(nèi)容。
4.聘請(qǐng)中介，統(tǒng)一監(jiān)督線上零售價(jià)格。
當(dāng)事人于2019年5月6日與**公司簽訂合作協(xié)議，授權(quán)該公司對(duì)其五種重點(diǎn)藥品（藍(lán)芩口服液、百樂(lè)眠膠囊、黃芪精、依帕司他片、蘇黃止咳片）網(wǎng)上零售價(jià)格予以監(jiān)督。該公司進(jìn)行監(jiān)督的平臺(tái)包括：淘寶、天貓、京東等。該公司與當(dāng)事人協(xié)議約定“互聯(lián)網(wǎng)頁(yè)面展示價(jià)格為協(xié)議規(guī)定價(jià)格；協(xié)議所有產(chǎn)品均為維價(jià)處理，直接把目前線上價(jià)格統(tǒng)一維護(hù)至協(xié)議價(jià)格”，該公司還定期向當(dāng)事人提交所有商家的價(jià)格信息監(jiān)測(cè)及處理結(jié)果。
根據(jù)該公司向當(dāng)事人提交的多份報(bào)告顯示，自開展監(jiān)督后，各平臺(tái)低價(jià)商家數(shù)量明顯減少，價(jià)格日趨符合當(dāng)事人要求。
以上事實(shí)有《揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)零售大綱（2016年）》、《2019年零售管理實(shí)施細(xì)則》、《電商管理制度》、《商務(wù)管理規(guī)定》、《醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)總公司考評(píng)指標(biāo)》（2019版）、《監(jiān)督稽查部關(guān)于石家莊公司竄貨處理的報(bào)告》、《2019年8月竄貨公司管理人員賠款表》、《關(guān)于停止對(duì)**平臺(tái)所有電商供貨客戶告知函》、《零售二級(jí)商供貨渠道管理》、當(dāng)事人與**公司《合作協(xié)議》、《揚(yáng)子江2019年第二季度維價(jià)報(bào)告》、《維價(jià)就選**公司之揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)成功案例篇》、《揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品數(shù)據(jù)直連實(shí)施協(xié)議》、調(diào)價(jià)函、詢問(wèn)筆錄等證據(jù)為證。
針對(duì)上述事實(shí)和證據(jù)，當(dāng)事人提出其未實(shí)施壟斷協(xié)議，原因是當(dāng)事人對(duì)經(jīng)銷商和連鎖藥店設(shè)置的固定和限定價(jià)格條款不具有懲罰性，其沒(méi)有采取懲罰措施，沒(méi)有收取過(guò)保證金，沒(méi)有進(jìn)行口頭警告，沒(méi)有進(jìn)行過(guò)任何處罰，更沒(méi)有停止供貨。
本機(jī)關(guān)研究認(rèn)為，當(dāng)事人提出的上述意見(jiàn)不能成立，主要有三個(gè)方面的理由：
一是當(dāng)事人在藥品銷售各環(huán)節(jié)針對(duì)交易相對(duì)人均設(shè)置了不實(shí)施固定和限定價(jià)格政策的各類懲罰措施，如扣發(fā)獎(jiǎng)金、停止報(bào)銷費(fèi)用、斷貨等。
二是當(dāng)事人曾對(duì)某些不遵守其價(jià)格管控的經(jīng)銷商實(shí)施了懲罰。調(diào)查表明，當(dāng)事人曾對(duì)某些不遵守固定和限定價(jià)格要求的經(jīng)銷商實(shí)施懲罰措施，如口頭警告和威脅，甚至停止供貨等。
三是調(diào)查顯示當(dāng)事人的壟斷協(xié)議已得到有效實(shí)施，說(shuō)明懲罰措施的設(shè)置本身已有足夠威懾力，無(wú)需通過(guò)實(shí)際執(zhí)行的方式來(lái)保障實(shí)施。關(guān)于此問(wèn)題，本機(jī)關(guān)組織國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)專家咨詢組成員召開專家論證會(huì)，與會(huì)專家均認(rèn)為懲罰措施的設(shè)置是為了更好地保障壟斷協(xié)議的實(shí)施，本案壟斷協(xié)議的實(shí)施效果已說(shuō)明懲罰措施具有足夠威懾力。
（五）當(dāng)事人上述行為排除、限制了競(jìng)爭(zhēng)，損害了消費(fèi)者利益和社會(huì)公共利益。
1.當(dāng)事人具有強(qiáng)烈的固定和限定價(jià)格目的。當(dāng)事人在公司文件中分析了零售市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院渠道的影響，“公立醫(yī)院改革的不斷推進(jìn)，分級(jí)診療、藥占比控制、輔助用藥限制、醫(yī)藥代表備案等政策的不斷出臺(tái)，醫(yī)院處方外流是大勢(shì)所趨，零售藥店作為離消費(fèi)者最近的醫(yī)藥終端，市場(chǎng)容量將持續(xù)擴(kuò)容，為此，重視零售市場(chǎng)，大力促進(jìn)零售銷售的快速發(fā)展，對(duì)集團(tuán)銷售的發(fā)展意義重大。……形成全國(guó)醫(yī)院銷售和零售一盤棋，醫(yī)院零售分工不分家的營(yíng)銷局面”，“醫(yī)院終端以中標(biāo)價(jià)為基礎(chǔ)；零售開票價(jià)按照公司規(guī)定的開票價(jià)執(zhí)行，如確需降低開票價(jià)，不得超過(guò)**%，且不得低于省中標(biāo)價(jià)的**%”，因此，當(dāng)事人有動(dòng)機(jī)去維護(hù)零售市場(chǎng)的藥品價(jià)格，進(jìn)而抬高醫(yī)院渠道基準(zhǔn)價(jià)格，最終實(shí)現(xiàn)維護(hù)醫(yī)院渠道價(jià)格的目的。調(diào)查取證還發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人文件要求“加強(qiáng)價(jià)格維護(hù)，并啟動(dòng)前期各地較低交易價(jià)格記錄的清除工作，以便更好應(yīng)對(duì)后期帶量采購(gòu)、價(jià)格談判中的價(jià)格采集環(huán)節(jié)”。經(jīng)濟(jì)分析亦表明當(dāng)事人通過(guò)鎖定零售渠道（即價(jià)格敏感度高的市場(chǎng)）價(jià)格，保持甚至提高醫(yī)院渠道的售價(jià)。
2.固定和限定價(jià)格行為嚴(yán)重排除、限制了競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)事人是國(guó)內(nèi)醫(yī)藥生產(chǎn)龍頭企業(yè)，在國(guó)內(nèi)醫(yī)藥界占有舉足輕重的地位，曾獲得2017年度中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜第一名，化學(xué)制藥行業(yè)工業(yè)企業(yè)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)榜第一名，中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)醫(yī)藥健康板塊品牌強(qiáng)度第一名，2020年中國(guó)品牌價(jià)值榜醫(yī)藥健康板塊品牌強(qiáng)度、品牌價(jià)值雙第一。當(dāng)事人的產(chǎn)品在市場(chǎng)上也屬暢銷產(chǎn)品，以2019年銷售收入衡量，藍(lán)芩口服液在咽喉用藥品類中排名第一，黃芪精在滋補(bǔ)藥品類中排名第三，百樂(lè)眠膠囊在安定睡眠用藥品類中排名第四。而藥品零售市場(chǎng)集中度較低、競(jìng)爭(zhēng)激烈，零售終端服務(wù)具有同質(zhì)化特點(diǎn)，鑒于當(dāng)事人及其產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，經(jīng)銷商對(duì)當(dāng)事人重點(diǎn)產(chǎn)品具有一定依賴性，對(duì)當(dāng)事人固定和限定價(jià)格行為的議價(jià)能力不足。同時(shí)，當(dāng)事人通過(guò)限制銷售區(qū)域、嚴(yán)禁不同銷售區(qū)域竄貨、違約懲罰等措施進(jìn)一步加強(qiáng)了其協(xié)議條款的強(qiáng)制性和懲罰性，使得經(jīng)銷商只能遵守其產(chǎn)品價(jià)格要求，嚴(yán)重排除、限制了競(jìng)爭(zhēng)。
3.固定和限定價(jià)格行為顯著提高了產(chǎn)品價(jià)格，嚴(yán)重?fù)p害了消費(fèi)者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益。經(jīng)濟(jì)分析以上海市為樣本，模擬當(dāng)事人部分藥品在2018年與2019年的競(jìng)爭(zhēng)性零售價(jià)格，并與同期實(shí)際零售價(jià)、醫(yī)院采購(gòu)價(jià)進(jìn)行對(duì)比，結(jié)果表明當(dāng)事人固定和限定價(jià)格行為造成了藥品價(jià)格的顯著上漲。藥品價(jià)格切實(shí)關(guān)系到民生，涉及到減輕群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)、增進(jìn)民生福祉、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定等重大問(wèn)題。近年來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院采取一系列措施深化醫(yī)療保障制度改革，治理藥品價(jià)格虛高等問(wèn)題。藥品作為一種特殊商品，大部分消費(fèi)者會(huì)遵醫(yī)囑或按照藥劑師的推薦選擇相應(yīng)藥品，加之對(duì)藥品需求的緊迫性，導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)藥品價(jià)格變化的敏感度不高，往往利益受損而不自知。經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明當(dāng)事人固定和限定價(jià)格行為導(dǎo)致社會(huì)支出成本顯著增高，直接增加患者負(fù)擔(dān)，損害消費(fèi)者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益。
以上事實(shí)有徐鏡人在揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)2018年年終工作大會(huì)上的報(bào)告、揚(yáng)子江集團(tuán)官方網(wǎng)站（集團(tuán)簡(jiǎn)介）、《藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（2017）》、中康資訊數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、《揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司縱向價(jià)格壟斷協(xié)議的反壟斷經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》、《揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)大綱（2018年版）》、詢問(wèn)筆錄等證據(jù)為證。
針對(duì)上述事實(shí)和證據(jù)，當(dāng)事人主要提出了兩方面意見(jiàn)：一是當(dāng)事人認(rèn)為“排除、限制競(jìng)爭(zhēng)”是縱向價(jià)格壟斷協(xié)議的構(gòu)成要件，當(dāng)事人產(chǎn)品市場(chǎng)份額較低，相關(guān)行為不會(huì)產(chǎn)生排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的影響。二是當(dāng)事人產(chǎn)品出廠價(jià)（開票價(jià)）整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，說(shuō)明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，消費(fèi)者福利上升。
本機(jī)關(guān)研究認(rèn)為，當(dāng)事人提出的上述意見(jiàn)不能成立，主要有三個(gè)方面的理由：
一是根據(jù)《反壟斷法》第十四條規(guī)定，固定轉(zhuǎn)售價(jià)格和限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的縱向價(jià)格壟斷協(xié)議應(yīng)依法予以禁止。本機(jī)關(guān)組織國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)專家咨詢組成員召開專家論證會(huì)進(jìn)行了多次討論，與會(huì)專家一致認(rèn)為，經(jīng)營(yíng)者與交易相對(duì)人達(dá)成固定轉(zhuǎn)售價(jià)格和限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格協(xié)議目的就是為了消除競(jìng)爭(zhēng)，具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的影響，對(duì)此類協(xié)議的適用原則依法為原則禁止加例外豁免。
二是出廠價(jià)更多關(guān)系到生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商之間的利益劃分，零售價(jià)才是決定消費(fèi)者利益的關(guān)鍵所在。根據(jù)本機(jī)關(guān)對(duì)當(dāng)事人重點(diǎn)固定和限定價(jià)格產(chǎn)品價(jià)格的統(tǒng)計(jì)分析，2015年至2019年藍(lán)芩口服液（10ml*6支）的零售渠道出廠價(jià)以及2018年至2020年終端零售平均價(jià)格均呈逐年上升趨勢(shì)。
三是如前分析，當(dāng)事人的壟斷行為不僅限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，而且直接或間接提高了相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格，導(dǎo)致零售價(jià)格以及醫(yī)院價(jià)格沒(méi)有降到其應(yīng)降到的競(jìng)爭(zhēng)水平價(jià)格，損害了消費(fèi)者的利益。
（六）當(dāng)事人提出豁免申請(qǐng)情況。
當(dāng)事人于2020年9月25日提出豁免申請(qǐng)，認(rèn)為其行為符合《反壟斷法》第十五條第一款第（一）項(xiàng)和第（四）項(xiàng)規(guī)定情形，申請(qǐng)予以豁免。主要有兩個(gè)方面的理由：
一是短期的轉(zhuǎn)售價(jià)格限制符合《反壟斷法》第十五條第一款第（一）項(xiàng)“為改進(jìn)技術(shù)、研究開發(fā)新產(chǎn)品的”情形。如當(dāng)事人產(chǎn)品散風(fēng)通竅滴丸于2019年**月**日獲批上市，因此，當(dāng)事人行為是為了促進(jìn)新藥品成功上市并給予消費(fèi)者更多選擇。
二是當(dāng)事人認(rèn)為固定和限定價(jià)格行為是為了防止經(jīng)銷商和藥店低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，從而鼓勵(lì)經(jīng)銷商和零售藥店加強(qiáng)經(jīng)銷環(huán)節(jié)的投入，保證藥品產(chǎn)品質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)維護(hù)社會(huì)公共利益的目的。因此當(dāng)事人行為符合《反壟斷法》第十五條第一款第（四）項(xiàng)“為實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、救災(zāi)救助等社會(huì)公共利益的”情形。
本機(jī)關(guān)依據(jù)《禁止壟斷協(xié)議暫行規(guī)定》第二十七條規(guī)定，對(duì)當(dāng)事人的豁免申請(qǐng)進(jìn)行了認(rèn)真研究，認(rèn)定當(dāng)事人豁免申請(qǐng)理由不能成立，對(duì)當(dāng)事人豁免申請(qǐng)依法不予接受。
一是當(dāng)事人固定和限定價(jià)格行為長(zhǎng)期持續(xù)與新產(chǎn)品無(wú)關(guān)。經(jīng)查，當(dāng)事人重點(diǎn)管控的五個(gè)藥品，即藍(lán)芩口服液、黃芪精、百樂(lè)眠、依帕司他片和蘇黃止咳膠囊，在2015年均已上市。自產(chǎn)品上市后，在長(zhǎng)達(dá)5年的時(shí)間內(nèi)，這五種藥品一直是當(dāng)事人的重點(diǎn)管控品種，固定和限定價(jià)格行為持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格影響較大，不屬于“短期”，不屬于“為改進(jìn)技術(shù)、研究開發(fā)新產(chǎn)品的”情形。
二是保證藥品產(chǎn)品質(zhì)量是藥品生產(chǎn)企業(yè)及經(jīng)銷商基本行為要求，不應(yīng)以限定產(chǎn)品價(jià)格為前提。當(dāng)事人未能證明固定和限定價(jià)格行為提高了經(jīng)銷商加強(qiáng)經(jīng)銷環(huán)節(jié)投入的動(dòng)機(jī)和能力，本機(jī)關(guān)亦未發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商將相應(yīng)利潤(rùn)用于改善經(jīng)銷環(huán)節(jié)證據(jù)。因此，當(dāng)事人行為不符合其主張的《反壟斷法》第十五條第一款第（四）項(xiàng)“為實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、救災(zāi)救助等社會(huì)公共利益的”情形。
三是當(dāng)事人未能證明相應(yīng)行為不會(huì)嚴(yán)重限制相關(guān)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)并且能夠使消費(fèi)者分享由此產(chǎn)生的利益。
四、行政處罰依據(jù)和決定
本機(jī)關(guān)認(rèn)定，當(dāng)事人的行為違反了《反壟斷法》第十四條“禁止經(jīng)營(yíng)者與交易相對(duì)人達(dá)成下列壟斷協(xié)議：（一）固定向第三人轉(zhuǎn)售商品的價(jià)格；（二）限定向第三人轉(zhuǎn)售商品的最低價(jià)格”的規(guī)定。
經(jīng)核實(shí)，當(dāng)事人揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司是整個(gè)揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)（當(dāng)事人及其下屬子公司的集合）的核心和中樞，在壟斷協(xié)議的達(dá)成和實(shí)施中是決策者、實(shí)施者和監(jiān)督者。當(dāng)事人下屬藥品生產(chǎn)和銷售子公司均不同程度參與壟斷行為，在壟斷行為的決策和實(shí)施上均遵從于當(dāng)事人統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署，不具有獨(dú)立意志。特別是徐鏡人作為當(dāng)事人法定代表人，同時(shí)兼任定價(jià)委員會(huì)主任和藥品生產(chǎn)、銷售子公司法定代表人，充分說(shuō)明參與壟斷行為子公司意志具有從屬性。因此，本機(jī)關(guān)將違法主體認(rèn)定為當(dāng)事人，并將其子公司壟斷行為視同為當(dāng)事人行為。
根據(jù)當(dāng)事人提供《江蘇經(jīng)緯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（經(jīng)緯專審[2020]第3029號(hào)），當(dāng)事人揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司2018年銷售額為254.67億元人民幣。
根據(jù)《反壟斷法》第四十六條、第四十九條規(guī)定，考慮到當(dāng)事人違法行為持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，覆蓋面較廣，且在調(diào)查初期具有不予配合、拖延檢查進(jìn)展等情節(jié)，但在案件調(diào)查后期能夠積極配合調(diào)查、推動(dòng)案件調(diào)查進(jìn)展等因素，本機(jī)關(guān)決定對(duì)當(dāng)事人作出如下處理：
（一）責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為。當(dāng)事人應(yīng)立即全面修訂經(jīng)銷協(xié)議，廢除固定和限定價(jià)格條款，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控合規(guī)管理，不得干涉下游企業(yè)自主定價(jià)權(quán)。
（二）對(duì)當(dāng)事人處以2018年度銷售額3%罰款，計(jì)764,007,948元人民幣（大寫：人民幣柒億陸仟肆佰萬(wàn)柒仟玖佰肆拾捌元）。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第四十六條規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)自收到本行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)，根據(jù)本行政處罰決定書，攜繳款碼到12家中央財(cái)政非稅收入收繳代理銀行（工、農(nóng)、中、建、交、中信、光大、招商、郵儲(chǔ)、華夏、平安、興業(yè)）任一銀行網(wǎng)點(diǎn)或者網(wǎng)上銀行繳納罰款。繳款碼為：0000002100081995。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第五十一條規(guī)定，當(dāng)事人逾期不履行行政處罰決定的，本機(jī)關(guān)可以采取以下措施：（一）到期不繳納罰款的，每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款；（二）申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。
當(dāng)事人如對(duì)上述行政處罰決定不服，可以自收到本行政處罰決定書之日起六十日內(nèi)，向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局申請(qǐng)行政復(fù)議；或者自收到本行政處罰決定書之日起六個(gè)月內(nèi)，依法向人民法院提起行政訴訟。行政復(fù)議或者行政訴訟期間，本行政處罰決定不停止執(zhí)行。
市場(chǎng)監(jiān)管總局
2021年4月15日
