討論服務(wù)外包市場(chǎng),我們最為關(guān)注的是如下四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):即全球市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),我們最為成熟的離岸市場(chǎng)日本,全球最大的離岸市場(chǎng)美國(guó)以及我們的主場(chǎng)”中國(guó)本土市場(chǎng)。本文將就以上服務(wù)外包市場(chǎng)的四大關(guān)鍵點(diǎn),進(jìn)行討論。
一、2008年全球市場(chǎng)概況
根據(jù)印度NASSCOM和IDC的研究,2008年全球IT服務(wù)、BPO和軟件產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到9670億美元。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響下,仍保持了6.3%的平均增長(zhǎng)率,相對(duì)于2.5%的全球GDP增長(zhǎng),突顯了產(chǎn)業(yè)所孕育的旺盛需求,其中BPO業(yè)務(wù)錄得12%的增長(zhǎng)率,是細(xì)分市場(chǎng)的最高值。如今BPO已經(jīng)成為全球交付產(chǎn)業(yè)鏈中不可分割的一部分,并逐漸涉及用戶的核心業(yè)務(wù)流程。
全球IT服務(wù)需求,按地域分布可以看到:北美占39%,其中僅美國(guó)的支出就占36%,該地區(qū)的增長(zhǎng)率為4.2%。西歐的支出占全球IT服務(wù)支出的37%,該地區(qū)的增長(zhǎng)率為5%。亞太地區(qū)的支出占全球IT服務(wù)支出的15%,其中僅日本就占全球支出的8%,該地區(qū)的增長(zhǎng)率為6.8%,其中印度、中國(guó)等新興市場(chǎng)國(guó)家的增長(zhǎng)率超過10%。拉丁美洲的支出占全球IT服務(wù)支出的3%,該地區(qū)的增長(zhǎng)率為10%以上。中歐、中東和非洲的支出占全球IT服務(wù)支出的4.7%,該地區(qū)的增長(zhǎng)率為14.7%。可見,歐美仍是主要市場(chǎng)聚集地,匯聚著全球76%的需求,且仍保持著4.5%以上的增長(zhǎng)。新興市場(chǎng)國(guó)家的需求份額在快速增長(zhǎng),平均增速超過10%,將將是未來的市場(chǎng)熱點(diǎn)。
再看一下BPO業(yè)務(wù)市場(chǎng)情況。2008年客戶管理(包括客戶交互類服務(wù)業(yè)務(wù))收入達(dá)到610億美元,增長(zhǎng)率為10.8%。金融和會(huì)計(jì)服務(wù)收入達(dá)到260億美元,增長(zhǎng)率為11.8%。人力資源管理收入達(dá)到180億美元,增長(zhǎng)率為12.4%。培訓(xùn)業(yè)務(wù)收入達(dá)到70億美元,增長(zhǎng)率為15.7%。采購(gòu)管理收入達(dá)到20億美元,增長(zhǎng)率為20.4%。由此可見,客戶管理、金融和會(huì)計(jì)、人力資源管理,是BPO業(yè)務(wù)中最成熟的市場(chǎng),BPO業(yè)務(wù)整體保持著較強(qiáng)的成長(zhǎng)性。不久的未來,全球BPO業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額將超越ITO市場(chǎng)。
二、日本市場(chǎng)前景看好
盡管2008年全球市場(chǎng)數(shù)據(jù),整體表現(xiàn)還算亮麗,但在細(xì)分市場(chǎng)上服務(wù)供應(yīng)商的感覺會(huì)有較大的不同。首先日本市場(chǎng)上,2008年末至2009年初,受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,用戶和一線服務(wù)供應(yīng)商都不同程度的調(diào)整和壓縮了新項(xiàng)目預(yù)算。根據(jù)日本一線服務(wù)供應(yīng)商預(yù)估2008-2009財(cái)年預(yù)報(bào)顯示(日本執(zhí)行的是4月1日到來年3月31日的財(cái)年),除富士通錄得較低的20億美元左右的年度虧損外,NEC、東芝、NTT數(shù)據(jù)等企業(yè)的虧損額都遠(yuǎn)高于富士通。所以2009財(cái)年開始,多數(shù)日本一線企業(yè),提出企業(yè)內(nèi)置化”戰(zhàn)略。所謂內(nèi)置化”,就是將外包出去業(yè)務(wù)的一部分收回來,在企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行。盡管根據(jù)GARTNER的測(cè)算,2008年日本的IT服務(wù)市場(chǎng)僅有2%的負(fù)增長(zhǎng),但對(duì)于日本二線和三線企業(yè)來講,感覺完全不同,其獲得訂單額下降幅度一般會(huì)達(dá)到30-40%,可見內(nèi)置化”直接打擊了日本本土的中小服務(wù)供應(yīng)商。
多年來隨著豐田看板工作法的推廣,整個(gè)日本產(chǎn)業(yè)界形成了有效的供應(yīng)鏈體系,為日本產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。但隨著以人脈為核心的供應(yīng)鏈關(guān)系穩(wěn)定化,大量用戶企業(yè)(買家)的資深退休人員,被供應(yīng)商(賣家)聘用并成為營(yíng)業(yè)部門(銷售部門)的核心骨干。日本企業(yè)間的供應(yīng)鏈關(guān)系逐步僵化,往往供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)人員就是用戶企業(yè)采購(gòu)部門主管人員過去的上司或前輩,曾經(jīng)受過人家的培植和提拔。所以用戶與供應(yīng)商間的供需關(guān)系因礙于人情關(guān)系難以改變,價(jià)格自然也就很難調(diào)整。以NEC為例,其外包業(yè)務(wù)(零部件采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu))占其營(yíng)業(yè)收入的70%。本次源于美國(guó)的金融危機(jī)讓日本的大手企業(yè)”大面積虧損,為日本一線企業(yè)借機(jī)調(diào)整供應(yīng)鏈關(guān)系帶來了絕佳的契機(jī)。正是由于以上原因,許多日本企業(yè)提出了內(nèi)置化”戰(zhàn)略,一些過去外包的業(yè)務(wù)被收回到企業(yè)內(nèi)執(zhí)行,導(dǎo)致日本一批在供應(yīng)鏈低端的企業(yè)難以為繼或倒閉,為今后經(jīng)濟(jì)回升供應(yīng)鏈關(guān)系重整準(zhǔn)備了條件。
根據(jù)GARTNER日本公司統(tǒng)計(jì),2008年日本信息服務(wù)業(yè)市場(chǎng)的總規(guī)模約為10萬億日元,約折合1000億美元(略大于IDC公司與NASSCOM 公布的數(shù)據(jù))。日本排名前五位的服務(wù)企業(yè)獲得市場(chǎng)份額51%,排位6-10名的服務(wù)企業(yè)獲得11%的市場(chǎng)份額。其中一線服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)包出來的服務(wù)業(yè)務(wù)額超過其營(yíng)業(yè)收入的50%,總額達(dá)到500億美元以上,其中93%在日本本土實(shí)現(xiàn)在岸外包,大約465億美元。日本的離岸服務(wù)份額僅占轉(zhuǎn)包份額的7%,約35億美元。GARTNER的數(shù)據(jù)表明,日本離岸服務(wù)的80%轉(zhuǎn)移到中國(guó),其余的20%去了越南、印度和菲律賓。2008年中國(guó)獲得日本的離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)應(yīng)在28億美元左右,這與我們?cè)趪?guó)內(nèi)獲得的數(shù)據(jù)基本吻合。今后隨著日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,被日本一線企業(yè)收回內(nèi)置化”的部分業(yè)務(wù)和因經(jīng)濟(jì)危機(jī)暫時(shí)擱置的新開發(fā)項(xiàng)目,仍會(huì)被釋放出來,而活用中國(guó)人力資源,增加離岸份額,已經(jīng)成為日本企業(yè)的普遍共識(shí)。
另外,日本的富士通、NEC、東芝等企業(yè)不約而同的提出了頗為類似的中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略。尤以富士通的中國(guó)戰(zhàn)略最為激進(jìn)。富士通提出《中國(guó)離岸開發(fā)業(yè)務(wù)的中長(zhǎng)期展望》分為三個(gè)階段:第一階段,鑒于如今日本人口已進(jìn)入負(fù)增的事實(shí),每年日本凈減少勞動(dòng)人口60萬,這需要中國(guó)的開發(fā)人員來改善富士通開發(fā)機(jī)構(gòu)的人員構(gòu)成,以保證富士通的開發(fā)能力保持穩(wěn)定的發(fā)展。第二階段,富士通在中國(guó)本地人力資源得到充分?jǐn)U展的基礎(chǔ)上,將富士通在日本市場(chǎng)上成功的行業(yè)解決方案及經(jīng)驗(yàn),帶到中國(guó)進(jìn)行本地化開發(fā),并與中國(guó)企業(yè)合作一起進(jìn)入中國(guó)本土行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)。第三階段,當(dāng)行業(yè)解決方案在中國(guó)實(shí)現(xiàn)本地化并取得市場(chǎng)成功后,與中國(guó)合作伙伴進(jìn)一步形成緊密商業(yè)合作關(guān)系,有效利用中日雙方人力資源互補(bǔ),共同進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng),與歐美一線服務(wù)供應(yīng)商一起在全球服務(wù)市場(chǎng)上分一杯羹。盡管日本資深的產(chǎn)業(yè)研究學(xué)者,批評(píng)富士通戰(zhàn)略”的第三階段:過于激進(jìn)和理想化,由于語言的原因,日本企業(yè)進(jìn)入全球市場(chǎng)的伙伴可能不是中國(guó),而是印度。”但日本企業(yè)整體調(diào)整中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略這還是首次提出。故此,我們可以斷定,隨著日本經(jīng)濟(jì)的恢復(fù),日本到中國(guó)的離岸服務(wù)業(yè)務(wù)將迎來一次新的高速成長(zhǎng)期,且中國(guó)本土正在逐步釋放的強(qiáng)大市場(chǎng)需求,將成為拉動(dòng)日本離岸業(yè)務(wù)向中國(guó)釋放的誘餌。鑒于日本一線企業(yè)中國(guó)事業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整,中國(guó)對(duì)日服務(wù)供應(yīng)商的規(guī)模和行業(yè)服務(wù)能力將十分重要。未來規(guī)模較大且具有行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè),獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)將遠(yuǎn)大于那些規(guī)模較小,且僅能依照指示進(jìn)行開發(fā)的企業(yè)。
三、美國(guó)市場(chǎng)的變化
今天美國(guó)仍是全球第一大服務(wù)需求市場(chǎng),占有全球36%的市場(chǎng)份額,從離岸業(yè)務(wù)角度看美國(guó)的份額超過50%。2008年印度的473億美元離岸服務(wù)外包收入中(2008年印度服務(wù)外包收入為717億美元,其中離岸部分為66%,計(jì)437億美元),來自美國(guó)的收入為283.8億美元,約占其離岸業(yè)務(wù)的60%。根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì),中國(guó)直接和間接獲得的美國(guó)離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù),約占我國(guó)獲得離岸業(yè)務(wù)的30%(日本為50%),估計(jì)2008年超過15億美元。所以美國(guó)將是我們十分關(guān)注且極具成長(zhǎng)潛力的離岸市場(chǎng)。
多年來,美國(guó)市場(chǎng)一直是我國(guó)的第二大離岸服務(wù)外包需求市場(chǎng),且可能在近期趕上并超過日本。2003年到2008年,美國(guó)的大型軟件企業(yè)和服務(wù)供應(yīng)商如:IBM、HP、微軟、甲骨文等,加大了向中國(guó)轉(zhuǎn)移開發(fā)和測(cè)試業(yè)務(wù)的力度,為中國(guó)一批小企業(yè)提供了超常發(fā)展的機(jī)遇。以中軟國(guó)際、軟通動(dòng)力、博彥科技、文思創(chuàng)新等為代表的,以承接美國(guó)離岸業(yè)務(wù)為主的中國(guó)服務(wù)供應(yīng)企業(yè),迅速由三、五百人的規(guī)模,發(fā)展到四、五千人以上規(guī)模,實(shí)現(xiàn)了所謂的五年十倍速的高速發(fā)展。這非常類似10年前印度的TCS和Infosys。
今天,源自美國(guó)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)和印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)遭遇的問題,為中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)帶來了一次新的契機(jī)。2008年,是印度服務(wù)外包增速大幅放緩的一年,經(jīng)濟(jì)危機(jī)壓縮了離岸需求,印度當(dāng)年服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)新增員工數(shù)量為22.6萬人,產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)到223萬人??梢姡?008年印度的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)人員增幅僅為12%,與之前十幾年平均保持35%以上的增長(zhǎng)相比,增幅有了明顯回落。
2008年印度先后遭遇了孟買的爆炸襲擊案和薩蒂揚(yáng)公司的誠(chéng)信問題被曝光。使得印度產(chǎn)業(yè)的人力資源供給能力,政治、地緣和社會(huì)安全、企業(yè)誠(chéng)信等問題同時(shí)被海外買家關(guān)注。在印度之外尋找第二交付基地的議題,再次被提到全球行業(yè)客戶的戰(zhàn)略核心上來。業(yè)內(nèi)人士都清楚,全球500強(qiáng)企業(yè)設(shè)在印度的離岸交付中心,是帶動(dòng)印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的重要引擎。今天的經(jīng)濟(jì)危機(jī)迫使全球500強(qiáng)企業(yè)為進(jìn)一步控制成本,必須擴(kuò)大離岸外包份額。而印度出現(xiàn)的問題,又讓他們不得不認(rèn)真考慮,在印度之外建立全球第二交付基地。以保證交付業(yè)務(wù)的相互支撐和相互備份,并最大限度的降低風(fēng)險(xiǎn)。盡管中國(guó)的信息安全立法等問題,仍然困擾著許多買家,中國(guó)還是受到行業(yè)買家的關(guān)注。
前面我們?cè)v到,03到08年跨國(guó)軟件和服務(wù)企業(yè)向中國(guó)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,帶動(dòng)中國(guó)本土服務(wù)供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)了5年10倍速增長(zhǎng)。今天,全球500強(qiáng)企業(yè)的離岸轉(zhuǎn)移交付中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移,不僅能支撐中國(guó)本土服務(wù)供應(yīng)商的下一次5年10倍速成長(zhǎng)。還會(huì)讓中國(guó)服務(wù)供應(yīng)商,改變以往僅能跟在跨國(guó)供應(yīng)商后面做開發(fā)的局面。開始直接面對(duì)行業(yè)用戶進(jìn)行交付,這就是通常說的由二包”轉(zhuǎn)變?yōu)橐话?rdquo;服務(wù)。年初,北京服務(wù)外包企業(yè)協(xié)會(huì),先后數(shù)次接待了500強(qiáng)企業(yè)全球CIO前來討論在北京和上海周邊,建立其自控轉(zhuǎn)移交付中心”的案例。這足以說明,新一輪行業(yè)用戶服務(wù)業(yè)務(wù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移,已經(jīng)悄然開始。承接500強(qiáng)企業(yè)自控轉(zhuǎn)移交付中心”將是下一階段中國(guó)離岸服務(wù)外包的增長(zhǎng)點(diǎn)。
我們必須承認(rèn),今天與今后,美國(guó)市場(chǎng)都是中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的重要離岸市場(chǎng),其原因有三:
1)美國(guó)服務(wù)外包市場(chǎng),是全球最大的市場(chǎng),其基本上是自由市場(chǎng)(除政府項(xiàng)目以外),各國(guó)的優(yōu)秀服務(wù)供應(yīng)商,都可以憑自身的交付實(shí)力去分一杯羹,不存在日本市場(chǎng)那種一手訂單不交給外籍企業(yè)執(zhí)行的現(xiàn)象。
2)美國(guó),是全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地。美國(guó)用戶(買家)業(yè)務(wù)流程成熟,對(duì)剝離非核心業(yè)務(wù)流程有經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)移外包、對(duì)供應(yīng)商及人員的訓(xùn)練、異地(離岸)交付質(zhì)量控制和服務(wù)供應(yīng)商的管理等諸多方面,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),這對(duì)中國(guó)供應(yīng)商的學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)十分有利。筆者在IBM工作期間,曾經(jīng)參與過IBM合格供應(yīng)商的培養(yǎng)過程,其成熟的訓(xùn)練流程給我留下深刻的印象。
3)美國(guó)各行業(yè),尤其是服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)品線,處于全球的領(lǐng)先地位解,其經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)解決方案都十分成熟。進(jìn)入美國(guó)行業(yè)市場(chǎng),相當(dāng)于服務(wù)交付企業(yè)進(jìn)入研究生階段”,這不僅可以幫助中國(guó)企業(yè)獲得較為豐厚的商業(yè)收入,同時(shí)這些經(jīng)驗(yàn)也會(huì)成為回歸本土市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)產(chǎn)品。印度人已經(jīng)在這兩方面獲得了可觀的收益。
文思創(chuàng)新的CEO曾說過:今天我們?cè)陔x岸行業(yè)市場(chǎng)積累的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn),是國(guó)內(nèi)批評(píng)者(一些愿意將離岸服務(wù)外包,比喻成簡(jiǎn)單來料加工的國(guó)內(nèi)所謂知名學(xué)者的批評(píng))所無法想象的。”
總結(jié)起來,今天我們的企業(yè)還僅僅是開始進(jìn)入美國(guó)行業(yè)市場(chǎng),在美國(guó)行業(yè)市場(chǎng)上占絕對(duì)壟斷地位的服務(wù)供應(yīng)商是:IBM、HP、CSC、埃森哲。印度的一線企業(yè),已經(jīng)于近年進(jìn)入了這一市場(chǎng)并分得了一小杯羹。中國(guó)的服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè),進(jìn)入美國(guó)行業(yè)市場(chǎng),當(dāng)然還會(huì)有一個(gè)學(xué)習(xí)期,不過三、五年后中國(guó)的一線企業(yè)將會(huì)與印度企業(yè)形成有力的競(jìng)爭(zhēng)。在美國(guó)服務(wù)市場(chǎng)上的成功,標(biāo)志著中國(guó)服務(wù)企業(yè)能力的成熟。
四、中國(guó)本土市場(chǎng)
業(yè)界有一個(gè)共識(shí):中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)會(huì)借鑒印度的經(jīng)驗(yàn),但不會(huì)走印度的路。原因很簡(jiǎn)單,我們與印度面對(duì)著完全不同的市場(chǎng)。中國(guó)有著巨大的,正處于釋放過程中的服務(wù)外包市場(chǎng),今后中國(guó)服務(wù)外包企業(yè)的主要市場(chǎng)應(yīng)在中國(guó),中國(guó)市場(chǎng)也是我們的主場(chǎng)”。以下就中國(guó)市場(chǎng)的需求、存在的問題和商業(yè)機(jī)會(huì)做一粗淺的分析。
2004年Infosys的一位高級(jí)副總裁,在國(guó)家發(fā)改委做了《Infosys中國(guó)夢(mèng)》的報(bào)告。報(bào)告中特別提到,根據(jù)其與AT科爾尼的研究,未來十年中國(guó)將超過日本成為繼美國(guó)、歐洲之后全球第三大服務(wù)外包需求市場(chǎng)。當(dāng)然印度一線企業(yè)紛紛來華,其目標(biāo)不僅僅是中國(guó)充沛的人力資源和中國(guó)工程師對(duì)日本市場(chǎng)的交付能力,他們更為看重中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)到底有多大的市場(chǎng)需求?未來會(huì)如何釋放?這一點(diǎn)跨國(guó)供應(yīng)商們的看法可能會(huì)比我們更清楚。
討論中國(guó)本土服務(wù)外包市場(chǎng),你會(huì)看到版本完全不同的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。原因很簡(jiǎn)單,是我們對(duì)產(chǎn)業(yè)的定義和統(tǒng)計(jì)口徑與國(guó)際上通行的標(biāo)準(zhǔn)不同,當(dāng)然由于服務(wù)外包是新興產(chǎn)業(yè),其在國(guó)際上的定義也在不斷的更新。比如,06年之前印度是IT-ITES” ,之后修正為IT-BPO”。2001年,國(guó)家出臺(tái)了扶持軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的18號(hào)文件,凡取得雙軟認(rèn)證”的公司,均可獲得企業(yè)所得稅的優(yōu)惠。故此,各類企業(yè)都會(huì)盡一切努力去獲得雙軟企業(yè)認(rèn)證”。這樣,套裝軟件營(yíng)業(yè)收入自然納入軟件產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入,同時(shí):系統(tǒng)集成、大部分的IT服務(wù)、部分BPO業(yè)務(wù)服務(wù)乃至硬件中嵌入內(nèi)置程序產(chǎn)品的部分營(yíng)業(yè)收入,也被納入軟件收入統(tǒng)計(jì)之中。同時(shí),商務(wù)部定義的服務(wù)外包”(服務(wù)外包還會(huì)被分為在岸外包和離岸外包)與工業(yè)與信息化部定義的軟件與信息服務(wù)業(yè)”實(shí)際上也有著在較大的細(xì)分市場(chǎng)上重疊現(xiàn)象,加上國(guó)家尚未出臺(tái)服務(wù)外包企業(yè)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),故此幾乎無人可以清楚的統(tǒng)計(jì)出我國(guó)在岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
08年10月在杭州,筆者有機(jī)會(huì)與中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo),就軟件協(xié)會(huì)發(fā)布的軟件與信息服務(wù)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)數(shù)據(jù)作了詳細(xì)的研究,同時(shí)將我們的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑與印度的產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑進(jìn)行對(duì)比分析。結(jié)論是:中國(guó)與印度,如果采用同一口徑統(tǒng)計(jì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模,中國(guó)本土市場(chǎng)的服務(wù)外包占軟件與信息服務(wù)業(yè)總規(guī)模的55%左右。2008年中國(guó)軟件與信息服務(wù)業(yè)的總規(guī)模是7572.9億人民幣,折算出中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模約612(其中離岸收入約50億美元)億美元。2008年產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比年增長(zhǎng)29.8%,照此增速發(fā)展,預(yù)計(jì)2-3年后中國(guó)會(huì)趕上日本信息服務(wù)業(yè)的規(guī)模。
如此分析,大家會(huì)看到中國(guó)的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)總規(guī)模與印度的產(chǎn)業(yè)規(guī)模十分接近(印度2008年717億美元),但不同點(diǎn)是印度產(chǎn)業(yè)的66%來源于離岸市場(chǎng),34%來源于本土市場(chǎng)。在中國(guó)不足10%的產(chǎn)業(yè)依靠離岸市場(chǎng),而90%以上的需求來自本土。加上最近,國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)正在著手制定,鼓勵(lì)政府部門和國(guó)有大、中型企業(yè)釋放自己服務(wù)外包需求的政策。相信中國(guó)的服務(wù)外包市場(chǎng)在一段時(shí)間內(nèi),還會(huì)保持較高的速度發(fā)展。
對(duì)比美國(guó)、日本市場(chǎng)的演進(jìn)過程我們會(huì)獲得如下啟示:
1)服務(wù)外包起源于美國(guó)上世紀(jì)60-70年代。買家將IT服務(wù)需求外包(ITO)出來,然后是買家逐步釋放系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)和支援服務(wù),再向后才是在此平臺(tái)上的買家業(yè)務(wù)流程的釋放。今天賣家(服務(wù)供應(yīng)商)正在向買家的核心業(yè)務(wù)流程作延伸服務(wù),所以產(chǎn)業(yè)的概念和邊界仍在變化過程中。
2)與美國(guó)相比,日本服務(wù)外包啟動(dòng)大約晚了10到15年,大約在上世紀(jì)80年代中期。所以今天日本的服務(wù)外包市場(chǎng),仍定義為信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)”,日本的BPO業(yè)務(wù)還剛剛開始,且規(guī)模有限。日本的賣家(服務(wù)供應(yīng)商)一般出身于兩種企業(yè):其一,來源于大型IT產(chǎn)品制造廠商,如富士通、NEC、IBM;其二,行業(yè)用戶內(nèi)部服務(wù)部門發(fā)展形成規(guī)模后,剝離出來形成面向市場(chǎng)的獨(dú)立信息服務(wù)企業(yè),如:野村縂研、大和縂研、NTT數(shù)據(jù)、新日鐵情報(bào)等等。
3)與日本相比,中國(guó)本土服務(wù)外包業(yè)的啟動(dòng)又向后順延了大約10年,大約在上世紀(jì)90年代中期。起初我們常使用兩個(gè)名稱:系統(tǒng)集成商和軟件外包企業(yè)。直到近期,隨著生物醫(yī)藥研發(fā)外包、呼叫中心外包、數(shù)據(jù)處理外包、數(shù)據(jù)中心(災(zāi)備)外包、集成電路設(shè)計(jì)外包、嵌入式軟件開發(fā)外包、動(dòng)漫開發(fā)外包、工程設(shè)計(jì)外包等BPO業(yè)務(wù)的逐步釋放,才形成今天中國(guó)在岸服務(wù)外包市場(chǎng)。
盡管我們已經(jīng)有了大約600億美元的服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模,但與中國(guó)經(jīng)濟(jì)總量相比,仍然僅僅是市場(chǎng)釋放的開始。從行業(yè)服務(wù)角度看,釋放的啟動(dòng)點(diǎn)和先導(dǎo)啟動(dòng)行業(yè)與該產(chǎn)業(yè)與全球市場(chǎng)銜接相關(guān)聯(lián)。比如:隨著中國(guó)加入WTO,金融(銀行、證券、保險(xiǎn))和電信服務(wù)首當(dāng)其沖的要與國(guó)際市場(chǎng)接軌,引入服務(wù)外包勢(shì)在必行,所以中國(guó)本土服務(wù)外包市場(chǎng)上,電信和金融服務(wù)外包需求占到了重要的地位。隨著能源、物流業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,其服務(wù)外包需求也在加速釋放。隨著國(guó)家在社保、醫(yī)療、教育等民生事業(yè)的投資推動(dòng),相信會(huì)有大量的需求釋放出來。請(qǐng)注意IBM近期的電視廣告片,就足以說明今后醫(yī)療數(shù)據(jù)處理服務(wù)需求的規(guī)模。當(dāng)然,與發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)相比,畢竟我們?cè)S多市場(chǎng)還未開始剝離和釋放,如:政府需求、國(guó)企的信息化系統(tǒng)運(yùn)行服務(wù)、銀行的后臺(tái)業(yè)務(wù)、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理等??梢?,中國(guó)本土服務(wù)外包市場(chǎng)潛力巨大,并會(huì)按照與發(fā)達(dá)國(guó)家類似的產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡逐步釋放。顯然市場(chǎng)是按照經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律在演進(jìn)。盡管,全球服務(wù)外包需求的平均增長(zhǎng)速度在6%左右,我們的需求釋放會(huì)兩倍或三倍于全球平均增長(zhǎng)速度發(fā)展。所以離岸市場(chǎng)至關(guān)重要,可以幫助我們企業(yè)學(xué)習(xí)提升流程的成熟度和交付能力,而在岸市場(chǎng)是我們的主要市場(chǎng),是服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)形成規(guī)模的支撐。簡(jiǎn)單的講:我們要在客場(chǎng)打出實(shí)力,在主場(chǎng)形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
以上內(nèi)容,先后引用:IDC、GARTNER、NASSCOM、NEC、富士通、中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)、AT科爾尼和Infosys的研究數(shù)據(jù)在此表示特別感謝。
(本文原載于《ChinaSourcing》雜志)