印度軟件出口商印孚瑟斯技術(shù)有限公司今年1月稱，由于盧比升值和工資成本下降提高了外包業(yè)務的需求，該公司綜合凈利潤增長了14.1%。圖為印孚瑟斯技術(shù)有限公司總部。人民圖片
第四屆全球外包大會將于5月21日—23日在馬鞍山舉行。本屆大會的主題是中國城市轉(zhuǎn)型新力量、全球經(jīng)濟發(fā)展新引擎”，國際政要、政府領(lǐng)導、中外全球外包企業(yè)總裁、專家學者和服務外包城市代表等約500人將出席，共商全球服務外包發(fā)展大計，合力推動全球服務外包發(fā)展及世界經(jīng)濟轉(zhuǎn)型。
國際金融危機發(fā)生后，大型跨國公司紛紛采取外包來實現(xiàn)企業(yè)效率的提高，服務外包市場規(guī)模因此得到進一步擴展。同時，隨著全球進一步向綠色、科技、扁平化發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)得到各國重視，而服務外包行業(yè)作為其中重要的發(fā)展方向，成為未來全球經(jīng)濟發(fā)展和各國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重要推動力量。
從近期看，據(jù)全球知名的信息技術(shù)研究與顧問咨詢公司高德納公司預測，到2012年全球服務外包市場規(guī)?？蛇_9750億美元。從長遠看，據(jù)印度的產(chǎn)業(yè)組織估計，未來全球服務外包產(chǎn)業(yè)將保持30%—40%的增長率，到2020年僅信息技術(shù)外包的規(guī)模就將達1.5萬億—1.6萬億美元。中國商務部副部長王超曾表示，目前95%的全球財富1000強企業(yè)已經(jīng)制定了業(yè)務外包計劃，預計到2020年全球離岸服務外包市場將達到1.65萬億—1.8萬億美元?？梢?，服務外包市場發(fā)展?jié)摿薮?，將成為全球?jīng)濟發(fā)展的重要引擎。
行業(yè)特點——
呈現(xiàn)三足鼎立”
逐漸走向高端
目前，全球服務外包市場多元化發(fā)展已十分明顯。雖然傳統(tǒng)的信息技術(shù)外包(ITO)在最近幾年的發(fā)展依然良好，占2010年全球服務外包市場60%以上的份額，但是，業(yè)務流程外包(BPO)和知識流程外包(KPO)正在成為發(fā)展主流。
從信息技術(shù)外包發(fā)展來看，國際技術(shù)伙伴公司指數(shù)(TPI，全球外包行業(yè)廣泛認可的權(quán)威數(shù)據(jù)——編者注)顯示，2010年信息技術(shù)外包全球合同總額達624億美元，同比下降3.7%，遠遠達不到2000年的766億美元，這說明全球信息技術(shù)外包產(chǎn)業(yè)仍沒有走出低谷。但是，全球經(jīng)濟復蘇的勢頭已經(jīng)十分明顯，全球IT硬件出貨量已開始實現(xiàn)正增長，而2010年第四季度全球信息技術(shù)外包市場規(guī)模達到187億美元，同比增長了59%。
從業(yè)務流程外包發(fā)展來看，國際技術(shù)伙伴公司指數(shù)顯示，2010年全年業(yè)務流程外包合同總額僅170億美元，同比下降31%，但是2010年第二季度業(yè)務流程外包合同總額達到了59億美元，同比增長了60%，而2011年第一季度更是達到了66億美元，同比增長111%。
從知識流程外包發(fā)展來看，作為服務外包業(yè)務的新形式，其發(fā)展前景不可限量。全球知名外包咨詢機構(gòu)畢馬威2008年的研究報告就已經(jīng)把知識流程外包列為現(xiàn)實的、主流的外包選擇之一。目前，知識流程外包正處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較小，但是，在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的浪潮之下，在強大的產(chǎn)業(yè)需求、技術(shù)進步力量推動下，知識流程外包定能成為全球服務外包行業(yè)新的推動力量，極大地促進全球經(jīng)濟的發(fā)展。目前全球知識流程外包產(chǎn)值已從最初的12億美元發(fā)展到擁有100億—120億美元，年均增長率有望達到30%—40%。知識流程外包的快速發(fā)展導致國際服務外包行業(yè)開始向高端擴展。
因此，全球服務外包市場目前處于三足鼎立”的局面，信息技術(shù)外包仍占有決定性優(yōu)勢，而業(yè)務流程外包和知識流程外包憑借科技含量較高、涉及領(lǐng)域眾多等特點，正逐步變成服務外包產(chǎn)業(yè)重點和新的發(fā)展方向。未來，在專業(yè)技術(shù)、地區(qū)優(yōu)勢和業(yè)務融合的推動下，外包行業(yè)將從比較分散的業(yè)務向更為綜合化的方向發(fā)展，而這正是業(yè)務流程外包和知識流程外包的優(yōu)勢;同時，業(yè)務流程外包和知識流程外包做的是企業(yè)的各種業(yè)務流程，客戶公司對于該部分業(yè)務的效益及質(zhì)量水準都會不斷提出要求，這也需要外包供應商具有管理、運營、開發(fā)、財務、金融等方面的能力來優(yōu)化其成本結(jié)構(gòu)，提高服務水平及技術(shù)質(zhì)量水平，這也就深化了服務外包產(chǎn)業(yè)的服務領(lǐng)域，使服務外包逐步向高端化、科技化發(fā)展。
承接形勢——
競爭日趨激烈
注重差異發(fā)展
國際服務外包的承接國能從服務外包中獲取很多好處，如可以使承接國的經(jīng)濟和科技創(chuàng)新力得到提升，產(chǎn)業(yè)分配格局、出口結(jié)構(gòu)等得到優(yōu)化，吸引外資，促進服務業(yè)的發(fā)展，提升國家的國際形象和技術(shù)實力等。加上發(fā)包方更加看重成本優(yōu)勢，那些擁有大量低廉、質(zhì)高勞動力的發(fā)展中國家成為服務外包重點發(fā)展的地區(qū)，這就導致國際服務外包的承接國數(shù)量急劇增加、競爭日趨激烈。
為了避開同質(zhì)化競爭，承接國必須找準自身優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)成熟度、地緣、人力資源優(yōu)勢等特點，把握整個行業(yè)的發(fā)展趨勢，向特色化、差異化方向發(fā)展，如烏克蘭、俄羅斯等國的信息技術(shù)比較發(fā)達，國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的人力資源比較豐富，就選擇信息技術(shù)行業(yè)作為重點發(fā)展方向;烏克蘭已經(jīng)是世界上信息服務出口的第五大國，2010年信息服務出口已達10億美元，其信息技術(shù)人才總數(shù)已位列世界第四;埃及擁有地緣、多文化匯集的優(yōu)勢，因此大力發(fā)展針對英國、法國、德國等歐盟國家的服務外包產(chǎn)業(yè);南非基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)越、英語人口巨大、金融服務世界一流，因此通過重點發(fā)展語音業(yè)務，打開了英國、美國、澳大利亞以及歐洲其他國家的市場;澳大利亞、愛爾蘭等發(fā)達國家不具備人力成本優(yōu)勢，但憑借產(chǎn)業(yè)成熟度、地緣等優(yōu)勢，開始向高端服務外包業(yè)務方向轉(zhuǎn)移;那些剛剛進入服務外包行業(yè)的國家，如斯里蘭卡、柬埔寨等國，則憑借成本優(yōu)勢，承接低端的服務外包業(yè)務;菲律賓憑借其在語言、人才、文化方面的優(yōu)勢，大力發(fā)展服務外包行業(yè)，2010年服務外包業(yè)務預計將增長23%，其話務服務行業(yè)營業(yè)收入達到63億美元，超越印度成為全球最大的話務中心服務外包國家，預計到2016年其信息技術(shù)外包行業(yè)年收入將翻番，達到250億美元，占全球市場10%的份額。
市場格局——
發(fā)達國家主導
新興市場崛起
迄今，全球服務外包市場的產(chǎn)業(yè)格局還沒有發(fā)生大的變化，服務外包的需求方——美國、日本、歐洲國家等發(fā)達國家仍然主導整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但是，隨著新興市場的興起，產(chǎn)業(yè)格局有可能得到修正，出現(xiàn)多極化發(fā)展趨勢。
美國、日本、歐洲是主要的發(fā)包方，提供了全球服務外包業(yè)務的絕大多數(shù)份額。美國占全球市場的64%，歐洲占18%，日本占10%，留給其他國家的則不到10%。全球服務外包市場嚴重依賴于美日歐，使產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)出一種中心—外圍”的發(fā)展格局。美日歐憑借巨大的國內(nèi)市場、發(fā)達的科學技術(shù)和強大的創(chuàng)新能力以及數(shù)量眾多的大型公司的優(yōu)勢，成為全球服務外包市場上重要的需求方，如美國是全球主要的軟件生產(chǎn)和出口大國，國內(nèi)軟件公司占據(jù)了2/3以上的世界軟件市場，提供了大約70%的全球服務外包合同;日本擁有索尼、夏普、佳能等國際信息技術(shù)巨頭，國內(nèi)信息服務產(chǎn)業(yè)銷售額已超過1000億美元。
從承接國來看，服務外包承接國數(shù)量激增，但各國發(fā)展層次不一。
從發(fā)達國家來看，服務外包傳統(tǒng)承接大國澳大利亞、新西蘭、愛爾蘭、加拿大等國國內(nèi)服務外包行業(yè)成熟，已形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和發(fā)展優(yōu)勢，但和發(fā)展中國家相比，人力資源優(yōu)勢已不復存在，因此其在最近幾年的發(fā)展中明顯落后。特別是近年來，受國際金融危機影響，西方一些國家的服務外包業(yè)陷入停滯，甚至出現(xiàn)倒退，而從愛爾蘭、希臘等國蔓延到整個歐洲的債務危機更使這些國家的服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展雪上加霜，如愛爾蘭等服務外包承接大國受到重大損失。
在國際金融危機的大背景下，為了降低開支、提高效率，發(fā)包企業(yè)在選擇服務外包承接企業(yè)時更多考慮外包成本，因此擁有大量廉價而優(yōu)質(zhì)勞動力、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好的發(fā)展中國家就成為其首選之地，這就造成了近幾年服務外包承接地的國別結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，發(fā)展中國家正在成為全球服務外包新的發(fā)展基地。
因此，從發(fā)展中國家來看，最近幾年承接服務外包的發(fā)展中國家數(shù)量激增，已成為全球服務外包市場上重要承接方。拉美、亞太地區(qū)的服務外包行業(yè)發(fā)展極為迅速，正在成為服務外包行業(yè)發(fā)展的重要引擎。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球最具吸引力的服務外包投資地，中國、印度、菲律賓承接了全球服務外包60%以上的份額。拉美的巴西、墨西哥等國也是世界上重要的服務外包承接國，2010年拉美的服務外包市場規(guī)模達到了2300多億美元，2011年的增長率將達到9.2%。另外，近幾年許多中小貧困、落后國家，如柬埔寨、肯尼亞、斯里蘭卡等，國內(nèi)的服務外包行業(yè)得到了飛速發(fā)展，如2010年斯里蘭卡信息技術(shù)與商務外包產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到3.9億美元，同比增長了25%，目前國內(nèi)從業(yè)人員達到3.5萬人，相關(guān)企業(yè)達到150家。
總之，在未來相當長的時間內(nèi)，全球服務外包的主要需求方雖仍是美日歐等發(fā)達地區(qū)，其仍能通過需求控制服務外包行業(yè)，但是這種產(chǎn)業(yè)格局正在改變。發(fā)達國家服務外包行業(yè)的競爭力在逐年下降。而以印度、中國為代表的新興市場快速崛起于世界，其國內(nèi)市場巨大、產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。如果這些國家通過發(fā)展，國內(nèi)需求能得到進一步的釋放，則很可能成為新的服務外包需求方，打破現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)壟斷格局。如印度信息技術(shù)行業(yè)發(fā)展迅速，目前已開始與中國、蒙古等周邊國家合作，共同發(fā)展服務外包行業(yè)，其國內(nèi)離岸自建中心發(fā)展迅速，保持著21%的年復合增長率。
(作者為亞太總裁協(xié)會全球執(zhí)行主席、國際外包中心全球董事)
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印度2010財年信息技術(shù)外包和業(yè)務流程外包行業(yè)出口額有望達到500億—570億美元，比上一財年增加13%—15%，該行業(yè)國內(nèi)市場營業(yè)額將為7610億—7750億盧比(1美元約合45盧比)，增幅為15%—17%。
2010年第四季度的TPI指數(shù)顯示，2010年全球服務外包市場合同金額為794億美元，同比下降11%，信息技術(shù)外包合同金額為624億美元，同比下降3.7%，業(yè)務流程外包合同金額為170億美元，同比下降31%。
上述數(shù)據(jù)表明，受歐債危機、美元持續(xù)貶值和全球性通貨膨脹的影響，全球服務外包行業(yè)雖然還沒有恢復到國際金融危機爆發(fā)以前的水平，但正處于產(chǎn)業(yè)恢復和快速發(fā)展時期。
全球外包大會——全球最高層面的國際外包會議，由國際經(jīng)濟組織亞太總裁協(xié)會”、專業(yè)國際外包機構(gòu)國際外包中心”與各國政府共同主辦。前三屆大會分別于2007年、2008年和2009年在天津、鄭州和南京舉行。
