中國服務外包產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了十多年的快速增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和質量都得到了很大提升。2010年服務外包產(chǎn)業(yè)全年合同執(zhí)行金額達198.0億美元，其中離岸合同執(zhí)行金額為144.5億美元。服務外包產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出了從面向企業(yè)業(yè)務流程各環(huán)節(jié)的服務外包向垂直行業(yè)的綜合服務外包轉變的趨勢，擁有垂直行業(yè)專業(yè)知識的企業(yè)將獲得成功,接包商通過強化行業(yè)知識，為客戶提供更專業(yè)的服務，提升其競爭力。目前，中國在軟件業(yè)、金融業(yè)、通信業(yè)、制造業(yè)、生物醫(yī)藥等服務外包領域已形成一定的優(yōu)勢，市場發(fā)展初具規(guī)模。
中國服務外包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
軟件服務外包快速發(fā)展
行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。近年來，我國軟件服務外包迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，行業(yè)收入不斷增加，對經(jīng)濟增長的貢獻不斷增強。以東軟、浙大網(wǎng)新等為代表的龍頭企業(yè)不斷涌現(xiàn)，營業(yè)收入超過十億元。軟件服務外包企業(yè)有效地整合優(yōu)勢資源，優(yōu)化產(chǎn)品結構，推進品牌的國際化戰(zhàn)略，國際競爭力快速提高。
產(chǎn)業(yè)呈集聚發(fā)展態(tài)勢。我國軟件服務外包產(chǎn)業(yè)呈集聚發(fā)展態(tài)勢，以21個服務外包示范城市為重點，形成了中國軟件服務外包產(chǎn)業(yè)五大集群——環(huán)渤海集群、長三角集群、珠三角集群、中西部集群和東北集群。
業(yè)務向二三線城市轉移。隨著一線城市人力成本及商務成本的上升，軟件接包企業(yè)將低附加值業(yè)務轉移至二三線城市。轉移的方式有兩種：一種是在二三線城市設立分支機構；另一種是在二三線城市尋找長期合作伙伴。國內(nèi)不少中小型企業(yè)組成企業(yè)聯(lián)盟，作為大型外包企業(yè)的下游企業(yè)，獲取軟件服務外包的轉包和分包業(yè)務。
新技術為軟件服務外包提供新的發(fā)展方向。根據(jù)IDC公布的最新數(shù)據(jù)顯示，2010年中國云計算服務市場規(guī)模已經(jīng)達到3.2億美元，未來將以接近40%的年復合增長率快速增長。云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的應用使企業(yè)看到了新的技術方向，眾多軟件服務外包企業(yè)紛紛在新技術轉型上尋找新的發(fā)展之路。
電信服務外包處于優(yōu)勢
近幾年來，隨著電信運營商的重組與轉型、3G網(wǎng)絡以及物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新技術的開發(fā)與運用、新型服務項目拓展等，推動了電信服務業(yè)的大力發(fā)展，促使電信服務外包市場和規(guī)模擴張迅速，并且保持持續(xù)增長態(tài)勢。2009年中國的電信服務外包市場規(guī)模達到了451.4億元，比2008年的351.0億元增長28.6%，比2003年的198.1億元增長127.9%。2003~2009年，中國電信服務外包市場規(guī)模年均增長達到14.7%。電信服務外包在眾多服務外包行業(yè)中處于優(yōu)勢地位，并且呈現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。
電信服務外包市場規(guī)模持續(xù)擴大。電信企業(yè)為降低成本、提高競爭力，以及新業(yè)務的不斷推出，業(yè)務外包需求持續(xù)增長。
電信服務外包市場日益專業(yè)化與規(guī)范化。政府管理的日益加強，外包業(yè)務的進一步細分，使得電信外包市場日趨專業(yè)化和規(guī)范化。
服務接包企業(yè)與發(fā)包企業(yè)的戰(zhàn)略合作關系更加成熟。接包企業(yè)不僅成功為運營商提供服務，同時借助自身研發(fā)能力，把握前沿技術，引導電信運營商的最優(yōu)發(fā)展。
金融服務外包持續(xù)增長
目前，中國金融服務外包主要集中在銀行業(yè)和保險業(yè)外包兩個領域。銀行業(yè)外包業(yè)務主要集中在信息技術外包、災難備份外包、銀行卡外包和客戶服務四個方面；保險業(yè)外包業(yè)務主要集中在信息技術外包、理賠勘查外包、營銷業(yè)務外包等幾個方面。
中國金融服務外包主要集中在以下三類城市：一類是戰(zhàn)略地位顯著的城市，如北京、上海，這些城市金融機構最為集中，發(fā)展金融業(yè)服務外包具有得天獨厚的優(yōu)勢；一類是地緣優(yōu)勢明顯的城市，如大連、深圳、廣州、天津、蘇州（昆山）、杭州等，這些城市借助自身的產(chǎn)業(yè)氛圍，承接核心城市的金融溢出業(yè)務；一類是成本優(yōu)勢凸顯的城市，如成都、重慶、西安、武漢、長沙等地，以低廉的人力成本及商務成本吸引金融服務外包業(yè)務轉移。
隨著金融業(yè)前臺業(yè)務和后臺業(yè)務、核心業(yè)務和非核心業(yè)務、標準流程業(yè)務和非標準流程業(yè)務分離的趨勢日益加快，未來金融后臺的建設和以各類后臺為載體的服務外包業(yè)的發(fā)展將持續(xù)推進，建立金融后臺服務中心的城市將不斷增多。目前中國金融服務外包發(fā)展主要表現(xiàn)出以下特征：
銀行業(yè)和保險業(yè)的外包市場趨于成熟，證券業(yè)的外包服務正在興起。銀行業(yè)和保險業(yè)仍將持續(xù)釋放大量的外包需求，從以ITO為主導，逐步向BPO、KPO領域延伸；證券業(yè)的IT投資日益增加，企業(yè)不斷發(fā)展壯大，證券業(yè)的外包服務正在興起。
金融后臺中心建設取得長足進展。金融機構前臺業(yè)務與后臺業(yè)務的分離日益加速，大型金融機構利用其自建的全權持有的分支企業(yè)運營后臺業(yè)務成為發(fā)展的主流模式。
發(fā)包商傾向于將ITO、BPO捆綁，尋找綜合技術解決方案的供應商。金融領域外包的商業(yè)模式逐漸從一般軟件配套服務進入了運營操作過程承包，運營過程與高技術外包逐漸融合，形成一個更完整的外包服務供應鏈。
外包服務逐漸向更細分的專業(yè)市場發(fā)展。中小型金融服務外包企業(yè)逐步定位于做特定領域的細分市場外包服務供應商，通過提供特殊的專業(yè)能力以幫助客戶處理特殊需求的商業(yè)功能，比如圖像處理、數(shù)據(jù)管理、ATM服務、E-banking服務等，獲得競爭優(yōu)勢。
中國金融服務外包企業(yè)的市場競爭力獲得明顯提升，開始探索走向國際市場，承接離岸業(yè)務。在本土ITO企業(yè)努力承接國際金融業(yè)發(fā)包業(yè)務的同時，金融本土BPO企業(yè)正努力嘗試走向國際市場，如坐落于上海浦東的第三方支付企業(yè)快錢正在探索開展全球支付業(yè)務。
但總體而言，我國的金融服務外包尚處于起步階段，為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，政府在加強金融服務外包監(jiān)管方面做了一系列工作，如2010年中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會制定頒布了《銀行業(yè)金融機構外包風險管理指引》，引導金融服務外包行業(yè)規(guī)范穩(wěn)步發(fā)展。
生物醫(yī)藥外包初具規(guī)模
為了促進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集聚式發(fā)展,十一五”期間國家發(fā)展和改革委員會選擇產(chǎn)業(yè)基礎好、創(chuàng)新能力強、市場化水平高、開放性強的地區(qū)，分批建設了國家生物產(chǎn)業(yè)基地和國家高技術產(chǎn)業(yè)基地，先后認定了石家莊、深圳、長沙、北京、上海、廣州、武漢、昆明、青島、成都、重慶等12個國家生物產(chǎn)業(yè)基地，以及西安、天津、泰州、通化、德州、鄭州、南寧、哈爾濱、杭州、南昌等10個生物產(chǎn)業(yè)領域國家高技術產(chǎn)業(yè)基地。這些基地的建設為我國生物醫(yī)藥服務外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好基礎。
根據(jù)國創(chuàng)天成的研究顯示，目前國內(nèi)合同研究機構（Contract ResearchOrganization，簡稱CRO）市場發(fā)展比較迅速。2009年我國醫(yī)藥外包服務市場規(guī)模為85億美元，2010年約為100億美元，年均增長率保持在20%左右。由于人才資源豐富、基礎設施完善和政府政策支持，目前中國已超過印度成為亞洲醫(yī)藥研發(fā)外包首選之地。國內(nèi)企業(yè)以及跨國公司越來越多地將臨床研究外包給CRO公司，我國的 CRO市場潛力非常大。經(jīng)過幾年的發(fā)展，目前，我國的生物醫(yī)藥外包初具規(guī)模，主要呈現(xiàn)出如下特征：
發(fā)包市場主要來自國際市場，國內(nèi)需求尚處于起步階段。隨著醫(yī)療改革的持續(xù)深入，國內(nèi)的醫(yī)藥研發(fā)市場將不斷釋放出來，國內(nèi)市場將是CRO機構未來關注的重點。
海外留學人員創(chuàng)立的企業(yè)在市場中表現(xiàn)活躍。生物醫(yī)藥領域的認證標準相對嚴格，企業(yè)在國際市場承接業(yè)務必須達到國際標準，往往有海外背景的領導者在對國際標準的理解方面具有優(yōu)勢，容易獲得國際市場的認可。如上海的桑迪亞、聯(lián)友藥業(yè)、華大天源等，都是由留學歸國人員創(chuàng)辦的公司。
國內(nèi)CRO企業(yè)規(guī)模偏小，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端。國內(nèi)CRO企業(yè)由于自我創(chuàng)新能力不足和自主知識產(chǎn)權保護不力，規(guī)模普遍偏小，很多CRO企業(yè)成為國外企業(yè)的加工廠，開展中高端業(yè)務外包的企業(yè)不多。
化學合成研究具有優(yōu)勢，臨床外包業(yè)務規(guī)模不大。我國CRO企業(yè)在化學合成、提取與工藝研發(fā)方面有一定優(yōu)勢，但是臨床、動物試驗研究的規(guī)模不大?；瘜W合成在整個新藥研發(fā)外包活動中份額比較小，而對于份額較大的臨床外包業(yè)務而言，國內(nèi)多數(shù)CRO企業(yè)很難獲得歐美制藥企業(yè)的認可。
生物醫(yī)藥服務外包的環(huán)境污染受到政府關注。生物醫(yī)藥研發(fā)過程中不可避免地產(chǎn)生醫(yī)學廢水、廢氣，這些有毒物質的不合理排放會造成環(huán)境污染，因而環(huán)境保護成為政府對醫(yī)學服務外包企業(yè)監(jiān)管的重要方面，生物醫(yī)藥服務外包企業(yè)也努力采取措施減少環(huán)境污染。
中國服務外包行業(yè)發(fā)展趨勢
十二五”行業(yè)發(fā)展目標未來我國服務外包行業(yè)發(fā)展趨勢，既取決于現(xiàn)有的發(fā)展基礎和資源優(yōu)勢，也取決于國際、國內(nèi)經(jīng)濟結構調(diào)整而形成的新的市場需求。《中國國際服務外包產(chǎn)業(yè)十二五”發(fā)展規(guī)劃》對未來幾年我國服務外包行業(yè)發(fā)展問題提出了如下目標：
緊緊圍繞轉變經(jīng)濟發(fā)展方式與產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的新要求，針對國家重點支持發(fā)展的現(xiàn)代服務業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，立足我國國際服務外包發(fā)展的客觀實際，鼓勵發(fā)展具有高知識含量、高附加值、高創(chuàng)新性的信息技術服務外包（ITO）、業(yè)務流程服務外包（BPO）和知識流程服務外包（KPO）。
鞏固提升優(yōu)勢領域：堅持做大規(guī)模、做強實力、加強集聚、擴張優(yōu)勢，進一步夯實現(xiàn)有優(yōu)勢行業(yè)的發(fā)展基礎，著力提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級，力爭在軟件服務外包、IT基礎設施服務外包、金融服務外包、通信服務外包、醫(yī)藥研發(fā)服務外包等領域實現(xiàn)較大發(fā)展。
重點突破關鍵領域：堅持以市場需求為導向，以自主創(chuàng)新為核心，聚焦我國國際服務外包產(chǎn)業(yè)關鍵領域，力爭在文化創(chuàng)意服務外包、制造業(yè)服務外包、商務服務外包、物流服務外包以及云計算等領域實現(xiàn)較大突破。
積極培育新興領域：緊緊把握全球服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動向和新趨勢，著力培育技術和安全要求高、行業(yè)成長性好、國際上已經(jīng)發(fā)展成熟、國內(nèi)發(fā)展?jié)摿薮蟮尼t(yī)療服務外包、公共服務外包等領域。
十二五”規(guī)劃提出的行業(yè)發(fā)展目標，是基于對我國服務外包各個行業(yè)發(fā)展基礎的準確把握和市場發(fā)展趨勢的科學判斷，具有一定的前瞻性和可行性，是未來五年中國服務外包各行業(yè)發(fā)展的基本目標。
發(fā)展趨勢分析
軟件服務外包將繼續(xù)得到發(fā)展。作為服務外包的基礎性行業(yè)，軟件服務外包將會繼續(xù)得到發(fā)展，這是由于國內(nèi)外巨大的市場需求和我國有著豐富的軟件開發(fā)和服務人力資源而決定的。根據(jù)印度Nasscom2011年度報告”預測，2011年世界IT支出預計將增長4%，IT服務預計增長約3.5%，2012年預計增長4.5%，從2010~2012年IT外包將以約4.3%的年復合增長率增長，離岸外包的增長速度則很可能是它的兩倍；國內(nèi)隨著技術進步和經(jīng)濟結構調(diào)整，IT服務需求也會大幅度增長。因此，軟件服務外包將會繼續(xù)得到發(fā)展。當然，隨著沿海地區(qū)人工成本和商務成本的提升，部分軟件服務外包業(yè)務將會向中西部地區(qū)轉移，軟件服務外包的交付方式會發(fā)生變化，一線城市接單，二三線城市交付。目前，在我國中西部二三線城市如西安、成都、重慶乃至鄭州、洛陽，都擁有大量的軟件服務外包企業(yè)，它們和沿海示范城市企業(yè)聯(lián)手，承接境內(nèi)外發(fā)包企業(yè)的軟件外包業(yè)務。
生物醫(yī)藥研發(fā)服務外包將進一步發(fā)展。中國的生物醫(yī)藥研發(fā)服務外包目前雖然還處于起步階段，在產(chǎn)業(yè)鏈也還處于低端，但是，由于中國擁有較雄厚的生物醫(yī)藥研發(fā)實力和政府的高度重視，生物醫(yī)藥研發(fā)服務外包將會在未來幾年得到進一步發(fā)展。目前，我國已經(jīng)形成了上海、北京、南京、天津、廣州等實力雄厚的生物醫(yī)藥研發(fā)基地，其中上海最為引人注目。在被譽為張江藥谷”的上海張江生物醫(yī)藥研發(fā)基地，集聚了一大批實力較強的生物醫(yī)藥企業(yè)，形成了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的雛形，成為國內(nèi)生物醫(yī)藥研發(fā)機構最集中、創(chuàng)新實力最強、新藥創(chuàng)制成果最突出的標志性區(qū)域。
文化創(chuàng)意服務外包將得到突破性發(fā)展。以承接動漫設計制作為主體的文化創(chuàng)意服務外包行業(yè)將獲得突破性的發(fā)展。目前，從沿海示范城市的上海、杭州、深圳、無錫，到中西部示范城市的長沙、成都，甚至非示范城市的洛陽，集聚了許多動漫創(chuàng)意設計企業(yè)，其中杭州共擁有2個國家級的動畫產(chǎn)業(yè)基地、3個國家級的動畫教學基地，有200多家在冊動漫企業(yè)，從業(yè)人員超過2萬人；長沙擁有55家動漫游戲企業(yè)和300余家動漫工作室，動漫原創(chuàng)人員近3000人，動漫相關從業(yè)人員3萬多人。這些動漫設計企業(yè)一方面承接來自國外包括好萊塢大片等影視的后期制作業(yè)務，同時也在積極設計開發(fā)擁有自主品牌的文化影視產(chǎn)品，已先后創(chuàng)造了3個知名動漫品牌——藍貓”、虹貓藍兔”、喜羊羊”。 目前，我國已形成了上海、杭州、長沙、深圳、成都等幾大動漫生產(chǎn)基地，我國文化創(chuàng)意服務外包產(chǎn)業(yè)在未來幾年將得到突破性發(fā)展。
金融服務、通信服務、研發(fā)設計服務外包將成為重點領域。金融服務外包在中國方興未艾。隨著中國金融市場的進一步對外開放和中國金融改革的逐步深化，金融服務外包將會擁有更廣闊的市場空間，其中，在岸服務外包的市場空間將會更大，金融服務外包將繼軟件服務外包之后成為我國服務外包的又一個重點領域。當然，應該清醒地認識到，目前我國金融服務外包無論就發(fā)展規(guī)模還是發(fā)展水平，均遠遠落后于印度，中國在金融服務外包人才的培養(yǎng)和知識產(chǎn)權的保護等方面還需要做許多工作。
隨著通訊技術的發(fā)展，中國的通信服務外包也有廣闊的市場前景。廣闊的市場需求和擁有豐富且素質較高的人力資源，是中國通信服務外包發(fā)展的最基本條件，未來幾年以呼叫中心為主要業(yè)務內(nèi)容的通信服務外包將會更快地發(fā)展。我們已經(jīng)注意到，地處中西部連接部的三線城市洛陽，以成本和地緣優(yōu)勢吸引了中國移動的關注，規(guī)劃建設了擁有20,000個座席的呼叫中心，承接上海、北京、廣州、深圳等地的外包溢出業(yè)務，開展中高端呼叫中心業(yè)務，如電話調(diào)研、電話營銷、客戶咨詢、技術支持、數(shù)據(jù)挖掘、客戶管理等業(yè)務；中國平安也已經(jīng)將數(shù)據(jù)錄入中心從上海遷到洛陽。今后通信服務外包包括呼叫中心業(yè)務地域分布格局是：沿海城市高端服務業(yè)務，中西部城市基礎性服務業(yè)務。
以工業(yè)設計為重點的研發(fā)設計服務外包也將成為中國服務外包的重點領域。中國擁有眾多的研發(fā)設計院所、成千上萬的科研人員以及每年數(shù)百萬的大學畢業(yè)生、研究生，是研發(fā)設計服務外包的資源基礎。隨著科研體制改革的深化，大部分機構和人員都將成為研發(fā)設計服務提供商，在這一領域印度是無法比擬的。早在十多年前，許多世界跨國公司已經(jīng)看到中國這方面的比較優(yōu)勢，紛紛在中國設立了研發(fā)中心，利用中國廉價而優(yōu)質的智力資源，進行新產(chǎn)品、新技術的開發(fā)。
綜上所述，隨著服務外包新興行業(yè)和領域的發(fā)展，中國服務外包將從低端業(yè)務領域向高端業(yè)務領域拓展延伸，產(chǎn)業(yè)咨詢、軟件與信息系統(tǒng)架構設計、研發(fā)服務外包等高附加值、高技術含量的業(yè)務比重不斷上升，以金融服務外包、通信服務外包、研發(fā)外包等為重點的BPO、KPO高端領域將成為中國服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點。
政策建議
未來幾年中國服務外包各個行業(yè)發(fā)展趨勢，固然主要取決于市場需求和服務企業(yè)的基本能力。但政府的扶持與推動仍十分重要，因此，提出如下政策建議：
加強對行業(yè)發(fā)展趨勢研究。政府要加強對服務外包各個行業(yè)發(fā)展趨勢的深入研究，了解重點行業(yè)發(fā)展面臨的困難與瓶頸，采取有針對性的扶持措施，推動重點行業(yè)的發(fā)展。
改變政策扶持方式，提高政策扶持效應。從理論上講，目前國家對服務外包產(chǎn)業(yè)的政策扶持已經(jīng)非常優(yōu)惠，但實施效果并不理想，許多服務外包企業(yè)沒有享受到，政策扶持沒有得到應有效應。主要原因是政策門檻太高：一是只限于離岸外包業(yè)務，二是局限于國家示范城市企業(yè)，而廣大在岸外包業(yè)務和非示范城市服務外包企業(yè)被排除在外。這是傳統(tǒng)的開放政策思路使然，即政策向涉外業(yè)務和部分地區(qū)開放傾斜。中國加入WTO以后，傳統(tǒng)的區(qū)域部門傾斜的開放政策思路已被全方位開放思路所取代，服務外包政策思路也應相應調(diào)整，由向部分地區(qū)傾斜向重點行業(yè)傾斜轉變，從重點扶持離岸服務外包向支持在岸服務外包拓展。
加快制度創(chuàng)新步伐， 為服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造寬松的制度環(huán)境。在十一五”期間，中央就提出了推進經(jīng)濟結構調(diào)整，加快服務經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略思想，但結構調(diào)整步伐緩慢，其中一個主要原因是服務經(jīng)濟發(fā)展的制度環(huán)境包括市場準入、監(jiān)管、稅收制度改革滯后。因此，加快服務經(jīng)濟發(fā)展的當務之急是改善服務經(jīng)濟發(fā)展的制度環(huán)境。服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展也是如此。目前，中央政府已經(jīng)意識到這一點，并將改善服務業(yè)制度環(huán)境重點即服務業(yè)稅收制度改革提到議事日程，服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會獲得一個更加寬松制度環(huán)境。
來源:<中國服務外包>文/ 中國服務外包研究中心 李庭輝
