近年來，服務外包產業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，成為全球產業(yè)結構調整的重要助推力。根據IDC預測，2015年市場規(guī)模將達到1萬億美元，發(fā)展?jié)摿薮蟆?006年以來，中國出臺了許多推動服務外包發(fā)展的政策措施，并在全國設立了21個服務外包示范城市，產業(yè)的國際競爭力不斷加強。中國服務外包研究中心深入分析了國內外服務外包發(fā)展情況，認為當前最新態(tài)勢主要表現(xiàn)在以下方面：
中國服務外包研究中心主任 騫芳莉
1. 從規(guī)模增長速度看，盡管受金融危機的影響，2009年全球服務外包的規(guī)模有所下降，但2010年服務外包產業(yè)已開始走出低谷，步入回升階段。根據IDC公司的數(shù)據，2010年IT服務支出與業(yè)務服務支出分別增長了2.9%和2.3%，全球服務支出達到7994億美元。未來，全球服務外包產業(yè)仍有望保持較為強勁的增長速度。（見圖1）
圖1 2006-2011年全球服務支出市場規(guī)模和增長率
數(shù)據來源：國際數(shù)據中心（IDC）
近幾年，中國服務外包呈現(xiàn)出騰躍式發(fā)展。根據商務部統(tǒng)計數(shù)據，2010年，中國服務外包企業(yè)合同執(zhí)行金額達198 億美元，其中承接離岸服務外包合同金額144.5億美元，同比增長43.1%。今年前三季度中國服務外包合同執(zhí)行金額200.1億美元，同比增長65.7%。其中，承接離岸服務外包合同執(zhí)行金額145.1億美元，同比增長65.6%。（見圖2）因此，我們對今年中國服務外包產業(yè)的發(fā)展非常有信心。
圖2 中國服務外包企業(yè)合同執(zhí)行額和離岸合同執(zhí)行額
數(shù)據來源：中華人民共和國商務部
2. 從發(fā)包地的分布看，全球主要外包業(yè)務需求仍來自美、歐、日等發(fā)達國家和地區(qū)，占全球發(fā)包市場的80%以上，產業(yè)發(fā)包總體呈現(xiàn)出以發(fā)達國家為中心，發(fā)展中國家為外圍”的格局。值得注意的是，新興市場國家在國際發(fā)包市場上也開始嶄露頭角，呈現(xiàn)出快速成長的態(tài)勢。作為服務支出增長最快的地區(qū)，2010年亞太地區(qū)的發(fā)包份額已占到全球17.7%，這無疑是未來應當引起我們更多重視的市場區(qū)域。（見圖3）
圖3 2010-2015年全球服務支出的區(qū)域分布
數(shù)據來源：國際數(shù)據中心（IDC）
2010年，美國、日本、中國香港是中國離岸服務外包業(yè)務主要來源地，總體已經占到整體市場的56.6%。日本的災后重建也產生了大量的外包需求。同時，來自于芬蘭、瑞士等地的業(yè)務量明顯增加，進入中國離岸外包業(yè)務十大來源地，也顯示了這些非傳統(tǒng)來源地的市場潛力。（見表1）
表1 2010年中國離岸服務外包業(yè)務十大來源地
數(shù)據來源：國際數(shù)據中心（IDC）
3. 從接包地的分布看，印度和中國仍然是全球最大的服務外包承接國。在A.T.科爾尼公司的2011年全球離岸服務目的地指數(shù)”排名中，印度和中國分居第一、第二位。其中，印度在經濟吸引力以及人才和技術可得性方面具有優(yōu)勢；而中國則在商業(yè)環(huán)境方面獲得了高于印度的得分，主要是得益于各級政府的大力推動、豐富充足的人力資源、良好的基礎設施和巨大的國內市場。
除此之外，近幾年，承接服務外包的發(fā)展中國家數(shù)量不斷增多，拉美、亞太地區(qū)已成為全球服務外包的重要承接方。除中國、印度、菲律賓、巴西等，許多中小貧困國家，如柬埔寨、肯尼亞、斯里蘭卡等也開始發(fā)展服務外包產業(yè)。隨著市場競爭的加劇，傳統(tǒng)的接包國正在逐漸失去固有的成本優(yōu)勢。因此，發(fā)揮資源稟賦優(yōu)勢、實現(xiàn)差異化，應當是未來發(fā)展的重要方向。（見圖4）
圖4 2011年全球離岸服務目的地指數(shù)
數(shù)據來源：A.T.科爾尼公司
4 . 從行業(yè)分布看， 目前信息技術外包（ITO）仍然是服務外包最主要的組成部分，約占全球60%-70%的市場份額，但未來知識流程外包（KPO）和業(yè)務流程外包（BPO）有可能獲得更快的發(fā)展。除來自制造、金融、通信傳媒等垂直領域的發(fā)包需求外，來自醫(yī)療保健、公共事業(yè)等領域的外包需求，也正在進入一個快速發(fā)展的階段。（見圖5）從長期來看，這些領域很可能成為未來服務外包市場增長的新亮點。同樣的，中國離岸服務外包細分市場結構也有所變化。2010 年，雖然中國ITO 市場的基礎優(yōu)勢仍然保持，合同執(zhí)行金額占到外包市場總體的60% 左右；但高端KPO市場比重快速上升，業(yè)務已經占到市場總量的14%，合同執(zhí)行金額的增長率達到90% 以上。（見圖6）
圖5 全球外包市場規(guī)模與結構
數(shù)據來源：NASSCOM
圖6 2010年中國離岸服務外包細分市場規(guī)模與結構
數(shù)據來源：中華人民共和國商務部
5. 從市場要素的配置來看，經濟全球化的縱深發(fā)展和產業(yè)結構的調整，不斷帶來服務外包產業(yè)要素的重整。對于有能力和實力的外包企業(yè)而言，整合并購成為實現(xiàn)要素重組和流動的有效途徑。許多服務外包企業(yè)通過海內外市場并購，收購那些有獨立知識產權或者市場渠道的中小企業(yè)，同時借此充實技術、擴大海外市場、實現(xiàn)人才儲備。如：微軟就意圖通過對Skype的收購，將后者的技術整合到旗下的Outlook、手機軟件和X-box 360游戲機等產品中，并獲得其廣泛分布于全球的約1.7億用戶。
目前，中國已初步形成了以示范城市為核心的服務外包產業(yè)集聚態(tài)勢，各地依靠自身的資源稟賦優(yōu)勢，整合產業(yè)關鍵要素，逐步發(fā)展各具特色的服務外包業(yè)務。比如：中西部地區(qū)依靠豐富的人力資源、較低的綜合成本，積極發(fā)展呼叫中心、數(shù)據中心、金融后臺等業(yè)務。原本傳統(tǒng)的產業(yè)基礎也成為各地發(fā)展服務外包的重要依托。比如：大慶借助石油化工等支柱產業(yè)的基礎優(yōu)勢，大力發(fā)展石油工程技術服務、勘探測井的數(shù)據處理服務等相關外包業(yè)務，形成了石油石化特色服務外包的城市品牌。
在全球分工合作不斷深化的大背景下，中國的服務外包產業(yè)正與世界各國一起謀求互利共贏的發(fā)展模式。作為研究服務外包產業(yè)的國家專業(yè)機構，我們愿與海內外業(yè)界同仁進一步加強交流與合作，共同推動中國乃至世界服務外包的穩(wěn)步成長。
來源:<中國服務外包>文/ 中國服務外包研究中心主任 騫芳莉
