隨著信息技術(shù)從IT到ICT，再到ICD的革命，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從1.0到3.0時代，在云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的驅(qū)動下，3.0時代的服務(wù)外包將會極大的顛覆當前的服務(wù)外包和服務(wù)產(chǎn)業(yè)，新的服務(wù)模式、運作模式和業(yè)務(wù)模式的出現(xiàn)，將會帶來新的行業(yè)機遇。在全球資源配置下，隨著信息化發(fā)達國家企業(yè)不斷釋放離岸外包，服務(wù)外包市場將迎來新一輪快速增長周期;在技術(shù)革命推動下，全球服務(wù)貿(mào)易規(guī)模未來十年將出現(xiàn)井噴式發(fā)展，知識產(chǎn)權(quán)、云計算和遠程服務(wù)(外包)將成為帶動全球服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動要素;同時，技術(shù)革命也將縮短原有產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導者和趕超者之間的差距，將處于不同發(fā)展階段的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)重新放到同一個起跑線上。
因此，從產(chǎn)業(yè)角度看，正如同上個世紀九十年代"千年蟲"給印度外包企業(yè)帶來的發(fā)展機遇一樣，對中國外包產(chǎn)業(yè)而言，3.0時代是一個千載難逢的顛覆產(chǎn)業(yè)格局機遇，也是中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)和企業(yè)"反超"世界巨頭的一個巨大機遇。但是，對中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)而言，3.0時代的服務(wù)外包即是反超的機遇，更是轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。對于現(xiàn)在的服務(wù)外包企業(yè)來說，也會帶來深刻的發(fā)展挑戰(zhàn)。下面我們通過波特的競爭分析五力模型為框架來討論服務(wù)外包3.0時代中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)。
1、供應商維度：議價能力持續(xù)減弱
供應者的關(guān)系，實際上可視為人才問題，人才是服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的供應要素，也是中國服務(wù)外包行業(yè)向3.0時代升級的核心桎梏。在3.0時代，制約行業(yè)人才的瓶頸進一步發(fā)展成為對于移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興技術(shù)人才的需求;對于大數(shù)據(jù)發(fā)掘和應用的稀缺人才的需求;對于垂直行業(yè)專家的高端人才的需求;以及"技術(shù)+行業(yè)"、"語言+服務(wù)"等復合型綜合人才的需求。
2、替代者維度：在新技術(shù)革命中起步即落后
一是中國云計算實力全球倒數(shù)第四。從全球商業(yè)軟件聯(lián)盟對占全球經(jīng)濟總量的80%的24個國家的云計算實力進行評估后發(fā)布的"BSA全球云計算計分卡"看，中國倒數(shù)第四。新技術(shù)革命催生的新服務(wù)外包企業(yè)，以及通過產(chǎn)品服務(wù)化、軟硬件一體化和跨界融合所產(chǎn)生的新外包企業(yè)一定在技術(shù)革命領(lǐng)先的國家更有發(fā)展的機遇，這對中國的服務(wù)外包企業(yè)帶來新的替代者的威脅。
二是服務(wù)回流現(xiàn)象。隨著云計算、大數(shù)據(jù)和移動互聯(lián)網(wǎng)的應用和普及，在美國、歐洲本土提供外包服務(wù)的成本與離岸不斷接近，同時服務(wù)的相應能力、勞動力素質(zhì)和技術(shù)能力則具有明顯優(yōu)勢，服務(wù)回流發(fā)包國家成為值得警惕的現(xiàn)象。
3、客戶維度：謹慎的買家和貿(mào)易保護主義的興起
一是猶豫的買家。外包買家決策慢，許多外包決策被推遲。HfSResearch研究數(shù)據(jù)表明：經(jīng)濟衰退的風險將阻礙四分之一的買家簽署合同，直到經(jīng)濟不確定因素得到消除。而不穩(wěn)定的經(jīng)濟導致買家猶豫不定，四分之三的買家預計會稍稍改變外包決策方面的重心，或者他們不知如何是好。而仍在四處選購外包服務(wù)的客戶會將外包資金集中投入到數(shù)量比較少、定價模式比較簡單的交易上。
二是全球服務(wù)外包行業(yè)景氣度不明朗。近年來，受全球經(jīng)濟低迷的影響，全球服務(wù)外包行業(yè)處于不景氣時期。HY Group報告顯示，2013年第二季度的合同數(shù)量較上年下降20%，而第三季度的合同數(shù)量則從去年的472個降到今年的381個(相當于下降19%)，并且合約的價值也隨之下降。第三季度合同數(shù)量下降充分說明外包服務(wù)市場不景氣，因為通常第三季度是外包行業(yè)最繁忙的季節(jié)。IDC的研究報告數(shù)據(jù)顯示，與2011年相比，2012年全球IT服務(wù)支出和業(yè)務(wù)外包支出的增速都有較大幅度的下滑。
三是發(fā)包國政策轉(zhuǎn)向保守。盡管外包模式增強了發(fā)包國企業(yè)的核心競爭力和盈利能力，但也因此造成其對應的就業(yè)崗位數(shù)量的下降。雖然總體上可以通過提供更高端的就業(yè)機會從而使總體數(shù)量實現(xiàn)均衡，但低端就業(yè)崗位確實會出現(xiàn)絕對數(shù)量的減少。出于維持就業(yè)率的考慮，美歐日等發(fā)達國家在政策上對外包的態(tài)度轉(zhuǎn)向保守，對整個市場造成負面打擊，國內(nèi)企業(yè)也會因此受到影響。
4、替代者維度：警惕門口的野蠻人
服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的跨界融合，將其他行業(yè)的企業(yè)紛紛帶入外包行業(yè)，在3.0時代，已不能再用傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)劃分來看待服務(wù)外包，我們的競爭對手也不再僅僅是傳統(tǒng)的服務(wù)外包企業(yè)。隨著跨界融合的不斷深入，服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的競爭格局將愈發(fā)激烈。例如微軟、SAP、用友等企業(yè)紛紛從傳統(tǒng)的軟件產(chǎn)品銷售模式轉(zhuǎn)向SaaS模式的軟件服務(wù)，已經(jīng)對許多軟件外包企業(yè)構(gòu)成競爭威脅;Google、亞馬遜等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供的云平臺和云服務(wù)，則已經(jīng)蠶食IT服務(wù)企業(yè)的市場份額。
5、競爭維度：差距重新擴大
一是差距重新擴大。中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)總體是在2.0時代用1.0的模式發(fā)展，成本仍然是中國企業(yè)競爭發(fā)展的關(guān)鍵要素。在產(chǎn)業(yè)進入3.0時代之際，我們在2.0時代與全球競爭者之間的差距有擴大的趨勢。
二是喪失國際市場的議價權(quán)。在2.0時代，中國服務(wù)外包企業(yè)以成本為優(yōu)勢，在中低端領(lǐng)域發(fā)展，獲得了參與國際競爭的入場券和議價資格。而隨著3.0時代更多不同領(lǐng)域，創(chuàng)新模式企業(yè)的進入，如果不轉(zhuǎn)變我們的服務(wù)模式、技術(shù)模式和商業(yè)模式，就有可能無法獲得定價權(quán)，更有可能連議價的權(quán)力也沒有，重新喪失入場的資格。
6、自身稟賦角度：成本壓力和市場壓力并存
一是匯率變動。根據(jù)中國進出口銀行測算，人民幣每升值1%，外包行業(yè)的利潤將降低0.7個百分點。由于中國外包業(yè)務(wù)平均凈利潤率大約在10%～20%區(qū)間，更有眾多企業(yè)則小于10%。如果人民幣持續(xù)升值，離岸外包的成本驅(qū)動力將越來越小，中國絕大多數(shù)外包企業(yè)賴以生存的價格優(yōu)勢將被削弱甚至消失。
二是人力成本增加。對于服務(wù)外包企業(yè)，人的成本是主要成本，普遍要占到60%甚至70%。近幾年的加薪情況，就一線城市來講，大企業(yè)中的初級技術(shù)人才的加薪幅度在10%～15%之間，中高級人才的加薪幅度則要達到20%～30%。而目前普遍的凈利潤水平在10%～20%之間，按照人力成本占比60%計算，在其他情況不變的情況下，當前的漲薪趨勢只要持續(xù)三年，就將完全吞噬掉企業(yè)的全部利潤。未來幾年外包企業(yè)對人力成本增長的控制仍是最大挑戰(zhàn)之一。
三是警惕服務(wù)"富士康"。如果說五年前，中國服務(wù)外包行業(yè)相對于印度還是有非常明顯的成本優(yōu)勢，但是經(jīng)過最近幾年連續(xù)的人工成本上漲和人民幣升值之后，中印之間的人工成本已經(jīng)沒有什么差別了，尤其是在中國的一線城市。勞動力供不應求趨勢已經(jīng)出現(xiàn)，工資持續(xù)上漲已屬必然。在不改變當前"賣人頭"模式的前提下，服務(wù)外包企業(yè)就要面臨利潤率持續(xù)下滑的壓力，將不得不依靠純規(guī)模服務(wù)路徑尋求發(fā)展，這樣的發(fā)展結(jié)果就會重蹈制造業(yè)大規(guī)模、低利潤的"富士康"路徑。
四是愈演愈烈的價格戰(zhàn)。隨著國內(nèi)發(fā)包市場的快速發(fā)展，外包的需求呈現(xiàn)出非常旺盛的局面，導致大量的新興外包企業(yè)進入這個市場。由于這些外包企業(yè)并不具備核心競爭力，因此在獲得訂單的過程中主要是靠價格為競爭手段，最終導致競爭的不斷加劇，造成行業(yè)利潤率持續(xù)下滑。
7、以人才、市場、并購和研發(fā)延長中國服務(wù)外包企業(yè)的理論成長期
總的來說，大多數(shù)中國服務(wù)外包企業(yè)目前還處在利用勞動力差價來獲得利潤的外包1.0階段。換句話說，如果能夠把握住新技術(shù)革命帶來的產(chǎn)業(yè)顛覆時間窗，中國外包產(chǎn)業(yè)就將跨越2.0階段，步入具有更高盈利能力的外包3.0時代，這是中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)趕超的一個歷史性機遇。
隨著新技術(shù)革命的到來，中國領(lǐng)軍服務(wù)外包企業(yè)增速明顯放緩，成長性受到很大的挑戰(zhàn)。只有抓住新技術(shù)革命的契機，中國服務(wù)外包企業(yè)和產(chǎn)業(yè)的高增長才將有望持續(xù)。對此，我們認為有四個關(guān)鍵要素是3.0時代中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，包含支持研發(fā)創(chuàng)新、補貼高端人才、促進內(nèi)需市場和鼓勵海外并購。
支持研發(fā)創(chuàng)新——鼓勵新技術(shù)應用領(lǐng)域的企業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新。成本要素越來越不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，服務(wù)外包企業(yè)對新興技術(shù)的把握，以及將自身服務(wù)向CM(云和移動)遷移。在中國服務(wù)外包企業(yè)利潤率下滑，成本攀升的情況下，政策和資金支持的重點應該向研發(fā)和創(chuàng)新傾斜。
補貼高端人才——解決企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展所需要的高端人才。新技術(shù)人才，復合型服務(wù)人才和行業(yè)專家是3.0時代外包企業(yè)發(fā)展成長的關(guān)鍵。低端操作型人員的需求雖然仍會延續(xù)，但越來越不成為企業(yè)需求的重點和利潤的來源。因此對于復合型行業(yè)人才和轉(zhuǎn)型所需的技術(shù)人才在服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的引進和聘用給予支持應該成為下一步人才政策的重點。
促進內(nèi)需市場——新技術(shù)革命將帶來中國本土企業(yè)新一輪信息化和服務(wù)化的發(fā)展高潮。對比印度，印度的外包服務(wù)是趁著千年蟲的機會直接進入了美國市場，而我國則是通過跨國服務(wù)供應商在中國的轉(zhuǎn)移服務(wù)而啟動的，所以國內(nèi)企業(yè)的離岸市場能力存在著先天不足，而國內(nèi)市場則是中國服務(wù)外包企業(yè)的先天優(yōu)勢。通過引導內(nèi)需市場提升國內(nèi)企業(yè)的服務(wù)能力，同時通過鼓勵國內(nèi)企業(yè)與海外企業(yè)的合作，讓渡市場獲得海外外包訂單和技術(shù)能力，可以有效的支持服務(wù)外包企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。巔峰軟件的離岸OBC模式就是這個思路的一個嘗試。
鼓勵海外并購——并購是必由之路。為了增強離岸市場擴張能力，就需要提升在目的市場國的到岸能力。但國內(nèi)企業(yè)整體規(guī)模較小，到岸能力也就較弱，制約了離岸業(yè)務(wù)的成長性。成功的進入戰(zhàn)略客戶的外包服務(wù)提供商池，是一個頗為耗費時間和資源的過程，因此，最好的方式是通過并購獲得現(xiàn)成的優(yōu)秀團隊。更重要的是，通過并購獲得服務(wù)外包企業(yè)缺乏的核心技術(shù)和服務(wù)能力，能夠有力的支持企業(yè)的轉(zhuǎn)型。
"逆水行舟，不進則退"，在產(chǎn)業(yè)的"物競天擇"法則作用下，不適應"云"服務(wù)模式的企業(yè)將退出產(chǎn)業(yè)的舞臺，而抓住這一浪潮的企業(yè)將得到更好的發(fā)展機遇。如果能夠把握住新技術(shù)革命帶來的產(chǎn)業(yè)顛覆時間窗，中國外包產(chǎn)業(yè)就將跨越2.0階段，步入具有更高盈利能力的外包3.0時代，這是中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)趕超的一個歷史性機遇。
