隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們手中有了越來越多的余錢，因此有著迫切的理財需求。投資理財業(yè)是一個傳統(tǒng)行業(yè)，同時在我國也是一個開展中的行業(yè)，與我們的生活息息相關(guān)。
深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2012年7月，秉承著"人人信賴的投資理財服務(wù)平臺"的愿景，旨在通過互聯(lián)網(wǎng)（移動）技術(shù)，隨時隨地為投資者提供專業(yè)、實時、權(quán)威的理財產(chǎn)品和金融服務(wù)的搜索、對比、查找、咨詢，以幫助投資者找到最合適的理財產(chǎn)品和最優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)。
“投資行業(yè)相對傳統(tǒng)制造行業(yè)和銷售行業(yè)有很大的區(qū)別，投資行業(yè)始終圍繞項目來開展所有工作，從前期投資研究部門對行業(yè)研究，投資機(jī)會分析，潛在投資對象盡職調(diào)查，到投資的撤離，整個過程相對周期長和復(fù)雜，涉及到大量的信息（數(shù)據(jù)/文檔/報表等）需要能圍繞一個項目為投資經(jīng)理來服務(wù)。”CloudCC的實施人員與金斧子的管理者交談中談到；通過交談和溝通，金斧子的管理者決定上一套CloudCC CRM就此，CloudCC的實施人員為金斧子量身定制了一套CloudCC CRM。
在創(chuàng)投項目方面：收集擬融資對象的公司資料、人員資料、年收入、行業(yè)背景等基本信息、整合形成公司的潛在投資對象資源庫。對有投資價值的對象進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)盡調(diào)；涵蓋項目的各個環(huán)節(jié)，通過對項目從宏觀到微觀的把握，充分管理項目任務(wù)的分配、狀態(tài)的監(jiān)控，統(tǒng)一并協(xié)調(diào)項目相關(guān)的各種知識、文檔、人員、資金等因素，使得投資項目順利進(jìn)行。
在投后項目管理方面：通過建立數(shù)據(jù)中心，及時收集投資對象的資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、現(xiàn)金流量指標(biāo)、損益指標(biāo)、財務(wù)比例等數(shù)據(jù)，實時對數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、匯總、審議、確定、共享和分析，生成各種統(tǒng)計和偏差分析報告，從而對投資對象的經(jīng)營狀況和發(fā)展前景做出詳盡的分析，以支持企業(yè)采取相應(yīng)的措施應(yīng)對。CloudCC投資項目管理系統(tǒng)可以靈活設(shè)置工作流和審批流，對投資業(yè)務(wù)的立項審批、投資決策、投資執(zhí)行、對象管控等進(jìn)行即時監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析。
在業(yè)務(wù)流程和信息共享方面：CloudCC投資項目管理系統(tǒng)可以靈活設(shè)置工作流和審批流，對投資業(yè)務(wù)的立項審批、投資決策、投資執(zhí)行、對象管控等進(jìn)行即時監(jiān)控及數(shù)據(jù)分析。通過行業(yè)信息與分享功能，為投資公司建立一個知識庫，包括行業(yè)背景、行業(yè)公司資料、行業(yè)研究報告、投資領(lǐng)域競爭對手研究報告等，并通過報表分析出最具價值的投資領(lǐng)域及公司，篩選出投資對象并對其進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤，從而支持投資項目的成功。
相信通過CloudCC CRM系統(tǒng)的合理利用加上金斧子人堅持不懈的努力，以嚴(yán)格的風(fēng)險管理流程、創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、完善的信用管理機(jī)制與全面縱深的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，將讓所有人的投資理財變得更安全、高效、簡單、細(xì)致。
