概述
每個(gè)公司都有一套自己的業(yè)務(wù)流程，但是流程是否能在工作人員中執(zhí)行到位，就不得而知了。為此Zoho在CRM中推出了業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)工具—藍(lán)圖(Blueprint)，幫助企業(yè)把線下的流程和管理制度搬到線上，讓系統(tǒng)取代人進(jìn)行流程管控，規(guī)避了人情管理漏洞，并且解決了管理者時(shí)間精力不夠的普遍難點(diǎn)，把管理真正落到實(shí)處。藍(lán)圖不僅僅用于銷售環(huán)節(jié)，在企業(yè)里的市場(chǎng)和服務(wù)等各部門，只要需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)流程管理，都可以應(yīng)用。
什么是藍(lán)圖（Blueprint）?
當(dāng)軟件沒(méi)有精確獲取你遵循的線下流程時(shí)，就不能保證它之后的流程能正確的執(zhí)行。這樣就可能會(huì)導(dǎo)致流程的不一致和問(wèn)題。而這些正是藍(lán)圖功能主要解決的問(wèn)題。
Zoho CRM提供的藍(lán)圖是對(duì)業(yè)務(wù)流程的在線呈現(xiàn)，它通過(guò)軟件捕獲你整個(gè)線下流程的每個(gè)細(xì)節(jié)，它促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)的自動(dòng)化、驗(yàn)證和溝通協(xié)作，從而使銷售流程更加有效率并且沒(méi)有漏洞。
藍(lán)圖有哪些特點(diǎn)？
以銷售流程為例：
用“藍(lán)圖”功能創(chuàng)建銷售流程就像在白板上畫流程圖一樣容易。只需在藍(lán)圖編輯器中通過(guò)拖拽將流程所需的銷售行為連接起來(lái)即可。簡(jiǎn)單，但強(qiáng)大。
流程創(chuàng)建演示
你知道某個(gè)客戶都有哪些銷售人員和他溝通過(guò)、溝通內(nèi)容是什么嗎？而有了藍(lán)圖功能，你就可以確保銷售員能按照系統(tǒng)的引導(dǎo)，在銷售流程的每一步都留下相關(guān)信息。
銷售流程里的每一步都需要有應(yīng)該完成的事情。如，一個(gè)交易如果不審核就可以進(jìn)入談價(jià)階段嗎？而如果折扣還沒(méi)批準(zhǔn)就能給客戶發(fā)送銷售合同嗎？使用Zoho CRM的藍(lán)圖功能，可以指定日常工作的順序，以便每個(gè)銷售員都知道在什么時(shí)間要做什么事情。
企業(yè)制定了銷售流程后，一般需要了解執(zhí)行情況。例如，交易在每個(gè)階段進(jìn)行了多長(zhǎng)時(shí)間？藍(lán)圖功能可提供相關(guān)報(bào)表，幫助你不斷改進(jìn)流程。
如何創(chuàng)建藍(lán)圖？
藍(lán)圖的創(chuàng)建過(guò)程主要分為以下三步：
- 為創(chuàng)建的流程指定模塊/布局和字段
- 在藍(lán)圖編輯器中，定義從開始狀態(tài)或默認(rèn)狀態(tài)到退出狀態(tài)的業(yè)務(wù)流
- 根據(jù)流程需要，對(duì)于兩個(gè)不同狀態(tài)之間的遷移配置之前、期間和之后的操作
步驟一：輸入基本信息
1.點(diǎn)擊設(shè)置>自動(dòng)化>藍(lán)圖
2.點(diǎn)擊創(chuàng)建藍(lán)圖
3.在創(chuàng)建藍(lán)圖彈出窗口中，選擇要?jiǎng)?chuàng)建藍(lán)圖的模塊、布局和字段。
在我們的業(yè)務(wù)場(chǎng)景中，因?yàn)闃I(yè)務(wù)流程是商機(jī)關(guān)閉，所以選擇的是商機(jī)模塊的標(biāo)準(zhǔn)布局和階段字段。
4.指定要執(zhí)行此流程的記錄條件。例如：商機(jī)金額>=10000.
如果你沒(méi)有在這里輸入條件，那么在這個(gè)布局中創(chuàng)建的所有記錄都將執(zhí)行這個(gè)流程。點(diǎn)擊下一步
（注意：在高級(jí)配置Advanced Configuration中，你還可以創(chuàng)建一個(gè)連續(xù)的藍(lán)圖。連續(xù)藍(lán)圖指的是沒(méi)有停頓的執(zhí)行-最理想的應(yīng)用場(chǎng)景是銷售電話腳本）
步驟二：在藍(lán)圖編輯器中定義流程
1.在藍(lán)圖編輯器中，拖拽組成流程的所有狀態(tài)（階段）。
2.在狀態(tài)按鈕中通過(guò)連接結(jié)點(diǎn)來(lái)構(gòu)建狀態(tài)之間的工作流。
3.通過(guò)點(diǎn)擊兩個(gè)狀態(tài)之間的+號(hào)按鈕來(lái)創(chuàng)建遷移。
步驟三：配置遷移設(shè)置
遷移是對(duì)流程中兩個(gè)階段的連接。它規(guī)定了一個(gè)記錄從一個(gè)階段推進(jìn)到另一個(gè)階段所需要的條件。例如：在“遷移”模塊中規(guī)定一個(gè)記錄從“資格判定”推進(jìn)到“談判”階段所需要的條件和操作。
