Zoom收購(gòu)Five9

　　加利福尼亞州圣何塞和圣拉蒙，July21，2021(GLOBE NEWSWIRE)--Zoom Video Communications，Inc.（納斯達(dá)克代碼：ZM）今天宣布已簽署最終協(xié)議，以價(jià)值約147億美元的全股交易收購(gòu)Five9，Inc.（納斯達(dá)克代碼：FIVN），這是一家智能云聯(lián)絡(luò)中心的領(lǐng)先提供商。將Five9的聯(lián)絡(luò)中心作為服務(wù)（“CCaaS”）解決方案與Zoom廣泛的通信平臺(tái)相結(jié)合，將改變企業(yè)與客戶的溝通方式，打造未來(lái)的客戶參與平臺(tái)。

　　此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將有助于提升Zoom與企業(yè)客戶的關(guān)系，可通過(guò)增加240億美元的聯(lián)絡(luò)中心市場(chǎng)來(lái)加速其長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。Five9是致力于基于云的聯(lián)絡(luò)中心軟件的先驅(qū)。其高度可擴(kuò)展和安全云聯(lián)絡(luò)中心可提供一整套易于使用的全面應(yīng)用套件，可以管理和優(yōu)化眾多不同渠道的客戶互動(dòng)。

　　Zoom首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人袁征表示：“我們正在不斷尋找提升我們平臺(tái)的方法，F(xiàn)ive9的加入是一種必然的契合，將為我們的客戶帶來(lái)更多快樂(lè)和價(jià)值。Zoom是一個(gè)以以下核心信念為基礎(chǔ)的平臺(tái)：即強(qiáng)大可靠的通信技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)互動(dòng)，從而建立更廣泛的認(rèn)同和信任，我們相信這對(duì)于客戶參與而言尤其如此。企業(yè)主要通過(guò)聯(lián)絡(luò)中心與客戶溝通，我們相信這次收購(gòu)將創(chuàng)建一個(gè)領(lǐng)先的客戶參與平臺(tái)，幫助重新定義各種規(guī)模的公司與客戶的聯(lián)系方式。我們很高興能與Five9團(tuán)隊(duì)合作，我期待著歡迎他們加入Zoom大家庭。”

　　Five9首席執(zhí)行官Rowan Trollope表示：“眾多企業(yè)每年在其聯(lián)絡(luò)中心花費(fèi)大量資源，但仍難以為客戶提供無(wú)縫體驗(yàn)。Five9的使命始終是讓企業(yè)輕松解決這一問(wèn)題，并以更有意義和更有效的方式與客戶進(jìn)行互動(dòng)。與Zoom聯(lián)手可為Five9的企業(yè)客戶提供最好的解決方案，特別是Zoom Phone，這有助于他們實(shí)現(xiàn)更高的價(jià)值并為其企業(yè)帶來(lái)真正的結(jié)果。這與Zoom的“易于使用”理念和廣泛的通信產(chǎn)品組合相結(jié)合，將讓客戶真正能夠通過(guò)其首選渠道進(jìn)行互動(dòng)。”

　　Zoom收購(gòu)Five9是對(duì)Zoom Phone產(chǎn)品日益普及的補(bǔ)充。Zoom Phone是一個(gè)現(xiàn)代云電話系統(tǒng)，提供傳統(tǒng)電話產(chǎn)品的數(shù)字替代方案，讓各組織能夠以新的方便方式進(jìn)行連接和互動(dòng)，從而保持業(yè)務(wù)進(jìn)展。

　　此次合并還為兩家公司都提供了向各自的客戶群體交叉銷售的大好機(jī)會(huì)。收購(gòu)后，Zoom將在推動(dòng)數(shù)字未來(lái)并讓公司及其客戶更緊密合作方面發(fā)揮更大的作用。

　　此項(xiàng)交易結(jié)束后，F(xiàn)ive9將成為Zoom旗下的一個(gè)運(yùn)營(yíng)部門，Rowan Trollope將擔(dān)任Zoom其中一位總裁并繼續(xù)擔(dān)任Five9首席執(zhí)行官，并接受袁征直接領(lǐng)導(dǎo)。

　　作為協(xié)議的一部分，根據(jù)截至2021年7月16日Z(yǔ)oomA類普通股的收盤價(jià)，F(xiàn)ive9股東將以每股Five9普通股兌換Zoom Video Communications，Inc.的0.5533股A股普通股，這表示Five9普通股每股股價(jià)為200.28美元，暗示該交易價(jià)值約為147億美元。

　　Zoom和Five9兩家公司的董事會(huì)已批準(zhǔn)此項(xiàng)交易。Five9董事會(huì)建議Five9股東批準(zhǔn)此項(xiàng)交易并通過(guò)合并協(xié)議。預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易將在2022年上半年完成，但須經(jīng)Five9股東批準(zhǔn)，并需獲得必要的監(jiān)管審批和滿足其他常規(guī)成交條件。

　　有關(guān)收購(gòu)條款和條件的更多詳情和信息將在Zoom和Five9擬提交給證券交易委員會(huì)的8-K表格當(dāng)期報(bào)告中公布。

　　高盛集團(tuán)擔(dān)任Zoom的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Cooley LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)。Qatalyst Partners擔(dān)任Five9的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Latham and Watkins LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)。

　　Zoom和Five9將于2021年7月19日（星期一）太平洋時(shí)間早上5:30/東部時(shí)間上午8:30為投資者舉辦ZoomVideo網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)。投資者可通過(guò)訪問(wèn)https://investors.zoom.us/來(lái)參與ZoomVideo網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)。電話會(huì)議將在結(jié)束后不久提供重播。

　　Zoom以您為本。我們幫助您表達(dá)想法，建立溝通，在您能想象到的最大范圍內(nèi)打造未來(lái)。我們的無(wú)延遲通信平臺(tái)是唯一的以視頻為基礎(chǔ)發(fā)展而來(lái)的平臺(tái)，而且自創(chuàng)立以來(lái)我們已經(jīng)為創(chuàng)新設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)。正是因?yàn)檫@個(gè)原因，我們才能夠成為個(gè)人用戶、小型公司和大型企業(yè)的直觀、可擴(kuò)展和安全的選擇。Zoom成立于2011年，是一家上市公司（納斯達(dá)克代碼：ZM），總部位于加利福尼亞州圣何塞。訪問(wèn)zoom。com并關(guān)注@zoom。

　　Five9是云聯(lián)絡(luò)中心解決方案的行業(yè)領(lǐng)先提供商，將云創(chuàng)新力量帶給全球2000多家客戶，每年為數(shù)十億客戶提供參與服務(wù)。Five9智能云聯(lián)絡(luò)中心提供數(shù)字參與、分析、工作流自動(dòng)化、員工優(yōu)化和實(shí)用人工智能，幫助客戶重新設(shè)計(jì)他們的客戶體驗(yàn)。Five9平臺(tái)旨在實(shí)現(xiàn)可靠、安全、合規(guī)和可擴(kuò)展，有助于提高代理商和主管的工作效率，將聯(lián)絡(luò)中心連接到企業(yè)，并最終提供實(shí)實(shí)在在的業(yè)務(wù)結(jié)果，包括增加收入、增強(qiáng)客戶信任和忠誠(chéng)度。

　　本新聞稿包含涉及Zoom、Five9以及Zoom對(duì)Five9進(jìn)行收購(gòu)的相關(guān)前瞻性信息，其中涉及重大風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假設(shè)，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與上述聲明所表達(dá)或暗示的結(jié)果存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性聲明包括但不限于：關(guān)于擬議交易對(duì)Zoom、Five9及其各自客戶的潛在利益的陳述，Zoom關(guān)于合并公司的計(jì)劃、目標(biāo)、預(yù)期和意圖，Zoom在各聯(lián)絡(luò)中心的機(jī)會(huì)規(guī)模，Zoom或Five9的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)營(yíng)和企業(yè)成果，以及預(yù)計(jì)完成擬議交易的時(shí)間。

　　風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括但不限于以下相關(guān)事項(xiàng)：Zoom及時(shí)或完全完成擬議交易的能力；Zoom成功整合Five9的運(yùn)營(yíng)和人員的能力；Zoom在交易完成后對(duì)Five9的業(yè)務(wù)實(shí)施計(jì)劃、預(yù)測(cè)和其他預(yù)期并實(shí)現(xiàn)預(yù)期協(xié)同效應(yīng)的能力；完成擬議交易的先決條件的滿足；Zoom及時(shí)或完全按照預(yù)期期限獲得監(jiān)管批準(zhǔn)的能力，尤其是有關(guān)美國(guó)和其他地方最近的監(jiān)管發(fā)展；實(shí)現(xiàn)擬議交易的預(yù)期收益能力，包括無(wú)法實(shí)現(xiàn)或無(wú)法在預(yù)期期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)擬議交易預(yù)期收益的可能性；交易中斷使維持企業(yè)和運(yùn)營(yíng)關(guān)系更加困難；公告或擬議交易的完成對(duì)ZoomA股普通股市場(chǎng)價(jià)格或Zoom經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的任何負(fù)面影響；重大交易成本和未知負(fù)債對(duì)Zoom經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響；與擬議交易相關(guān)的訴訟和/或監(jiān)管行動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；管理層對(duì)時(shí)間和Zoom資源的使用，以及與任何監(jiān)管或政府對(duì)交易的同意或批準(zhǔn)有關(guān)的其他費(fèi)用；可能提出競(jìng)爭(zhēng)要約來(lái)收購(gòu)Five9的影響；有關(guān)Zoom和Five9的業(yè)務(wù)關(guān)系、經(jīng)營(yíng)成果和企業(yè)的交易公告或未決事項(xiàng)的總體影響；新冠疫情和相關(guān)公共衛(wèi)生措施對(duì)Zoom和Five9的業(yè)務(wù)和總體經(jīng)濟(jì)狀況的影響；地緣政治事件的影響；Zoom的服務(wù)表現(xiàn)和安全性，包括避免意外停機(jī)以及預(yù)防、檢測(cè)和修復(fù)潛在安全漏洞所需的資源和成本；可能導(dǎo)致收入減少、成本增加、責(zé)任索賠或損害Zoom聲譽(yù)或競(jìng)爭(zhēng)地位的網(wǎng)絡(luò)攻擊和安全漏洞；如果Zoom未能維持足夠的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施，則Zoom的在線服務(wù)過(guò)度停機(jī)和中斷的風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)因素，包括新的市場(chǎng)進(jìn)入者以及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化和競(jìng)爭(zhēng)加??；客戶對(duì)Zoom產(chǎn)品和服務(wù)的需求；Zoom和Five9吸引、整合和留住人才的能力；Zoom保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和發(fā)展品牌的能力；Zoom開(kāi)發(fā)新服務(wù)和產(chǎn)品功能的能力；Zoom的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和現(xiàn)金流；此次交易對(duì)Zoom收購(gòu)或投資互補(bǔ)業(yè)務(wù)、合資企業(yè)、服務(wù)、技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的影響；稅收和其他法律、法規(guī)、稅率和政策的變化；以及新會(huì)計(jì)公告的影響。

　　這些風(fēng)險(xiǎn)以及與擬議交易相關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)將在S-4表格登記聲明和將就擬議交易向SEC提交的委托聲明/招股說(shuō)明書中描述。雖然這里列出的因素清單，以及S-4表格登記聲明中列出的因素清單被認(rèn)為具有代表性，但不應(yīng)認(rèn)為這些因素清單是所有潛在風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的完整聲明。有關(guān)可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性聲明中描述的結(jié)果有重大差異的其他因素的更多信息，請(qǐng)參閱Zoom和Five9各自的定期報(bào)告和提交給SEC的其他文件，包括Zoom和Five9最近的10-Q季度報(bào)告和10-K年度報(bào)告中確定的風(fēng)險(xiǎn)因素。