“18世紀(jì)美國(guó)西部的淘金熱，真正賺到盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的，實(shí)際上是礦口的賣(mài)水人。” 這是一篇旨在尋找向汽車(chē)金融淘金人賣(mài)水機(jī)會(huì)的文章。
差不久不多一年時(shí)間，我們的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)事業(yè)部造訪(fǎng)了該領(lǐng)域內(nèi)汽車(chē)后市辦事、汽車(chē)電商、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等幾乎所有的頭部項(xiàng)目，他們發(fā)現(xiàn)，所有CEO都提到了一個(gè)共同的詞——汽車(chē)金融，基本所有項(xiàng)目不是已經(jīng)有了汽車(chē)金融業(yè)務(wù)就是在規(guī)劃執(zhí)行中，其火熱程度不亞于任何風(fēng)口。
風(fēng)險(xiǎn)控制，是所有金融行業(yè)公司的死穴，汽車(chē)金融同樣如此。傳統(tǒng)的汽車(chē)金融項(xiàng)目，一放大規(guī)模就會(huì)死于風(fēng)控，風(fēng)控嚴(yán)格則成長(zhǎng)緩慢收益低于資金成本。就這個(gè)核心問(wèn)題，CEO那里也給出了高度一致的答案：大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的貸前，貸中，貸后風(fēng)控辦理是唯一高效的解決方案，也是互聯(lián)網(wǎng)武裝的汽車(chē)金融戰(zhàn)勝傳統(tǒng)汽車(chē)金融的唯一機(jī)會(huì)。
顯然，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)控辦事成為了汽車(chē)金融產(chǎn)品的剛需。于是，互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)事業(yè)部決定梳理一下提供正在提供這些剛需的數(shù)據(jù)辦事商，更重要的是，分析他們上游的數(shù)據(jù)源頭以及潛在的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。
汽車(chē)金融淘金格局概要
汽車(chē)交易流通環(huán)節(jié)中牽扯差別的角色(車(chē)主，4S，二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商等)，差別的交易方式(以租代售，分期，抵押，質(zhì)押等)，差別金融資產(chǎn)載體(車(chē)輛，車(chē)險(xiǎn)，稅費(fèi)，后市辦事等)，擺列組合后我們可以梳理出當(dāng)下幾種主流的汽車(chē)金融產(chǎn)品，以及這些產(chǎn)品背后需要的風(fēng)控辦理：
車(chē)抵貸–面向C端車(chē)主，以借款人或第三人的車(chē)輛作為抵押物取得貸款融資租賃—以租代售，用較低保證金獲得車(chē)輛使用權(quán)，每月支付租金，若干年后便可取得車(chē)輛所有權(quán)或買(mǎi)斷使用權(quán)新車(chē)/二手車(chē)消費(fèi)貸–基于信用，保證，抵押或質(zhì)押的方式，用較低首付款獲得新車(chē)或二手車(chē)產(chǎn)權(quán)，按月分期付款庫(kù)存貸– 面向B端經(jīng)銷(xiāo)商，以庫(kù)存新車(chē)或二手車(chē)作為抵押物取得貸款UBI個(gè)性化車(chē)險(xiǎn)– 基于用戶(hù)使用車(chē)輛情況或駕駛行為對(duì)車(chē)險(xiǎn)做出的個(gè)性化定價(jià)
如上圖所示，這些汽車(chē)金融產(chǎn)品需要差別層級(jí)的風(fēng)控辦理，從基于事實(shí)的定型到基于模型的預(yù)測(cè)、評(píng)估和定價(jià)。
定型– 經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)有上萬(wàn)款差別型號(hào)的汽車(chē)流通在市場(chǎng)上，精準(zhǔn)的定義一輛車(chē)的型號(hào)，配置，出廠(chǎng)價(jià)格是汽車(chē)金融產(chǎn)品最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)需求。監(jiān)控– 實(shí)時(shí)監(jiān)控大量應(yīng)用在抵押類(lèi)型的汽車(chē)金融產(chǎn)品中，資金方需要隨時(shí)了解資產(chǎn)的狀態(tài)，所處位置，軌跡等信息。評(píng)級(jí) &定價(jià)– 評(píng)級(jí)與定價(jià)是基于數(shù)據(jù)和模型對(duì)單一個(gè)體的前瞻性判斷，是汽車(chē)金融產(chǎn)品中的高級(jí)應(yīng)用，未來(lái)的汽車(chē)金融產(chǎn)品必然是一人一車(chē)一價(jià)。
越為復(fù)雜的汽車(chē)金融產(chǎn)品需要覆蓋的風(fēng)控辦理層級(jí)越寬，需要縱向結(jié)合的數(shù)據(jù)源也越多。
如下圖所示，以車(chē)抵貸為例，一次完整流程包孕：
1、放款方確認(rèn)車(chē)輛資產(chǎn)的基本信息
2、放款方進(jìn)行二手車(chē)殘值定價(jià)和個(gè)人還款能力與意愿的評(píng)估
3、在安置GPS監(jiān)控設(shè)備后進(jìn)行放款
4、放款后需要持續(xù)跟蹤資產(chǎn)實(shí)時(shí)情況
5、對(duì)潛在逾期和不法使用做出預(yù)警，催收，回收處理等后續(xù)動(dòng)作
從縱向所需要的數(shù)據(jù)源看，，完整嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能?chē)抵貸交易需要在貸前查詢(xún)車(chē)型配置數(shù)據(jù)，車(chē)輛出廠(chǎng)數(shù)據(jù)，車(chē)輛交易數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)出險(xiǎn)數(shù)據(jù)，維護(hù)調(diào)養(yǎng)數(shù)據(jù)，違章數(shù)據(jù)，個(gè)人信用數(shù)據(jù)，在貸中持續(xù)監(jiān)控駕駛軌跡數(shù)據(jù)以及出險(xiǎn)，維護(hù)調(diào)養(yǎng)，違章等數(shù)據(jù)。
從車(chē)抵貸的例子可以看出，車(chē)與人，動(dòng)態(tài)與靜態(tài)數(shù)據(jù)的任何一角缺失都會(huì)降低風(fēng)控的有效性。
傳統(tǒng)汽車(chē)金融產(chǎn)品往往重人輕車(chē)，其原因主要是對(duì)動(dòng)態(tài)和車(chē)輛監(jiān)控的能力不足，然而道高一尺魔高一丈，當(dāng)下最新的詐騙手段甚至?xí)粋€(gè)村子的村民去做融資租賃業(yè)務(wù)，基于單一個(gè)體的銀行征信體系無(wú)法全面反映風(fēng)險(xiǎn)。
降低汽車(chē)金融風(fēng)險(xiǎn)不但要在貸前做好對(duì)人與車(chē)靜態(tài)數(shù)據(jù)的全盤(pán)了解，同時(shí)也要在貸中動(dòng)態(tài)的對(duì)車(chē)輛和使用者持續(xù)跟蹤，只有人車(chē)結(jié)合，動(dòng)靜結(jié)合才能最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)。
已經(jīng)站在礦口的「賣(mài)水人」
1、評(píng)級(jí)&定價(jià)——數(shù)據(jù)高級(jí)應(yīng)用賽道
在這個(gè)賽道的項(xiàng)目多為風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)的使用者和付費(fèi)方。評(píng)級(jí)和定價(jià)模型是這類(lèi)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并不向第三方開(kāi)放使用，他們也更多的被定義為汽車(chē)金融領(lǐng)域的掘金人。
在定價(jià)賽道，類(lèi)評(píng)駕的UBI項(xiàng)目通常將車(chē)與人的動(dòng)態(tài)靜態(tài)數(shù)據(jù)作為模型的輸入因子，輸出用戶(hù)畫(huà)像和定價(jià)分類(lèi)。在評(píng)級(jí)賽道，如微貸網(wǎng)等大量車(chē)抵貸/庫(kù)存貸項(xiàng)目則直接基于上游數(shù)據(jù)辦事商提供的數(shù)據(jù)和設(shè)備對(duì)貸款方進(jìn)行評(píng)級(jí)和資產(chǎn)監(jiān)控。
2、定型&監(jiān)控 – 數(shù)據(jù)整合與基礎(chǔ)應(yīng)用賽道
