視頻直播 截圖
新浪科技訊11 月 6 日下午消息，江南嘉捷今日下午召開重大資產(chǎn)重組媒體說明會(huì)。 360 公司創(chuàng)始人、董事長兼CEO周鴻祎、江南嘉捷董事長總經(jīng)理金志峰等出席。金志峰稱，在交易前，公司成長性較弱，未來發(fā)展前景不明朗，日后將轉(zhuǎn)型為互聯(lián)網(wǎng)安適辦事和產(chǎn)品辦事商。而周鴻祎卻低頭念稿近 20 分鐘，對重組一事只字未提。
江南嘉捷方：
主營業(yè)務(wù)成長性弱 轉(zhuǎn)為網(wǎng)絡(luò)安適辦事商
一直以來，江南嘉捷以電梯整機(jī)及零部件的生產(chǎn)制造和銷售為主，但近些年的業(yè)績下滑嚴(yán)重。
按照近兩年財(cái)報(bào)看， 2015 年公司凈利潤2. 25 億，同比下降3.66%; 2016 年凈利潤只有1. 59 億，同比下降29.48%。而近日公布的 2017 年Q3，營收15. 84 億元，同比下降11.52%，凈利潤只有0. 45 億，同比下降65.59%。
“為掩護(hù)股民利益，將轉(zhuǎn)型成為中國領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)安適辦事和產(chǎn)品辦事商，進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)”，江南嘉捷董事長總經(jīng)理金志峰說，本次交易前，公司成長性較弱，未來發(fā)展前景不明朗。針對這一情況，上市公司決定進(jìn)行本次重大資產(chǎn)重組，將上市公司萬有盈利能力較弱，未來發(fā)展前景不明的業(yè)務(wù)整體支出，同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng)、發(fā)展前景廣闊的互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)。
金志峰指出， 360 借殼回到國內(nèi)本錢市場，有利于提升公司的盈利能力和核心競爭力，更好為網(wǎng)絡(luò)安適和國家安適辦事。
江南嘉捷董事會(huì)秘書鄒克雷體現(xiàn)，按照重組辦理措施的相關(guān)規(guī)定，定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為8. 76 元每股。前 60 個(gè)交易日，公司股票交易均價(jià)為每股10. 41 元，前 120 個(gè)交易日，公司股票交易均價(jià)為每股10. 98 元。
360 方：
不排除通過發(fā)行新股、債券等籌措資金
緊接著，周鴻祎對重組一事進(jìn)行說明。然而，他卻低頭念稿近 20 分鐘，對此次重組只字未提。
周鴻祎主要 360 戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展做了陳述。第一，要進(jìn)一步提升自主創(chuàng)新力和研發(fā)實(shí)力;第二，建立技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)中心提升核心競爭力;第三，建立智能搜索、信息流及商業(yè)化辦事平臺(tái);第四，擴(kuò)展國際化業(yè)務(wù)并建立國際化研發(fā)中心;第五，建立互動(dòng)娛樂平臺(tái);第六，加強(qiáng)人才引進(jìn)培養(yǎng)并完善晉升機(jī)制;第七， 擴(kuò)大融資規(guī)模;第八，收購兼并及對外擴(kuò)張。
值得注意的是最后兩條。周鴻祎說，在本次交易完成后， 360 將通過銀行貸款等辦法籌集現(xiàn)有業(yè)務(wù)快速發(fā)展急需的流動(dòng)資金，同時(shí)不排除今后將通過發(fā)行新股、債券等方式來籌措資金，以確?？沙掷m(xù)發(fā)展。此外，在時(shí)機(jī)和條件成熟的前提下， 360 可能會(huì)考慮通過以內(nèi)部孵化、資金投入、技術(shù)入股、合作開發(fā)、戰(zhàn)略聯(lián)盟等多種形式實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，提升規(guī)模效應(yīng)和整體競爭力。
事件回顧：
11 月 2 日深夜 23 點(diǎn) 50 分，停牌近 5 個(gè)月的江南嘉捷一口氣發(fā)布 26 項(xiàng)公告，交易方是國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)安適巨頭360。
至此，在眾多傳言之后， 360 借殼一事塵埃落定。
陳訴書顯示，周鴻祎控制的這兩家公司別離為天津奇信志成科技有限公司和天津眾信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。
其中，奇信志成控股股東及實(shí)際控制報(bào)答周鴻祎，周鴻祎本人直接持有奇信志成17.38%的股份，為第一大股東，此外還包孕紅杉本錢、陽光人壽、安然置業(yè)等 36 大股東。而天津眾信控股股東及實(shí)際控制人也為周鴻祎，持股比例為99.1%。
而本次交易完成后，奇信志成將持有江南嘉捷總股本的48.74%，為江南嘉捷的控股股東。
其中，周鴻祎直接持有江南嘉捷12.14%的股份，通過奇信志成間接控制48.74%的股份，通過天津眾信間接控制2.82%的股份，合計(jì)持有江南嘉捷63.70%的股份，成為江南嘉捷的實(shí)際控制人。
值得一提的而是，本次交易中，擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額數(shù)值為 504 億元，占上市公司 2016 年末資產(chǎn)總額 28 億元的比例為1789.27%，超過100%。
360 方承諾比來 3 年扣非歸母凈利潤合計(jì)不低于 89 億元。即2017、 2018 和 2019 年度，，扣非歸母凈利潤別離不低于 22 億元、 29 億元和 38 億元。
此外，本次交易需提交中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。(韓大鵬)
